輕量化浪潮來襲，2018年汽車用鋁市場逆勢增長，規(guī)模突破2000億，前景依然廣闊［圖］

    一、汽車用鋁市場的促進(jìn)因素

    出于環(huán)保等因素、節(jié)能減排，燃油車的經(jīng)濟(jì)性，石油價格走高等因素下，汽車輕量化已經(jīng)成為了全球的一種大的不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。

    1、汽車輕量化的節(jié)能降耗效果突出

    汽車工業(yè)中降低油耗的方式有多種，包括 減輕車身重量，提高發(fā)動機(jī)效率，降低行駛阻力等。但最為直接的方式仍是降低汽車自重，即汽車的輕量化。研究表明，約 75%的油耗與整車重量有關(guān)，降低汽車重量可以有效降低油耗和排放，按 1300kg 車重測算，汽車每減重 10%有望降低燃油消耗 6%-10%，降低排放 4%。同時新能源的汽車的減重后，也能夠提升續(xù)航里程。同時減重之后還能夠降低尾氣的排放。

乘車減重后的效能提升效果

資料來源：公開資料整理

    而理論計算，當(dāng)汽車減重40%，理論上可以降低37%的油耗，18%的懸掛負(fù)荷，5%的震動強度。可以極大的提升能源利用效率，汽車安全性能與駕駛體驗。

    2、各國政府政策取向明顯

    從全球范圍來看，在能源供需矛盾提升下，各國政府對節(jié)能和新能源汽車燃料消耗量的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)是汽車輕量化有效推動，各國提高燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)。各國出臺針對2020年及未來的乘用 車燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，推動汽車節(jié)能技術(shù)發(fā)展。同時我國還明確的分階段輕量化目標(biāo)也為汽車的輕量化奠定了基礎(chǔ)。

國內(nèi)汽車輕量化分階段目標(biāo)

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    3、鋁合金制零部件技術(shù)成熟、性能優(yōu)越、用途廣泛

    在汽車領(lǐng)域，鋁合金的應(yīng)用由來已久，從上個世紀(jì)80年代開始，就開始用于活塞、缸蓋、車輪與變速器殼等位置，而后由于其優(yōu)越的減重性能，卓越的成形性與易加工性，高強度與能量吸收效果突出，耐腐蝕性顯著等突出優(yōu)勢，而后逐漸被廣泛應(yīng)用熱交換部件，變速器、懸掛、轉(zhuǎn)向、傳動、車身等各個位置。而根據(jù)加工工藝的不同，又可以分為壓鑄件、軋制件、擠壓件和鍛壓件

    從目前的市場現(xiàn)狀來看，高強度鋼，鋁合金，鎂合金以及碳纖維是未來汽車減重的主要手段，而從目前的市場以及技術(shù)水平來看，鎂鋁合金以及碳纖維技術(shù)還不成熟市場價格昂貴，大范圍應(yīng)用目前還不具備基礎(chǔ)條件。而高強度鋼技術(shù)進(jìn)展周期較長，因此利用鋁合金實現(xiàn)汽車輕量化是我國目前首選，其次則是更高強度的鋼材。

    二、汽車行業(yè)發(fā)展概況與汽車用鋁市場發(fā)展

    隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民收入的提升，城市化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施的完善，我國的汽車產(chǎn)銷量在近幾年保持者穩(wěn)定上升的態(tài)勢，在2018年產(chǎn)銷量出現(xiàn)一定的幅度的下滑。汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年，汽車產(chǎn)銷分別完成2780.9萬輛和2808.1萬輛，同比分別下降4.2%和2.8%。

2011-2018年中國汽車產(chǎn)銷量整體走勢

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    生產(chǎn)的2780.9萬輛汽車中，乘用車產(chǎn)量達(dá)到了2352.94萬輛，商用車產(chǎn)量達(dá)到427.98萬輛，近幾年我國汽車行業(yè)細(xì)分產(chǎn)量走勢如下圖所示：

