2018年全球及中國偏光片行業(yè)市場規(guī)模及供需求量統(tǒng)計分析[圖]

偏光片 2019-06-25 03:44

偏光片根據(jù)用途可以分為黑白偏光片和TFT-LCD偏光片，行業(yè)的上游為PVA、TAC等原材料供應(yīng)商，根據(jù)下游需求不同，原材料也會相應(yīng)改動；下游為基于手機、電腦、電視等終端設(shè)備的液晶顯示面板，以及3D眼鏡、防炫目鏡等基于光學特性的用途。

偏光片本質(zhì)是一種復(fù)合膜，主要由TAC膜、PVA膜、保護膜、增量膜、壓敏膠、相位差膜等復(fù)合而成，基本結(jié)構(gòu)是兩層TAC膜夾一層拉伸后的PVA膜。通過調(diào)整不同的膜材料構(gòu)成可以實現(xiàn)偏光片的高耐性、厚度、特殊等不同的功能要求。這種多層膜材料復(fù)合的特點導(dǎo)致偏光片生產(chǎn)的工藝環(huán)節(jié)長、原材料多，生產(chǎn)過程中在原材料、膠水、貼合工藝等眾多方面存在難點，很難提升良率。因此具有較高的技術(shù)門檻。

偏光片的上游原材料成本占總成本的70%以上，其中TAC膜、PVA膜分別占材料成本的56%和16%左右，是偏光片生產(chǎn)過程中最重要的部分。PVA膜起到偏振的作用，是偏光片的核心部分，決定了偏光片的偏光性能、透過率、色調(diào)等關(guān)鍵光學指標。TAC膜一方面作為PVA膜的支撐體，保證延伸的PVA膜不會回縮，另一方面保護PVA膜不受水汽、紫外線及其他外界物質(zhì)的損害，保證偏光片的環(huán)境耐候性

原材料成本占總成本的70%以上

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

TAC膜、PVA膜是偏光片重要的成本部分

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不同上游原材料的性狀和作用

類型	性狀	作用
PVA膜	聚乙烯醇，具有高透明、高延展性、好的碘吸附作用、良好的成膜特性等特點，延伸前厚度有75微米、60微米、45微米等幾種規(guī)格。	該層膜吸附碘的二向吸收分子后經(jīng)過延伸配向，起到偏振的作用，是偏光片的核心部分，決定了偏光片的偏光性能、透過率、色調(diào)等關(guān)鍵光學指標。
TAC膜	三醋酸纖維素膜，具有優(yōu)異的支撐性、光學均勻性和高透明性，耐酸堿、耐紫外線，厚度主要有80微米、60微米、40微米、25微米等多種規(guī)格。	一方面作為PVA膜的支撐體，保證延伸的PVA膜不會回縮，另一方面保護PVA膜不受水汽、紫外線及其他外界物質(zhì)的損害，保證偏光片的環(huán)境耐候性。
保護膜	具有高強度，透明性好、耐酸堿、防靜電等特點，一般厚度為58微米。	一面涂布有感壓膠黏劑，貼合在偏光片上可以保護偏光片本體不受外力損傷。
壓敏膠	也稱感壓膠，與TAC具有很好的粘附性，透明性好，殘膠少。偏光片用壓敏膠的厚度一般為20微米左右。	是偏光片貼合在LCD面板上的膠材，決定了偏光片的粘著性能及貼片加工性能。
離型膜	單側(cè)涂布硅涂層的PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯）膜，具有強度高、不易變形、透明性好、表面平整度高等特點，不同應(yīng)用具有不同剝離強度。	在偏光片貼合到LCD之前，保護壓敏膠層不受損傷，避免產(chǎn)生貼合氣泡。
反射膜	為單側(cè)蒸鋁的PET膜，反射率高。	主要用于不自帶光源的反射型LCD，將外界光反射回來作為顯示的光源。
位相差膜	也稱為補償膜，不同的應(yīng)用具有不同的光學各向異性及補償量。	用于補償液晶顯示器內(nèi)部液晶材料的位相差，起到提升液晶顯示器的對比度、觀看視角，校正顯示顏色等作用。

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相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國偏光片市場全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測報告》

偏光片的性能指標可以分為光學特性、機械性能和可靠性三方面。光學特性主要是指偏光片的透過率、偏振度和色調(diào)等參數(shù)；機械性能主要包括偏光片的翹曲度、偏光片壓敏膠的粘結(jié)強度等；可靠性則是衡量偏光片耐久性的指標。偏光片產(chǎn)品種類繁多，不同產(chǎn)品的尺寸、搭配方式和厚度都不一樣。日本的先進工藝在產(chǎn)品的高耐性、厚度、特殊等方面能滿足特殊需求，而國內(nèi)企業(yè)技術(shù)孱弱，主要做沒有什么附加要求的低端偏光片，在技術(shù)儲備上與日韓尚有系十多年的差距。

