2019年5月中國(guó)ETC用戶8367萬人，政策助力，ETC加速滲透[圖]

    ETC（Electronic Toll Collection），電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)，集“車輛識(shí)別”與“電子支付”于一體，具有節(jié)能環(huán)保、高效便捷、低運(yùn)營(yíng)成本等優(yōu)勢(shì)。ETC系統(tǒng)主要有車輛自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)、中心管理系統(tǒng)和其他輔助設(shè)施組成。當(dāng)載有OBU的車輛經(jīng)過ETC收費(fèi)車道制定的區(qū)域時(shí)，利用5.8GHz微波頻段的專用短程通信技術(shù)（DSRC，Dedicated Short Range Communications），OBU被激活進(jìn)入工作狀態(tài)。通過RSU和OBU間的信息交換，RSU會(huì)采集到車輛身份信息進(jìn)行處理，精確實(shí)現(xiàn)不同高速公路行駛路線拆分不同收費(fèi)等需求，并自動(dòng)從綁定的IC卡或銀行賬戶上扣除相應(yīng)資金。這一技術(shù)使得道路的通行能力與收費(fèi)效率大幅度提高。

    ETC設(shè)備主要由RSU（路側(cè)設(shè)備）和OBU（車載單元）組成。RSU通常安置在ETC車道上作為路側(cè)基站使用，是不停車收費(fèi)系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備，由讀寫天線（RSU天線）和射頻控制器（RSU控制器）組成，具體由5.8GHz收發(fā)信機(jī)、RSU天線控制板、微帶天線、RSU控制器控制板構(gòu)成。可以完成對(duì)信號(hào)和數(shù)據(jù)的首發(fā)、調(diào)制解調(diào)、編碼解碼、加密解碼等功能。OBU是指安裝在用戶車上座位記錄車輛通行信息的車載設(shè)備，用來和RSU進(jìn)行短程通信。

    ETC按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同，產(chǎn)品可細(xì)分為三大類：高速公路電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)（高速公路ETC）、多車道自由流電子收費(fèi)系統(tǒng)（多車道自由流ETC）、智能停車場(chǎng)收費(fèi)管理系統(tǒng)（停車場(chǎng)ETC）。

    高速公路ETC產(chǎn)品主要應(yīng)用于高速公路不停車收費(fèi)通道，多車道自由流ETC主要用于車流較為集中的城市路橋隧道收費(fèi)，停車場(chǎng)ETC可實(shí)現(xiàn)車輛自動(dòng)識(shí)別和不停車收費(fèi)。根據(jù)金溢科技招股說明書，高速公路OBU與停車場(chǎng)OBU是通用的，同時(shí)為建立起統(tǒng)一的規(guī)范和嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)通用性、兼容性和互換性上的一致。

電子不停車收費(fèi)（ETC）產(chǎn)品類別

資料來源：智研咨詢整理

    國(guó)家密集出臺(tái)政策大力推廣ETC，力爭(zhēng)2019年年底前基本取消全國(guó)高速公路省界收費(fèi)站。

    2014年3月起，為充分發(fā)揮ETC的規(guī)模效益，交通運(yùn)輸部決定組織開展全國(guó)ETC聯(lián)網(wǎng)工作，截止2015年9月，全國(guó)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)（ETC）系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)。

    為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)不停車快捷收費(fèi)，減少擁堵、便利群眾，2019年政策密集出臺(tái)。2019年3月，李克強(qiáng)總理在《政府工作報(bào)告》中提出兩年內(nèi)基本取消全國(guó)高速公路省界收費(fèi)站，交通運(yùn)輸部路網(wǎng)監(jiān)測(cè)與應(yīng)急處置中心設(shè)立2020年基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍取消省界收費(fèi)站的目標(biāo)。

    接著2019年5月國(guó)務(wù)院辦公廳、國(guó)家發(fā)展改革委和交通運(yùn)輸部，相繼印發(fā)《深化收費(fèi)公路制度改革取消高速公路省界收費(fèi)站實(shí)施方案》和《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》，設(shè)立了更加明確的發(fā)展目標(biāo)，到2019年12月底，高速公路不停車快捷收費(fèi)率大約90%以上，所有人工收費(fèi)車道支持移動(dòng)支付等電子收費(fèi)方式，顯著提升高速公路不停車收費(fèi)服務(wù)水平。

2018-2019年國(guó)家出臺(tái)政策支持ETC普及

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)2019年5月28日國(guó)家發(fā)展改革委和交通運(yùn)輸部印發(fā)的《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》，明確指出兩個(gè)發(fā)展目標(biāo)：

    （1）截止2019年12月底，全國(guó)ETC用戶數(shù)量突破1.8億，ETC車道成主要收費(fèi)車道，貨車實(shí)現(xiàn)不停車收費(fèi)，高速公路不停車快捷收費(fèi)率達(dá)90%以上；

    （2）到2025年，全國(guó)ETC用戶數(shù)量進(jìn)一步提升，建成技術(shù)先進(jìn)、制度完善、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、運(yùn)行穩(wěn)定的高速公路電子不停車快捷收費(fèi)體系。

    另外，在健全服務(wù)體系中提到，2020年12月底前，基本實(shí)現(xiàn)機(jī)場(chǎng)、火車站、客運(yùn)站、港口碼頭等大型交通場(chǎng)站停車場(chǎng)景ETC服務(wù)全覆蓋。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)ETC行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：全國(guó)民用汽車保有量24028萬輛，比2017年末增長(zhǎng)10.5%，其中私人汽車保有量20730萬輛，增長(zhǎng)10.9%。民用轎車保有量13451萬輛，增長(zhǎng)10.4%，其中私人轎車12589萬輛，增長(zhǎng)10.3%。

