隨著老齡化加速、收入水平提高等因素驅(qū)動，健康險(xiǎn)成藍(lán)海市場，未來需求仍會不斷加深[圖]

    一、健康險(xiǎn)發(fā)展階段及背景

    1995年以重疾險(xiǎn)為代表的商業(yè)健康險(xiǎn)進(jìn)入中國保險(xiǎn)市場。但由于我國國民經(jīng)濟(jì)尚處于發(fā)展階段，國民保險(xiǎn)意識不強(qiáng)，保險(xiǎn)滲透率低，商業(yè)健康險(xiǎn)一直作為附加產(chǎn)品出售，屬于壽險(xiǎn)產(chǎn)品的配角。2013年，原保監(jiān)會出臺《中國人身保險(xiǎn)業(yè)重大疾病經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率表》，奠定健康險(xiǎn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)及監(jiān)管規(guī)范。2014年“新國十條”出臺《關(guān)于加快發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)的若干意見》，商業(yè)健康險(xiǎn)正式被納入國家發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，成為完善社會責(zé)任體系中的一部分。隨著中國國民保險(xiǎn)保障意識加強(qiáng)，對于自身健康保障的需求崛起，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入開始快速增長，配角終于開始逆襲。

    但我國健康險(xiǎn)發(fā)展相較于發(fā)達(dá)國家，仍處于入門階段。健康險(xiǎn)產(chǎn)品代表仍聚焦于重疾險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)，致使保險(xiǎn)公司盈利方式遭受考驗(yàn)，護(hù)理保險(xiǎn)及失能收入損失保險(xiǎn)的空白，以及健康險(xiǎn)產(chǎn)品高度同質(zhì)化都導(dǎo)致了健康險(xiǎn)供需不匹配。未來，健康險(xiǎn)期盼著不斷的產(chǎn)品革新。

    二、健康險(xiǎn)分類

    健康險(xiǎn)作為人身保險(xiǎn)中健康風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的重要險(xiǎn)種，包括：重疾保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)以及護(hù)理保險(xiǎn)，四大險(xiǎn)種承擔(dān)了居民健康各階段的不同功能，互為補(bǔ)充。目前我國的健康險(xiǎn)類型較為單一，以重疾險(xiǎn)及醫(yī)療險(xiǎn)為主。

健康險(xiǎn)分類示意圖

資料來源：智研咨詢整理

健康保險(xiǎn)分類及概述

資料來源：公開資料整理

    三、健康保險(xiǎn)發(fā)展因素

    1、人口老齡化背景下，醫(yī)療和健康支出增加

    2018年中國。65歲及以上人口逐年增加，人口紅利逐漸消失，這意味著人口老齡化的高峰即將到來和創(chuàng)造價值的勞動力減少。根據(jù)1956年聯(lián)合國發(fā)布的《人口老齡化及其社會經(jīng)濟(jì)后果》確定的劃分標(biāo)準(zhǔn)，一個國家或地區(qū)65歲以上老年人口數(shù)量占總?cè)丝诒戎爻^7%以上的，可以確立該國家或地區(qū)進(jìn)入人口老齡化。中國在2005年65歲以上老年人口比例已經(jīng)超過10%，并且呈現(xiàn)逐年上升趨勢。中國社會已進(jìn)入比較嚴(yán)重的老齡化階段。從撫養(yǎng)比來看，中國老齡人口撫養(yǎng)比在近十年來攀升，而同期少兒負(fù)擔(dān)比下降，未來勞動力增長下降，中國面臨較大的養(yǎng)老壓力及勞動人口下降的壓力。老齡化趨勢意味著未來面臨更大的醫(yī)療和健康支出，健康醫(yī)療保障需求迫切。

2011-2018年我國65周歲及以上人口分布情況

    2、醫(yī)療次均門診費(fèi)用及人均住院費(fèi)用均有上漲，居民看病成本進(jìn)一步加重

    截至2017年底，全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)986649個，比上年增加3,255個。其中，醫(yī)院31056所，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)933,024所，專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)19896所。與上年相比，醫(yī)院數(shù)量增加1916個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加6,506個，專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)減少4,970個（由于機(jī)構(gòu)功能調(diào)整和資源整合，計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量減少4,965個）。

