2018年工程機械市場占有率回顧分析及2019年4月工程機械占市率分析 [圖]

    一、2019年占市率

    2019 年 4月，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品 28410 臺，同比漲幅 7.0%。國內(nèi)市場銷量26342臺，同比漲幅5.2%。出口銷量2037臺，同比漲幅34.2%。2019 年 1-4 月納入統(tǒng)計的 25 家主機制造企業(yè)，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品 103189 臺，同比漲幅 19.1%。國內(nèi)市場銷量 95626 臺，同比漲幅 18.1%；出口銷量 7487 臺，同比漲幅 32.5%。預計 2019 年挖掘機全年銷量增速在 10%~15%之間，銷量預計在 22~23 萬臺。

    2019 年 1-4 月份，三一重工挖掘機累計銷售 26326 臺，市場占有率 25.5%，相比于 2018 年提升2.4pct。徐工機械累計銷售 14137 臺，市場占有率 13.7%，相比于 2018年提升 2.2pct。柳工累計銷售 7199 臺，市場占有率 7.0%，相比于 2018年持平。而國外的龍頭企業(yè)小松、斗山、卡特彼勒市場占有率下降。

2009-2019年主要品牌挖掘機市場占有率及預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    起重機、混凝土機械等工程機械后周期品種今年有望接力挖掘機銷量的增速。2019 年 1-3 月份汽車起重機銷售 12415 臺，同比增長 69.7%，繼續(xù)保持著高增長的態(tài)勢?；炷翙C械也保持著高增長。

    我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產(chǎn)品設備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經(jīng)濟建設提供了工程機械裝備保障。

    從市場結(jié)構(gòu)來看，挖掘機、起重機、壓路機以及推土機這四個工程常用器械占據(jù)了我國工程器械市場上絕大部分的份額，其中，挖掘機為工程機械中的明星產(chǎn)品，占據(jù)市場絕對主流地位，2018年銷量占比為57.22%；其次為起重機，占比12.94%；壓路機和推土機銷量略低，分別占比5.18%和2.14%。四種產(chǎn)品合計占比77.47%。

2018年工程器械銷量市場結(jié)構(gòu)

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    由于工程機械行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟效應，經(jīng)過60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機械和中聯(lián)重科營收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機械營收在400億元以上，產(chǎn)品遍布各個細分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項產(chǎn)品達到國際領(lǐng)先水平；第二梯隊為我國工程機械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機，營收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個細分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。

    二、2018年市場規(guī)模

    由于基建投資規(guī)模不斷提升，帶動工程機械下游產(chǎn)業(yè)需求不斷增長；加之國家層面政策頻發(fā)，兩者共同推動我國工程機械市場規(guī)模飛速增長。根據(jù)《中國工程機械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國工程機械銷售額達到183.15億美元，較上年同比增長81.11%。根據(jù)工程機械主要組成部分挖掘機、推土機、壓路機等產(chǎn)品2018年銷量增長幅度預計，2018年，中國工程機械銷售額將會繼續(xù)保持飛速增長，預計銷售額將會超過315億美元，同比增長71.99%。

2011-2018年中國工程機械市場規(guī)模

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    從全球來看，無論從工程機械銷量還是銷售收入來看，中國都已經(jīng)成為名副其實的工程機械制造大國；裝載機、挖掘機、汽車起重機、壓路機、叉車、推土機、混凝土機械等一大批工程機械產(chǎn)品產(chǎn)量躍居世界首位。在央視《大國重器》欄目中，一批行業(yè)企業(yè)研制出的一系列超級裝備解決世界級施工難題，在極端工況下展示著中國制造的實力與魅力，彰顯我國工程機械制造水平和能力。

    2011-2017年，我國工程機械行業(yè)在2011年大批更新?lián)Q代之后進入了長達5年的蟄伏期，在2017年國家加大基礎(chǔ)設施建設投資的基礎(chǔ)上，工程機械行業(yè)再次迎來爆發(fā)，根據(jù)《中國工程機械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2017年，全球工程機械市場約880億美元（該統(tǒng)計數(shù)據(jù)范圍主要以土方機械、路機為主），中國市場銷售工程機械收入183.15億美元，僅次于美國排名全球第二。2018年中國工程機械主要品類銷量增長在30%以上，預計銷售收入將達到290億美元，超過美國，再次躍升全球第一。

2011-2018年全球、美國與中國工程機械市場規(guī)模對比

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    從銷量上看，2011-2017年，中國工程機械銷量僅在2015年、2016年兩年時間低于美國，其余時間均牢牢占據(jù)全球銷量第一的寶座。根據(jù)《中國工程機械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)，2017年，中國工程機械銷量為21.71萬臺，比美國17.32萬臺的銷量高出近5萬臺；2018年，中國工程機械銷量預計將達到35萬臺，與美國工程機械銷量差距將進一步拉大。

