中國(guó)電動(dòng)車時(shí)代即將來(lái)臨，充電服務(wù)市場(chǎng)空間有望突破萬(wàn)億[圖]

電動(dòng)車時(shí)代王密 2019-06-27 01:56 來(lái)源：智研咨詢

2020年我國(guó)新能源汽車保有量有望達(dá)到500萬(wàn)輛，車樁比例1:1，2019年Q1車樁比例約3.5：1，還存在較大的空間。到2030年，我國(guó)新能源汽車預(yù)計(jì)保有量將達(dá)到1億輛，充電智能制造市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)萬(wàn)億級(jí)別。2020年新能源用電量預(yù)計(jì)將達(dá)90億度/年，2030年超過(guò)1500億度，充電費(fèi)用+服務(wù)費(fèi)，市場(chǎng)空間將達(dá)到千億。同時(shí)充電網(wǎng)具有較大的互聯(lián)網(wǎng)增值空間，目前特來(lái)電APP在各個(gè)平臺(tái)下載量排名領(lǐng)先，用戶量約200萬(wàn)。

一、新能源車

2019年1月11日公安部公布的機(jī)動(dòng)車保有量顯示，2018年，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)261萬(wàn)輛，占汽車總量的1.09%，與2017年相比，增加107萬(wàn)輛，增長(zhǎng)70.00%。其中，純電動(dòng)汽車保有量211萬(wàn)輛，占新能源汽車總量的81.06%。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年新能源汽車產(chǎn)銷量分別為127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)59.9%和61.7%。預(yù)計(jì)2020年我國(guó)新能源汽車銷量有望達(dá)到200萬(wàn)輛，保有量達(dá)到500萬(wàn)輛，根據(jù)S型發(fā)展規(guī)律，到2030年，新能源汽車保有量有望達(dá)到一億輛。

2015-2020年我國(guó)新能源汽車銷量和保有量預(yù)測(cè)

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二、充電樁

新能源汽車快速發(fā)展的同時(shí)，充電基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)成為制約行業(yè)進(jìn)步的最大短板。早在2015年，發(fā)改委、能源局、工信部、住建部聯(lián)合發(fā)布的《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》，明確提出到2020年新增集中式充換電站超過(guò)1.2萬(wàn)座，分散式充電樁超過(guò)480萬(wàn)個(gè)(公共充電樁50萬(wàn)個(gè)，私人充電樁430萬(wàn)個(gè))，以滿足全國(guó)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求。

中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟公布了2018年度全國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況。截至2019年4月，全國(guó)公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施39.1萬(wàn)臺(tái)，全國(guó)隨車配建充電設(shè)施約56.2萬(wàn)臺(tái)，公用樁和私人樁共計(jì)約95.4萬(wàn)臺(tái)，車樁比高于3:1，距離1:1還有較大的差距。未來(lái)兩年充電設(shè)施需求巨大。

伴隨著我國(guó)新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)家及個(gè)地方層面逐步出臺(tái)并完善充電相關(guān)政策，我國(guó)公共充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)行業(yè)取得長(zhǎng)足發(fā)展。2016年至今，我國(guó)公共充電樁保有量呈直線上升狀態(tài)。通過(guò)分析近三年我國(guó)公共充電樁年度增量，可以發(fā)現(xiàn)2016-2018年，每年新增公共充電樁數(shù)量約為9萬(wàn)臺(tái)，月度平均新增7500臺(tái)。

2016-2020年公用電樁保有量及預(yù)測(cè)

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2016-2020年私人電樁保有量及預(yù)測(cè)

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目前充電樁主要分為交流樁（慢充樁）和直流樁（快充樁），交流樁主要以家用為主，價(jià)格在幾百元到幾千元不等，隨著動(dòng)力電池能量密度和充電速度的要求提升，交流樁價(jià)格有上升的趨勢(shì)；直流樁與額定功率相關(guān)，一般來(lái)講功率越大，價(jià)格越貴。根據(jù)國(guó)家能源局和中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟聯(lián)合編制的《中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報(bào)告（2017-2018）》，直流充電樁單w價(jià)格有逐年下降的趨勢(shì)，額定功率有逐年上升的趨勢(shì)。隨著新能源汽車保有量的不斷提升，分散無(wú)序的私人樁充電方式將遇到諸多阻礙，因此預(yù)計(jì)公用樁、直流樁的發(fā)展速度將更加快速。

常見(jiàn)的直流充電樁額定功率在30kw-120kw，未來(lái)有上升的趨勢(shì)，一個(gè)直流充電樁售價(jià)約在2-7萬(wàn)元不等，從目前產(chǎn)業(yè)鏈反映的情況來(lái)看，平均售價(jià)在6萬(wàn)元左右。

