2018年中國生豬養(yǎng)殖情況、中國生豬養(yǎng)殖方式及2019年生豬養(yǎng)殖發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、聚落式養(yǎng)殖

    聚落養(yǎng)殖模式在非瘟?xí)r期優(yōu)勢凸顯聚落養(yǎng)殖模式的高標(biāo)準(zhǔn)豬舍建造，在非瘟防控方面優(yōu)勢突出；同時，飼料、養(yǎng)殖與屠宰的資源聚集，形成產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)和全產(chǎn)業(yè)鏈把控，減小風(fēng)險敞口。

聚落式的三個層面

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

聚落式養(yǎng)殖模式介紹

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

新好模式的特點

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    高標(biāo)準(zhǔn)、高規(guī)格、高效率、高生物防控。聘請歐美及中國兩方面的頂級專家綜合考慮當(dāng)?shù)氐臍夂蛱攸c、生物安全等因素進行設(shè)計，在曾經(jīng)的河灘荒地建立起現(xiàn)代化的綠色、循環(huán)、聚落式的農(nóng)場，整個豬場繁育過程中，豬群實行封閉式管理，實現(xiàn)場外不見豬，不見糞便污物的理想狀態(tài)。

    豬舍內(nèi)的設(shè)施設(shè)備國內(nèi)領(lǐng)先，世界一流。溫度、濕度都有系統(tǒng)的環(huán)控設(shè)備精細控制，豬呼吸的空氣經(jīng)過空氣過濾凈化設(shè)備嚴格過濾，投料、喂水、衛(wèi)生清理全部有電子設(shè)備自動控制。公豬站和核心群的員工實行全天候的封閉式管理，每天進入圈舍都要進行雙層的消毒隔離，最大程度地實現(xiàn)了種豬的全方位立體生物防護。

    二、散養(yǎng)和規(guī)模養(yǎng)殖

    主要分為散養(yǎng)和規(guī)模養(yǎng)殖，散養(yǎng)模式目前在中國占比在加速下滑，規(guī)模養(yǎng)殖占比在加速增加。規(guī)模養(yǎng)殖中“公司+農(nóng)戶”和“公司自繁自養(yǎng)”兩種模式相對較多，近幾年國家政策鼓勵農(nóng)民養(yǎng)殖合作社形式，發(fā)展也比較迅速。“公司+農(nóng)戶”模式正在成為中國大型養(yǎng)殖企業(yè)的一種擴張方式。

     “公司+農(nóng)戶”模式是公司提供仔豬、飼料、疫苗等，生豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)由農(nóng)戶完成，在養(yǎng)殖過程中執(zhí)行統(tǒng)一的養(yǎng)殖技術(shù)、規(guī)定飼料以及疫苗的使用，并配備專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)，根據(jù)合同將豬成品交由公司回收并進行統(tǒng)一銷售。公司完成銷售后根據(jù)委托養(yǎng)殖合同以及合作農(nóng)戶的養(yǎng)殖管理成績等情況與合作農(nóng)戶進行結(jié)算。國內(nèi)生豬養(yǎng)殖龍頭企業(yè)溫氏股份是“公司+農(nóng)戶”模式創(chuàng)始者并且是發(fā)展最成功的企業(yè)。

    “公司自繁自養(yǎng)”模式是生豬飼料、育種、養(yǎng)殖均由公司完成。國內(nèi)以公司自繁自養(yǎng)模式為代表并發(fā)展成功的龍頭企業(yè)是牧原股份。

    牧原股份在生豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)實行“大區(qū)域、小單元”的布局，以防止疫病的交叉感染和外界病原的侵入;在養(yǎng)殖過程中，采取“早期隔離斷奶”、“分胎次飼養(yǎng)”、“一對一轉(zhuǎn)欄”、“全進全出”等生物安全措施，確保本公司防疫體系安全、有效。公司依據(jù)現(xiàn)代分階段、按流程飼養(yǎng)理念，采用“五階段飼養(yǎng)四次轉(zhuǎn)群生產(chǎn)流程”。生產(chǎn)過程按母豬配種、妊娠(懷孕)、分娩哺乳、仔豬保育和生長豬育肥共5道工序，每道工序完成一個生產(chǎn)階段的任務(wù)，完成一道工序進行一

