2018年中國汽車零部件物流市場規(guī)模小幅下滑 第三方物流企業(yè)參與度有待提升[圖]

    汽車零部件物流是指為迎合汽車制造企業(yè)的需求將零部件及相關(guān)信息從供應(yīng)商運送到汽車生產(chǎn)廠家，為了高效率、低成本流動和儲存而進行的規(guī)劃、實施和控制的過程，是集現(xiàn)代運輸、存儲、分揀排序、包裝、產(chǎn)品流通及相關(guān)信息流、資金流于一體的綜合管理。
    汽車物流服務(wù)是國際物流業(yè)公認(rèn)的最復(fù)雜、最具專業(yè)性的物流領(lǐng)域。特別是零部件物流更體現(xiàn)出極高的專業(yè)性和復(fù)雜性。在物流的體系結(jié)構(gòu)中，汽車制造企業(yè)則是供應(yīng)鏈的主導(dǎo)企業(yè)，它是信息的控制中心、是供應(yīng)鏈的驅(qū)動機構(gòu)，為零部件供應(yīng)商提供信息服務(wù)，與供應(yīng)商信息共享、相互支持，使鏈上各方共生共贏。我國汽車零部件物流產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是交通運輸業(yè)、石化行業(yè)、信息服務(wù)行業(yè)等，下游主要是整車制造、汽車維修行業(yè)。

我國汽車零部件物流產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    2017年我國汽車制造業(yè)總產(chǎn)值為88618.7億元，其中汽車物流費用總額為8280.5億元，汽車物流費用率為9.34%；2018年我國汽車制造業(yè)總產(chǎn)值為83800.4億元，其中汽車物流費用總額約為7801.8億元，汽車物流費用率為9.31%。

2011-2018年我國汽車物流費用總額統(tǒng)計圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    目前國際汽車零部件物流公司在發(fā)展中國家，如中國，在很多方面都在爭奪控制權(quán)。由于車型引進、技術(shù)、供應(yīng)商體系等方面的原因，中國在部件采購等方面處于被動，但在物流方面，由于有一定的倉儲運輸能力的基礎(chǔ)，在物流中心建設(shè)方面，由于有政府的支持，有土地方面的優(yōu)勢，因此相對來說存在一定優(yōu)勢。而國際的汽車零部件物流公司經(jīng)過多年的經(jīng)營，一般也形成自身的汽車部件供應(yīng)商體系和物流供應(yīng)商體系，在這套體系內(nèi)，有其自身的標(biāo)準(zhǔn)流程、標(biāo)準(zhǔn)條款、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)支付手段等。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國汽車零部件物流行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》指出：

    在2018年中國汽車物流7801.8億市場中，整車物流2871.1億，零部件物流4930.7億，目前主要汽車物流商業(yè)務(wù)集中在整車領(lǐng)域，零部件物流為巨大藍(lán)海。

2011-2018年我國汽車零部件物流市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    汽車零部件產(chǎn)品跨區(qū)域、跨國家之間的調(diào)配使得汽車零部件物流市場存在單一乃至多種運輸方式相結(jié)合的物流方式。其中陸運是汽車零部件市場最主要的物流方式，2018年我國汽車零部件物流陸運市場規(guī)模為4362.9億元，占同期汽車零部件物流陸運市場規(guī)?？偭康?8.48%，為零部件物流主要形式；水運市場規(guī)模為465.3億元，規(guī)模占比為9.44%；空運雖然具備快捷等有利因素，但是高額的成本支出限制類汽車零部件物流空運市場的發(fā)展，2018年空運市場規(guī)模約為1102.5億元，規(guī)模占比為2.08%。

2018年汽車零部件物流市場運輸格局分析

資料來源：智研咨詢整理

    汽車零部件物流行業(yè)市場化程度較高，不存在準(zhǔn)入制度，進入和退出沒有行政性障礙。按目前我國汽車零部件物流行業(yè)的競爭特點，目前行業(yè)中主要有三種類型的參與競爭者：第一類是由國內(nèi)大型汽車制造企業(yè)控股或參股的企業(yè)；第二類是獨立于汽車制造商并具備相當(dāng)規(guī)模的第三方汽車零部件物流企業(yè)；第三類是其他眾多中小型運輸企業(yè)。下表簡單概括了這三類企業(yè)中的代表以及各自經(jīng)營特點。

汽車零部件物流市場主要參與者

資料來源：公開資料整理

    中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布了2018年度中國物流企業(yè)50強排名。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，上榜的50強物流企業(yè)2017年物流業(yè)務(wù)收入合計10477億元，按可比口徑計算，同比增長26.1%，增速比上年同期提高19.2個百分點，收入增速回升明顯得益于2017年大宗商品物流需求的改善及消費領(lǐng)域物流需求的強勁增長。50強物流企業(yè)門檻提高到29.6億元，比上年增加1.1億元。2018年長安民生物流、廣東原尚和長久物流分別以17.88億、4.4億、1.41億占據(jù)被調(diào)查企業(yè)汽車零部件物流收入規(guī)模排名前三位。

2015-2018年部分企業(yè)汽車零部件物流業(yè)務(wù)收入（億元）

資料來源：公司公告

    我國汽車物流行業(yè)在汽車制造供應(yīng)鏈中耦合度低，國內(nèi)汽車企業(yè)物流業(yè)務(wù)外包比例僅為45-60%，與歐美80%以上的水平尚有差距，行業(yè)發(fā)展尚處于以運輸服務(wù)為主的初級階段，除部分大車企背景的物流企業(yè)外，大部分公司服務(wù)集中于整車物流這一與生產(chǎn)過程相關(guān)性較低的細(xì)分，少量有實力企業(yè)參與一定零部件采購物流，未形成高度市場化的供應(yīng)鏈型汽車物流服務(wù)環(huán)境。以第三方物流中實力最強的長久物流為例，業(yè)務(wù)的95%以上來源于與生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關(guān)度低的整車出廠物流和售后備品物流，涉足少量零部件采購物流。按歐美成熟市場經(jīng)驗，第三方汽車物流公司均涉足大車企的供應(yīng)鏈管理，在生產(chǎn)物流等環(huán)節(jié)深度合作，因此國內(nèi)第三方物流在汽車物流市場中的份額也將增長。