2018年俄羅斯車(chē)市基本情況、市場(chǎng)格局、消費(fèi)特點(diǎn)及中國(guó)車(chē)企品牌占比份額分析[圖]

    一、基本情況

    俄羅斯乘用車(chē)體量位于150-300萬(wàn)輛之間。俄羅斯是東歐地區(qū)最大汽車(chē)生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)，巔峰時(shí)期銷(xiāo)量占東歐地區(qū)比重達(dá)到60%（2012年）。從過(guò)去十年體量來(lái)看，俄羅斯乘用車(chē)銷(xiāo)量基本在150-300萬(wàn)輛之間波動(dòng)。2018年銷(xiāo)量約180萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.8%。

俄羅斯乘用車(chē)銷(xiāo)量基本位于150-300萬(wàn)輛之間

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    俄羅斯乘用車(chē)銷(xiāo)量與經(jīng)濟(jì)狀況、匯率緊密相關(guān)。俄羅斯乘用車(chē)銷(xiāo)量自2012年取得歷史銷(xiāo)量高峰294萬(wàn)輛，隨后GDP增速逐漸下降，銷(xiāo)量也隨之下滑；2015年俄羅斯乘用車(chē)市場(chǎng)受到重挫，當(dāng)年銷(xiāo)量?jī)H有160萬(wàn)輛，同比下滑36%，同期GDP也陷入明顯負(fù)增長(zhǎng)，增速為-2.5%。

    俄羅斯乘用車(chē)市場(chǎng)受到重挫與盧布匯率緊密相關(guān)，2014年年末以來(lái)受到西方經(jīng)濟(jì)體制裁影響，俄羅斯盧布大幅貶值，兌美元匯率由2014年初的35:1貶至2016年年初的75:1，貶值幅度翻倍。由于俄羅斯車(chē)市當(dāng)中有相當(dāng)部分來(lái)自進(jìn)口，同時(shí)在俄羅斯生產(chǎn)車(chē)輛的零部件大多來(lái)自進(jìn)口，盧布貶值造成進(jìn)口成本抬升，進(jìn)而使得以盧布計(jì)價(jià)的車(chē)價(jià)明顯上升，抑制了汽車(chē)消費(fèi)。2017年以來(lái)隨著盧布貶值態(tài)勢(shì)緩和，俄羅斯乘用車(chē)銷(xiāo)量開(kāi)始緩慢回升。

俄羅斯乘用車(chē)銷(xiāo)量與GDP增速緊密相關(guān)

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    俄羅斯乘用車(chē)千人保有量約324輛，逐年遞增。截至2018年，俄羅斯千人乘用車(chē)保有量約324輛，2012-2018年每年仍然處于遞增狀態(tài)。

    俄羅斯進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量占比已逐年降低至較低水平。俄羅斯進(jìn)口車(chē)在2009年前占據(jù)主導(dǎo)地位，占比一度超過(guò)45%。2012年以來(lái)，進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量占比持續(xù)降低，2018年全年進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量約30萬(wàn)輛，占乘用車(chē)銷(xiāo)量比重降至17%左右。俄羅斯進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量比重下降主要受兩點(diǎn)影響：1）盧布貶值造成進(jìn)口車(chē)吸引力降低。2014年以來(lái)盧布大幅貶值，進(jìn)口車(chē)價(jià)格大幅抬升，抑制了進(jìn)口消費(fèi)。2）征收回收費(fèi)變相提高進(jìn)口車(chē)成本。雖然俄羅斯在2012年加入WTO后根據(jù)協(xié)定梯級(jí)降低汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅（2018年關(guān)稅稅率已由30%降至17%，2019年將進(jìn)一步降至15%），但俄羅斯采取征收回收費(fèi)（Utilizationfee）的方式來(lái)減少車(chē)市全球化的沖擊?；厥召M(fèi)按排量不同有所區(qū)別，占車(chē)價(jià)比重可接近10%。俄羅斯自2014年起對(duì)所有車(chē)企（包括本土整車(chē)廠）征收回收費(fèi)，但在本土生產(chǎn)的車(chē)企在滿(mǎn)足一定回收標(biāo)準(zhǔn)后可獲得回收費(fèi)豁免或一定補(bǔ)助，因而回收費(fèi)實(shí)際變相提高了進(jìn)口車(chē)成本。