    中國的工程機械企業(yè)通過引進、消化、吸收到自主創(chuàng)新，在市場經(jīng)濟的浪潮中力爭上游。通過并購、重組，激發(fā)競爭活力，強強聯(lián)合，優(yōu)勢互補，實現(xiàn)了資源優(yōu)化配置。以國內(nèi)各大主機企業(yè)為代表的自主知名品牌，在國外市場占有率不斷提升。根據(jù)國際權(quán)威統(tǒng)計機構(gòu)KHL發(fā)布的2018年全球工程機械制造商排行榜中，前十名中國有2家企業(yè)上榜，分別是徐工機械和三一重工；前二十強中國有3家企業(yè)上榜，中聯(lián)重科排名第13位。在全球前二十強工程機械企業(yè)榜單中，美國、日本和中國分庭抗禮，美國和日本各占據(jù)四個席位，中國占據(jù)了三個席位，中國工程機械制造企業(yè)排名較2017年均有不同程度的上升，再次凸顯我國工程機械制造強國實力。

    三、挖掘機

    隨著我國挖掘機行業(yè)技術(shù)的不斷進步，規(guī)模效應進一步彰顯，挖掘機的國產(chǎn)率近年來也不斷攀升。根據(jù)中國工程機械協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年，挖掘機國產(chǎn)份額上升至56.11%，日韓、歐美品牌份額分別占比27%和20%，國產(chǎn)品牌已成絕對主導。

    從挖掘機的市場占有率來看，隨著競爭態(tài)勢越發(fā)激烈，中小型工程機械企業(yè)，實力較弱的外資工程機械企業(yè)逐漸被淘汰，龍頭企業(yè)市占率不斷提高。目前，我國挖掘機行業(yè)集中度較高，CR4為55.54%，CR8為78.29%。2018年，三一重工、卡特彼勒、徐工和斗山市占率分別為23%、13%、11.5%和8%。未來隨著行業(yè)競爭進一步加劇，可能出現(xiàn)幾家龍頭劃分市場的多寡頭競爭格局。

2018年挖掘機市場個企業(yè)市占率

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    四、起重機

    2017年，中國起重機銷量增速為86.57%；2018年，中國起重機銷量達到4.64萬臺，較上年同比增長48.44%。

    在行業(yè)集中度和市場占有率上，起重機行業(yè)呈現(xiàn)三足鼎立局面。我國汽車起重機銷量前三名企業(yè)分別為徐工、中聯(lián)重科和三一重工，2018年分別占據(jù)45.7%、23.1%和22.4%的市場份額。徐工擁有絕對優(yōu)勢，三一重工市場份額近年來不斷提升，逐步發(fā)展到與中聯(lián)重科齊頭并進。行業(yè)集中度CR4由2015年的87.12%提升至2018年的95.23%，產(chǎn)品加速向龍頭集中。

2018年起重機行業(yè)各企業(yè)市場占有率

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    五、推土機

    隨著我國基建投資的不斷加大，市場對推土機的需求也逐漸增大，2015年以后，行業(yè)迎來擴張期，推土機銷量飛速增長。2018年，中國推土機銷量為0.76萬臺，較上年增長33.17%。

    在行業(yè)集中度和市場占有率上，山推占據(jù)絕對的龍頭地位，2018年山推推土機銷量占比達到64.5%，占據(jù)過半市場份額。推土機市場行業(yè)集中度極高，2018年84.74%的銷量由前四家企業(yè)壟斷，95.29%的銷量由前八家企業(yè)壟斷。

2018年推土機行業(yè)各企業(yè)市占率

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    六、壓路機

    2018年，中國壓路機銷量為1.84萬臺，較上年同比增長5.48%。在市場占有率方面，壓路機行業(yè)市場相對集中，CR4為55.61%，CR8為76.87%，徐工作為市場上的絕對龍頭，市場占有率超過18%，從2015年開始，徐工市占率持續(xù)上升，到2018年，徐工市占率達到27.49%。壓路機行業(yè)市場份額逐漸向行業(yè)龍頭集中，呈現(xiàn)“強者恒強”的局面。

2018年壓路機行業(yè)各企業(yè)市占率

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    2018年國內(nèi)工程機械行業(yè)體現(xiàn)出了比較明顯的強者恒強的趨勢，市場份額向龍頭集中。龍頭企業(yè)在產(chǎn)品、渠道、售后等方面比較完備，當行業(yè)需求回升，迅速占領(lǐng)市場份額。隨著市場成熟度提高，傳統(tǒng)機械領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)通過產(chǎn)品質(zhì)量、銷售渠道、售后服務等形成正向循環(huán)的份額提升。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國工程機械行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》