中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)技術(shù)逐漸成熟，政策大力推動(dòng)，自動(dòng)駕駛落地加速[圖]

    自動(dòng)駕駛技術(shù)逐漸成熟，無(wú)人干預(yù)下平均行駛里程快速提升。2017年10月，谷歌母公司Alphabet旗下自動(dòng)駕駛汽車(chē)公司W(wǎng)aymo向美國(guó)交通部提交了一份43頁(yè)的安全報(bào)告，其中明確指出其自動(dòng)駕駛系統(tǒng)已達(dá)到Level4級(jí)別，即可在任何系統(tǒng)故障的情況下實(shí)現(xiàn)車(chē)輛安全制停的能力，而無(wú)需人類駕駛員接管。根據(jù)加州車(chē)輛管理局披露的Waymo自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)，2015年以來(lái)Waymo在無(wú)干預(yù)條件下可行駛的平均里程整體上呈上升趨勢(shì)，并在2018年出現(xiàn)大幅提升。

    2018年12月5日，Waymo正式在美國(guó)推出付費(fèi)無(wú)人出租車(chē)服務(wù)WaymoOne，在全球率先開(kāi)啟自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程。國(guó)內(nèi)方面，百度在2017年4月發(fā)布Apollo計(jì)劃，開(kāi)放自動(dòng)駕駛平臺(tái)，2019年1月發(fā)布了Apollo3.5，支持復(fù)雜的城市和郊區(qū)駕駛環(huán)境。同時(shí)發(fā)布面向大規(guī)模生產(chǎn)車(chē)輛的全新智能駕駛解決方案ApolloEnterprise。我們認(rèn)為自動(dòng)駕駛技術(shù)正在逐漸成熟，自動(dòng)駕駛或比預(yù)想中更快到來(lái)。

Waymo無(wú)人干預(yù)下平均行駛公里（英里）

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    加州車(chē)輛管理局年度報(bào)告，百度躋身世界領(lǐng)先水平。2019年2月加州車(chē)輛管理局公布了自動(dòng)駕駛脫離報(bào)告，是指自動(dòng)駕駛測(cè)試中，無(wú)法進(jìn)入自動(dòng)駕駛模式或終止自動(dòng)駕駛模式改由人工控制的情況。從2015年開(kāi)始，獲得自動(dòng)駕駛車(chē)牌并在加州測(cè)試的公司每年都要匯報(bào)，今年提交報(bào)告的有48家。Waymo和通用Cruise以0.08次/千英里和0.19次/千英里遙遙領(lǐng)先其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。我國(guó)的百度以4.86次/千英里排名第7。

    政策大力推動(dòng)，自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照發(fā)放超過(guò)11000張。2018年1月5日，發(fā)改委發(fā)布《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見(jiàn)稿）》提出到2020年我國(guó)智能汽車(chē)新車(chē)占比達(dá)到50%。2017年12月18日，北京成為國(guó)內(nèi)最先發(fā)布自動(dòng)駕駛路測(cè)管理辦法的城市。2018年3月1日，上海成為國(guó)內(nèi)最先發(fā)布自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照的城市。截至2019年5月，全國(guó)已經(jīng)有13個(gè)城市，發(fā)放了約100張路測(cè)牌照。2019年5月15日，工信部印發(fā)《2019年智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》，將在年內(nèi)制定乘用車(chē)和商用車(chē)自動(dòng)緊急制動(dòng)（AEB）、駕駛自動(dòng)化分級(jí)、汽車(chē)信息安全通用技術(shù)等一系列標(biāo)準(zhǔn)。

    各大公司積極布局自動(dòng)駕駛，將在2020年左右爆發(fā)。其中Waymo和百度的推出時(shí)間最早，Waymo在2018年12月啟動(dòng)自動(dòng)駕駛出租車(chē)服務(wù)，百度則將在2018年內(nèi)量產(chǎn)無(wú)人駕駛小巴車(chē)。此外通用旗下的第四代Cruise自動(dòng)駕駛汽車(chē)將于2019年在美國(guó)率先通過(guò)車(chē)輛共享實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。豐田2018年1月在CES上發(fā)布純電動(dòng)自動(dòng)駕駛概念車(chē)e-Palette，計(jì)劃在2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)投入使用，同時(shí)宣布并將從一家汽車(chē)公司轉(zhuǎn)型為一家移動(dòng)出行公司。特斯拉、英偉達(dá)、英特爾等紛紛計(jì)劃將在2020年實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。

