中國人力資源服務(wù)處于黃金發(fā)展期，靈活用工需求旺盛，未來逐步放棄低成本戰(zhàn)略[圖]

    一、人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

    17年中國大陸人力資源解決方案市場規(guī)模達(dá)1340億元/+24.2%。人才尋獵、招聘流程外包及靈活用工市場規(guī)模分別占比63%/1.8%/35.2%，其中靈活用工業(yè)務(wù)占比有明顯提升。

國內(nèi)人力資源服務(wù)行業(yè)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國國際勞務(wù)派遣行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報告》

    勞務(wù)派遣政策管控趨嚴(yán)，靈活用工模式下企業(yè)和服務(wù)機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)劃分明晰，迎來快速發(fā)展。因企業(yè)與中介簽訂派遣協(xié)議而非勞務(wù)合同，派遣主體之間的權(quán)利義務(wù)、風(fēng)險劃分不明確，勞工權(quán)益難以保障，2014年3月，人社部公布《勞務(wù)派遣法》，要求用工單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制勞務(wù)派遣用工數(shù)量，比例不能超過用工總量的10%，倒逼行業(yè)重新規(guī)范用工模式。相比傳統(tǒng)勞務(wù)派遣，靈活用工的中介企業(yè)全面承擔(dān)用工風(fēng)險，提供招聘、培訓(xùn)、管理、薪酬發(fā)放等各環(huán)節(jié)全風(fēng)險服務(wù)外包，有助滿足企業(yè)突發(fā)性、臨時性的用人需求，降低用工成本、提升管理效率，契合政策發(fā)展方向。

    同時，社保入稅、新個稅法實(shí)施等政策變化導(dǎo)致社保繳納、稅收扣繳等業(yè)務(wù)操作復(fù)雜度提升，通過非核心崗位外包，靈活用工有助于幫助企業(yè)節(jié)省人員招聘、運(yùn)營管理成本、轉(zhuǎn)嫁用人風(fēng)險，有助于企業(yè)優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)效率最大化。同時因稅務(wù)掌握的社保費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)信息比較全面，劃轉(zhuǎn)至稅務(wù)部門征收有助于人資行業(yè)規(guī)范度、透明度增強(qiáng)，有助于龍頭市占率提升。

    國內(nèi)民營人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量多、規(guī)模小，同質(zhì)化程度高，外資占據(jù)主導(dǎo)地位。據(jù)灼識咨詢，2017年中國人力資源解決方案市場CR5為4%，行業(yè)集中度較為分散。2017大中華區(qū)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)品牌10強(qiáng)榜單，全國人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的前十品牌排名中，外資企業(yè)占據(jù)8席，其中中智CIIC排名第三，科銳國際排名第七。具有全球化視野和更加全面服務(wù)體系的外資企業(yè)仍然占據(jù)強(qiáng)有力的優(yōu)勢地位，國內(nèi)民營企業(yè)在部分細(xì)分領(lǐng)域亦有較強(qiáng)市場競爭優(yōu)勢。綜合來看能夠提供全面解決服務(wù)方案、具備國際擴(kuò)張潛力、加強(qiáng)技術(shù)投入、具備品牌及客戶積累優(yōu)勢的頭部企業(yè)有望勝出。

    2018年，人力資源服務(wù)業(yè)快速健康發(fā)展，為用人單位和求職者提供了高效優(yōu)質(zhì)的人力資源服務(wù)，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的人力資源服務(wù)支撐。經(jīng)對全國公共人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)和經(jīng)營性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)計，截至2018年底，全國共有各類人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)3.57萬家，同比增長18.37％；行業(yè)從業(yè)人員64.14萬人，同比增長9.89％；全年營業(yè)總收入1.77萬億元，同比增長22.69％；各類人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)共設(shè)立固定招聘（交流）場所3.19萬個，同比增長48.51％；建立人力資源市場網(wǎng)站1.33萬個，同比增長10.61％。2018年，全國各類人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)舉辦現(xiàn)場招聘會（交流會）23.48萬場，同比增長5.29％；現(xiàn)場招聘會提供崗位招聘信息1.14億條，同比增長9.37％；各類人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布崗位招聘信息3.60億條，同比增長16.84％；通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布求職信息7.29億條，同比增長16.29％。

    2018中國人力資源服務(wù)企業(yè)分類排行

2018年中高端人才訪尋TOP10

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2018年靈活用工TOP10

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2018年在線招聘TOP10

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2018年人力資源軟件系統(tǒng)TOP10

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2018年三大轉(zhuǎn)職服務(wù)公司

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    二、人力資源行業(yè)靈活用工需求旺盛，龍頭業(yè)績突出

    18年以來社保入稅、新個稅法實(shí)施等政策變化導(dǎo)致社保繳納、稅收扣繳等業(yè)務(wù)操作復(fù)雜度提升，企業(yè)外包需求增加，靈活用工需求旺盛。18年人資龍頭公司科銳國際靈活用工外派員工超10000人/+64%，內(nèi)生收入10.24億/+56.16%，19Q1靈活用工業(yè)務(wù)延續(xù)高增長。

人力資源板塊18-19Q1收入及增速

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人力資源板塊18-19Q1歸母凈利及增速

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    三、2018年人力資源市場和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)