2005-2018年11月我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量走勢圖

資料來源：衛(wèi)生部

    根據(jù)《2018年中國商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展指數(shù)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017年全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人數(shù)達(dá)81.8億人次，居民住院人數(shù)達(dá)2.4億人，環(huán)比上一年增加0.1億人，同比增長4.3%。居民就診人數(shù)及住院人數(shù)呈逐年上升趨勢。同時醫(yī)院次均門診費(fèi)用增加，2016年醫(yī)院次均門診費(fèi)用245.5元，同比增長5.0%；人均住院費(fèi)用為8604.7元，同比增長4.1%；日均住院費(fèi)用914.8元，同比增長為6.1%。

2012-2018年11全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人次

資料來源：衛(wèi)生部

2012-2017年全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)住院人數(shù)統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：衛(wèi)生部

    醫(yī)療次均門診費(fèi)用及人均住院費(fèi)用均有上漲，居民看病成本進(jìn)一步加重。相較于其他發(fā)達(dá)國家，我國基本醫(yī)療保障體系仍在改革階段，個人醫(yī)療費(fèi)用支出比例較高。根據(jù)WTO2015年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國的個人醫(yī)療費(fèi)用支出占總醫(yī)療費(fèi)用的支出比例為35.0%，英國、德國及美國個人支出比例分別為14.8%、12.5%、11.1%。我國居民健康保障仍有很大的上升空間，急需商業(yè)健康險(xiǎn)填充空白。

    三、健康險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀

    商業(yè)健康險(xiǎn)是我國基本醫(yī)療體系下的重要組成部分，也是我國多層次醫(yī)療體系的關(guān)鍵部署領(lǐng)域。隨著老齡化人口結(jié)構(gòu)的改變、醫(yī)療費(fèi)用支出的增加以及健康保險(xiǎn)意識的不斷提升，對于健康險(xiǎn)的需求不斷增加。自2013年以來，中國健康險(xiǎn)進(jìn)入高增長階段，增速呈現(xiàn)遞增態(tài)勢，占壽險(xiǎn)保費(fèi)比重也在不斷增加。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國健康險(xiǎn)行業(yè)市場監(jiān)測及未來前景預(yù)測報(bào)告》顯示：健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入由2014年的1,587.2億元增長至2018年的5,448.1億元

2016-2019年1~5月中國健康保險(xiǎn)原保費(fèi)收入情況

資料來源：智研咨詢整理

2016-2018年中國健康保險(xiǎn)賠付支出情況

資料來源：智研咨詢整理

    中國健康險(xiǎn)當(dāng)前以重疾險(xiǎn)為主，保單費(fèi)收入占比約為56.8%，其次為醫(yī)療險(xiǎn)，保單費(fèi)收入占比為32.3%。與此同時，目前我國壽險(xiǎn)公司與專業(yè)健康險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)并沒有實(shí)質(zhì)區(qū)別，中國健康市場仍處于初期發(fā)展階段。

2018年中國健康險(xiǎn)細(xì)分險(xiǎn)種占比

資料來源：公開資料整理

2018年全國各地區(qū)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

    四、健康險(xiǎn)集中度較高，產(chǎn)品創(chuàng)新伊始

    盡管近年來中國商業(yè)健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入快速增長，但健康險(xiǎn)占保險(xiǎn)行業(yè)總保費(fèi)比例較低，2018年占人身壽險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入僅為20.0%。截至2018年底，人均健康險(xiǎn)保費(fèi)支出（保費(fèi)密度）為390元，保險(xiǎn)消費(fèi)收入占比（保險(xiǎn)深度）僅為0.6%。發(fā)達(dá)國家主要為私人自主投保模式，以商業(yè)健康險(xiǎn)保障為主。相較于成熟市場，中國的健康險(xiǎn)市場發(fā)展空間巨大。

2013-2018年中國健康險(xiǎn)密度及深度

資料來源：公開資料整理

    健康險(xiǎn)產(chǎn)品仍以醫(yī)療險(xiǎn)、短期險(xiǎn)產(chǎn)品居多；保險(xiǎn)公司針對個人提供豐富的健康險(xiǎn)管理服務(wù)，以導(dǎo)醫(yī)服務(wù)、重疾綠色通道為主，但健康配套服務(wù)覆蓋仍顯不足，已購客戶對健康險(xiǎn)服務(wù)體驗(yàn)不充分，對產(chǎn)品及服務(wù)的認(rèn)知仍有待提高。