各大公司自動(dòng)駕駛汽車(chē)推出時(shí)間表

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    一、車(chē)聯(lián)網(wǎng)

    “車(chē)聯(lián)網(wǎng)”不是簡(jiǎn)單地“為車(chē)上的人提供網(wǎng)絡(luò)接入及服務(wù)”，而是”將汽車(chē)組成數(shù)據(jù)互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)“，它是物聯(lián)網(wǎng)的細(xì)分。車(chē)聯(lián)網(wǎng)是以車(chē)內(nèi)網(wǎng)、車(chē)際網(wǎng)和車(chē)載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)，在車(chē)-X（X：車(chē)、路、行人及互聯(lián)網(wǎng)等）之間，進(jìn)行無(wú)線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動(dòng)態(tài)信息服務(wù)和車(chē)輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡(luò)。

    車(chē)聯(lián)網(wǎng)由端、管、云構(gòu)成。端指是可以實(shí)現(xiàn)通信的車(chē)載終端，現(xiàn)階段包括車(chē)載中控系統(tǒng)、T-box等；管指數(shù)據(jù)傳輸?shù)墓艿溃ǜ鞣N通信設(shè)施以及交互協(xié)議；云指車(chē)聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的處理、分析、整合以及再利用。

    車(chē)聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)由人、車(chē)、環(huán)境三部分組成。人是指車(chē)輛為人提供信息、娛樂(lè)等服務(wù)，同時(shí)集分析用戶的駕駛行為、習(xí)慣等用于保險(xiǎn)等增值服務(wù)。車(chē)是指車(chē)輛需要依托車(chē)聯(lián)網(wǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)高精地圖導(dǎo)航、超視距決策、車(chē)輛監(jiān)控、車(chē)輛救援、車(chē)輛診斷、工況信息用于車(chē)輛研發(fā)、保養(yǎng)等。環(huán)境是指通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)可以搜集實(shí)時(shí)路況信息、實(shí)現(xiàn)不停車(chē)道路收費(fèi)、道路事故監(jiān)測(cè)、實(shí)時(shí)調(diào)度等。

    網(wǎng)聯(lián)化與智能化相輔相成，兩者必將融合。由于中高級(jí)別自動(dòng)駕駛所需的通信技術(shù)及設(shè)施（4GLTE-V、5G）還未完善，現(xiàn)階段網(wǎng)聯(lián)化與智能化還處于各自發(fā)展或初步的協(xié)同發(fā)展階段。隨著智能化向終極的自動(dòng)駕駛階段邁進(jìn)的過(guò)程中，車(chē)聯(lián)網(wǎng)作為自動(dòng)駕駛的基礎(chǔ)是不可或缺的，最后智能化、網(wǎng)聯(lián)化將深度融合。

    車(chē)聯(lián)網(wǎng)讓自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)云感知、云計(jì)算。傳統(tǒng)汽車(chē)是單獨(dú)的個(gè)體，而自動(dòng)駕駛汽車(chē)將互聯(lián)互通，汽車(chē)變成了一個(gè)移動(dòng)終端。通過(guò)云端的高精地圖實(shí)現(xiàn)路徑規(guī)劃，同時(shí)將實(shí)時(shí)路況上傳，更新高精地圖。通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)車(chē)與車(chē)、車(chē)與道路基礎(chǔ)設(shè)施的實(shí)時(shí)通信，更好的感知車(chē)、人、路的狀態(tài)。通過(guò)本地決策與云端決策并重的方式分析雷達(dá)、MEMS等傳感器獲取海量數(shù)據(jù)，然后通過(guò)執(zhí)行單元控制車(chē)輛。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)對(duì)自動(dòng)駕駛的作用體現(xiàn)在：云感知、云計(jì)算

