中國品牌電商服務(wù)行業(yè)格局及頭部效應(yīng)凸顯，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高[圖]

電商服務(wù) 王密 2019-07-10 05:29 來源：智研咨詢

中國品牌電商服務(wù)市場規(guī)模穩(wěn)健增長，頭部效應(yīng)凸顯，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，政策、網(wǎng)絡(luò)購物高速增長及消費(fèi)升級等因素驅(qū)動品牌電商服務(wù)市場快速發(fā)展，2018年，中國品牌電商服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到1613.4億元，保持45.7%的高速增長，品牌電商服務(wù)市場規(guī)模在經(jīng)歷快速增長期之后呈現(xiàn)穩(wěn)健增長，增速有所放緩。
行業(yè)進(jìn)入品質(zhì)發(fā)展階段，開始注重精細(xì)化運(yùn)營，品牌服務(wù)商競爭取勝的關(guān)鍵在于：建立成熟的品牌運(yùn)營體系、加快多元渠道布局、建立行業(yè)數(shù)據(jù)壁壘。
品牌服務(wù)商通過建立成熟的品牌建設(shè)體系，能夠助力品牌新品研發(fā)及整個(gè)產(chǎn)品體系持續(xù)迭代，全方位服務(wù)品牌建設(shè)的同時(shí)為品牌商提供定制化解決方案，滿足不同品牌在不同階段的發(fā)展需求。

一、行業(yè)格局

1、寶尊

公司定位及主營：作為目前國內(nèi)最大的品牌電商服務(wù)伙伴，寶尊堅(jiān)持以品牌電商服務(wù)伙伴為核心定位，十余年來堅(jiān)持關(guān)注品牌、平臺及消費(fèi)者需求的變化，為時(shí)尚服飾、科技生活、家居出行等8大行業(yè)提供端到端的一站式整體解決方案，同時(shí)不斷加大對創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)的前瞻性投入，為品牌商提供新技術(shù)的產(chǎn)品工具，持續(xù)走在行業(yè)前沿。

運(yùn)營狀況：（1）服務(wù)品牌數(shù)量高速增長：從2017年年底的152家增長為2018年年底的185家；（2）業(yè)績強(qiáng)勁增長：2018年全年交易額（GMV）超290億元人民幣，同比增長54.0%；寶尊再度斬獲2018年天貓六星級服務(wù)商，成為最高等級連續(xù)蟬聯(lián)者。寶尊憑借深耕頭部品牌形成的優(yōu)勢，未來將加速開拓中腰部品牌，利用更加標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品與服務(wù)為品牌進(jìn)行技術(shù)和數(shù)據(jù)賦能，這將成為公司業(yè)務(wù)增長潛力點(diǎn)。

2、妮素

公司定位及主營業(yè)務(wù)：跨境品牌運(yùn)營服務(wù)商，為海外品牌提供一站式電子商務(wù)解決方案。妮素為品牌商提供定位、營銷、分銷、物流、CRM系統(tǒng)等綜合型服務(wù)，幫助海外品牌建立中國市場分銷體系，并實(shí)現(xiàn)在中國市場的良性推進(jìn)。

核心競爭壁壘：妮素?fù)碛型暾膰H物流服務(wù)體系，現(xiàn)已形成集國際采購、倉儲、物流、售后于一體的全球商品供應(yīng)鏈體系。隨著越來越多的海外品牌開始通過跨境電商進(jìn)入中國市場，妮素依托完善的跨境供應(yīng)鏈體系，在海外品牌獲取上具有諸多先發(fā)優(yōu)勢，有利于拿到品牌的代理權(quán)。目前妮素服務(wù)品牌數(shù)量近100家，未來在跨境電商品牌服務(wù)市場具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

3、大麥

廣州大麥信息科技有限公司（以下簡稱“大麥”）自2011年成立以來，專注品牌電商數(shù)據(jù)化運(yùn)營與營銷服務(wù)，通過大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)賦能，打造IBP智慧商業(yè)平臺解決方案，賦能品牌“品效銷合一”；目前服務(wù)品牌分布各大品類。

擁有自主研發(fā)的智能投放系統(tǒng)、運(yùn)營決策系統(tǒng)與人工智能實(shí)驗(yàn)室，大幅提升品牌數(shù)據(jù)處理能力，智能選款和提供決策方案，縮短品牌決策時(shí)間，降低品牌試錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)和人力成本。

首家通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的電商運(yùn)營與品牌營銷服務(wù)商，保障服務(wù)質(zhì)量，幫助品牌商規(guī)避一定的法律與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；榮獲2018年品牌數(shù)據(jù)銀行黑馬先鋒獎(jiǎng)、阿里媽媽營銷搭檔金服獎(jiǎng)等多個(gè)行業(yè)權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)。