    1、機(jī)構(gòu)數(shù)量進(jìn)一步增長。截至2018年底，全國共有各類人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)共計3.57萬家，比上一年增長5541家。其中，公共人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)5180家，比上一年減少79家；經(jīng)營性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)30523家，比上一年增加5620家?！度肆Y源市場暫行條例》鼓勵社會力量參與人力資源市場建設(shè)，各地按照深入推進(jìn)“放管服”改革的要求，進(jìn)一步放寬設(shè)立人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入條件，大力發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)，推動經(jīng)營性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量較快增長。

    2、行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。2018年行業(yè)全年營業(yè)總收入達(dá)到1.77萬億元，同比增長22.69％，連續(xù)三年保持20％以上的年增長率，這與我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的趨勢是吻合的。隨著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段，人力資源服務(wù)新動能不斷形成，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，催生了對人力資源服務(wù)的旺盛需求。

    3、高端業(yè)態(tài)快速發(fā)展?！度肆Y源市場暫行條例》鼓勵并規(guī)范高端人力資源服務(wù)等業(yè)態(tài)發(fā)展，為提高人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展水平創(chuàng)造了良好發(fā)展環(huán)境。2018年，高端業(yè)態(tài)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，全國各類人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)為329萬家用人單位提供人力資源管理咨詢服務(wù)，同比增長27.52%；舉辦培訓(xùn)班37萬次，同比增長15.63％；高級人才尋訪（獵頭）服務(wù)成功推薦選聘各類高級人才168萬人，同比增長29.23％。反映經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大量需要各類人才，從而人才培訓(xùn)、尋訪、測評的業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

    4、人力資源市場配置能力進(jìn)一步提升。2018年，各類人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)共幫助2.28億人次實(shí)現(xiàn)就業(yè)擇業(yè)和流動，為3669萬家次用人單位提供了服務(wù)，同比分別增長12.52％、15.02％，說明隨著人力資源市場體系建設(shè)的不斷推進(jìn)，人力資源服務(wù)業(yè)在促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和優(yōu)化人力資源配置方面正在發(fā)揮越來越重要的作用。

    四、未來我國人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢：

    1、中小企業(yè)的人力資源戰(zhàn)略逐步放棄低成本戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)向高附加值戰(zhàn)略

    近幾年以來，員工收入期許在逐年增加，員工福利成本也在上漲，導(dǎo)致中小企業(yè)的用工成本不斷上升，人力資源費(fèi)用率占比不斷提高；很多中小企業(yè)在低成本戰(zhàn)略下，通過多用人、多用低水平的人，達(dá)到績效總量的平衡，最終導(dǎo)致企業(yè)人數(shù)規(guī)模上升。2017年很多中小企業(yè)都發(fā)現(xiàn)人力成本很高，并沒有創(chuàng)造出高的績效，造成利潤下滑嚴(yán)重，尤其是第三產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)，更為明顯。在這樣背景下，2018年度很多中小企業(yè)將被迫調(diào)整人力資源戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)而在員工的高附加值、高績效、高產(chǎn)出上下功夫，通過企業(yè)人力資源管理制度，將區(qū)分普通員工和高績效員工，增加高價值員工占比，有效降低人力資源成本。

    2、中小企業(yè)招聘難度增大，招聘流程外包趨勢明顯

    很多中小企業(yè)的高管或用人部門，并不在意人才的“選、育、用、留”問題，造成企業(yè)或部門的人員流動非常大。在人才流動淡季的時候，企業(yè)招聘難度非常大，在三、四線城市，由于城市人力資源市場總量小，中小企業(yè)的招聘難就更加明顯。加上中小企業(yè)沒有職能健全、能力出色的人力資源工作人員，招聘問題就顯得更加嚴(yán)重。此時，一線城市比較成熟的招聘流程外包（RPO）逐步進(jìn)入二、三線城市，對中小企業(yè)的人才選拔，帶來很大幫助。

    企業(yè)人力資源開發(fā)投入向前端偏重。企業(yè)人力資源開發(fā)主要包括招募開發(fā)和培訓(xùn)開發(fā)兩個部分。在過去很長一段時間，企業(yè)在人力資源開發(fā)投入，主要集中在培訓(xùn)開發(fā)這個部分，但是其產(chǎn)出和回報并不明顯。原因有幾個方面：1是互聯(lián)網(wǎng)時代下的人才流動加快。在未形成回報的時候，人才已經(jīng)流失。2是一名優(yōu)秀的、高附加值得人才的培養(yǎng)周期很長，企業(yè)未必有這樣的時間成本。3是企業(yè)過分強(qiáng)調(diào)了技能訓(xùn)練，忽略了知識體系的培養(yǎng)，或者說，企業(yè)并不具備知識體系教育。在互聯(lián)網(wǎng)思維的不斷深入，和企業(yè)在培訓(xùn)開發(fā)投入效果不明顯的情況下，企業(yè)會逐步將人力資源開發(fā)成本逐步向招募開發(fā)環(huán)節(jié)偏重。

    3、人員結(jié)構(gòu)模型逐步由“三角形”向“菱形”模式轉(zhuǎn)變

    人員結(jié)構(gòu)所涉及的分類有很多，人員數(shù)量指標(biāo)很容易被忽略。在過去的10多年內(nèi)，中小企業(yè)的人員數(shù)量結(jié)構(gòu)都呈現(xiàn)“三角形”；隨著員工個體人力資源成本的增加，基層員工整體成本大幅度增大，成為企業(yè)重要成本之一。隨著企業(yè)人力資源戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，人員結(jié)構(gòu)模型逐步向“菱形”轉(zhuǎn)變。