2019年中國靈活用工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

靈活用工李玲玲 2019-07-17 05:40 來源：智研咨詢

歐洲：靈工發(fā)展萌芽期在20世紀70年代-80年代，這個時期的歐洲出現(xiàn)了經(jīng)濟滯脹和大規(guī)模失業(yè)；為降低失業(yè)率，歐洲多個國家實行工資靈活化、工作時間靈活化和放松就業(yè)保護等，從而改善勞動力市場的僵化，恢復勞動力市場的靈活性，用以降低歐洲國家的失業(yè)率。但隨著后續(xù)政策對靈活用工限制有行業(yè)到工作市場逐步開放限制，催化了歐洲靈活用工行業(yè)在1970-2012年長達40年的發(fā)展期。

日本：靈工快速發(fā)展時期為1986~2007年。日本在二戰(zhàn)后大多企業(yè)員工為終身制，在一定程度上抑制了企業(yè)和勞動力市場的靈活性。至1985年，政府頒布了《人才派遣法》首次對靈活用工的就業(yè)體制在法律上進行了局部合法化，并在1999年頒布了《國際勞工組織第181號公約》首次對靈活用工進行了全合法化，再到2004年頒布了《制造業(yè)勞務派遣解禁》。三次政策開放對靈活用工在日本發(fā)展產(chǎn)生了深遠影響，直接促進了該行業(yè)的繁榮并催生出了Recruit和Persol等靈活用工龍頭企業(yè)。

美國：靈工快速發(fā)展時期主要在1970~1990年。1970年代是市場主導的初始階段。失業(yè)率高企，固定工資增長速度不及通貨膨脹增長，人們開始將目光轉向更為靈活變通的靈工方式以獲取更滿意的報酬。1980年代，政府逐漸認識到靈工行業(yè)不再只是一個“減震器”，可以在重組經(jīng)濟中持續(xù)發(fā)揮作用，完善相應的法律法規(guī)，進一步引導靈工市場規(guī)范化發(fā)展，為1990年代靈工行業(yè)爆炸式增長提供制度保障。1990年代，美國制造業(yè)和服務業(yè)反彈復蘇，勞動力資源自由化的思想逐漸在藍領，白領階層散開，商業(yè)客戶也逐漸意識到靈工服務的重要戰(zhàn)略意義，美國靈工行業(yè)迎來了爆炸式增長時期。

成熟靈工市場與經(jīng)濟滯后3~5個月，但低滲透率時可持續(xù)跑贏經(jīng)濟

1）在靈工滲透率已處成熟期的美國和歐洲：與宏觀經(jīng)濟高度相關，美國靈工市場相比宏觀滯后約3~5個月，歐洲滯后約3~9個月。主要原因：成熟市場中靈工的供需已高度市場化且處于相對平衡狀態(tài)。①當經(jīng)濟下滑，PMI等指標率先下降：但由于靈工的合約最短也往往3~6個月左右，因此就業(yè)人員仍在合同期間內(nèi)，后續(xù)的人數(shù)下滑更多是合約到期不續(xù)約所致，存在3~6個月的滯后；②當經(jīng)濟回暖復蘇時：企業(yè)往往在判斷經(jīng)濟的回暖已具備可持續(xù)性時才開始招聘靈工從業(yè)者，因此靈工人數(shù)的回升同樣存在一定的時間滯后。

美國和日本靈工滲透率分別達2.1%和2.0%，國內(nèi)目前不足0.1%（剔除勞務派遣和兼職），發(fā)展仍處于初期。

靈活用工行業(yè)：新經(jīng)濟驅(qū)動紅利，專業(yè)化+拼技術+拼規(guī)模為趨勢

靈活用工快速發(fā)展來自于新經(jīng)濟的高速發(fā)展以及經(jīng)濟結構調(diào)整下對公共勞動的需求缺口持續(xù)擴大。隨著經(jīng)濟增長以及經(jīng)濟結構轉型，就業(yè)市場對于具有關鍵技能的人才的需求大增，使勞工市場出現(xiàn)大量錯配。自2013年以來，公共勞工市場的需求/供應比例呈上升趨勢，顯示人才供應結構性短缺程度不斷上升，18年Q4，公共勞工市場的職位空缺為438萬個，求職者為344萬人，需求/供給比率達到1.27，缺口在持續(xù)擴大。另一方面，經(jīng)濟結構轉型，新經(jīng)濟企業(yè)不斷崛起，在業(yè)務擴張中，其尋求外部專業(yè)性人力資源服務以節(jié)省內(nèi)部成本的需求亦不斷增長。