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    二、硬件

    智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)生態(tài)，硬件先行，增值服務(wù)后續(xù)發(fā)力。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)將顛覆現(xiàn)在傳統(tǒng)的汽車(chē)行業(yè)，汽車(chē)可能將由傳統(tǒng)的車(chē)輛銷售、售后進(jìn)入到出行運(yùn)營(yíng)時(shí)代。同時(shí)智能汽車(chē)需要更多的傳感器、強(qiáng)大的芯片和人工智能算法。通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)云感知、云計(jì)算等。而積累下的海量數(shù)據(jù)也將衍生出海量的增值服務(wù)。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)逐步興起的過(guò)程中，攝像頭、雷達(dá)等傳感器、芯片、通信設(shè)施、數(shù)據(jù)庫(kù)等硬件肯定將率先盈利。隨后增值服務(wù)比如道路違章監(jiān)控、安防監(jiān)控、快遞到車(chē)等將讓智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)衍生到人們生活的方方面面。

    車(chē)聯(lián)網(wǎng)將使汽車(chē)變成下一個(gè)移動(dòng)終端，流量紅利將從智能手機(jī)分流到汽車(chē)。因此互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)，試圖將成熟的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)移植到汽車(chē)上。比如阿里的AliOS已經(jīng)搭載在上汽榮威、名爵、大通等車(chē)型上，而且與神龍、福特等戰(zhàn)略合作。騰訊的AIinCar與廣汽、長(zhǎng)安、吉利、比亞迪、東風(fēng)柳汽、一汽等戰(zhàn)略合作。百度的Apollo平臺(tái)已經(jīng)進(jìn)化到3.5版本，合作伙伴達(dá)到100家。華為汽車(chē)業(yè)務(wù)基于ICT（信息通信技術(shù)）為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)提供增量部件，具體包括云服務(wù)、智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能互聯(lián)、智能能源5個(gè)方面。

    數(shù)據(jù)成為各方爭(zhēng)奪與博弈的核心。智能汽車(chē)與傳統(tǒng)汽車(chē)不同，它會(huì)產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)。根據(jù)應(yīng)用的不同可以分為三類：汽車(chē)行車(chē)工況數(shù)據(jù)、車(chē)內(nèi)交互數(shù)據(jù)（包括語(yǔ)音、消費(fèi)、娛樂(lè)等用戶數(shù)據(jù)）、地圖數(shù)據(jù)（或周?chē)鷪?chǎng)景數(shù)據(jù)）。智能汽車(chē)可以在用戶許可的情況下，通過(guò)技術(shù)手段獲得汽車(chē)全生命周期的行車(chē)數(shù)據(jù)，對(duì)車(chē)廠品質(zhì)和技術(shù)提升，以及車(chē)型后續(xù)的開(kāi)發(fā)至關(guān)重要。地圖數(shù)據(jù)（或周?chē)鷪?chǎng)景數(shù)據(jù)）可以提高地圖的準(zhǔn)確性，并實(shí)時(shí)更新，特別是進(jìn)入自動(dòng)駕駛階段，高精度的場(chǎng)景數(shù)據(jù)決定了自動(dòng)駕駛的安全性。車(chē)內(nèi)交互數(shù)據(jù)包含的面更廣用戶通過(guò)車(chē)載系統(tǒng)進(jìn)行的購(gòu)物、娛樂(lè)、社交等信息都包括在內(nèi)，是增值服務(wù)的基礎(chǔ)。比如可以根據(jù)用戶習(xí)慣推薦商店，獲得廣告收入。

    三類數(shù)據(jù)的劃分、歸屬、應(yīng)用是各方爭(zhēng)奪和博弈的核心，其中用戶信息是增值服務(wù)的入口和基礎(chǔ)，更是各方爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)，而深諳平臺(tái)重要性的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們更是不會(huì)錯(cuò)過(guò)。阿里推出YunOS、百度推出DuerOS、騰訊推出AIincar生態(tài)系統(tǒng)，都集成了內(nèi)容+服務(wù)，并輔以語(yǔ)音識(shí)別等AI功能。其中阿里的YunOS開(kāi)始的最早，而且已經(jīng)跟上汽開(kāi)發(fā)出了非常成功的榮威RX5車(chē)型，并探索了一套行之有效的汽車(chē)數(shù)據(jù)合作協(xié)議。2014年7月阿里、上汽簽訂協(xié)議，共通投資10億元成立“互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)基金”，各占股50%，并成立斑馬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，雙方各持股49.5%。并以斑馬網(wǎng)絡(luò)為主體開(kāi)發(fā)了YunOS（現(xiàn)在進(jìn)化為AliOS），并搭載在了榮威RX5上，其中行車(chē)過(guò)程中的地圖數(shù)據(jù)采用阿里旗下的高德地圖。