    外國(guó)品牌在俄羅斯加大本地生產(chǎn)力度，本地產(chǎn)外國(guó)品牌比重持續(xù)提升，到2018年達(dá)到了57%，成為俄羅斯市場(chǎng)的主體。

在俄羅斯生產(chǎn)的外國(guó)品牌逐漸占據(jù)主體

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2011-2019年俄羅斯汽車(chē)關(guān)稅稅率

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俄羅斯對(duì)車(chē)企征收汽車(chē)回收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽（盧布）

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    俄羅斯進(jìn)口國(guó)主要是日德韓英。俄羅斯進(jìn)口車(chē)主要來(lái)自日本、德國(guó)、韓國(guó)、英國(guó)，四個(gè)國(guó)家占總進(jìn)口比重超過(guò)65%，其中日本為最大進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口占比約29%。

俄羅斯進(jìn)口國(guó)主要是日本、德國(guó)、韓國(guó)、英國(guó)

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    俄羅斯出口體量較小。俄羅斯汽車(chē)對(duì)外輸出較少，2018年出口總量約11萬(wàn)輛，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總量比重僅有6%左右。
因此，從出口國(guó)家來(lái)看，俄羅斯主要出口至白俄羅斯、哈薩克斯坦、捷克、中國(guó)等，四個(gè)國(guó)家出口占比超過(guò)70%，其中白俄羅斯為最大出口國(guó)，占比約28%。

俄羅斯出口國(guó)主要是白俄羅斯、哈薩克斯坦、捷克等

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    二、市場(chǎng)格局

    俄羅斯車(chē)市產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，行業(yè)加速整合。2012年俄羅斯乘用車(chē)銷(xiāo)量爬至歷史頂峰，車(chē)企對(duì)未來(lái)持樂(lè)觀態(tài)度，逐漸加大在俄羅斯產(chǎn)能投放，產(chǎn)能由2012年的309萬(wàn)輛提升至2015年的367萬(wàn)輛。隨著俄羅斯車(chē)市遇冷，車(chē)企產(chǎn)能利用率驟降，最低點(diǎn)2016年僅有34%，相比2012年的69%大幅降低。2017年以來(lái)隨著車(chē)市略有回暖以及2018年部分車(chē)企關(guān)廠，產(chǎn)能利用率逐漸回升到了47%，但仍然處于非常低的水平。產(chǎn)能過(guò)剩下，車(chē)企之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)進(jìn)入快速整合期，從品牌CR10來(lái)看，2014-2018年集中度已從66%提升到78%，并且在2015-2016年市場(chǎng)急速下行期間提升尤為明顯。產(chǎn)能利用率的低位或使未來(lái)有更多車(chē)企面臨退出困境，行業(yè)有望進(jìn)一步整合。

俄羅斯近年產(chǎn)能利用率不到50%

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    不同品牌派系競(jìng)爭(zhēng)分散。雖然俄羅斯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但不同品牌派系之間競(jìng)爭(zhēng)較為分散。從均價(jià)角度來(lái)看，俄羅斯自主品牌、外國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌、進(jìn)口品牌價(jià)格呈明顯階梯狀分布且階梯落差較大，三種品牌均價(jià)分別為63、116、351萬(wàn)盧布（分別對(duì)應(yīng)6.6、12.3、37.1萬(wàn)元人民幣），分別占據(jù)低、中、高端市場(chǎng)。

    2018年首位品牌仍然是俄羅斯自主品牌拉達(dá)，占比20%，起亞、現(xiàn)代分別位居第二、三位，份額分別為12.6%、9.9%，雷諾、大眾分別位居第四、五位，份額分別為7.5%、6.3%，往后是豐田、斯柯達(dá)、日產(chǎn)、福特等。

俄羅斯前十大品牌份額

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    三、消費(fèi)特點(diǎn)