2020年充電樁市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

項(xiàng)目	數(shù)量（萬(wàn)/個(gè)）	單價(jià)（萬(wàn)/個(gè)）	市場(chǎng)規(guī)模（億元）
直流充電樁	50	6	300
交流充電樁	430	0.6	258
充電站	1.2	300	360
總計(jì)	-	-	918

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到2025年，新能源汽車銷量占汽車總銷量的比例達(dá)到20%以上，到2030年，我國(guó)新能源汽車保有量將達(dá)到1億輛，是2020年的20倍，充電設(shè)備的市場(chǎng)空間至少有10倍以上的增長(zhǎng)，規(guī)模已經(jīng)達(dá)到萬(wàn)億級(jí)別。
三、充電費(fèi)用+服務(wù)費(fèi)
新能源汽車的發(fā)展，會(huì)提高用量需求，改變社會(huì)用電結(jié)構(gòu)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)動(dòng)力電池出貨量106GWh，同比增長(zhǎng)55.2%。為了解決電動(dòng)車“里程焦慮”的問(wèn)題，動(dòng)力電池將向高能量密度發(fā)展，單車的帶電量有提高的趨勢(shì)。
假設(shè)未來(lái)電動(dòng)車百公里電耗平均值為12kwh，平均每輛車每年行駛1.5萬(wàn)公里，即每輛車每年耗電量約為1800度電。200萬(wàn)輛新能源汽車一年的用電量約為36億度電。到2020年新能源汽車保有量達(dá)到500萬(wàn)輛，一年的用電量將達(dá)到90億度。到2030年新能源汽車保有量達(dá)到1億輛，一年的用電量將超過(guò)1500億度。
電動(dòng)汽車充電價(jià)格基本由“電費(fèi)+服務(wù)費(fèi)”組成，假設(shè)30%的電量通過(guò)公用樁完成，70%的電量通過(guò)私人充電樁完成，公用樁平均電費(fèi)為0.7元，服務(wù)費(fèi)為0.4—0.8元，私人充電樁電費(fèi)為0.5元。

2020年充電樁市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

類型	電費(fèi)（元/度）	服務(wù)費(fèi)（元/ 度）	2020年充電量（億度/年）	電費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模（億元/年）	服務(wù)費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模（億元/年）
公用充電樁	0.7	0.4-0.8	27	18.9	10.8-21.6
私用充電樁	0.5	-	63	31.5	-

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2020年預(yù)計(jì)我國(guó)新能源汽車充電電費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模約為50億元，服務(wù)費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模約為11—22億元。到2030年假設(shè)電價(jià)不發(fā)生巨大變化，市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)擴(kuò)大16倍。電費(fèi)+服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將突破千億。

四、行業(yè)趨勢(shì)

充電樁產(chǎn)業(yè)目前是一個(gè)帶有政策扶持的產(chǎn)業(yè)，未來(lái)迎來(lái)持續(xù)的長(zhǎng)期發(fā)展。根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全年，充電基礎(chǔ)設(shè)施新增33.1萬(wàn)臺(tái)，相比于2017年全年的24.2萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)36.8%，新能源增量車樁比近3:1（2018年純電動(dòng)汽車銷售98.4萬(wàn)輛），公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定增長(zhǎng)。截止2019年4月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為95.3萬(wàn)臺(tái)，同比增速為75.2%。作為新能源汽車的動(dòng)力保障，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)關(guān)乎新能源汽車究竟能開(kāi)多遠(yuǎn)，更關(guān)乎新能源汽車產(chǎn)業(yè)到底能走多好。近年來(lái)為鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展，配套領(lǐng)域政策利好頻出，推動(dòng)充電樁行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。

2019年3月26日，財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼做出調(diào)整，除了補(bǔ)貼整體退坡以外，通知提及3個(gè)月過(guò)渡期后不再對(duì)新能源汽車（新能源公交車和燃料電池汽車除外）給予購(gòu)置補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)為用于支持充電（加氫）基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面。一直以來(lái)，新能源汽車因充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善而備受詬病，充電樁的完善也不是一蹴而就的，前期資金投入較大、投資回報(bào)周期較長(zhǎng)等問(wèn)題長(zhǎng)期困擾。如今政策紅利傾斜，對(duì)充電樁運(yùn)營(yíng)商們來(lái)說(shuō)，將迎來(lái)最佳的發(fā)展周期。

城市充電樁建設(shè)補(bǔ)貼政策大致可分為四類：第一類是按照投資總額或者投資額進(jìn)行補(bǔ)貼。如：北京、唐山、貴陽(yáng)、廈門等；第二類是進(jìn)行定額補(bǔ)貼。如山西晉城等；第三類是按照功率給予補(bǔ)貼，這也是應(yīng)用最為廣泛的方式。如深圳、南京等；第四類則是在建設(shè)補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，還疊加運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。如上海等。

五、互聯(lián)網(wǎng)