    車(chē)廠：汽車(chē)底層應(yīng)用在行車(chē)過(guò)程中積累的工況數(shù)據(jù)因?yàn)樯婕暗杰?chē)廠的技術(shù)和品質(zhì)信息，因此不經(jīng)斑馬直接上傳到車(chē)廠的數(shù)據(jù)中心。

    阿里/斑馬：用戶在使用基于AliOS的斑馬智行車(chē)機(jī)過(guò)程中產(chǎn)生的交互、語(yǔ)音識(shí)別、以及衣食住行產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，上傳至阿里/斑馬的服務(wù)器。

    高德：與出行強(qiáng)相關(guān)的地圖數(shù)據(jù)，例如餐飲、停車(chē)場(chǎng)、加油/充電站的POI會(huì)上傳至高德的服務(wù)器，用于高德改善和加強(qiáng)動(dòng)態(tài)交互信息的準(zhǔn)確性。

    但是汽車(chē)廠商們也不想將車(chē)聯(lián)網(wǎng)所帶來(lái)的附加價(jià)值拱手讓給科技公司，在智能網(wǎng)聯(lián)的趨勢(shì)下各大車(chē)企都在嘗試向服務(wù)型公司轉(zhuǎn)型。其實(shí)車(chē)企與互聯(lián)網(wǎng)公司早在2014年就開(kāi)始合作。2014年蘋(píng)果發(fā)布CarPlay，Google發(fā)布AndroidAuto，百度發(fā)布CarLife，并拉攏各大汽車(chē)廠商。2015年谷歌和通用汽車(chē)、本田汽車(chē)、奧迪、現(xiàn)代四家車(chē)企以及英偉達(dá)組建OAA（開(kāi)放汽車(chē)聯(lián)盟），試圖復(fù)制Android在智能手機(jī)上的成功，但是進(jìn)展緩慢。2017年3月，寶馬還宣布放棄使用對(duì)車(chē)輛信息要求比較多的AndroidAuto。相反車(chē)企巨頭們開(kāi)始自立門(mén)戶，推出后續(xù)服務(wù)。比如2016年4月，豐田與微軟成立了專注于數(shù)據(jù)處理的軟件技術(shù)公司ToyotaConnected，其中微軟占股5%。豐田希望通過(guò)ToyotaConnected打造一個(gè)“全球云生態(tài)系統(tǒng)”和一個(gè)靈活的“移動(dòng)出行服務(wù)平臺(tái)”。而新推出的2018款凱美瑞也成為第一款向豐田回傳數(shù)據(jù)的車(chē)型，今后上市的其他車(chē)型也將會(huì)接入這一服務(wù)。而搜集的數(shù)據(jù)可以提供車(chē)隊(duì)管理和UBI車(chē)險(xiǎn)等增值服務(wù)。而特斯拉更是從一開(kāi)始就將車(chē)聯(lián)網(wǎng)作為自己核心的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和研發(fā)重點(diǎn)。

    傳統(tǒng)的車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)企業(yè)把握了人機(jī)交互的入口，也在試圖向后續(xù)的服務(wù)延伸。德賽西威就前瞻地提出要從Tier1向Tier0.5轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略。特別是在目前，阿里、百度、騰訊、谷歌等互聯(lián)網(wǎng)巨頭們已經(jīng)擁有了成熟的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，涵蓋了地圖、購(gòu)物、支付、社交等等，似乎只需要將這種成熟的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)遷移到汽車(chē)平臺(tái)即可，因此在三方角力中，處于強(qiáng)勢(shì)地位。在這種情況下處于弱勢(shì)的整車(chē)廠和車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)企業(yè)很可能合作，從而分到增值服務(wù)的大蛋糕。于是傳統(tǒng)車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)企業(yè)在整車(chē)廠面前的話語(yǔ)權(quán)就增加，確實(shí)有可能從Tier1向Tier0.5轉(zhuǎn)型，從單純的產(chǎn)品交付向后續(xù)的服務(wù)延伸。

