2019年中國化妝品細分行業(yè)市場規(guī)模及增速走勢預測[圖]

    化妝品行業(yè)的經(jīng)濟周期性比較明顯，化妝品零售增速與人均可支配收入、GDP增速變動趨勢相近。化妝品作為可選消費品，其品類層次豐富、價格跨度大，消費者的消費能力決定了對化妝品品類和價位的選擇。又因消費者的消費能力受整體經(jīng)濟環(huán)境影響，所以化妝品市場的增速具有強周期性的特質(zhì)。另外，相對于其他商品，人們對化妝品的消費配置對經(jīng)濟下行反應遲緩，對經(jīng)濟復蘇反應敏感。2008年金融危機前我國經(jīng)濟整體處于高速增長狀態(tài)，人們對于化妝品的消費占比不斷上升。金融危機后的短期內(nèi)，化妝品消費的反應較為遲緩，化妝品消費占比仍在上升，在2009年末達到3.14%（剔除石油、汽車）。在2010年經(jīng)濟反彈后，2011年至2016年金融危機的消極影響持續(xù)，我國經(jīng)濟放緩，化妝品消費占比在2010-2011年迅速降低至2.57%后，2011-2016年維持在2.53%-2.58%的低位。2016年后我國經(jīng)濟調(diào)整，增速回升，人們對于化妝品的消費配置即刻上升，即便2018年經(jīng)濟增速再次放緩，化妝品消費的占比仍然升至3.38%，可見人們的化妝品消費是對經(jīng)濟回暖更加敏感的。

2001-2018年化妝品、人均可支配收入、GDP增速

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國化妝品行業(yè)市場供需預測及投資戰(zhàn)略研究報告》

    隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，本土品牌將逐步崛起，在行業(yè)競爭的過程中不斷成長，市場份額呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢。相比于國際品牌，本土品牌基于區(qū)域性的文化背景及審美標準，對本地消費者的需求理解更透徹，產(chǎn)品研發(fā)更加具有針對性。

化妝品品牌分類

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    中國化妝品品牌的銷售份額雖然占據(jù)主力地位，但在高端市場中占比極低，外企占據(jù)了絕對主導地位。長期以來，我國化妝品行業(yè)主要被國際品牌所占據(jù)，尤其在高端彩妝市場，幾乎被國際品牌所壟斷。國際化妝品品牌憑借其在全球范圍內(nèi)形成的品牌優(yōu)勢、日積月累的人氣口碑、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量以及成熟的渠道鋪設等優(yōu)勢，在中國高端市場上贏得了龐大且穩(wěn)定的客戶群，對本土品牌造成了很大的競爭壓力。其次是國際市場，中國化妝品品牌在高端消費類市場占有率僅為2%。并且，在全球市場銷售額超過10億美元的化妝品公司里，沒有國產(chǎn)品牌的身影。中國化妝品品牌在市場份額提升的同時，也應注重產(chǎn)品競爭力的提升。

    近年來，消費升級使我國高端化妝品加速增長。從不同檔次的化妝品來看，我國化妝品市場中大眾消費類產(chǎn)品占據(jù)約3/4的市場份額，但近年來高端產(chǎn)品增速較快，占比逐漸提升。

    面膜是近年來的熱門產(chǎn)品，也是推動國產(chǎn)化妝品市場份額提升的一類細分行業(yè)。2017年中國面膜零售額達到207.48億元，2012-2017年的年復合增速為15.8%，屬于增速最快的面部護膚品，國產(chǎn)面膜在線上銷售表現(xiàn)不錯，在市占率前十名中占據(jù)主要份額。

