2018年整體櫥柜市場規(guī)模為1216.18億元，在國內(nèi)資本助力下，行業(yè)面臨整合機(jī)遇、市場集中度將大幅提升[圖]

    一、整體櫥柜背景及定義

    整體櫥柜使廚房建設(shè)由功能型、配套型向生活舒適藝術(shù)型發(fā)展。整體櫥柜起源于歐美，于20世紀(jì)80年代末、90年代初傳入我國。隨著改革開放深入以及市場經(jīng)濟(jì)和城市化進(jìn)程不斷發(fā)展，整體櫥柜在我國逐漸形成了龐大的產(chǎn)業(yè)市場，并成為我國的朝陽行業(yè)之一。

    整體櫥柜是指由廚柜、電器、燃?xì)饩?、廚房功能用具四位一體組成的廚柜組合，其特點(diǎn)是將櫥柜與操作臺(tái)以及廚房電器和各種功能部件有機(jī)結(jié)合在一起，并按照消費(fèi)者家中廚房結(jié)構(gòu)、面積，以及家庭成員的個(gè)性化需求，通過整體配置、整體設(shè)計(jì)、整體施工，實(shí)現(xiàn)廚房工作每一道操作程序的整體協(xié)調(diào)。

    作為現(xiàn)代家居的一個(gè)重要因素，整體櫥柜滿足了人們追求時(shí)尚、愜意廚房生活的要求，使得廚房已演變成一種情感空間以及與人們居家生活息息相關(guān)的生活文化。

    二、整體櫥柜產(chǎn)業(yè)鏈

    整體櫥柜上游行業(yè)主要包括木材加工業(yè)、人造板制造業(yè)、人造石制造業(yè)、五金行業(yè)及建材行業(yè)等。上游行業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)會(huì)對(duì)定制家具企業(yè)的毛利率水平產(chǎn)生一定影響。

    整體櫥柜行業(yè)的下游主要包括商品房購買者、舊房二次裝修消費(fèi)者、精裝修樓盤的房地產(chǎn)開發(fā)商等。

整體櫥柜產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    區(qū)別于傳統(tǒng)櫥柜手工打造，整體廚柜可以為消費(fèi)者提供廚房整體風(fēng)格設(shè)計(jì)，滿足消費(fèi)者個(gè)性化需求，提高空間利用率。因而，整體櫥柜產(chǎn)品越來越受到消費(fèi)者的青睞。

消費(fèi)者購買櫥柜類型選擇

資料來源：公開資料整理

    三、整體櫥柜發(fā)展現(xiàn)狀

    自20世紀(jì)八九十年代傳入中國以來，整體櫥柜行業(yè)快速增長，逐漸成為消費(fèi)者首選的櫥柜消費(fèi)模式。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國整體櫥柜行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：2018年我國整體櫥柜行業(yè)產(chǎn)量約1810萬套，同比2017年的1660萬套增長了9.04%，近幾年我國整體櫥柜行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

2010-2018年中國整體櫥柜行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國整體櫥柜行業(yè)市場消費(fèi)量約1705萬套，同比2017年的1558萬套增長了9.44%，近幾年我國整體櫥柜行業(yè)市場消費(fèi)量情況如下圖所示：

2010-2018年中國整體櫥柜行業(yè)市場消費(fèi)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    我國整體櫥柜行業(yè)保持持續(xù)穩(wěn)定增長的態(tài)勢(shì)，由2010年的334.1億元增至2018年的1216.18億元。

2010-2018年我國整體櫥柜市場規(guī)模走勢(shì)圖

資料來源;智研咨詢整理

    目前，在我國整體櫥柜市場上，中高端櫥柜市場份額略高于低端櫥柜市場份額，2018年我國中高端整體櫥柜市場規(guī)模為648.17億元，低端整體櫥柜市場規(guī)模為457.94億元。

2010-2018年我國整體櫥柜細(xì)分市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)表

資料來源;智研咨詢整理

    四、行業(yè)品牌化率低、市場集中度亟待提升

    當(dāng)前國內(nèi)涉足櫥柜業(yè)務(wù)的企業(yè)主要有四種。對(duì)涉足櫥柜業(yè)務(wù)的企業(yè)進(jìn)行分類，第一，以櫥柜的生產(chǎn)制造與銷售為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)，如歐派家居、志邦廚柜、金牌廚柜、我樂家居、皮阿諾；第二，從定制衣柜入手，逐步向櫥柜領(lǐng)域進(jìn)軍，如索菲亞；第三，全屋定制類企業(yè)，生產(chǎn)方式以充分滿足消費(fèi)者需求為前提，如尚品宅配。第四，部分與整體櫥柜行業(yè)具有關(guān)聯(lián)性的電氣及家居建材類企業(yè)逐步向整體櫥柜行業(yè)滲透，如海爾櫥柜、方太柏廚等。

    從品牌角度來看，以品牌實(shí)力、渠道布局、市場占有率、用戶知名度及行業(yè)活躍度等多個(gè)維度，將櫥柜行業(yè)1068個(gè)品牌分為一、二、三、四級(jí)櫥柜品牌，其中一、二級(jí)品牌占比分別為7.3%、16.5%，合計(jì)僅23.8%，而三、四級(jí)的區(qū)域性品牌占比76.2%，可見櫥柜行業(yè)品牌化較弱。

    經(jīng)過多年發(fā)展，我國櫥柜行業(yè)已經(jīng)形成了一批行業(yè)龍頭，2017年櫥柜業(yè)務(wù)營收規(guī)模超過10億元體量的公司有歐派家居、志邦家居和金牌廚柜，以前我國整體櫥柜企業(yè)受制于產(chǎn)能和服務(wù)半徑限制，無法在全國范圍內(nèi)進(jìn)行擴(kuò)張，隨著2017年國內(nèi)整體櫥柜企業(yè)密集上市，在資本的助力下，行業(yè)龍頭不斷推進(jìn)全國性產(chǎn)能布局和渠道建設(shè)，大部分技術(shù)落后、資金薄弱、渠道覆蓋面窄的中小企業(yè)將被淘汰，行業(yè)利潤會(huì)逆勢(shì)而上，進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。