    目前互聯(lián)網(wǎng)巨頭、整車(chē)廠、車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)公司這三方各有優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的雖然擁有完善的生態(tài)，極強(qiáng)的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)能力，但是與整車(chē)廠的合作經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)硬件集成開(kāi)發(fā)的經(jīng)驗(yàn)不足；整車(chē)廠擁有成熟的汽車(chē)研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈體系，以及用戶口碑，但是軟件開(kāi)發(fā)能力不足。車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)企業(yè)處于中間狀態(tài)，雖然沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)巨頭的生態(tài)與底層開(kāi)發(fā)操作系統(tǒng)的能力，但是擁有一定的系統(tǒng)定制能力，比如德賽西威的核心技術(shù)中符合車(chē)載信息娛樂(lè)設(shè)備的操作系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)，自主研發(fā)了基于WinCE和Linux的導(dǎo)航信息娛樂(lè)系統(tǒng)平臺(tái)，同時(shí)優(yōu)化WinCE和Linux的的啟動(dòng)速度，做到車(chē)載系統(tǒng)的快速啟動(dòng)，這些是整車(chē)廠不具備的。車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)公司還具有豐富的車(chē)規(guī)級(jí)硬件開(kāi)發(fā)能力，擁有與車(chē)廠合作開(kāi)發(fā)的豐經(jīng)驗(yàn)，這些是互聯(lián)網(wǎng)公司不具備的。

    三、行業(yè)格局

    5G商用在即，給車(chē)聯(lián)網(wǎng)注入活力。5G網(wǎng)絡(luò)的核心特點(diǎn)：更高速率、更多連接、更低時(shí)延、更高可控。5G移動(dòng)邊緣計(jì)算、邊云協(xié)同技術(shù)可以滿足車(chē)聯(lián)網(wǎng)在高可靠性、低延時(shí)方面的嚴(yán)格要求。我國(guó)從2016年11月工信部就正式劃分5905-5925MHz用于LTE-V試驗(yàn)，未來(lái)LTE-V技術(shù)可以平滑演進(jìn)到5G。

    不同傳感器各有優(yōu)勢(shì)，多傳感器融合成為趨勢(shì)。自動(dòng)駕駛的傳感器主要有LiDAR（激光雷達(dá)）系統(tǒng)、視覺(jué)（照相機(jī)）系統(tǒng)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等。不同傳感器的原理和功能各不相同，能在不同的場(chǎng)景中發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，因此目前難以相互替代。

四類汽車(chē)傳感器對(duì)比

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    毫米波雷達(dá)發(fā)射毫米波段的電磁波，利用障礙物反射波的時(shí)間差確定障礙物距離，利用反射波的頻率偏移確定相對(duì)速度。毫米波雷達(dá)穿透霧、煙、灰塵的能力強(qiáng)，具有全天候（大雨天除外）全天時(shí)的優(yōu)點(diǎn)。其缺點(diǎn)是無(wú)法識(shí)別物體顏色；視場(chǎng)角較小，需要多個(gè)雷達(dá)組合使用；行人的反射波較弱，難以識(shí)別。目前市場(chǎng)上主流的車(chē)載毫米波雷達(dá)頻段為24GHz（用于短中距離雷達(dá)，15-30米）和77GHz（用于長(zhǎng)距離雷達(dá)，100-200米）。但是77GHz在性能和體積上都更具優(yōu)勢(shì)，77GHz的距離分辨率更高，體積比24GHz產(chǎn)品小了三分之一。