中國各新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)門類增長迅速

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中國公共勞工需求大于供給的趨勢持續(xù)擴大

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國外靈活用工受工會限制發(fā)展由政策解禁驅(qū)動，國內(nèi)屬于勞務派遣向靈活用工模式優(yōu)化，處于保護就業(yè)者和擴大就業(yè)人口考慮受到政策大力支持。對比海外市場如日本和德國，由于當?shù)毓^強勢的話語權，使得靈活用工在導入市場的初期遇到一定障礙，但后續(xù)在企業(yè)端和政府端從擴大就業(yè)人數(shù)和增加企業(yè)彈性的整體利益考量，三方協(xié)商下這靈活用工的監(jiān)管和限制逐步放開，從而推動靈工行業(yè)持續(xù)20~40年的快速發(fā)展。而國內(nèi)由于歷史原因使得靈活用工在開發(fā)前就已存量大量的勞務派遣，且靈活用工該模式對就業(yè)者的保障更加充分，因此在引入的初期沒有類似國外的政策障礙，反而出于保護就業(yè)者和擴大就業(yè)人口的社會效應下被政策持續(xù)支持，用以降低國內(nèi)失業(yè)率，以及緩解勞工供需錯配等問題。

人力資源行業(yè)相關政策支持

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新經(jīng)濟領域為國內(nèi)靈活用工需求核心增量，行業(yè)增量未來更多是低滲透率下的量增推動。從下游靈活用工的行業(yè)拆分，新經(jīng)濟領域（互聯(lián)網(wǎng)/電商、金融、新制造、信息科技、新零售）在2014-18年釋放了約30.8萬名靈工用工人員，占期間全國靈工人數(shù)增量的52.4%；且據(jù)預測，新經(jīng)濟領域在2019-2023年貢獻的靈活用工人數(shù)增量占比有望進一步提升至64.7%。整體市場來看，國內(nèi)2018年靈工行業(yè)市場規(guī)模在592億，2014-18年CAGR為26.4%；預計2023年靈工市場規(guī)模達1771億，2018-23年CAGR為24.5%繼續(xù)高增長；全國的靈工服務人數(shù)從2014年的69萬人增至2018年128萬人，CAGR為16.6%，未來由于在低滲透率+經(jīng)濟持續(xù)增長+老齡化趨勢+勞動力資源的供需不平衡問題加劇下，靈工人數(shù)預計到2023年有望繼續(xù)增長至261.8萬人，2018-2023年CAGR15.4%。

18年國內(nèi)有做人力資源外包的企業(yè)占比約60%

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國內(nèi)18年靈活用工的滲透率僅1%，遠低于海外

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國內(nèi)18靈活用工市場592億元，未來預計持續(xù)增長

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國內(nèi)18靈活用工人數(shù)128萬人，未來預計持續(xù)增長

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國內(nèi)新經(jīng)濟企業(yè)為靈活用工增長的核心驅(qū)動力

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國內(nèi)靈工過去52%增量來自新經(jīng)濟，占比有望擴大

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靈工行業(yè)未來趨勢：服務專業(yè)化+頭部集中化+技術創(chuàng)新化我們從三家公司的對比，看靈活用工行業(yè)三大趨勢：

1）趨勢一：前端靈工顧問專業(yè)化+中后端職能部門高效化。截止目前，受益國內(nèi)靈工行業(yè)高增長紅利，已有3家標的陸續(xù)登陸資本市場，且3者未來戰(zhàn)略均較為一致，行業(yè)競爭或更加激烈。從B端客戶對供應商的服務水平及推薦速度與質(zhì)量的篩選標準出發(fā)，我們認為能進一步實現(xiàn)靈活用工顧問的專業(yè)化細分（提高候選人被選中的概率）、中后臺流程精細化布局和管理（持續(xù)提高人效，拉大與中小企業(yè)差距）將成為企業(yè)內(nèi)部發(fā)展趨勢。

2）趨勢二：頭部效應強化，龍頭憑借優(yōu)質(zhì)服務和人效將擠占更大份額。靈工行業(yè)競爭激烈，小型靈工提供商將因為有限的招聘能力或者較低的人效，從而退出市場或被大企業(yè)并購。龍頭企業(yè)則在先發(fā)優(yōu)勢+資本優(yōu)勢+規(guī)模效應下，與大客戶的市占率和黏性有望進一步提升，行業(yè)內(nèi)大吃小的格局在未來3~5年內(nèi)或?qū)⒊蔀橹髁鳜F(xiàn)象。

3）趨勢三：技術創(chuàng)新推動招聘方法迭代更新，高人效和更大自有渠道人才獲取為布局重點。傳統(tǒng)模式上，靈活用工供應商通常用電話、郵件、短信等聯(lián)系候選人，以及向第三方購買候選人庫等擴大人才儲備，弊端則是較高的成本以及效率和準確度不足。為了招聘效率，龍頭企業(yè)通過搭建自有技術O2O平臺吸引C端候選人、內(nèi)部作業(yè)和員工管理系統(tǒng)提高整體效率已成為龍頭企業(yè)的一致布局重點，未來在技術賦能效果下，技術領先的龍頭企業(yè)與中小企業(yè)的優(yōu)勢或進一步拉大。

國內(nèi)靈工行業(yè)龍頭（按收入計算）市占率僅2.5%，海外單一龍頭市占率可至9%