全球互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)發(fā)展特征、市場競爭格局及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

王密 2019-06-16 03:43 來源：智研咨詢

一、現(xiàn)狀

2017年全球短信總量同比下降4.5%，其中P2P短信量下滑明顯，由上年的5.7萬條跌至5.3萬條。盡管A2P短信仍然存在小幅增長，但無法扭轉(zhuǎn)短信業(yè)務(wù)整體的頹勢，預(yù)計2018年到2020年的年復(fù)合增長率為-6.1%。與之形成鮮明對比的是，運營商的流量業(yè)務(wù)增長迅猛。2017年全球移動數(shù)據(jù)流量上漲71.8%達(dá)到11.5EB/月，預(yù)計將保持35.0%以上的年增長率，至2022年可達(dá)到77.5EB/月?；跀?shù)據(jù)流量的信息傳遞已然替代傳統(tǒng)通信，成為當(dāng)下最主要的通信形式。

2015-2020年全球短信量及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016-2022年全球移動數(shù)據(jù)流量及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)到39.0億人，互聯(lián)網(wǎng)滲透率由2013年的36.9%增長至2018年的51.2%。盡管全球互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展水平存在著地區(qū)差異，歐美高于亞太高于非洲，但站在整體的角度，互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模過去五年的年復(fù)合增長率為8.2%，趨于穩(wěn)定的增長意味是全球互聯(lián)網(wǎng)通信基礎(chǔ)設(shè)施的成熟。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機出貨量在2017年出現(xiàn)了有史以來的首次下跌。智能手機讓個人用戶能夠隨時隨地便捷地以文字、圖片、語音、視頻等多樣化的方式進(jìn)行溝通，導(dǎo)致以短信和話音為代表的傳統(tǒng)通信吸引力大幅下降，全球智能手機市場趨于飽和的態(tài)勢說明互聯(lián)網(wǎng)通信云廣泛普及的時機已經(jīng)成熟。

2013-2018年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013-2018年全球智能手機出貨量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年全球APP月活躍用戶數(shù)TOP10中第2-5位均為通訊聊天工具，通信無疑是當(dāng)下移動互聯(lián)網(wǎng)時代中最高頻的剛性需求。以WhatsAppMessenger、微信為代表的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用廣泛普及，對整個互聯(lián)網(wǎng)通信領(lǐng)域而言發(fā)揮著市場教育的作用，企業(yè)IM、視頻會議等企業(yè)級通信繼承TOC應(yīng)用的使用習(xí)慣，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮興起的當(dāng)下顯得水到渠成。更加適應(yīng)新辦公環(huán)境和工作方式的互聯(lián)網(wǎng)通信，正在以信息賦能的方式重塑企業(yè)業(yè)務(wù)模式和管理模式，實現(xiàn)降本增效的價值。

據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預(yù)測，全球公有云服務(wù)收入預(yù)計在2019年達(dá)到2211億美元，其中增長最快的IaaS層服務(wù)預(yù)計將實現(xiàn)年增長35.9%，到2021年，前10大IaaS服務(wù)商的市場份額將接近70%。底層IaaS市場集中度的不斷提高意味著行業(yè)發(fā)展的成熟，為其上層的PaaS、SaaS創(chuàng)造了良好發(fā)展機遇。RightScale數(shù)據(jù)顯示，2018年公有云和私有云的比例較上年均有所增加，至少使用一個公有云或私有云的比例為96%，云計算在企業(yè)IT建設(shè)中已然成為主流。

2017-2020年全球公有云服務(wù)收入預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年全球企業(yè)云計算應(yīng)用情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

圍繞互聯(lián)網(wǎng)通信云PaaS市場來看，2018年全球市場規(guī)模達(dá)到15.6億美元，增速相比前兩年的高速增長略有下滑但仍保持30%左右的年增長率。由于移動互聯(lián)網(wǎng)和消費互聯(lián)網(wǎng)的高度領(lǐng)先，中國是全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場中體量最大的國家；因此得益于前兩年直播、在線教育等互聯(lián)網(wǎng)“風(fēng)口”市場的出現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)通信云服務(wù)借此迎來令人矚目的增長。未來，IoT、AR等新場景的出現(xiàn)以及5G技術(shù)的商用，將為互聯(lián)網(wǎng)通信云市場帶來新的增長空間。與此同時，通過市場培育和國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的出海，中國大陸以外的泛亞太市場也將成為相當(dāng)具有增長潛力的藍(lán)海市場。