    毫米波雷達(dá)主要由天線、射頻MMIC、基帶信號(hào)處理三部分組成?，F(xiàn)在的毫米波雷達(dá)采用“微帶貼片天線”使得天線體積更小、重量更輕。雷達(dá)射頻前端單片微波集成電路（MMIC）用于產(chǎn)生和接收射頻信號(hào)，目前主流的芯片是SiGe工藝，主要廠商有英飛凌。不過(guò)已經(jīng)有公司如富士、德州儀器等公司開(kāi)發(fā)出了CMOS工藝的毫米波射頻芯片，使得成本大幅降低?；鶐盘?hào)處理部分主要是算法，是毫米波雷達(dá)穩(wěn)定性、可靠性的核心。數(shù)字處理包括陣列天線的波束形成算法、信號(hào)檢測(cè)、測(cè)量算法、分類和跟蹤算法等。

    自動(dòng)駕駛市場(chǎng)空間巨大，根據(jù)我們簡(jiǎn)單的測(cè)算，根據(jù)我們草根調(diào)研到的單價(jià)，假設(shè)單價(jià)不變，國(guó)內(nèi)汽車(chē)年銷量2800萬(wàn)輛，全球年銷量9400萬(wàn)輛，僅傳感器部分，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間就超過(guò)3000億元，全球市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億元。當(dāng)然這只是簡(jiǎn)單測(cè)算，因?yàn)槠?chē)零配件公司大多有年降，汽車(chē)銷量也在緩慢增長(zhǎng)。

    三、發(fā)展趨勢(shì)

    1、 整車(chē)廠與互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作，阿里和上汽就是典型。

    兩方共通出資成立了斑馬網(wǎng)絡(luò)，并以斑馬網(wǎng)絡(luò)為主體，開(kāi)發(fā)車(chē)載操作系統(tǒng)，并提供后續(xù)的增值服務(wù)，獲取用戶數(shù)據(jù)。而上汽因?yàn)橛邪唏R網(wǎng)絡(luò)的股權(quán)，所以也能獲得利潤(rùn)。屬于整車(chē)廠與互聯(lián)網(wǎng)公司的互利共贏，而車(chē)載信息娛樂(lè)公司被繞過(guò)，或者只是承擔(dān)車(chē)機(jī)的硬件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)工作。但是阿里與上汽的合作，經(jīng)歷了三年的磨合，項(xiàng)目更是幾經(jīng)波折，時(shí)間成本巨大。后續(xù)的百度、騰訊們是否還有三年時(shí)間磨合？此外以這種模式合作，車(chē)企需要持股，分享到增值服務(wù)的利潤(rùn)，不然車(chē)載系統(tǒng)推廣難度較高。

    2、 互聯(lián)網(wǎng)巨頭主導(dǎo)型，這里分為完全完全主導(dǎo)的封閉型和開(kāi)放的平臺(tái)型兩種。

    完全主導(dǎo)封閉型的代表是Waymo。Waymo通過(guò)自主研發(fā)軟件與硬件，開(kāi)發(fā)出了全球最先進(jìn)的自動(dòng)駕駛技術(shù)，并且將在2018年內(nèi)提供自動(dòng)駕駛出租車(chē)服務(wù)。整車(chē)廠、車(chē)載信息系統(tǒng)商都成為了Waymo的供應(yīng)商。由于車(chē)輛無(wú)需駕駛，乘客在乘車(chē)時(shí)可以社交、購(gòu)物、看新聞、看視頻、玩游戲等。而這些甚至都可以在Google的整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中完成，將Android的整個(gè)生態(tài)無(wú)縫地遷移過(guò)來(lái)。比如在美國(guó)，Android手機(jī)里的GoogleNow已經(jīng)在根據(jù)位置提供服務(wù)推薦，比如進(jìn)入一家餐廳，GoogleNow就會(huì)跳出這家餐廳的推薦菜。短期來(lái)看，由于自動(dòng)駕駛汽車(chē)成本還太高，主要應(yīng)用肯定是出租車(chē)等商用活動(dòng)，而非私家車(chē)。由于車(chē)輛并非乘客專屬，乘客就不會(huì)通過(guò)車(chē)輛來(lái)完成支付、購(gòu)物等專屬活動(dòng)，這一塊增值服務(wù)的空間有限，就像大家不會(huì)在網(wǎng)吧的電腦上保存自己的淘寶、郵箱、支付寶等賬號(hào)。只有長(zhǎng)期來(lái)看，在自動(dòng)駕駛汽車(chē)向私家車(chē)普及，智能手機(jī)的生態(tài)才能真正遷移，當(dāng)然這個(gè)過(guò)程比較漫長(zhǎng)。Waymo也發(fā)現(xiàn)完全封閉的模式雖然能最大限度保證品質(zhì)，但是滲透率太慢，就像Android跟iOS，順豐跟三通一達(dá)。因此Waymo的定位也在搖擺，2月27日，Waymo的CEO在參加一個(gè)《紐約時(shí)報(bào)》組織的論壇中說(shuō)：“對(duì)Waymo而言，自我定位不是一家出行公司，也不是一家汽車(chē)公司，Waymo是一家自動(dòng)駕駛技術(shù)方案提供商，首要任務(wù)是推出安全的自動(dòng)駕駛方案。”

