中國信用保險市場發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題分析：業(yè)務(wù)產(chǎn)品和經(jīng)營主體較為單一，主要以出口信用保險業(yè)務(wù)為主[圖]

    信用保險是為抵償商品或服務(wù)交易中由于買方不能如期付款而造成的損失提供的保障。在傳統(tǒng)的信用保險市場其保險標(biāo)的物包括因進(jìn)出口貿(mào)易、國內(nèi)貿(mào)易、融資租賃等交易中所生產(chǎn)的信用風(fēng)險，但隨著經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)品自身不斷的發(fā)展，現(xiàn)在的信用保險業(yè)務(wù)的承保范圍可以說己脫離了傳統(tǒng)市場以提供商品和服務(wù)交易為基礎(chǔ)，增加到以各種形式進(jìn)行信貸的情況，如目前結(jié)合銀行信貸進(jìn)行的房貸險、車貸險、短期小額個人貸款的保險，覆蓋面不斷增加。信用保險業(yè)的發(fā)展程度高低是一國信用制度發(fā)達(dá)與否的重要標(biāo)志。

    信用保險在其開始階段是以出口信用保險開始，經(jīng)過發(fā)展還產(chǎn)生了國內(nèi)貿(mào)易信用保險、進(jìn)口信用保險、海外投資保險、融資租賃保險、貸款保險等不同的險種，目前中國的信用保險市場是以出口信用保險業(yè)務(wù)為主，經(jīng)營信用保險的機(jī)構(gòu)從業(yè)務(wù)規(guī)模來看是以中國出口信用保險公司為主。

出口信用保險的分類

資料來源：公開資料整理

    為促進(jìn)和支持我國對外貿(mào)易的發(fā)展，參照國際慣例，1988年，國家決定正式建立出口信用保險制度，這之后，我國出口信用保險在30年的探索與發(fā)展過程中，經(jīng)歷了四次主要的變革，具體來講，前后歷經(jīng)了獨家試辦、兩家主體承辦、再到獨家專業(yè)經(jīng)營、最終到現(xiàn)階段多主體經(jīng)營四個階段。

出口信用保險業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

    我國信用保險業(yè)的發(fā)展尚處于萌芽階段，目前除中國信保以外，僅中國平安、中國人保、大地保險等商業(yè)保險機(jī)構(gòu)通過與國外三大信用保險機(jī)構(gòu)的合作進(jìn)入信用險市場，但因自身缺乏對信用險業(yè)務(wù)的認(rèn)識和理解，也未能大規(guī)模開展信用險業(yè)務(wù)，所以信用險的業(yè)務(wù)規(guī)模相對整個國民經(jīng)濟(jì)一直占比較小，國內(nèi)信用保險還是一個尚未開發(fā)的巨大市場。

    2018年我國信用保險保費收入約242.5億元，除2013和2015年信用保險保費收入有所下降之外，其他年份整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，同比增長率在2009年達(dá)到最大。

2008-2018年信用保險保費規(guī)模及同比增長情況

資料來源：國家統(tǒng)計局

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國信用保險行業(yè)競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：保險賠付促進(jìn)保險需求，保險理賠是被保險人投保之前關(guān)心的一個重要因素，賠付也是保險公司發(fā)揮經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償職能的體現(xiàn)。2018年信用保險賠付支出約為127.9億元，同比增長35.06%，除2014、2015年信用保險賠付支出略有降低之外其他年份整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，同比增長率在2008年達(dá)到最高水平。

2008-2018年信用保險賠付支出規(guī)模及同比增長情況

資料來源：國家統(tǒng)計局

    賠付率是衡量保險業(yè)務(wù)賠付支出占保費收入比重的重要指標(biāo)，2008-2018年信用保險賠付率處于20.0%~55.0%之間，在2018年達(dá)到最大值52.74%，直接賠付率變動趨勢相對較為穩(wěn)定。