2015-2020年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云PaaS市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、市場發(fā)展特征

自全球通信云由1.0階段邁向2.0階段以來，社交需求泛化先行，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型緊隨后，TOC和TOB領(lǐng)域的兩大特征共同推動互聯(lián)網(wǎng)通信云應(yīng)用的演化和深入。從通訊聊天工具向社交網(wǎng)絡(luò)、直播平臺、電子商務(wù)、在線教育等各類型的應(yīng)用滲透，通信能力已經(jīng)成為移動應(yīng)用的一項基礎(chǔ)能力?？焖俚母偁幁h(huán)境下企業(yè)的生命周期變得越來越短，移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成熟的同時流量紅利也逐漸見頂，原有粗放式的增長模式不再適用，專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商的價值日益凸顯。與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)部署在云上不同，傳統(tǒng)企業(yè)存在著由本地部署向云化遷移的過程。伴隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)而來的轉(zhuǎn)型升級，傳統(tǒng)企業(yè)對云服務(wù)的接受程度越來越高，互聯(lián)網(wǎng)通信云的下游客戶因而從互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向傳統(tǒng)企業(yè)拓展。在中國市場，以釘釘、企業(yè)微信、云之家為代表的平臺型產(chǎn)品，快速打通企業(yè)內(nèi)通信場景，加速互聯(lián)網(wǎng)通信的市場教育進(jìn)程。

相對TOC業(yè)務(wù)而言，TOB業(yè)務(wù)高投入、長周期的特點決定了互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商更傾向于從客戶的實際需求出發(fā)。縱觀全球，互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商普遍采取先服務(wù)本土市場、后服務(wù)海外市場的方式，穩(wěn)扎穩(wěn)打，不盲目擴張。由華為、聯(lián)想等科技制造企業(yè)率先開啟的信息技術(shù)企業(yè)出海浪潮，為中國互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商的全球競爭創(chuàng)造了機會。順應(yīng)國內(nèi)客戶出海的需求，中國廠商逐步建立起覆蓋全球的通信網(wǎng)絡(luò)，并在客戶海外業(yè)務(wù)開展的過程中不斷優(yōu)化，與國內(nèi)客戶共同成長。隨著全球通信網(wǎng)絡(luò)的建成，中國領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商已經(jīng)具備服務(wù)于海外客戶的能力。在“一帶一路”的歷史性機遇下，他們開始主動向全球市場擴張，并借助渠道伙伴的力量，降低因?qū)|道國的政策、經(jīng)濟(jì)、文化環(huán)境尚不熟悉所帶來的經(jīng)營風(fēng)險。

三、市場競爭格局

聚焦于國內(nèi)的第三方互聯(lián)網(wǎng)通信云PaaS廠商（即以對外提供商業(yè)化的專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信云服務(wù)為主的廠商），在IM云市場，經(jīng)過不少玩家的多年耕耘，已經(jīng)呈現(xiàn)出較為明朗的競爭格局。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，月獨立設(shè)備數(shù)居TOP1000的頭部APP中，融云覆蓋到的APP日活設(shè)備數(shù)加總（非去重）超過3000萬臺，居國內(nèi)第三方廠商的首位。而實時音視頻市場需求正處于爆發(fā)進(jìn)行時，市場發(fā)展機遇廣闊，因此市場格局仍存在較大變數(shù)?，F(xiàn)階段，頭部廠商憑借一定的先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)壁壘，搶占到大量互聯(lián)網(wǎng)客戶；而隨著整體互聯(lián)網(wǎng)浪潮向體量龐大的傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)軍，腰部廠商如能把握市場機會，也將成為國內(nèi)市場極具競爭力的顛覆者。