特來(lái)電新能源有限公司是特銳德的全資子公司，主要從事新能源汽車充電網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及互聯(lián)網(wǎng)的增值服務(wù)。特來(lái)電顛覆了傳統(tǒng)充電樁的模式，世界首創(chuàng)了電動(dòng)汽車群智能充電系統(tǒng)，獲得336項(xiàng)技術(shù)專利，以“無(wú)樁充電、無(wú)電插頭、群管群控、模塊結(jié)構(gòu)、主動(dòng)防護(hù)、柔性充電”的特點(diǎn)引領(lǐng)世界新能源汽車充電的發(fā)展，系統(tǒng)的鑒定結(jié)論為：“產(chǎn)品世界首創(chuàng)、技術(shù)水平國(guó)際領(lǐng)先。主動(dòng)柔性充電對(duì)電池壽命可以延長(zhǎng)30%左右，電池充電的安全性可以提升100倍以上。”特來(lái)電采用互聯(lián)網(wǎng)思維，依靠國(guó)際領(lǐng)先的汽車群智能充電技術(shù)和系統(tǒng)，創(chuàng)新電動(dòng)汽車充電商業(yè)模式，建設(shè)全國(guó)最大的汽車充電網(wǎng)，通過(guò)大系統(tǒng)賣電、大平臺(tái)賣車、大共享租車、大數(shù)據(jù)修車、大支付金融、大客戶電商，打造讓客戶滿意、政府放心的中國(guó)最大汽車充電網(wǎng)生態(tài)公司，引領(lǐng)充電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”的新能源互聯(lián)網(wǎng)。

中國(guó)最大“充電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)”大數(shù)據(jù)云平臺(tái)特來(lái)電云平臺(tái)是基于物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)打造的充電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”的生態(tài)云平臺(tái)。通過(guò)自主研發(fā)建設(shè)充電云、運(yùn)營(yíng)云、修車租車云、設(shè)備云、能量云、調(diào)度云、支付云、電商云、政府監(jiān)管云、互聯(lián)互通云等十大平臺(tái)，不僅實(shí)現(xiàn)了設(shè)備控制和信息傳遞、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和管理監(jiān)控，更構(gòu)建了生態(tài)體系中互聯(lián)互通的大數(shù)據(jù)平臺(tái)，在充電服務(wù)的基礎(chǔ)上創(chuàng)造新的服務(wù)和商業(yè)模式。特來(lái)電云平臺(tái)具備超強(qiáng)的高并發(fā)、海量數(shù)據(jù)處理及大數(shù)據(jù)分析挖掘能力，可以支撐每天多達(dá)50TB的充電數(shù)據(jù)，遠(yuǎn)高于現(xiàn)在任何一家電商的數(shù)據(jù)量。

目前移動(dòng)端主流的充電app有特來(lái)電、e充電、星星充電等，其中特來(lái)電app的安卓下載量、IOS下載量、累計(jì)下載量均為第一。

各主流app安卓、IOS累計(jì)下載量

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目前新能源汽車保有量?jī)H200萬(wàn)輛，2030年預(yù)計(jì)達(dá)到1億量，之后保有量有望高速發(fā)展，充電網(wǎng)平臺(tái)用戶數(shù)也將超過(guò)1億人，互聯(lián)網(wǎng)增值空間巨大。

未來(lái)隨著電動(dòng)汽車充電量及用戶數(shù)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，特來(lái)電的有效用戶規(guī)模與電商GMV也將隨之大幅增長(zhǎng)，目前特來(lái)電充電樁的市場(chǎng)占有率高于40%，市場(chǎng)、技術(shù)、平臺(tái)都處于行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先的地位，基于2020年新能源車保有量500萬(wàn)量的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)特來(lái)電有效用戶數(shù)在2020年將達(dá)到200萬(wàn)，到2030年將有望超過(guò)5000萬(wàn)有效用戶數(shù)。屆時(shí)GMV規(guī)模將超過(guò)千億，互聯(lián)網(wǎng)增值帶來(lái)的收入規(guī)模將達(dá)百億級(jí)別。
六、行業(yè)格局

2019.3各運(yùn)營(yíng)商充電樁總量

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目前特來(lái)電上線運(yùn)營(yíng)充電樁13萬(wàn)個(gè)，利用率穩(wěn)步增長(zhǎng)，2018年6月快慢充綜合利用率超過(guò)6.5%，且仍保持快速增長(zhǎng)，每季度增長(zhǎng)0.5%左右，預(yù)計(jì)截至2018年底，充電樁利用率預(yù)計(jì)將達(dá)到7.5%。2018年底日充電量已達(dá)500萬(wàn)度，2016年第一季度至今充電量CAGR達(dá)到48%，隨著電動(dòng)汽車保有量增多，充電量預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

充電樁利用率直線增長(zhǎng)