2010-2018年中國(guó)民用汽車保有量統(tǒng)計(jì)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    根據(jù)路網(wǎng)中心數(shù)據(jù)，2019年5月底國(guó)內(nèi)ETC用戶數(shù)約8367萬人，比2018年底增加約711萬（+9.3%），其中貨車用戶約為586萬，客車用戶7781萬。

2012-2019年5月全國(guó)ETC用戶規(guī)模

資料來源：中國(guó)公路網(wǎng)

    2013年至2016年全國(guó)ETC第一次大規(guī)模推廣，促使國(guó)內(nèi)ETC用戶使用率從4.74%增至23.26%，隨著國(guó)內(nèi)智能化建設(shè)以及聯(lián)網(wǎng)工程的進(jìn)一步發(fā)展，我國(guó)ETC用戶使用率在2018年突破30%。達(dá)到31.86%，相比2017年提升4.05個(gè)百分點(diǎn)。

2012-2018年中國(guó)ETC用戶使用率

資料來源：智研咨詢整理

    截至2019年5月底，全國(guó)29個(gè)聯(lián)網(wǎng)省份共有收費(fèi)站9464個(gè)，ETC專用車道20809條，MTC車道（人工收費(fèi)車道）62875條，混合車道1979條；聯(lián)網(wǎng)區(qū)域內(nèi)主線收費(fèi)站ETC車道覆蓋率為99.08%，匝道收費(fèi)站ETC車道覆蓋率為97.29%（覆蓋率指擁有ETC車道的收費(fèi)站占比），估計(jì)約有6萬條車道需要改造成ETC專用車道。

截至2019年5月底，主線收費(fèi)站ETC車道覆蓋了已達(dá)99.08%

資料來源：智研咨詢整理

截至2019年5月底，需要改造的MTC有62875條，占73.40%

資料來源：智研咨詢整理

    2019年兩會(huì)上，政府報(bào)告明確提出，兩年內(nèi)基本取消全國(guó)高速公路省界收費(fèi)站，實(shí)現(xiàn)不停車收費(fèi)。預(yù)計(jì)將對(duì)ETC的拓展應(yīng)用產(chǎn)生重大推動(dòng)，市場(chǎng)需求將會(huì)由傳統(tǒng)的ETC不停車收費(fèi)加快向多義性路徑識(shí)別、ETC自由流收費(fèi)和智慧公路方向演進(jìn)，多義性路徑識(shí)別市場(chǎng)將進(jìn)一步打開，基于ETC技術(shù)的虛擬收費(fèi)站、車載電子標(biāo)簽與移動(dòng)支付融合等新技術(shù)將得到推廣和應(yīng)用。

    在ETC+方面，隨著全面落實(shí)“攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)”政策，各電信運(yùn)營(yíng)商將會(huì)加大用戶市場(chǎng)營(yíng)銷力度，ETC+智能硬件將給電信運(yùn)營(yíng)商帶來良好的差異化產(chǎn)品。ETC+產(chǎn)品由于搭載了4G功能，一方面可以為公務(wù)車管理帶來便利的調(diào)度、查詢等功能，同時(shí)也為車主用戶帶來安全駕駛、智慧停車、智慧出行等便利的體驗(yàn)，有望在公務(wù)車管理和智慧出行等方面實(shí)現(xiàn)突破。

    在智慧停車領(lǐng)域，隨著我國(guó)5G商用推廣、AI技術(shù)在應(yīng)用層面的發(fā)展等前沿技術(shù)用于停車行業(yè)，視頻識(shí)別和移動(dòng)通信、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、智能停車設(shè)備等智慧停車相關(guān)技術(shù)的各項(xiàng)指標(biāo)將不斷優(yōu)化，可以適應(yīng)更多的停車應(yīng)用場(chǎng)景，改善用戶的停車體驗(yàn)；在管理模式上，繼智慧停車“三免模式”（免費(fèi)安裝、免費(fèi)升級(jí)、免費(fèi)維保）衰落后，無人值守、無感支付、專人服務(wù)等不同模式的界限更加清晰、管理更加精細(xì)、生態(tài)匹配更加完善、應(yīng)用場(chǎng)景更加成熟，可能使得無人值守、無感支付呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。隨著城市級(jí)綜合解決方案的普遍應(yīng)用和科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展，2019年停車行業(yè)將進(jìn)入新的發(fā)展階段，停車行業(yè)將迎來更好的機(jī)遇和更大的挑戰(zhàn)。

    在汽車電子標(biāo)識(shí)領(lǐng)域，隨著汽車電子標(biāo)識(shí)在交通管理方面應(yīng)用的日趨成熟、標(biāo)識(shí)卡的社會(huì)化發(fā)行落地、運(yùn)營(yíng)類公司商業(yè)閉環(huán)的成型，2019年汽車電子標(biāo)識(shí)的市場(chǎng)容量會(huì)有大幅度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將會(huì)出現(xiàn)涵蓋所有車輛的城市級(jí)規(guī)模應(yīng)用。

    國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》），《方案》明確，到2019年12月底，全國(guó)ETC用戶數(shù)量突破1.8億，高速公路收費(fèi)站ETC全覆蓋，ETC車道成為主要收費(fèi)車道，貨車實(shí)現(xiàn)不停車收費(fèi)，高速公路不停車快捷收費(fèi)率達(dá)到90%以上，所有人工收費(fèi)車道支持移動(dòng)支付等電子收費(fèi)方式，顯著提升高速公路不停車收費(fèi)服務(wù)水平。到2025年，全國(guó)ETC用戶數(shù)量進(jìn)一步提升，建成技術(shù)先進(jìn)、制度完善、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、運(yùn)行穩(wěn)定的高速公路電子不停車快捷收費(fèi)體系。