2019年中國第三方實時音視頻PaaS市場集中度

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

核心技術(shù)：信息傳遞的穩(wěn)定可靠、平臺承載能力和傳輸效率?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云的技術(shù)指標(biāo)涵蓋質(zhì)量和性能兩方面，一方面仰仗于上游的IaaS供應(yīng)商，另一方面高度依賴于互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商自身的平臺架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化管理。其中，質(zhì)量指標(biāo)強調(diào)的是信息傳遞的穩(wěn)定可靠，決定著客戶體驗的下限。可靠性要求消息的不丟失和不重復(fù)，是IM最基本的質(zhì)量要求；相應(yīng)的，通話的連通率和可用性是實時音視頻的核心質(zhì)量指標(biāo)?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云的性能關(guān)注平臺的承載能力和傳輸效率，涉及并發(fā)處理能力（可通過注冊用戶數(shù)、活躍用戶數(shù)等指標(biāo)衡量）以及延遲、抖動和丟包等指標(biāo)。性能指標(biāo)應(yīng)當(dāng)根據(jù)應(yīng)用場景的具體需求而定，如部分企業(yè)內(nèi)應(yīng)用重點關(guān)注弱網(wǎng)環(huán)境或跨國通信的連通質(zhì)量，但對并發(fā)用戶數(shù)無甚要求，而在線教育等TOC場景則對實時音視頻的延遲、抖動等更加敏感。

憑借先發(fā)優(yōu)勢鞏固技術(shù)壁壘，圍繞關(guān)鍵場景提供解決方案。通信技術(shù)能力的優(yōu)劣直接關(guān)系到客戶的使用體驗，盡管技術(shù)指標(biāo)受環(huán)境影響不可一概而論，但通信網(wǎng)絡(luò)是否穩(wěn)定、快速、安全最終會體現(xiàn)在品牌的口碑上。同時，具備技術(shù)優(yōu)勢的廠商也能夠以更低的成本提供與競爭對手相同規(guī)模的服務(wù)，即技術(shù)壁壘會反映在廠商的成本結(jié)構(gòu)上，通過影響盈利能力決定廠商是否能夠?qū)崿F(xiàn)長期的健康發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云領(lǐng)域的先入者，經(jīng)過長時間的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測和持續(xù)優(yōu)化所形成的全球通信網(wǎng)絡(luò)，往往會進(jìn)一步強化這種技術(shù)壁壘。

隨著互聯(lián)網(wǎng)云通信的應(yīng)用越來越廣泛，完全標(biāo)準(zhǔn)化的通信能力已經(jīng)不能滿足客戶的需求，因而廠商普遍針對高頻場景推出行業(yè)解決方案。提取行業(yè)共性需求形成的解決方案，以模塊化的方式提供給客戶，能夠讓客戶更加簡單便捷地接入互聯(lián)網(wǎng)通信云。廠商在相應(yīng)領(lǐng)域積累的服務(wù)經(jīng)驗是否深厚，同樣是客戶選擇時的重要考量。

企業(yè)性質(zhì)和應(yīng)用場景的不同，共同決定了企業(yè)客戶對互聯(lián)網(wǎng)通信云的選型?；ヂ?lián)網(wǎng)應(yīng)用多選擇部署在公有云，視應(yīng)用場景的不同存在個性化需求，如直播聊天室要求聊天室管理、聊天室消息庫、消息存儲和內(nèi)容審核，而在線教育要求錄制回看、白板服務(wù)、屏幕錄制等功能。企業(yè)級應(yīng)用則對安全性和穩(wěn)定性的要求更高，因而傾向于選擇私有云或混合云。除提供企業(yè)通信錄、移動辦公、內(nèi)部培訓(xùn)等通用功能外，互聯(lián)網(wǎng)通信云還需要同客戶的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行整合，對于政府機構(gòu)或國有企業(yè)研發(fā)資源投入有限的客戶，往往需要引入渠道伙伴來進(jìn)行二次開發(fā)。大型的集團(tuán)企業(yè)尤其是跨國公司，要求員工的跨地域溝通協(xié)作，更加關(guān)注廠商全球通信網(wǎng)絡(luò)的搭建。