4、網(wǎng)渠

服務(wù)特色：作為一家專業(yè)的母嬰品牌電商服務(wù)商，為品牌商提供全盤托管的運(yùn)營服務(wù)。

業(yè)務(wù)模式：代運(yùn)營與經(jīng)銷為公司的核心業(yè)務(wù)模式，此外公司重點(diǎn)拓展社群營銷與短視頻營銷的業(yè)務(wù)模式，預(yù)計(jì)2019年社群營銷與短視頻營銷流量源總計(jì)將達(dá)到公司總流量的30%。

運(yùn)營狀況：網(wǎng)渠是歷屆天貓星級服務(wù)商及多家頭部嬰童玩具品牌的合作伙伴。目前公司合作的母嬰品牌達(dá)10多家，其中超70%品牌經(jīng)服務(wù)天貓銷量成為行業(yè)或者子類目TOP3。未來將繼續(xù)在母嬰領(lǐng)域進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)作，持續(xù)發(fā)力品牌運(yùn)營的多渠道布局，不斷拓寬公司母嬰市場的護(hù)城河，有望成為母嬰品牌標(biāo)桿類TP商。

5、食亨

市場空間廣闊，服務(wù)鏈條不斷延伸：外賣O2O市場是一個(gè)巨量市場，預(yù)計(jì)2019年規(guī)模將超過6000億元，這為外賣代運(yùn)營提供了廣闊的發(fā)展空間；隨著新零售產(chǎn)品本地及時(shí)達(dá)需求猛增，外賣平臺新零售品牌比例激增，外賣代運(yùn)營商對新零售商戶的觸及和接入同步增多，將加速外賣代運(yùn)營行業(yè)發(fā)展；同時(shí)外賣代運(yùn)營商切入商戶實(shí)際運(yùn)營，對商戶痛點(diǎn)及日常需求接觸加深，利于延伸服務(wù)鏈條，業(yè)務(wù)延展空間廣闊。

公司定位及主營：食亨是專業(yè)外賣代運(yùn)營公司，通過自主研發(fā)的數(shù)據(jù)系統(tǒng)為餐飲及零售品牌提供線上全托管服務(wù)；業(yè)務(wù)覆蓋中國主要的線上餐飲平臺餓了么和美團(tuán)外賣，為數(shù)萬家餐飲門店的線上業(yè)務(wù)提供運(yùn)營管理、產(chǎn)能優(yōu)化、物流配送等全方面的定制化解決方案。

運(yùn)營狀況：2017年公司進(jìn)入外賣代運(yùn)營市場，截至2019年5月，公司服務(wù)國內(nèi)外知名餐飲、新零售連鎖品牌及單店超1200家，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國超240個(gè)主要城市，服務(wù)門店數(shù)萬家，單月GMV破5億人民幣；食亨為國內(nèi)首家也是唯一一家估值超過10億元的外賣代運(yùn)營服務(wù)商。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、品牌建設(shè)體系將成為服務(wù)商的重要角力點(diǎn)

隨著市場動態(tài)變化不斷加快，新品牌定位與成熟品牌產(chǎn)品迭代難度增大，品牌商對服務(wù)商的品牌建設(shè)能力提出較高要求。品牌建設(shè)能力越強(qiáng)的品牌服務(wù)商能夠在實(shí)現(xiàn)品牌持續(xù)增長的同時(shí)提升品牌影響力，與品牌商共建共贏的過程中，為品牌帶來更大價(jià)值。

未來品牌建設(shè)能力越強(qiáng)的品牌服務(wù)商對品牌的吸引力強(qiáng)，越能穩(wěn)住市場地位，使得自身的發(fā)展處于上升期；反之，品牌建設(shè)能力越弱的品牌服務(wù)商將對品牌的吸引力小，會使自身的發(fā)展走向下坡期。

尤其對以服務(wù)國外品牌為主的服務(wù)商更應(yīng)不斷提升自身的品牌建設(shè)能力。相較于國內(nèi)品牌，國際品牌進(jìn)入中國市場面臨信息不對稱性更大，在中國市場的營銷經(jīng)驗(yàn)、成本控制、客戶服務(wù)和政策規(guī)定等方面存在發(fā)展阻礙，國際品牌需要依托品牌建設(shè)能力強(qiáng)的服務(wù)商打開中國巨大的市場機(jī)會，不斷提升品牌影響力。

品牌建設(shè)體系將成為服務(wù)商的重要角力點(diǎn)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、服務(wù)商加快多元渠道布局，流量渠道模式不斷創(chuàng)新發(fā)展

消費(fèi)者信息獲取手段日益多樣化，渠道多元化不斷發(fā)展，品牌服務(wù)商在渠道布局方面將會呈現(xiàn)三大趨勢：（1）.品牌服務(wù)商越來越重視多元渠道的布局，持續(xù)加碼主流電商以外的多元渠道布局，這將為服務(wù)商帶來新的增長點(diǎn)；（2）.渠道將呈現(xiàn)更加多樣化發(fā)展趨勢，渠道模式不斷得到創(chuàng)新；（3）.對服務(wù)商的多平臺系統(tǒng)對接能力提出較高的技術(shù)要求。