    俄羅斯人均GDP與車(chē)價(jià)均跟中國(guó)接近。從人均GDP角度來(lái)看，2017年俄羅斯為1.1萬(wàn)美元，中國(guó)為0.87萬(wàn)美元；從車(chē)價(jià)角度來(lái)看，2018年俄羅斯折合約15萬(wàn)元人民幣，中國(guó)國(guó)內(nèi)車(chē)價(jià)均價(jià)約14.2萬(wàn)元人民幣。

俄羅斯與中國(guó)車(chē)型均價(jià)接近

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    SUV占比持續(xù)提升，居民更愿意購(gòu)買(mǎi)更大尺寸車(chē)型。雖然轎車(chē)占據(jù)俄羅斯市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但SUV作為新興車(chē)種，相比轎車(chē)擁有更好通過(guò)性、車(chē)內(nèi)空間，近年在俄羅斯市場(chǎng)逐漸崛起，2018年銷(xiāo)量占比已經(jīng)上升到了41%，與中國(guó)情況類(lèi)似。熱銷(xiāo)車(chē)型有現(xiàn)代ix25、雷諾Duster、大眾途觀等。

    從車(chē)型尺寸來(lái)看，C+D級(jí)SUV占SUV內(nèi)部比重達(dá)到76%（對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)緊湊型、中型SUV），遠(yuǎn)高于C+D級(jí)轎車(chē)比重48%（對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)緊湊型、中型轎車(chē)），說(shuō)明俄羅斯居民購(gòu)買(mǎi)轎車(chē)時(shí)仍然偏好小型轎車(chē)（B級(jí)），但購(gòu)買(mǎi)SUV時(shí)愿意購(gòu)買(mǎi)更大尺寸的車(chē)型。

俄羅斯SUV銷(xiāo)量占比已超過(guò)40%

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    四、中國(guó)品牌份額

    中國(guó)品牌在俄羅斯份額仍然較低。中國(guó)品牌最早于2007年進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)，在俄羅斯市場(chǎng)發(fā)展超過(guò)10年，但目前占俄羅斯比重仍然較低，2018年銷(xiāo)量4.3萬(wàn)輛，在俄羅斯份額約2.4%。

中國(guó)品牌在俄羅斯銷(xiāo)量占比仍然較低

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    俄羅斯市場(chǎng)潛力尚未被完全挖掘。受俄羅斯車(chē)市下行影響，中國(guó)出口俄羅斯汽車(chē)銷(xiāo)量占中國(guó)出口總量比重由2013年的9.5%下滑到1.8%，而近年來(lái)中國(guó)對(duì)伊朗、墨西哥出口占比快速提升，2018年分別為14.6%、8.0%，成為中國(guó)最大出口國(guó)。伊朗、墨西哥2017年乘用車(chē)銷(xiāo)量分別為159、102萬(wàn)輛，與俄羅斯相當(dāng)，而出口占比與俄羅斯存在巨大差距。俄羅斯作為東歐體量巨大的國(guó)家，市場(chǎng)潛力尚未被完全挖掘。

    中國(guó)品牌以力帆、吉利為主，力帆稱(chēng)冠。分品牌來(lái)看，2014-2018年銷(xiāo)量主要由力帆與吉利構(gòu)成，2018年二者占中國(guó)品牌內(nèi)部比重分別為35%、26%，其中力帆在近年均成為中國(guó)品牌在俄羅斯銷(xiāo)量之冠。

    本地化程度有限，掣肘銷(xiāo)量。從產(chǎn)能布局來(lái)看，仍以出口（SKD、CKD）為主，具備完整流程生產(chǎn)工藝的整車(chē)布局仍然較少，目前僅有長(zhǎng)城8萬(wàn)套產(chǎn)能。本地化不足使得中國(guó)品牌在俄羅斯品牌影響力有限，銷(xiāo)量掣肘。

中國(guó)車(chē)企在俄羅斯產(chǎn)能布局

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    中國(guó)品牌在俄羅斯布局力度加強(qiáng)。目前各車(chē)企已逐漸重視俄羅斯市場(chǎng)，未來(lái)將先后在俄羅斯設(shè)立子公司、開(kāi)設(shè)工廠等等，加大俄羅斯開(kāi)發(fā)力度，以圖獲得更大市場(chǎng)份額。

中國(guó)車(chē)企海外發(fā)展計(jì)劃

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