陰離子表面活性劑產(chǎn)銷超120萬噸，AES成為最大品種，行業(yè)集中度有待提升［圖］

    AES是一種典型的陰離子表面活性劑，其標準的化學(xué)名為脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鹽，又名脂肪醇醚硫酸鹽，或是乙氧基化烷基硫酸鹽。其中最為主要的產(chǎn)品為脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉，是由脂肪醇聚氧乙烯醚與三氧化硫在適當(dāng)條件下反應(yīng)，經(jīng)氫氧化鈉中和得到的陰離子表面活性劑。主要反應(yīng)流程為脂肪醇經(jīng)過乙氧基化生產(chǎn)AEO，在通過三氧化硫磺化反應(yīng)生成AES。

AES主要流程圖

資料來源：公開資料整理

    表面活性劑行業(yè)作為精細化工領(lǐng)域的支柱產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟中具有重要作用，其發(fā)展水平已被視為各國高新化工技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要標志，成為當(dāng)今世界化學(xué)工業(yè)激烈競爭的焦點。AES由于其高降解率的環(huán)保特性和優(yōu)越的性能，成為了陰離子表面活性劑的主要產(chǎn)品。近幾年我國AES的產(chǎn)量保持相對穩(wěn)定的上升態(tài)勢，行業(yè)的供給格局相對穩(wěn)定。2018年我國脂肪醇產(chǎn)量為51.79萬噸，行業(yè)近幾年產(chǎn)量走勢如下圖所示：

2012-2018年中國AES產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    由于生產(chǎn)技術(shù)成熟，下游應(yīng)用廣泛，且上游原材料供給相對充分，AES行業(yè)的技術(shù)壁壘相對較低，因此行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，萬噸級規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)主要有浙江贊宇科技、湖南麗臣奧威實業(yè)、天津天女化工、中輕化工股份、上海花王化學(xué)和沙索（中國）等。

    從表面活性劑整體的產(chǎn)量分布來看，2018年國內(nèi)表面活性劑產(chǎn)銷量分別為350.20萬t和347.68萬t，其中陰離子產(chǎn)銷量為120.31萬t和120.71萬t，非離子（含聚醚及減水劑大單體）產(chǎn)銷量分別為210.23萬t和207.67萬t，陰離子產(chǎn)量占比典型的表面活性劑的當(dāng)年總量的49.45%。

2018年國內(nèi)主要類型表面活性劑產(chǎn)出占比統(tǒng)計

資料來源：中國洗協(xié)表面活性劑專業(yè)委員會

    近幾年，國內(nèi)AES產(chǎn)量快速增加主要是由于國內(nèi)洗滌用品行業(yè)高速發(fā)展，一方面是洗衣液等液體洗滌劑產(chǎn)銷不斷增長，其主要活性成分為AES-Na鹽，同時餐具洗滌劑的需求對可降解的AES-Na鹽需求也逐漸增長，另一方面，國家對水體富營養(yǎng)化的管控對傳統(tǒng)的含磷的洗滌用品造成了較大沖擊，進而提升了AES的市場需求。2012年，我國AES市場銷量僅為25.34萬噸，2018年中國AES銷量增長至55.47萬噸，產(chǎn)銷率一直保持在相對較高的水平，行業(yè)近幾年銷量走勢如下圖所示：

2012-2018年中國AES銷量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    從陰離子的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)來看，2018年，AES和LAS依然是最為主要的產(chǎn)品，其銷售占比分別達到了46.18%和42.85%，為其他陰離子銷售占比10.97%。主要陰離子產(chǎn)品市場銷售占比如下圖所示：

2018年國內(nèi)主要陰離子產(chǎn)品銷售占比統(tǒng)計

資料來源：中國洗協(xié)表面活性劑專業(yè)委員會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國表面活性劑行業(yè)市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢報告》指出：從陰離子的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化來看，AES對LAS的替代是持續(xù)且不斷進行的，LAS一度占據(jù)我國陰離子表面活性劑產(chǎn)量的80%以上。但相對于LAS而言，AES更易分解、更少毒性，對水體污染小的特點是其逐漸成為主要的陰離子表面活性劑主要產(chǎn)品。

    同時AES對LAS的替代也有自身技術(shù)進步的因素，即隨著AES的生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟，AES的產(chǎn)銷量占比也逐漸提升，我國早期的AES生產(chǎn)是在用于烷基苯磺化的三氧化硫磺化生產(chǎn)裝置上（同LAS生產(chǎn)裝置）進行的，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，色澤偏黃，只適用于一般的餐具或是液體洗滌劑產(chǎn)品。后來通過對先進的三氧化硫磺化技術(shù)的引進吸收與創(chuàng)新，實現(xiàn)了是專用于AES生產(chǎn)的三氧化硫磺化裝置，制定了AES的國家標準，產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升基本可以滿足市場上絕大部分的市場需求，生產(chǎn)成本也得到了顯著的降低，因此得到廣泛的應(yīng)用。

    但總的來看，目前我國的AES生產(chǎn)裝置的平均規(guī)模還相對偏小，規(guī)模化效益還不突出，隨著技術(shù)的進步，未來市場上的AES生產(chǎn)裝置將會逐步更大規(guī)模更高效率的方向發(fā)展。AES行業(yè)集中度有望持續(xù)上升。