    開(kāi)放的平臺(tái)型的代表是百度Apollo平臺(tái)，通過(guò)提供開(kāi)源的自動(dòng)駕駛平臺(tái)，讓整車(chē)廠、硬件廠商等參與進(jìn)來(lái)，共同開(kāi)發(fā)。這種模式雖然對(duì)平臺(tái)而言短期的盈利能力不強(qiáng)，但是能夠快速擴(kuò)張市場(chǎng)份額。而對(duì)于接入平臺(tái)的硬件廠商而言，在平臺(tái)滲透率擴(kuò)張的過(guò)程中就已經(jīng)能開(kāi)始盈利。比如德賽西威與百度共通開(kāi)發(fā)的BCU-MLOC（高精度定位）、BCU-MLOP（高精定位+環(huán)境感知）產(chǎn)品，在百度自動(dòng)駕駛滲透率提升的過(guò)程中，出貨量也將隨之增長(zhǎng)。雖然長(zhǎng)期來(lái)看，如果Apollo平臺(tái)能順利推廣，那百度勢(shì)必能占領(lǐng)車(chē)載操作系統(tǒng)，把握人機(jī)交互的入口。

    但是短期來(lái)看，車(chē)載操作系統(tǒng)的落地要快于自動(dòng)駕駛（比如上文提到的AliOS已經(jīng)在榮威RX5中量產(chǎn)），萬(wàn)一到時(shí)候車(chē)載操作系統(tǒng)已經(jīng)一家獨(dú)大，那百度只能反過(guò)來(lái)將自動(dòng)駕駛解決方案接入車(chē)載操作系統(tǒng)，這顯然是百度不愿看到的。于是百度也在2017年1月推出了操作系統(tǒng)DuerOS，DuerOS和Apollo一樣，其核心能力都源于百度大腦。但是目前DuerOS在汽車(chē)上的裝機(jī)量并不高。這種情況下百度可能會(huì)通過(guò)入股現(xiàn)有的車(chē)載信息系統(tǒng)企業(yè)，利用車(chē)載信息系統(tǒng)企業(yè)成熟的開(kāi)發(fā)體系以及整車(chē)廠的客戶資源來(lái)加速DuerOS的落地。此外DuerOS也面臨了諸多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，除了上文提到的阿里的AliOS，騰訊肯定也不會(huì)忽視互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)這個(gè)未來(lái)的移動(dòng)終端。2017年11月騰訊發(fā)布了AIinCar系統(tǒng)。AIinCar并不是一套完整的操作系統(tǒng)，更像是解決方案，基于騰訊在安全、內(nèi)容、語(yǔ)音、大數(shù)據(jù)、AI等方面的技術(shù)，根據(jù)車(chē)廠的實(shí)際需求按需輸出，即成為了整車(chē)廠的供應(yīng)商。