    專業(yè)二元母豬養(yǎng)殖、專業(yè)育肥、自繁自養(yǎng)、一體化養(yǎng)殖。

    專業(yè)二元母豬養(yǎng)殖是從大型規(guī)模豬場或種豬場購進二元母豬，通過人工授精或者自然配種專業(yè)繁育仔豬，再將仔豬供應(yīng)給專業(yè)育肥豬的養(yǎng)殖戶。主要承擔(dān)母豬繁育和仔豬成活風(fēng)險。

    專業(yè)育肥是通過外購仔豬進行專業(yè)育肥，至少需要四個月以后出欄變現(xiàn)。

    自繁自養(yǎng)模式涵蓋了從種豬到育肥豬的整個生產(chǎn)過程。按照規(guī)模不同分為小、中、大規(guī)模自繁自養(yǎng)。由于產(chǎn)業(yè)鏈周期覆蓋較長，小規(guī)模自繁自養(yǎng)抗風(fēng)險能力比較弱，行業(yè)占比在逐漸下降。中大規(guī)模自繁自養(yǎng)專業(yè)化水平、資金實力和盈利水平都比較好，抗風(fēng)險能力較強，行業(yè)競爭能力比較強。

    三、2018年中國生豬存欄量狀況

    從全球范圍來看，中國養(yǎng)豬行業(yè)同樣處于重要地位。數(shù)據(jù)顯示，中國生豬養(yǎng)殖量占世界生豬總養(yǎng)殖量56.6%，遠高于美國、歐盟及其他國家。

全球生豬存欄量分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大國和人口大國，農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。隨著中國人口的增長和生活水平的不斷提高，城鄉(xiāng)居民對高品質(zhì)的畜、禽、水產(chǎn)等農(nóng)產(chǎn)品以及各種糧食加工作物的需求越來越大。然而，近年來國家越來越重視養(yǎng)殖行業(yè)環(huán)保問題，特別是2017年起，國家對于養(yǎng)殖行業(yè)環(huán)境嚴抓嚴管，可以說養(yǎng)殖行業(yè)步履艱難，使得養(yǎng)殖規(guī)模有所縮小。

    從生豬養(yǎng)殖的市場規(guī)模來看，中國這些年整體進步非常小，年復(fù)合增長率大約為3.6%，其中既有進口替代的原因，也有本身規(guī)模化養(yǎng)殖水平不高的原因。

2007-2018年中國生豬養(yǎng)殖市場規(guī)模走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    截至2018年12月末，國內(nèi)生豬存欄量42817萬頭，比上年下降3.0%國內(nèi)生豬存欄量在2012年達到4.75億頭，之后，就開始呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢。國內(nèi)生豬存欄的增長高點出現(xiàn)在2011年8月，時值為5.38%，之后至今，存欄增速就開始趨勢性下降——自2012年9月開始，生豬存欄量已經(jīng)連續(xù)76個月下降，并且降幅有擴大勢頭。

    2018年，國內(nèi)生豬出欄量69382萬頭，同比下降1.2%。2018年前三季度，生豬出欄明顯提速：第一、二、三季度，出欄同比增加4.36%、3.85%、2.81%?？紤]到之前連續(xù)八個季度的負增長，以及連續(xù)四個季度不足1%的增長，生豬出欄提速可能意味著需求的階段性增加。但是，相比2014年7.35億頭的出欄峰值，國內(nèi)的生豬出欄量已經(jīng)大幅減少了5.58%。

2012-2018年中國生豬出欄量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2012-2018年中國生豬存欄量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年1月份以來，全國生豬存欄和能繁母豬存欄量均明顯下降，達到10年來下浮的最高峰值。今年1月份和2月份，全國400個監(jiān)測縣生豬存欄同比分別減少12.6%和16.6%。其中，能繁母豬存欄同比分別減少14.8%和19.1%。由于從存欄到出欄的周期性，這預(yù)示著下半年生豬出欄會減少，市場供給有可能偏緊，進而帶動豬價出現(xiàn)階段性上漲。