四、發(fā)展趨勢

當(dāng)前全球互聯(lián)網(wǎng)通信云正在由2.0向3.0階段邁進(jìn)，在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的驅(qū)動下應(yīng)用場景邊界的外延，從人與人的溝通向人與物的溝通、物與物的溝通拓展。一方面，人與設(shè)備的交互不再局限于物理按鍵和多點觸控，智能語音、生物識別等交互方式都要求實時的信息傳遞，另一方面，配有傳感器的硬件設(shè)備不斷采集、上傳用戶和環(huán)境信息，無論是人與設(shè)備還是物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備之間的數(shù)據(jù)交換都可以通過互聯(lián)網(wǎng)通信云賦能。邊界的外延意味著應(yīng)用場景維度的增加，未來互聯(lián)網(wǎng)通信云的市場空間將有望由現(xiàn)在的百億元增長到千億元量級。

移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成熟是互聯(lián)網(wǎng)通信云廣泛應(yīng)用于消費級市場的必要條件。隨著全球4G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善，智能手機上傳和下載的速度大幅提高，基于互聯(lián)網(wǎng)通信的社交需求會向各類型的移動應(yīng)用滲透。GSMA智庫數(shù)據(jù)顯示，4G設(shè)備的連接占比與國家的發(fā)達(dá)程度呈現(xiàn)正向相關(guān)，預(yù)計到2020年亞太地區(qū)、拉丁美洲和獨聯(lián)體國家的4G應(yīng)用比例增長迅速，對于處在全球化經(jīng)營早期階段的互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商而言，新興市場相比歐美地區(qū)將有更大的機會。需要注意的是，移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展水平并非是唯一的決定性因素，東道國的移動社交需求亦受到當(dāng)?shù)卣吆臀幕挠绊?，互?lián)網(wǎng)通信云廠商應(yīng)警惕跨國經(jīng)營的風(fēng)險。

1、企業(yè)級應(yīng)用

中國信通院《G20國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報告（2018年）》顯示，G20國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占GDP比重由2016年的84.2%增加到2017年的84.5%。其中，美國、中國、德國、日本、英國的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模超過一萬億美元，除中國的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占GDP比重為25.4%外，其余四國的比重均超過40.0%。ICT產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的加速融合，將驅(qū)動傳

統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型。企業(yè)對通信能力的需求不僅是員工之間、員工與客戶之間實時的溝通，更會深入到流程和業(yè)務(wù)當(dāng)中，作為底層工具與各類型的管理系統(tǒng)進(jìn)行整合，促進(jìn)生產(chǎn)效率的提升。

混合云同時具備公有云和私有云的優(yōu)勢，近年來在全球范圍內(nèi)的應(yīng)用越來越廣泛。在企業(yè)級應(yīng)用面對的客戶群體中，位于金字塔頂端的大型企業(yè)存在更強的定制化需求，且付費能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)強于中小型企業(yè)，因而被互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商視為重點拓展的對象。出于對安全性和可控性的要求，銀行、地產(chǎn)、航空等傳統(tǒng)企業(yè)，政府機構(gòu)以及大型集團(tuán)性企業(yè)通常傾向于采用私有化部署的模式。但對于互聯(lián)網(wǎng)通信云來說，廠商基于公有云多年的鏈路優(yōu)化相比私有云在通信質(zhì)量上具有天然的優(yōu)勢。隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，大型企業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)通信云需求的增加，部署靈活的混合云將成為互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商撬動金字塔頂端的主要模式。

2018年全球企業(yè)云計算策略

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用

預(yù)測，2025年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將達(dá)到251億臺，是2018年90億臺的約2.8倍。其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將反超消費物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，由2018年的37億臺增長至2025年的137億臺。5G時代的到來將加速萬物互聯(lián)的推進(jìn)，大規(guī)模、高并發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)場景將源源不斷的產(chǎn)生數(shù)據(jù)、傳輸數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)通信的概念將不再局限于人與人的溝通。中國的“中國制造2025”、美國的“先進(jìn)制造”、德國的“工業(yè)4.0”、英國的“高價值制造”等戰(zhàn)略的實施，標(biāo)志著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為下一階段全球各國戰(zhàn)略部署的重點。在政策的推動作用下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將有望成為互聯(lián)網(wǎng)通信新的增長點。

2018-2025年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量