中國娛樂行業(yè)消費需求分化，影視付費用戶規(guī)模持續(xù)增長[圖]

    泛娛樂產(chǎn)業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)需求多元化趨勢，行業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)。受移動網(wǎng)絡用戶碎片化娛樂需求影響，細分領域不斷出現(xiàn)局部熱點，短視頻/直播、在線視頻、小程序等細分賽道發(fā)展迅速。新一代 95/00 后為代表的用戶付費意識與意愿大幅提升，包括騰訊、愛奇藝、嗶哩嗶哩等平臺的付費用戶規(guī)模在一季度繼續(xù)保持增長。預計 2019 年全國付費視頻會員人數(shù)將超過 3 億。用戶對視頻內(nèi)容需求將更加多元化，影視內(nèi)容市場將加速細分，進入精品化時代。

2013- 2020年中國居民人均娛樂消費

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    用戶需求增長集中在游戲服務、休閑娛樂等領域，月度總上網(wǎng)時間分別同比上升 17.3%、10.7%。新生代消費者逐漸習慣于產(chǎn)品付費，大部分用戶傾向于按需或次數(shù)付費，少量核心用戶傾向于年付費。

2019 年3月中國網(wǎng)民月度上網(wǎng)時長

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    一、電影

    截至 2019 年 5 月 23 日，國內(nèi)電影票房 263.28 億元，同比下滑約6%。盡管 2 月春節(jié)檔電影票房達 110 億，創(chuàng)出月度票房歷史新高。5 月有《復仇者聯(lián)盟 4》創(chuàng)出 42 億票房，8600 萬觀影人次，但總體影片質(zhì)量及票房仍不及去年同期。2019 年前 4 個月，全國累計觀影人次為 5.92 億人次，同比下滑約 11%;前 4 個月，全國平均電影票價為 39.4 元，較 2018 年 35.3 元的水平增長超過 10%。票房呈現(xiàn)觀影人次下降，電影票房上漲的趨勢。預計 2019 年整體票房有望保持小幅增長，看好暑期檔票房重拾回升態(tài)勢。

2018 年6月—2019年 5月23日國內(nèi)月度票房（萬元）

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    截至 5 月末，2019 年萬達院線實現(xiàn)票房 35.59 億元，以 14.62%的占比排名第一，TOP3 院線票房占比 32.75%，整體票房繼續(xù)向頭部院線集中。2018 年，我國銀幕數(shù)量躍居世界第一，銀幕數(shù)已超過60000 塊，銀幕數(shù)較前一年增長 17%，單熒幕產(chǎn)出繼續(xù)下滑，說明很多影廳的上座率偏低，銀幕數(shù)對觀影人群的拉動力在降低。同時imax、杜比音效、中國巨幕等新型影廳數(shù)量提升明顯。重點布局三到五線城市的大地系及橫店系院線市占率上升較多。

    二、電視劇

    2019 年 1-3 月，全國各類電視劇制作機構共計生產(chǎn)完成并獲準發(fā)行國產(chǎn)電視劇 42 部 1809 集?，F(xiàn)實題材劇目共計 30 部 1254 集，分別占總比例的 71.43%、69.32%。歷史題材劇目共計 11 部 513 集，分別占總比例的 26.19%、28.36%。重大題材共計 1 部 42 集，分別占總部、集數(shù)的 2.38%、2.32%。隨著電視開機率下滑及廣告收入減少，近五年電視劇產(chǎn)量呈現(xiàn)下滑趨勢。播放時間渠道和時間減少倒逼影視公司必須產(chǎn)出更多精品內(nèi)容才能搶占市場。同時網(wǎng)絡平臺的付費點播模式也對電視劇制作企業(yè)提出了更高的質(zhì)量要求。大劇網(wǎng)絡播放量逐年飆升，且頭部大劇播放量更加集中，優(yōu)質(zhì)的頭部大劇成為各平臺競相爭奪的資源。在以全網(wǎng)熱度替代傳統(tǒng)的播放量數(shù)據(jù)以后，電視劇本身質(zhì)量更為重要，精品化以及更多的先網(wǎng)后臺播放預計是未來的主要趨勢。

全國國產(chǎn)電視劇發(fā)行許可證

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    2019 年下半年五大衛(wèi)視都有不同側重，北京衛(wèi)視全面開啟國潮品牌新時代，東方衛(wèi)視力推現(xiàn)實題材作品，湖南衛(wèi)視布局綜藝前沿，浙江衛(wèi)視全新布局綜藝、劇集，江蘇衛(wèi)視打造四維節(jié)目矩陣。北京衛(wèi)視“獨播計劃”，推出《我們都要好好的》、《時間都知道》、《神探柯晨》、《半生緣》、《霍元甲》等多部獨播大劇。東方衛(wèi)視預計播出18 部大劇，主打現(xiàn)實題材。江蘇衛(wèi)視的《一場遇見愛情的旅行》和《我要和你在一起》相繼登陸黃金檔幸福劇場。東方神話新武俠劇《太古神王》將登陸暑期檔。2019 年古裝劇退熱，現(xiàn)實題材、獻禮劇扎堆播出的電視劇播出格局基本確定。

2019年重點影視公司劇目

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    三、在線視頻

    2018 年付費用戶規(guī)模超過 2 億，增速遠超市場預期，視頻付費市場潛力巨大。今年一季度，付費用戶規(guī)模延續(xù)增長趨勢。從愛奇藝等視頻平臺披露的數(shù)據(jù)看，愛奇藝付費用戶達 9680 萬，騰訊 8900 萬、芒果 TV1331 萬。會員服務收入的增長歸因為優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，特別是原創(chuàng)爆款內(nèi)容以及多樣化的運營措施推動了訂閱會員數(shù)量強勁增長。根視頻網(wǎng)站對內(nèi)容的硬性剛需，意味著投入將繼續(xù)增加，愛奇藝宣布 2019 年內(nèi)容投入將超過 200 億，2019 年騰訊視頻的全年預算也超過 200 億元。預計 2019 年全國付費視頻會員人數(shù)將超過 3 億，仍將保持快速增長。

2015—2019年在線視頻行業(yè)付費用戶規(guī)模

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    優(yōu)質(zhì)內(nèi)容仍是吸引付費會員的主要因素。從 2019 年各視頻網(wǎng)站片單看，依然手握眾多高質(zhì)量的劇集版權，會員獨占的收看屬性具有聚眾和引爆內(nèi)容的優(yōu)勢。在許多大劇背后都有視頻網(wǎng)站參與投資的影子，網(wǎng)臺聯(lián)動是未來影視劇行業(yè)重要的發(fā)展方向。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019 年其片單儲備超過 200 部作品，平臺排播模式改變亦吸引了會員訂閱和留存。

2019年三大網(wǎng)絡平臺部分重點劇目

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國泛娛樂行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》