中國K12教育培訓行業(yè)線上培訓與線下培訓發(fā)展趨勢分析[圖]

    教育培訓相對于學校教育，其特點表現(xiàn)為形式靈活、內(nèi)容多樣、針對性強，側(cè)重于滿足人們某一特定方面需求，能夠快速傳授社會或個人所需的各種技術(shù)、方法等;而學校教育則是一種有組織、有計劃的共性教育，授課方式和內(nèi)容固定化。教育培訓是學校教育的有益補充。

    一、現(xiàn)狀

    中國教育培訓行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，市場日趨成熟。部分教育機構(gòu)經(jīng)歷了由小到大、從單一業(yè)務到多元化業(yè)務發(fā)展歷程，形成一批教育培訓行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，像新東方、好未來等。隨2018年教育培訓相關(guān)規(guī)范政策頒布，行業(yè)市場進入洗牌期。無證經(jīng)營企業(yè)被取締，市場經(jīng)過規(guī)范整頓，頭部企業(yè)將迎來更多發(fā)展機遇。

    由于教育培訓機構(gòu)定位界限比較模糊，而且教育培訓機構(gòu)主要為中小型機構(gòu)，區(qū)域分布離散化，導致教育機構(gòu)具體數(shù)量目前未有一個統(tǒng)一衡量標準。

2010-2018年我國教育培訓行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017-2018年中國在線教育用戶規(guī)模及使用率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在線教育很大程度上是隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的浪潮發(fā)展起來的，在傳統(tǒng)的PC時代，雖然出現(xiàn)了網(wǎng)絡教育形式，但是真正的所謂在線教育仍然是在2011年左右開始爆發(fā)的，這也正是移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展和普及的時間點。截至2018年12月，我國在線教育用戶規(guī)模達2.01億，較2017年底增加4605萬，年增長率為29.7%;在線教育用戶使用率為24.3%，較2017年底增加4.2個百分點。

    2018年中國在線教育市場規(guī)模達到2336億元人民幣，近三年規(guī)模翻了一倍。

2014-2018年中國在線教育市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、格局

    2018年K12教培集中整頓，運營不規(guī)范、證照不齊全的小作坊、小機構(gòu)被關(guān)停，市場需求得以釋放。第一梯隊“雙巨頭”新東方、好未來比較謹慎，線下擴張放緩，將戰(zhàn)場轉(zhuǎn)向線上，在線收入增速和占比明顯提升。第二三梯隊開啟全國化的步伐，網(wǎng)點擴張快于以往，線上布局較少。

2009-2019年K12教培機構(gòu)網(wǎng)點凈增數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    K12教培的擴張主要分為兩個階段：（1）培育期，收入快速增長，利潤率下滑，導致利潤持平或下滑；（2）收獲期，收入增速慢于培育期，利潤率提升，利潤增速顯著快于收入增速。

    隨著“雙巨頭”新東方、好未來線下擴張趨于平穩(wěn)，教室利用率逐步提升，規(guī)模效應逐步展現(xiàn)，利潤率隨之改善，步入業(yè)績收獲期；線上仍處于投入期，爭奪市場份額仍然是目前的主要考慮。第二三梯隊多處于培育期。

2011-2019年K12教培機構(gòu)收入增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2009-2019年K12教培機構(gòu)凈利率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年8月22日，國務院辦公廳印發(fā)《關(guān)于規(guī)范校外培訓機構(gòu)發(fā)展的意見》，就校外培訓機構(gòu)存在的有安全隱患、證照不全、超前培訓等問題提出了一系列措施。一石激起千層浪，政策強監(jiān)管下，大批校外培訓機構(gòu)被迫整改關(guān)停。根據(jù)教育部印發(fā)的《關(guān)于全國校外培訓機構(gòu)專項治理行動整改工作進展情況的通報》數(shù)據(jù)，截至2018年10月15日，全國共摸排校外培訓機構(gòu)400532所，存在問題機構(gòu)272175所，占比近68%。現(xiàn)已完成整改83510所，完成整改率30.7%。

    與培訓機構(gòu)共同遭遇起伏的還有各類民辦學校。2018年4月，教育部發(fā)布《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)(征求意見稿)》，其中明確了教育培訓機構(gòu)的概念和類型，并將在線教育納入規(guī)范體系;2018年8月，司法部發(fā)布關(guān)于《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修改草案)》(送審稿)，送審稿的發(fā)布，導致上市公司股價大跌，多家教育股跌幅超過20%。

    三、發(fā)展趨勢

    1、民辦教育市場趨勢。

    受《民促法》要求：義務教育不得舉辦營利性質(zhì)學校，使得民辦主體避開義務教育階段向?qū)W前教育和高等教育兩頭集中。在學前教育階段，其民辦教育滲透率已經(jīng)超過55%，而高等教育是即民辦教育之后高滲透率的另一細分賽道，且未來國家政策對其扶持力度有望加大，預期其未來呈現(xiàn)較為快速的增長態(tài)勢。因此未來一段時間內(nèi)K12階段民辦教育發(fā)展相對平緩。

    2、線下培訓市場趨勢

    隨著大機構(gòu)跑馬圈地的節(jié)奏越來越快，同質(zhì)化的行業(yè)特征必將被打破。更多的垂直細分市場中的品牌將不斷涌現(xiàn)，隨著產(chǎn)品的細分必將帶來服務半徑的縮小，教育產(chǎn)品將大量以進社區(qū)，貼近消費者為特征。隨著主板市場對教育資產(chǎn)打開大門，新三板教育企業(yè)的不斷集聚，越來越多的研究機構(gòu)和投資人開始關(guān)注教育，一大批二三線和細分市場的龍頭教育企業(yè)將盛裝登陸新三板資本市場。線上與線下、內(nèi)容與技術(shù)、一二線與三四線、應試類與素質(zhì)類、真實場景與虛擬現(xiàn)實等等不同的細分市場，不同的商業(yè)模式，將實現(xiàn)技術(shù)、內(nèi)容、資源、渠道上的業(yè)務聯(lián)盟。

    3、在線教育市場趨勢
    目前用戶對在線教育要求正在逐漸提高，個性化的教育形式及內(nèi)容也將越來越受到重視，個性化教育平臺的搭建將成為未來的一個主流趨勢。中國的STEAM教育還在發(fā)展之中，未來每個學生在K12階段都需要接受一定量的STEAM教育。在線教育模式必將更加多元化，會跟隨于技術(shù)發(fā)展以及用戶需求來探索更多新模式。深度學習也將是在線教育發(fā)展的一個主流方向。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國K12教育培訓行業(yè)市場監(jiān)測及未來前景預測報告》