2018年中國乙醇胺市場規(guī)模突破45億元，反傾銷裁定助推乙醇胺國產(chǎn)化［圖］

    乙醇胺是一種重要的精細(xì)有機(jī)化工原料，包括3種異構(gòu)體：一乙醇胺(MEA)、二乙醇胺(DEA)和三乙醇胺(TEA)。一乙醇胺主要用于有機(jī)合成，廣泛用于醫(yī)藥原料、農(nóng)藥、表面活性劑、高分子材料、造紙、紡織印染、日化用品等領(lǐng)域，占乙醇胺市場總用量的20%～25%，；二乙醇胺主要用于農(nóng)藥、洗滌劑的合成，還可用作聚氨酯發(fā)泡劑；三乙醇胺主要用于日化產(chǎn)品、混凝土制造、合成去污劑。

    近年來，我國乙醇胺消費(fèi)發(fā)展相對較快，但行業(yè)發(fā)展則相對遲緩。從消費(fèi)端來看，目前乙醇胺最大消費(fèi)領(lǐng)域是表面活性劑，其不僅可以直接用作表面活性劑，還可與多種酸類反應(yīng)合成常用的表面活性劑，如烷醇酰胺、十二烷基苯磺酸三乙醇胺等。我國的洗滌用品行業(yè)發(fā)展迅速，尤其液體洗滌劑以及工業(yè)清洗劑行業(yè)呈現(xiàn)較快的發(fā)展勢頭，隨著表面活性劑需求量呈較快速度增長，乙醇胺在該領(lǐng)域的消費(fèi)也同步增長。同時二乙醇胺也以取代一乙醇胺，成為市場需求量最大的品種。

    從生產(chǎn)的發(fā)展來看，我國的乙醇胺工業(yè)化起步較早，始于60年代末，迄今已有40多年的歷史。初期國內(nèi)生產(chǎn)一乙醇胺均采用低溫常壓工藝，氨與環(huán)氧乙烷投料比高，氨、水的循環(huán)量大、采收率低，三廢高，工藝周期長，且產(chǎn)品純度較低，質(zhì)量差，成本較高。

    總的來看，由于工藝技術(shù)落后，裝置規(guī)模小，噸產(chǎn)品生產(chǎn)成本高、產(chǎn)品質(zhì)量差等因素的影響，國內(nèi)的乙醇胺產(chǎn)品市場競爭力低，也不能很好的滿足市場需求，進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)了大量市場。自19 世紀(jì) 90 年代，瑞士乙醇胺生產(chǎn)技術(shù)被撫順化工和吉化公司引進(jìn)國內(nèi)利用生產(chǎn)后，國內(nèi)乙醇胺生產(chǎn)狀況才有了好轉(zhuǎn)。

    到2008年中國乙醇胺產(chǎn)能增長至15.7萬噸，其中有效產(chǎn)能約為10萬噸，產(chǎn)量為7.1萬噸，大型生產(chǎn)企業(yè)開工率較高，在90％以上。而許多中小企業(yè)由于生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量差、生產(chǎn)成本高，無法與大企業(yè)及國外企業(yè)競爭，長期處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，行業(yè)分化顯著。

    但由于國內(nèi)乙醇胺的需求量迅速上升，先進(jìn)生產(chǎn)工藝的引進(jìn)、自主研發(fā)以及外資企業(yè)的投資設(shè)廠使得行業(yè)產(chǎn)能迅速增加，國內(nèi)產(chǎn)量迅速增加，行業(yè)產(chǎn)能迅速提升，2013年，國內(nèi)產(chǎn)能已經(jīng)增長至65萬噸。之后由于國外廠商的傾銷，國內(nèi)產(chǎn)能置換，行業(yè)產(chǎn)能增長緩慢，到2018年行業(yè)產(chǎn)能約為80萬噸。產(chǎn)量約為39.6萬噸，產(chǎn)能利用逐步走低。

2012-2018年中國乙醇胺產(chǎn)量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    其中從消費(fèi)領(lǐng)域來看，乙醇胺最大的消費(fèi)領(lǐng)域是表面活性劑，不僅可以直接用作表面活性劑，還可與多種酸類反應(yīng)合成常用的表面活性劑，我國一直以來是乙醇胺的凈進(jìn)口國，2010年后，我國乙醇胺進(jìn)口呈現(xiàn)先遞減后增長的態(tài)勢，2015年反傾銷結(jié)束之后，國內(nèi)乙醇胺進(jìn)口量大幅增長，占國內(nèi)消費(fèi)量的30%左右。國內(nèi)的乙醇胺消費(fèi)量呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2018年我國乙醇胺消費(fèi)量增長至60.1萬噸，行業(yè)近幾年消費(fèi)量走勢如下圖所示：

2012-2018年中國乙醇胺消費(fèi)量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國乙醇胺市場專項(xiàng)調(diào)查及發(fā)展趨勢分析報(bào)告》指出：總體而言，近幾年我國乙醇胺市場價格相對穩(wěn)定，但存在國外企業(yè)傾銷的問題，行業(yè)市場價格較低，抑制了了國內(nèi)乙醇胺行業(yè)盈利能力與企業(yè)發(fā)展空間。但由于需求量上升，行業(yè)市場規(guī)模也保持相對同步的提升，2018年中國乙醇胺行業(yè)市場規(guī)模約為45.1億元。行業(yè)近幾年市場規(guī)模走勢如下圖所示：

2012-2018年中國乙醇胺市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    值得注意的是，2017年10月底，商務(wù)部決定對原產(chǎn)于美國、沙特阿拉伯、馬來西亞和泰國的進(jìn)口乙醇胺發(fā)起反傾銷調(diào)查，2018年6月公布了該案肯定性初裁裁定。2018年10月29日，商務(wù)部發(fā)布2018年第81號公告，公布對原產(chǎn)于美國、沙特阿拉伯、馬來西亞和泰國的進(jìn)口乙醇胺反傾銷調(diào)查的最終裁定，裁定原產(chǎn)于美國、沙特阿拉伯、馬來西亞和泰國的進(jìn)口乙醇胺存在傾銷，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到了實(shí)質(zhì)損害，且傾銷與實(shí)質(zhì)損害之間存在因果關(guān)系，決定自2018年10月30日起，對上述產(chǎn)品征收反傾銷稅，稅率為10.1％－97.1％，征收期限為5年。

    總的來看，由于之前中國乙醇胺行業(yè)的部分較老的裝置的工藝技術(shù)及裝備落后于國際先進(jìn)水平，且產(chǎn)品成本高，質(zhì)量差、競爭力差。近幾年隨著幾套大型乙醇胺裝置的集中投產(chǎn)，國內(nèi)市場進(jìn)口依存度高的局面將逐步改變，行業(yè)國際競爭力將會提高。

    隨著中國乙醇胺生產(chǎn)裝置逐步走向規(guī)模化及反傾銷措施的繼續(xù)實(shí)施，未來中國乙醇胺生產(chǎn)裝置的利用率將會不同程度地上升。同時行業(yè)下游產(chǎn)銷增速強(qiáng)勁，特別是表面活性劑市場，行業(yè)需求增長空間強(qiáng)勁。行業(yè)市場具有極大的市場潛力。