光伏行業(yè)重回增長(zhǎng)，高純硅市場(chǎng)前景可期，2018年中國(guó)高純硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及其趨勢(shì)預(yù)測(cè)［圖］

    所謂高純硅材料，是指由單一的硅原子所組成，硅原子在三維空間呈規(guī)則排列的多晶硅。它是由工業(yè)硅提純得來(lái)的，只含有極少量的雜質(zhì)，硅含量通常在99．9999%（6N）以上。高純硅材料經(jīng)提拉或鑄錠處理后，就制成了單晶硅或多晶硅，它們是制作集成電路和光伏電池的不可或缺的基礎(chǔ)材料，被稱為“現(xiàn)代工業(yè)的糧食”，對(duì)半導(dǎo)體工業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要作用。

高純硅主要類別

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    高純硅的制備一般首先由硅石（SiO2）制得工業(yè)硅（粗硅），再制成高純的多晶硅，最后拉制成半導(dǎo)體材料硅單晶。按照原子結(jié)構(gòu)分，高純硅可以分為單晶硅、多晶硅、無(wú)定形硅。多晶硅與單晶硅的差異主要表現(xiàn)在物理性質(zhì)方面。例如在力學(xué)性質(zhì)、電學(xué)性質(zhì)等方面，多晶硅均不如單晶硅，而單晶硅基本上均由多晶硅拉制而成。因此，高純硅產(chǎn)品又常常被高純多晶硅。

    按照用途和純度等級(jí)分，可以分為電子級(jí)硅和太陽(yáng)能級(jí)硅。高純硅可作半導(dǎo)體材料，制造集成電路、晶體管、硅整流器等半導(dǎo)體器件，還可以制造太陽(yáng)能電池。其中，太陽(yáng)能電池的要求的為6-9N，集成電路的需求的電子級(jí)的純度要求在11N及以上。

    從需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，太陽(yáng)能級(jí)別的產(chǎn)銷量占高純硅絕大多數(shù)，電子級(jí)的主要用于生產(chǎn)集成電路，雖然產(chǎn)品數(shù)量大，但單一產(chǎn)品用量較小，因此需求總量相對(duì)較小，電子級(jí)產(chǎn)品產(chǎn)量也較小。

    二、行業(yè)發(fā)展的概況與現(xiàn)狀

    我國(guó)高純硅材料產(chǎn)業(yè)起步較早，20世紀(jì)50年代，我國(guó)引進(jìn)了美國(guó)、日本等國(guó)外公司的傳統(tǒng)西門子工藝，小批量生產(chǎn)高純硅材料，并結(jié)合自主開發(fā)，在全國(guó)形成了一大批研究生產(chǎn)高純硅材料的單位。但由于種種因素，到上世紀(jì)90年代中期，只剩下四川峨嵋半導(dǎo)體廠（簡(jiǎn)稱峨嵋半導(dǎo)體）和洛陽(yáng)單晶硅廠（簡(jiǎn)稱洛陽(yáng)中硅）還在維持生產(chǎn)。

    隨著光伏技術(shù)的逐漸成熟，光伏行業(yè)對(duì)多晶硅需求顯著增加，此時(shí)，國(guó)內(nèi)高純硅企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)能較低，一些高純度的產(chǎn)品還無(wú)法生產(chǎn)，大量產(chǎn)品依靠進(jìn)口，因?yàn)橹袊?guó)的需求拉動(dòng)，全球高純硅的價(jià)格顯著上升。廣闊市場(chǎng)前景、國(guó)家政策的支持以及預(yù)期較高的利潤(rùn)水平，吸引了大量國(guó)內(nèi)企業(yè)投資，我國(guó)的高純多晶硅的產(chǎn)能迅速增加。

    目前我國(guó)多晶硅產(chǎn)量已經(jīng)穩(wěn)居全球第一。2018年全球多晶硅產(chǎn)能59.8萬(wàn)噸，海外產(chǎn)能21萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能38.8萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)產(chǎn)能主要分布在新疆（15.6萬(wàn)噸）、江蘇（7萬(wàn)噸）、內(nèi)蒙（6萬(wàn)噸）、四川（4.5萬(wàn)噸）、河南（2萬(wàn)噸）、青海（2萬(wàn)噸）。

2011-2018年中國(guó)高純硅產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2018年我國(guó)高純硅產(chǎn)量約25萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率約64.43%，相對(duì)于2017年，行業(yè)產(chǎn)能利用率大幅下降，一方面是2018年大量產(chǎn)能集中釋放，凈增了11.1萬(wàn)噸，另一方面則是最為主要的下游的光伏行業(yè)新增裝機(jī)容量回落，2018年，我國(guó)光伏行業(yè)新增裝機(jī)容量?jī)H為4426萬(wàn)千瓦，同比下降16.6%，導(dǎo)致行業(yè)需求不振。

2013-2018年我國(guó)新增裝機(jī)容量走勢(shì)