2008-2018年信用保險賠付率

資料來源：國家統(tǒng)計局

    目前中國的信用保險主要還是以中國出口信用保險公司支持出口為主，信用保險業(yè)務(wù)對投資和消費的拉動作用仍顯不夠，其應(yīng)該能起到更多支持中國經(jīng)濟(jì)的作用還未顯示出來，2018年中國出口信用保險公司進(jìn)一步擴(kuò)大出口信用保險覆蓋面，全力服務(wù)“一帶一路”建設(shè)，加大對民營經(jīng)濟(jì)、小微企業(yè)等實體經(jīng)濟(jì)的支持，全年承保金額達(dá)6122.3億美元，同比增長16.7%，其中，短期出口信用保險實現(xiàn)承保金額4814億美元，增長16.6%；中長期出口信用保險新增承保金額246億美元，增長2.1%；海外投資保險實現(xiàn)承保金額581.3億美元，增長18.9%，短期出口信用保險業(yè)務(wù)比例高，占據(jù)主導(dǎo)地位，中長期出口信用保險業(yè)務(wù)所占比例較少，長期業(yè)務(wù)的發(fā)展遠(yuǎn)不及短期業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)模。

2014-2018年中國出口信用保險公司承保金額規(guī)模

資料來源：公開資料整理

    目前中國的信用保險業(yè)務(wù)存在以下一些特點：

    一是業(yè)務(wù)產(chǎn)品單一。主要是以出口信用保險業(yè)務(wù)為主，有一定規(guī)模的國內(nèi)貿(mào)易信用保險業(yè)務(wù)。但從承保標(biāo)的來看，還是圍繞在以提供商品產(chǎn)品交易而產(chǎn)生的信用風(fēng)險為主，涉及到承保因各種形式的信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險的商品還較少，涉及投資和消費領(lǐng)域的產(chǎn)品更是廖廖無幾。

    二是經(jīng)營主體單一。因為市場準(zhǔn)入、政策因素及產(chǎn)品等原因，目前國內(nèi)經(jīng)營出口信用保險的機(jī)構(gòu)僅中國信保一家，經(jīng)營國內(nèi)貿(mào)易信用保險的機(jī)構(gòu)在五家以內(nèi)，經(jīng)營其它信用保險產(chǎn)品的機(jī)構(gòu)也比較少。

    造成上述問題主要有兩個阻礙：

    一是外部環(huán)境。因受法律、政策措施方面的影響，其它機(jī)構(gòu)目前還不愿大規(guī)模介入信用保險市場。我國關(guān)于信用保險的相關(guān)專業(yè)法律法規(guī)無法與其高速的發(fā)展相適應(yīng)，信用保險缺乏相關(guān)的法律指引、維護(hù)與約束，業(yè)務(wù)和產(chǎn)品缺乏統(tǒng)一的原則，相比較其它產(chǎn)險、壽險經(jīng)營機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)來說，信用保險存在承保技術(shù)性高、風(fēng)險集中度高、承保理賠成本高、經(jīng)營者風(fēng)險保障低、綜合經(jīng)營效率低等原因，造成了其它機(jī)構(gòu)在進(jìn)入這一市場時存在一定的擔(dān)憂。

    二是產(chǎn)品阻礙。信用保險產(chǎn)品自身在市場模式、運營模式方面也存在一些問題，導(dǎo)致信用保險業(yè)務(wù)無法發(fā)展。中國信保是目前中國信用保險市場的一個代表，其目前的一些問題也反映了整個中國信用保險業(yè)務(wù)的問題。從中國信保成立開始，其一直是中國信用保險市場的主要經(jīng)營者，其政策性保險公司的身份可以促使其在一方面可以與政府政策目標(biāo)相結(jié)合快速推動出口信用保險業(yè)務(wù)快速發(fā)展，特別是以珠三角、長三角外向型經(jīng)濟(jì)為主的省份而言，甚至出現(xiàn)當(dāng)?shù)卣诮鹑谖C(jī)期間為保障當(dāng)?shù)赝庀蛐徒?jīng)濟(jì)企業(yè)的生存以政府直接組織企業(yè)進(jìn)行投保，這是政府政策目標(biāo)借助政策性機(jī)構(gòu)進(jìn)行實現(xiàn)的一種體現(xiàn)。但在另一方面，作為唯一經(jīng)營政策性出口信用保險的公司，其發(fā)展業(yè)務(wù)在中國以一家公司為主經(jīng)營的狀況，也造成了信用保險業(yè)務(wù)在中國的發(fā)展出現(xiàn)了一些問題。比如說，中國信保注冊資本金與風(fēng)險承擔(dān)金額嚴(yán)重不匹配的問題，再保險及分保難于落實的問題，投保費用過高和投保手續(xù)過繁的問題，這些問題雖然反映的是中國信保的問題，但同時也可以說是參與到信用保險業(yè)務(wù)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)必然后遇到的問題。