偏光片主要性能指標包括光學特性、機械性能和可靠性

性能指標	評價指標	說明
外觀性能	顏色	影響LCD顯示的色調(diào)
外觀性能	有效厚度	偏光度和透過率性能指標越高越好。偏光度和透過率越高，顯示器件的顯示效率就越高，相對能耗就小
光學特性	透光率	偏光度和透過率性能指標越高越好。偏光度和透過率越高，顯示器件的顯示效率就越高，相對能耗就小
	偏振率	偏光片偏振度越高越好，理想情況下偏振率為100%
	透射光譜	必須要在可見光范圍內(nèi)透光率均勻，否則出射光會帶有顏色，影響顯示
	色相	偏光片中顏色所對應(yīng)的色坐標系
機械性能	翹曲度	偏光片在空間中的彎曲程度
機械性能	粘結(jié)強度	偏光片壓感膠的粘結(jié)性能
可靠性	耐高溫	偏光片在一定烘烤溫度下的外觀性能和光學性能以及粘附性能的穩(wěn)定性
可靠性	耐濕熱	偏光片在恒溫恒濕條件下的外觀性能和光學性能以及粘附性能的穩(wěn)定性

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隨著本土面板產(chǎn)業(yè)的逐步成熟，下游面板廠會與偏光片產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作，甚至直接向產(chǎn)業(yè)鏈上游垂直衍生。例如韓國的LG化學和三星SDI、臺灣地區(qū)的奇美材料和友達材料等企業(yè)的發(fā)展，背后都離不開面板廠的扶持。

偏光片占面板成本比重較高

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2017年，全球偏光片市場規(guī)模為118.3億美元，與2016年相比同比增長4.32%?；谖磥鞟MOLED對偏光片平均采用量的減少，以及大尺寸LCD對偏光片采用面積的增加，全球偏光片整體市場將保持一個相對溫和穩(wěn)定的增長態(tài)勢。

2015-2018年全球偏光片行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計及增長情況

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從供需來看，隨著全球LCD及OLED的產(chǎn)量的提升，對偏光片的需求不斷增加，全球偏光片產(chǎn)能小幅增長。預(yù)計2018年，全球偏光片需求量達到4.80億平方米，同期全球偏光片產(chǎn)能達到5.31億平方米。

2014-2018全球偏光片供需求量統(tǒng)計情況

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由于18年液晶面板的價格企穩(wěn)，及高世代產(chǎn)線的產(chǎn)能釋放，綜合起來帶動偏光片市場需求量上升，偏光片企業(yè)18Q3整體盈利情況改善。

偏光片企業(yè)18Q3整體營收情況改善

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偏光片企業(yè)18Q3整體盈利情況改善

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隨著高世代產(chǎn)線的投產(chǎn)大尺寸面板的切割效率提升，成本降低，使得電視的平均尺寸持續(xù)增加，從出貨面積來看全球液晶電視的平均尺寸將從2016年的42.7英寸增加到2022年底50.8英寸，TV面板平均尺寸仍將有一定的增長。電視尺寸的結(jié)構(gòu)性變化能夠為上游偏光片帶來持續(xù)的新需求。

而中小尺寸的消費終端設(shè)備近年來出貨量見頂，而且屏幕尺寸受限，所以中小尺寸面板的出貨面積的規(guī)模很難進一步增加。

全球液晶電視的平均尺寸持續(xù)增大

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與美國等相比，我國偏光片行業(yè)起步較晚，第一條偏光片產(chǎn)線是盛波光電1997年從美國引進的，早期產(chǎn)品主要是TN/STN-LCD用偏光片。TFT-LCD用偏光片的生產(chǎn)是從2010年起步，主要產(chǎn)品是小尺寸用偏光片，首條TFT-LCD大尺寸偏光片產(chǎn)線則是三利譜于2011年8月投產(chǎn)的3號線。

好在發(fā)展至今，偏光片的制造技術(shù)已經(jīng)相對成熟，同時依托于大陸面板產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展及上游材料設(shè)備國產(chǎn)化的鼓勵政策，偏光片廠商積極跟進，擴大研發(fā)投入，產(chǎn)能規(guī)模也在不斷擴張，國產(chǎn)替代率預(yù)期得到大幅提升。

2017年，我國偏光片行業(yè)市場規(guī)模為30.4億美元，同比快速增長13.4%，占全球市場份額29.9%;預(yù)計到2020年，國內(nèi)偏光片市場規(guī)?？蛇_53.2億美元，占全球市場份額提高至40.2%。

2015-2018年中國偏光片行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計及增長情況

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目前國內(nèi)LCD面板產(chǎn)能已經(jīng)位居世界首位，且未來三年仍將是大陸面板產(chǎn)能釋放高峰期，隨著中國大陸面板產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢不斷加速，國內(nèi)廠商也加快了產(chǎn)能擴充的步伐，同時也吸引國外廠商紛紛到國內(nèi)合資建設(shè)偏光片廠，偏光片產(chǎn)業(yè)向

本文采編：CY321