    面膜的特點是單價低、消耗快，購買頻次較高，容易受營銷推廣而推動銷售量的增加。對于專業(yè)面膜品牌而言，面膜種類豐富，不斷推出新概念，激發(fā)消費者好奇心和嘗鮮欲，較低的單價使得消費者更容易嘗試。對于綜合類護膚品品牌而言，由于面膜單價低，使用時間短，往往是消費者的入門產(chǎn)品，消費者通過面膜的使用體驗來感受所屬品牌的大體水平，進而再考慮是否繼續(xù)嘗試該品牌下其他品類，所以面膜的布局對綜合類護膚品牌十分重要。均價上看，國產(chǎn)面膜更具價格優(yōu)勢，也更容易為消費者所接受。

2012-2020年中國面膜市場規(guī)模及增速

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    彩妝是中國化妝品市場中增速最快的一級細分行業(yè)，2017年中國彩妝市場達到344.17億元，同比增長21.35%。同時，與成熟市場相比，彩妝也是人均消費水平差距最大的行業(yè)，2017年日本的人均彩妝消費額是中國人均彩妝消費額的14.2倍，遠高于護發(fā)/洗浴/護膚/口腔/嬰幼兒的相應倍數(shù)（8.4/6.6/6.5/5.5/1.8），意味著中國的彩妝行業(yè)有較大成長空間。

2008-2020年中國彩妝市場規(guī)模及增速

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    彩妝主要分為面部彩妝、口紅和眼妝等，2017年面部彩妝、口紅和眼妝的市場規(guī)模分別達到161.9億元、104.1億元和63.9億元。其中口紅增速最快，面部彩妝增速其次，2012-2017年面部彩妝、口紅和眼妝年復合增長率分別為16.8%、14.5%和9.0%。面部彩妝以底妝為主，與口紅一同成為最基礎的入門產(chǎn)品，底妝能遮蓋面部瑕疵和提亮膚色，而口紅使用最為簡單且能明顯提升氣色，因而兩者份額較高、增速較快。而眼妝相對精細，有一定使用難度，在中國彩妝滲透率不高的情況下，眼妝的發(fā)展相對滯后。而與化妝習慣滲透率較高的美日市場相比，中國眼妝相比口紅的占比偏低，因而預期未來隨著中國人化妝習慣的普及和深化，眼妝增速和占比將有所提升。

2012-2020年中國眼妝市場規(guī)模走勢預測

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2012-2020年中國口紅市場規(guī)模走勢預測

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2012-2020年中國面部彩妝市場規(guī)模走勢預測

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    在面部彩妝、口紅和眼妝未來市場增速皆可觀的情況下，口紅和眼妝是現(xiàn)階段國產(chǎn)彩妝（尤其是國產(chǎn)上市公司彩妝）比較可能突破的細分行業(yè)。

    嬰幼兒洗護用品也是近年中國化妝品市場中增速較快的細分行業(yè)，2017年中國嬰幼兒洗護市場達到170.83億元，同比增長12.95%，2012-2017年年復合增長率為14.0%。嬰幼兒洗護用品近年較快的成長得益于二胎政策的開放和人們隨著收入增長對嬰幼兒護理產(chǎn)品認識的加深。相比其他細分行業(yè)，我國嬰幼兒洗護市場集中度較低，說明龍頭競爭優(yōu)勢不明顯，新興國產(chǎn)品牌機會較大。而國產(chǎn)品牌市占率進入前30的市占率合計有19.7%，占前30市占率的39.7%，說明嬰幼兒洗護市場中國產(chǎn)品牌有一定優(yōu)勢，其中上海家化旗下的啟初在三年內(nèi)（2014-2017）市占率由0.6%上升至5.3%，成為市占率第二的品牌，表現(xiàn)突出。

    國產(chǎn)品牌可以在嬰幼兒洗護市場前列中擁有一席之地的原因在于，嬰幼兒洗護用品比較強調(diào)成分安全、作用溫和，卻又不像成年人化妝品一般有多功能要求。由于成分比較簡單，對創(chuàng)新研發(fā)的要求相對不高，像上海家化等老牌化妝品廠完全有生產(chǎn)嬰幼兒洗護用品的實力。

2012-2020年嬰幼兒洗護市場規(guī)模及增速

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