品牌服務(wù)商會越來越重視多元渠道的布局，在立足主流平臺的基礎(chǔ)上，將持續(xù)加碼主流電商以外的多元渠道平臺，這將為服務(wù)商帶來新的增長點(diǎn)。

近兩年新垂直平臺、短視頻、直播平臺等渠道形式頻頻出新，為品牌商帶來了新的流量來源，未來流量渠道模式不斷創(chuàng)新發(fā)展，呈現(xiàn)更加多樣化趨勢。
為了實(shí)現(xiàn)多品牌、多渠道的訂單融合，線上線下的庫存整合，進(jìn)而保持各個(gè)渠道的統(tǒng)一，需要品牌服務(wù)商依靠IT技術(shù)打通各個(gè)系統(tǒng)，因此對服務(wù)商的多平臺系統(tǒng)對接能力提出較高的技術(shù)要求。

3、大數(shù)據(jù)將助力服務(wù)商全品類、全鏈路、全渠道的快速發(fā)展

隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷深入發(fā)展，大數(shù)據(jù)在企業(yè)各應(yīng)用場景中的比例均有提升。認(rèn)為，未來品牌服務(wù)商掌握的數(shù)據(jù)會更加實(shí)時(shí)、系統(tǒng)、全面，數(shù)據(jù)維度越來越多，積累的數(shù)據(jù)量也越來越多，能夠更加精準(zhǔn)地刻畫市場變化及消費(fèi)者行為，因此數(shù)據(jù)能更好地助力服務(wù)商全品類、全鏈路、全渠道的快速發(fā)展。其中，營銷分析仍是大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景最廣泛的領(lǐng)域，已經(jīng)應(yīng)用大數(shù)據(jù)的企業(yè)中，將大數(shù)據(jù)用于營銷分析的企業(yè)占比最高，2017年達(dá)到63.2%，與2016年相比提升了1.5%。服務(wù)商發(fā)展大數(shù)據(jù)營銷技術(shù)可以提升營銷效率，及時(shí)滿足消費(fèi)者個(gè)性化需求，進(jìn)而不斷增強(qiáng)用戶粘性，挖掘消費(fèi)者購買潛力，實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)。

根據(jù)消費(fèi)者購物時(shí)間軌跡等數(shù)據(jù)，在合適的時(shí)間進(jìn)行商品推送。選擇消費(fèi)者做決策的時(shí)間點(diǎn)，讓營銷在最及時(shí)、最恰當(dāng)?shù)臅r(shí)間出現(xiàn)。比如在消費(fèi)者收到貨品后的第三天、第七天、一個(gè)月、三個(gè)月這些時(shí)間點(diǎn)及時(shí)推薦商品，可帶來更高的復(fù)購率。

基于消費(fèi)者客單價(jià)及購買頻次等數(shù)據(jù)判斷其消費(fèi)能力，推薦與其消費(fèi)能力相匹配產(chǎn)品組合，可在同一個(gè)價(jià)格層級下推薦交叉類產(chǎn)品，通過好的促銷和搭配方式，實(shí)現(xiàn)相同價(jià)格層級的交叉銷售。

基于消費(fèi)者需求及偏好數(shù)據(jù)，推薦具有相同屬性的產(chǎn)品組合，滿足消費(fèi)者多層次的消費(fèi)需求，提升消費(fèi)者滿意度，同時(shí)圍繞用戶的消費(fèi)升級挖掘消費(fèi)者購買潛力，實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)。

4、服務(wù)商指導(dǎo)品牌商從消費(fèi)者需求進(jìn)行反向定制，對品牌商的柔性供應(yīng)鏈優(yōu)勢需求越來越強(qiáng)

品牌服務(wù)商通過消費(fèi)大數(shù)據(jù)可以直接了解用戶的消費(fèi)偏好等信息以及行業(yè)趨勢，指導(dǎo)品牌選品、設(shè)計(jì)、改造工藝水平、預(yù)測銷量等的同時(shí)，還可根據(jù)消費(fèi)者的需求生產(chǎn)個(gè)性化和定制化商品，這極大地拉近了品牌商與消費(fèi)者之間的距離。但是隨著終端消費(fèi)人群和需求的變化，線上的產(chǎn)品迭代速度遠(yuǎn)快于線下，要求品牌商供應(yīng)鏈同步調(diào)整適應(yīng)節(jié)奏，因此服務(wù)商對品牌商的柔性供應(yīng)鏈優(yōu)勢需求越來越強(qiáng)。品牌商能否打造柔性供應(yīng)鏈適應(yīng)線上產(chǎn)品的快速節(jié)奏將在很大程度上決定品牌商響應(yīng)服務(wù)商優(yōu)化建議的能力，也決定了其響應(yīng)終端消費(fèi)者需求的能力。

柔性化生產(chǎn)線：對產(chǎn)線不同的排列組合使成本更優(yōu)