    各地反映，短期內(nèi)生豬存欄可能還會繼續(xù)下滑，下半年豬價可能上漲。針對上述形勢，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求各省份要盡快研究出臺對種豬場、地方豬保種場和規(guī)模豬場的臨時性生產(chǎn)救助補貼政策，穩(wěn)定生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能。同時，加強與金融機構(gòu)合作，為生豬養(yǎng)殖場戶申請貸款提供增信支持，有條件的地方可結(jié)合財力給予必要的貸款貼息補助。

    四、2019年行業(yè)發(fā)展趨勢

    母豬存欄加速下滑，價格已跌至歷史低位，存欄方面，盡管能繁母豬存欄量持續(xù)下滑，但2017年環(huán)比變動幅度基本在1%以內(nèi)，經(jīng)歷2018年4-5月的深度虧損后，存欄量減少幅度開始加大，今年4月-10月（除9月），能繁母豬存欄月環(huán)比下滑幅度均超過1%。價格角度，二元母豬價格已跌至26元/公斤的歷史低位，反映補欄情緒低迷。同時與業(yè)內(nèi)專家溝通了解，淘汰母豬胎齡已降至6胎，母豬轉(zhuǎn)商銷售已持續(xù)10月，反映行業(yè)產(chǎn)能收縮。

以來能繁母豬存欄加速下滑

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

母豬價格已降至歷史低位

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    仔豬價格持續(xù)下跌，盈利已由正轉(zhuǎn)負。仔豬價格的持續(xù)下跌印證了散養(yǎng)戶補欄低迷，全國仔豬均價已跌破22元/公斤，河南仔豬價格更是跌至20元/公斤。盈利方面，2018年11月以來，仔豬銷售毛利已由正轉(zhuǎn)負，預(yù)計后續(xù)行業(yè)產(chǎn)能將進入大量淘汰期。

仔豬銷售毛利已轉(zhuǎn)負

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

河南仔豬價格已跌至20元/公斤

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    預(yù)計2019年下半年或迎周期反轉(zhuǎn)，判斷本輪周期的關(guān)鍵在于非洲豬瘟疫情及相關(guān)政策走向。自然周期中，因養(yǎng)殖規(guī)?；潭忍岣呒?016年的盈利積累，僅經(jīng)歷今年4-5月的深虧無法使產(chǎn)能徹底出清，需要更長的持續(xù)深度虧損方能推動產(chǎn)能去化。但非洲豬瘟的爆發(fā)使行業(yè)產(chǎn)能淘汰的驅(qū)動因素由產(chǎn)業(yè)自身的內(nèi)在運行規(guī)律轉(zhuǎn)向外部因素催化。疫情方面，非洲豬瘟蔓延至全國且短期內(nèi)無法消除幾乎已成共識，政策層面，禁調(diào)及泔水豬的全面禁養(yǎng)將加速散養(yǎng)戶退出。伴隨非洲豬瘟的持續(xù)發(fā)酵，預(yù)計2019年生豬供給的減少或復(fù)制2007年豬藍耳影響下的慘烈，2019年下半年或迎周期反轉(zhuǎn)，全年均價漲幅預(yù)計達13.9%。

2019年生豬價格預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    生豬養(yǎng)殖行業(yè)競爭度逐步提升，生豬養(yǎng)殖這一行業(yè)本身就是個辛苦活，這些年中國的生豬養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)模一直處于緩慢的增長狀態(tài)，而且行業(yè)極為分散。隨著環(huán)保壓力的日益加大，散戶養(yǎng)殖正在加速退出市場。這樣一來，除了能夠降低市場生豬供給量，還可使行業(yè)向?qū)I(yè)化、規(guī)模化過渡。散戶養(yǎng)殖比例下降的同時，使得行業(yè)集中度提高。另外，隨著人們生活條件的改善，消費者對食品包括肉類及肉制品的消費需求不斷提升，更加關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量、口味、營養(yǎng)等。信賴品牌、消費品牌，已成為市場發(fā)展的明顯趨勢。

    未來，中國的生豬養(yǎng)殖將主要呈現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，小規(guī)模養(yǎng)豬的時間將會過去，從而是一種標(biāo)準(zhǔn)化的，規(guī)?；纳a(chǎn)方式出現(xiàn)。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場監(jiān)測及未來前景預(yù)測報告》