2018年中國呼吸系統化學藥市場規(guī)模逆勢增長 行業(yè)競爭格局分析[圖]

    2018年我國化藥行業(yè)市場規(guī)模約11731.4億元，同比2017年的12857.51億元下降了9.6%。近幾年我國藥行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2018年中國化藥行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    呼吸系統疾病已成為國內第二大疾病，僅次于心腦血管疾病，呼吸系統疾病藥物分為兩個大類：急性呼吸系統疾病和慢性呼吸系統疾病，其中慢性疾病主要包括哮喘和慢阻肺。臨床上治療呼吸系統疾病的常用藥物種類很多，呼吸系統化學藥物細分產品包括：鼻用制劑類、咽喉用制劑、抗哮喘類、咳嗽和感冒、全身用抗組及其他類。

呼吸系統藥物分類

資料來源：智研咨詢整理

    我國呼吸系統疾病構成上，急慢性鼻咽炎、流行性感冒、扁桃體炎、氣管炎與慢性支氣管炎四大常見疾病占整個呼吸系統疾病的八成左右，因此我國呼吸系統用藥主要包括祛痰藥、鎮(zhèn)咳藥、感冒藥、慢性阻塞性肺病用藥等。

    我國呼吸系統用藥市場需求不斷增長，但與全身用抗感染藥、抗腫瘤藥等藥物相比，市場規(guī)模依然較小，在整體醫(yī)藥市場中的占比較低。我國大氣污染治理效果已經顯現，但較多城市空氣質量依然不達標，再加上我國吸煙人口較多，呼吸系統用藥市場仍有較大發(fā)展空間。在大氣質量日益改善的情況下，我國呼吸系統用藥行業(yè)需提升研發(fā)創(chuàng)新能力，促進產品升級，提高國際競爭力，以保證行業(yè)長期健康發(fā)展。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國呼吸系統化學藥物行業(yè)細分市場發(fā)展格局與投資前景決策報告》指出：2018年我國呼吸系統化學藥行業(yè)規(guī)模約574億元，同比2017年的535億元增長了7.29%，近幾年我國呼吸系統化學藥行業(yè)規(guī)模情況如下圖所示：

2013-2018年中國呼吸系統化學藥行業(yè)規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    咳嗽和感冒化學藥物是呼吸系統化學藥行業(yè)最重要的子行業(yè)之一，隨著跨國公司大規(guī)模的直接投資、聯合兼并和國際資本市場運作，咳嗽和感冒化學藥物產業(yè)的國際分工與合作更加細化，全球醫(yī)藥生產或研發(fā)中心向中國轉移。中國咳嗽和感冒化學藥物行業(yè)的生產研發(fā)能力正逐步提高，國內已建立起了從新藥研究到臨床開發(fā)、藥品注冊、生產的產業(yè)鏈，為承接咳嗽和感冒化學藥物產業(yè)的轉移帶來了便利。數據顯示，2018年中國咳嗽和感冒化學藥物市場規(guī)模達到221.24億元。

2013-2018年中國咳嗽和感冒化學藥物市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    呼吸系統用藥化學藥零售市場前十位品種中，咳嗽和感冒用藥占據了6個席位，其中，對乙酰氨基酚國產批文數國產批文數最多。

2019年6月底咳嗽和感冒化學藥物重點品種國產批文數

資料來源：國家藥品監(jiān)督管理局

    從整體市場看，國內抗呼吸系統化學藥物市場主要被進口企業(yè)壟斷，同時也是制藥巨頭們紛紛布局爭搶的領域。目前，國內呼吸系統用藥市場主要由阿斯特拉公司“雷諾考特”、勃林格殷格翰“沐舒坦”、葛蘭素史克“舒利迭”、默沙東大藥廠“順爾寧”等品牌所占據。國內企業(yè)江蘇常州四藥的“蘭蘇”、沈陽新馬藥業(yè)的“開順”在國內呼吸系統用藥市場所占比重較小。

2018年呼吸系統化學藥物生產企業(yè)銷售情況

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

    近年來，環(huán)境污染的加重導致支氣管炎、哮喘、肺氣腫等疾病的多發(fā)，帶來哮喘治療用藥、感冒咳嗽用藥需求的較快增長。另外，近年來國家加大了藥品創(chuàng)新鼓勵力度，政策環(huán)境利好呼吸系統用藥生產企業(yè)的技術創(chuàng)新，有利于促進行業(yè)產業(yè)升級，提高其國際競爭力，利好行業(yè)的長期發(fā)展。

    呼吸系統疾病從臨床門診統計情況來看，上呼吸道感染疾病為最常見多發(fā)的呼吸系統疾病，就診人數及頻率較高，但因其病程較短，人均用藥金額較小。另一大類慢性阻塞性肺病相關疾病往往由于病程較長，反復發(fā)作，相關藥品的人均消耗量較大。目前我國慢阻肺(COPD)患者超過3800萬，40歲以上人群中慢阻肺患病率高達8.2%，但只有35.1％的患者曾經被診斷為COPD，其診斷率遠遠低于患病率，與此同時，主動就診的人群及進行肺功能檢查的人群比例也僅有25%及6.5%，未來隨著我國慢性病篩查及管理的強度加強，COPD相關的治療需求和用藥規(guī)模有望進一步提升，COPD在中國的疾病負擔有可能上升到第一位。