    3、 整車(chē)廠主導(dǎo)型，互聯(lián)網(wǎng)公司與車(chē)機(jī)廠都是供應(yīng)商。

    典型的如特斯拉、蔚來(lái)等新興車(chē)企，他們的車(chē)載系統(tǒng)分別采購(gòu)了屏幕、芯片等硬件，以及地圖服務(wù)、語(yǔ)音識(shí)別方案等軟件，然后集成了自己訂制的系統(tǒng)。而現(xiàn)有的開(kāi)源車(chē)載操作系統(tǒng)如AGL等，也為整車(chē)廠訂制操作系統(tǒng)提供了基礎(chǔ)。但是整車(chē)廠繞過(guò)互聯(lián)網(wǎng)巨頭提供的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)是有限的，比如現(xiàn)在的購(gòu)物、支付、社交等都已經(jīng)牢牢掌握在巨頭手中，舉例來(lái)說(shuō)，如果要查看周?chē)碳业狞c(diǎn)評(píng)就需要大眾點(diǎn)評(píng)的數(shù)據(jù)，而就算是特斯拉、蔚來(lái)等主打科技的新興車(chē)企也不具備這些數(shù)據(jù)，于是整車(chē)廠會(huì)跟大眾點(diǎn)評(píng)等公司采購(gòu)這些數(shù)據(jù)?；蛘哕?chē)載系統(tǒng)跟手機(jī)一樣安裝APP，用戶在多個(gè)APP之間跳轉(zhuǎn)，但是體驗(yàn)效果要比類似AliOS的基于場(chǎng)景推送服務(wù)的模式差很多。此外并非所有整車(chē)廠都具備特斯拉、蔚來(lái)等公司的軟件開(kāi)發(fā)能力，于是有些整車(chē)廠會(huì)選擇跟車(chē)載信息系統(tǒng)公司合作，由車(chē)載信息系統(tǒng)公司來(lái)負(fù)責(zé)開(kāi)源車(chē)載系統(tǒng)的定制和硬件開(kāi)發(fā)。

    騰訊的AIinCar系統(tǒng)的邏輯也是類似，比如交互領(lǐng)域騰訊語(yǔ)音助手可以為車(chē)機(jī)提供語(yǔ)音控制能力，在內(nèi)容領(lǐng)域QQ音樂(lè)、騰訊視頻的內(nèi)容可以無(wú)縫嫁接到車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)，安全領(lǐng)域騰訊可以幫助車(chē)企完善車(chē)聯(lián)網(wǎng)的安全體系架構(gòu)，比如騰訊“白帽子”團(tuán)體科恩安全實(shí)驗(yàn)室曾經(jīng)幫助特斯拉修復(fù)系統(tǒng)漏洞。隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，車(chē)載環(huán)境下的應(yīng)用除了導(dǎo)航、音樂(lè)外還會(huì)產(chǎn)生新的“殺手級(jí)APP”。騰訊肯定不會(huì)放棄自己從PC時(shí)代的QQ到移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的微信積累下的社交地位。但是試想如果未來(lái)的車(chē)載系統(tǒng)集成了社交功能，通過(guò)語(yǔ)音就實(shí)現(xiàn)發(fā)訊息、通過(guò)車(chē)內(nèi)大屏查看好友分享的照片，并集成更多新玩法，比如因?yàn)檐?chē)上的攝像頭實(shí)時(shí)拍攝周?chē)木跋?，用戶可以選擇喜歡的片段或照片迅速分享，而不會(huì)錯(cuò)過(guò)轉(zhuǎn)瞬即逝的某個(gè)有趣的場(chǎng)景。車(chē)內(nèi)的攝像頭還可以完成自拍，用戶還能解放雙手?jǐn)[Pose。應(yīng)用場(chǎng)景的變化會(huì)帶來(lái)巨大的變化，很多PC時(shí)代成功的應(yīng)用由于沒(méi)有把握移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的變化，最終被淘汰。其實(shí)早在2015年騰訊就推出過(guò)車(chē)聯(lián)ROM、車(chē)聯(lián)APP和“我的車(chē)/MyCar”服務(wù)，車(chē)聯(lián)APP是手機(jī)互聯(lián)，類似于CarPlay。車(chē)聯(lián)ROM則是車(chē)機(jī)操作系統(tǒng)，當(dāng)時(shí)主打后裝市場(chǎng)，并與華陽(yáng)、路暢等車(chē)機(jī)廠家合作，不過(guò)都不算成功。AIinCar的推出正是騰訊在車(chē)聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的反擊，而AIinCar的服務(wù)落地都集中在車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)，因此騰訊很可能通過(guò)收購(gòu)或參股現(xiàn)有的車(chē)載信息系統(tǒng)企業(yè)來(lái)加速AIinCar的落地。

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