資料來(lái)源：國(guó)家能源局

2011-2018年中國(guó)高純硅行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2018年我國(guó)高純硅進(jìn)口總量為14.03萬(wàn)噸，出口0.24萬(wàn)噸，需求量達(dá)到38.79萬(wàn)噸，需求總量略有下降，但保持相對(duì)穩(wěn)定，近幾年我國(guó)高純硅行業(yè)供求平衡如下圖所示：

2011-2018年中國(guó)高純硅行業(yè)供求平衡情況

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)高純硅行業(yè)市場(chǎng)需求現(xiàn)狀及投資前景分析報(bào)告》指出：據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)光伏領(lǐng)域高純硅需求總量為38.20萬(wàn)噸，占同期國(guó)內(nèi)高純硅需求總量的98.48%；半導(dǎo)體領(lǐng)域高純硅需求總量為0.59萬(wàn)噸，占同期國(guó)內(nèi)高純硅需求總量的1.52%。

2011-2018年我國(guó)高純硅需求領(lǐng)域分布格局

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    總的來(lái)看，近幾年我國(guó)高純硅行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格一直保持相對(duì)平穩(wěn)的下降態(tài)勢(shì)，但行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在需求高速增長(zhǎng)的作用下，保持相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，2017年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到407.03億元，2018年略有下降，至360.61億元。

2011-2018年中國(guó)高純硅行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    總的來(lái)看，高純硅位于硅基新材料產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，是光伏、半導(dǎo)體等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的核心原料。隨著近年來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)的高純硅產(chǎn)能和產(chǎn)量也呈現(xiàn)了持續(xù)、快速、穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢(shì)。隨著下游需求日益擴(kuò)大，中國(guó)涌現(xiàn)出了一批高純硅行業(yè)的骨干企業(yè)，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

    隨著國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)的技術(shù)不斷進(jìn)步，我國(guó)多晶硅企業(yè)的技術(shù)實(shí)力顯著增強(qiáng)，同時(shí)規(guī)模的擴(kuò)大，產(chǎn)量的增加，生產(chǎn)成本不斷下降，相較于國(guó)外企業(yè)而言，近幾年我國(guó)新建的高純的多晶硅生產(chǎn)線已經(jīng)具備有較大成本優(yōu)勢(shì)，太陽(yáng)能級(jí)的性能也相差不大，進(jìn)口產(chǎn)品占國(guó)內(nèi)供給總量的比重從2011年的44.03%下滑至2018年的35.95%。進(jìn)口替代加速，產(chǎn)品價(jià)格逐漸走低，進(jìn)口產(chǎn)品與國(guó)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格差不斷縮小。

2011-2018年我國(guó)高純硅供給渠道變動(dòng)趨勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    從中長(zhǎng)期來(lái)看，目前我國(guó)的高純硅行業(yè)技術(shù)實(shí)力還相對(duì)較弱，產(chǎn)品主要是太陽(yáng)能級(jí)的，少數(shù)企業(yè)能夠生產(chǎn)10N~11N的電子級(jí)產(chǎn)品，距離國(guó)外的頂尖水平還有一定的差距，隨著中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，平價(jià)并網(wǎng)這一趨勢(shì)的帶動(dòng)，以及中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、集成電路產(chǎn)業(yè)與晶圓代工等等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，高純硅需求仍將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，同時(shí)將顯著的推動(dòng)我國(guó)高純硅產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與總體產(chǎn)能的增長(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)在電子級(jí)的領(lǐng)域的制造技術(shù)不斷突破，未來(lái)我國(guó)高純硅產(chǎn)業(yè)未來(lái)國(guó)產(chǎn)替代步伐將加速。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)高純硅產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，高純硅的進(jìn)口比例有望逐步下滑。

    從短期來(lái)看，2019年，我國(guó)光伏行業(yè)整體重回增長(zhǎng)渠道，一季度“淡季不淡”，出口與國(guó)內(nèi)訂單雙增長(zhǎng)，2019年5月，國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于公布2019年第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的通知》，新能源并網(wǎng)發(fā)電工作持續(xù)推進(jìn)，光伏行業(yè)對(duì)多晶硅需求大概率得到支撐，同時(shí)，值得注意的是，光伏平價(jià)項(xiàng)目規(guī)模超出預(yù)期，且預(yù)計(jì)絕大部分集中在2020年并網(wǎng)，支撐明年國(guó)內(nèi)裝機(jī)量增長(zhǎng)。

    從光伏發(fā)電趨勢(shì)來(lái)看，無(wú)論是規(guī)則制定還是項(xiàng)目申報(bào)，都貫徹著此前能源局定下的“先平價(jià)、后競(jìng)價(jià)”的大原則，隨著技術(shù)成熟，基本達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)的要求之后，制度逐漸完善后，光伏電站的經(jīng)濟(jì)性與收益將會(huì)逐漸體現(xiàn)，國(guó)內(nèi)需求將會(huì)逐步在2019年下半年釋放，高純硅的需求也會(huì)重回增長(zhǎng)渠道，行業(yè)發(fā)展前景良好。