2010-2018年中國乘用車與商用車產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    在汽車產(chǎn)銷量不斷上升的過程中，我國的汽車行業(yè)對鋼材和鋁材的需求量也顯著提升。同時隨著汽車輕量化的推進(jìn)，我國的單車用鋁量逐漸上升，尤其是乘用車上升顯著。據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2010年，我國的乘用車單車鋁合金平均用量僅為99KG，隨著國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，更多種類的鋁合金制零部件被廣泛應(yīng)用汽車，單車用鋁量顯著提升，到2016年達(dá)到了128 KG/輛。僅相當(dāng)于歐美地區(qū)2008年的水平。隨著政策的推動，以及新能源汽車的發(fā)展，這一數(shù)值在2017與2018年得到了顯著的提升，2017年提升至142 KG/輛,2018年上升至156 KG/輛，鋁合金應(yīng)用顯著加速。

2010-2018年中國乘用車單車用鋁量

資料來源：有色金屬工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    而商用車尤其是客車與公家車對鋁合金的應(yīng)用也有較大的提升，因此總的來看，近幾年我國汽車用鋁顯著上升，即使在2018汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)下降的背景下，單車用量的顯著提升也使得汽車用鋁保持相對穩(wěn)定上升。在2018年達(dá)到了477.9萬噸，近幾年我國汽車用鋁總量走勢如下圖所示：

2010-2018年中國汽車用鋁需求量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    其中乘用車用鋁約為367.1萬噸，商用車用鋁約為110.8萬噸，商用車用鋁受產(chǎn)銷量變動的影響更為顯著，且平均單價更低。

2010-2018年中國乘用車與商用車用鋁量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    總的來看，在需求量上升，平均單車價值提升的大背景下，我國汽車用鋁市場規(guī)模得到顯著的增長，2017年達(dá)到了1949.0億元，2018年上升至2055.9億元。其規(guī)模增長超過市場的普遍預(yù)期。乘用車領(lǐng)域的規(guī)模也也有1567.7億元增長至1637.3億元。行業(yè)近幾年市場規(guī)模走勢如下圖所示：

2010-2018年中國汽車用鋁行業(yè)市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國汽車用鋁材產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢及未來前景預(yù)測報告》指出：按照相關(guān)規(guī)劃與政策目標(biāo)，結(jié)合汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢，我國汽車用鋁市場增長空間仍然顯著。一方面，雖然2019年汽車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑幾乎已經(jīng)成為定居，但從中長期來看，汽車產(chǎn)銷量的仍將保持相對穩(wěn)定的增長態(tài)勢，增速大概率將會穩(wěn)定至3%-5%左右，汽車保有量與汽車產(chǎn)銷量仍有較大的上升空間。一方面，汽車市場激烈的市場競爭，以及政策的要求促使汽車輕量化加速。

    從單車用量提升空間來看，目前我國汽車用鋁在各個主要零部件滲透率也存在較大的差別，目前變速箱體，熱交換系統(tǒng)的使用率接近100%，發(fā)動機(jī)缸體，缸蓋的使用率也較高，但車身的用量顯著低于全球的平均水平，只有不到2%的滲透率，主要是由于全鋁車身的生產(chǎn)加工工藝更難，全球能夠生產(chǎn)企業(yè)相對較少。

汽車零部件鋁合金滲透率

資料來源：公開資料整理

    此外，新能源汽車的發(fā)展對汽車用鋁行業(yè)也有較大的支撐，在動力電池技術(shù)進(jìn)步較慢的情況下，大量采用鋁合金減重提升續(xù)航里程也就成為了一個極為有效的手段，這種情況也導(dǎo)致了新能源汽車單車用鋁顯著高于傳統(tǒng)的汽車。

    近幾年，在政策的推動下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量保持相對穩(wěn)定的上升態(tài)勢，2018年2018年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬輛和125.6萬輛，同比分別增長59.9%和61.7%。

2011-2018年中國新能源汽車產(chǎn)銷量整體走勢

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    根據(jù)最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，1-5月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成47.98萬輛和46.45萬輛，比上年同期分別增長46.00%和41.51%。預(yù)計2019年我國新能源汽車產(chǎn)銷量將達(dá)到170萬輛左右，增長幅度超過30%。

    因此，總的來看，隨著我國汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，生產(chǎn)工藝的提升，汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級，未來我國的汽車用鋁的總量有望在未來幾年實現(xiàn)中高速度的穩(wěn)定增長，同時隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端逐漸滲透，單車價值也會顯著提升，我國汽車用鋁行業(yè)的規(guī)模也會穩(wěn)步壯大。