    五、上市險(xiǎn)企健康險(xiǎn)保費(fèi)收入加速提升

    自2013年至2018年，上市險(xiǎn)企健康險(xiǎn)保費(fèi)收入加速提升。2018年，中國平安、中國人壽、中國太保以及新華保險(xiǎn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為901.0億元、836.1億元、330.1億元以及425.7億元，同比增速分別為36.1%、23.5%、59.9%以及36.2%，健康險(xiǎn)占總保費(fèi)比例分別為15.8%、15.6%、14.0%以及34.8%。中國平安、中國人壽以及新華保險(xiǎn)6年間健康險(xiǎn)復(fù)合增長率分別為53.8%、22.5%以及33.1%。中國太保4年間復(fù)合增長率為37.1%。

上市險(xiǎn)企健康險(xiǎn)保費(fèi)收入

資料來源：公開資料整理

上市險(xiǎn)企健康險(xiǎn)保費(fèi)占比

資料來源：公開資料整理

    健康險(xiǎn)在中國保險(xiǎn)市場內(nèi)仍有很多領(lǐng)域有待拓展。健康險(xiǎn)發(fā)展從原有單一著力于長期重疾險(xiǎn)及短期醫(yī)療險(xiǎn)，轉(zhuǎn)化為醫(yī)療服務(wù)、保險(xiǎn)產(chǎn)品、健康管理等整個產(chǎn)業(yè)鏈條，更加定制化、智能化及個性化發(fā)展。

    六、健康險(xiǎn)發(fā)展前景

    近年來，健康險(xiǎn)發(fā)展迅速，從保費(fèi)收入增長及市場規(guī)模都在持續(xù)增加中。隨著老齡化加速、收入水平提高等外部因素驅(qū)動，以及內(nèi)在對于保險(xiǎn)保障意識的加強(qiáng)，商業(yè)健康險(xiǎn)市場還將持續(xù)擴(kuò)大。近期監(jiān)管重啟修改重疾發(fā)生率表，編制第二套重大疾病發(fā)生率表進(jìn)行趨勢研究，編制包括重/中/輕細(xì)分維度、重疾死亡比例表以及生存率表的修改，預(yù)計(jì)將會直接對于重疾險(xiǎn)定價產(chǎn)生影響。未來健康險(xiǎn)產(chǎn)品根據(jù)重疾發(fā)生率表調(diào)整也需要產(chǎn)品變革，對比曾經(jīng)大熱的保險(xiǎn)藍(lán)海-車險(xiǎn)市場，如何避免下一個健康險(xiǎn)由于市場過度競爭、同質(zhì)化嚴(yán)重等因素造成紅海競爭，尋求健康長期發(fā)展，尋求破局之道尤為重要。健康險(xiǎn)未來發(fā)展主要關(guān)注以下幾點(diǎn)：

    1)清晰的戰(zhàn)略定位：未來公司發(fā)展健康險(xiǎn)需要塑造清晰的公司戰(zhàn)略定位，以新華保險(xiǎn)為例，依靠專項(xiàng)重疾險(xiǎn)在細(xì)分市場形成優(yōu)勢，擺脫同質(zhì)化競爭；

    2)科技布局，彎道超車：健康險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)依賴于以科技創(chuàng)新為主的基礎(chǔ)投入，如何有效的做到保險(xiǎn)科技賦能、保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新、通過線上線下平臺互動達(dá)到拓寬獲客、醫(yī)療服務(wù)體系的整體搭建，才能在創(chuàng)新領(lǐng)域上彎道超車；

    3)自主渠道拓展，強(qiáng)化客戶粘著力：重疾險(xiǎn)側(cè)重于代理人渠道開發(fā)、期交保費(fèi)，對于客戶的黏著性有很強(qiáng)的增稠能力；醫(yī)療險(xiǎn)短期獲客能力強(qiáng)，如何強(qiáng)化對于現(xiàn)有客戶的再開發(fā)，以及做強(qiáng)自主渠道能力，最大程度獲客留客也成為健康險(xiǎn)發(fā)展之重；

    4)產(chǎn)品創(chuàng)新擴(kuò)保障：在健康險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新方面，需要不斷拓展保障范圍。例如：百萬醫(yī)療產(chǎn)品的創(chuàng)造，填補(bǔ)了市場空白，使得消費(fèi)者以較低的價格享受到中高端醫(yī)療產(chǎn)品的保障；“微醫(yī)保.住院醫(yī)療”保險(xiǎn)在提供一般疾病及意外醫(yī)療保險(xiǎn)金外，還將100種重大疾病納入保障范圍，且降低重大疾病免賠額至零元。各種創(chuàng)新型產(chǎn)品的創(chuàng)造，都提高了健康險(xiǎn)保障范圍、推動商業(yè)健康險(xiǎn)高速增長方面起到了積極的作用。