2018年中國直銷銀行行業(yè)市場分析及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    我國直銷銀行市場無論是個人用戶還是企業(yè)用戶，均偏好理財產(chǎn)品，且這些用戶主要集中在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。用戶除了享受一般的理財、貸款等業(yè)務外，還能享受到像支付或生活服務這樣的增值與創(chuàng)新服務，如直銷銀行為用戶提供五險一金、房估值等服務。直銷銀行作為我國傳統(tǒng)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要手段，應抓住來自國家行業(yè)轉(zhuǎn)型、與客戶合作過程中的發(fā)展機遇。

    無論個人或企業(yè)用戶，均偏好理財產(chǎn)品

    在產(chǎn)品功能的偏好上，直銷銀行用戶最常使用的直銷銀行功能是銀行理財(占比59.88%)，其次是余額理財及儲蓄存款(48.44%)，能夠增加客戶黏性的生活服務和基金理財投資則分別占比37.50%和32.97%?？梢姡y行直銷銀行的產(chǎn)品功能與互聯(lián)網(wǎng)金融平臺存在較高的同質(zhì)性，銀行直銷銀行競爭優(yōu)勢不大，沒有很強的獲客能力，因此打造具有創(chuàng)新功能的產(chǎn)品和功能是未來直銷銀行需要逐步探索與完善的。

2018年中國個人用戶直銷銀行產(chǎn)品功能偏好占比統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國直銷銀行行業(yè)市場需求預測及投資未來發(fā)展趨勢報告》

    在產(chǎn)品功能偏好上，企業(yè)用戶的需求主要集中在外部客戶理財(71.43%)，外部客戶賬戶體系(61.43%)，員工薪資理財(55.71%)以及員工福利發(fā)放(48.57%)。企業(yè)可以通過外部客戶理財以及外部客戶賬戶體系加強其金融服務能力，更好地滿足客戶多元化需求，員工薪資理財與員工福利發(fā)放服務則能夠便利員工生活，提高員工的忠誠度。

    對于直銷銀行提供的線上金融產(chǎn)品，供應鏈企業(yè)貸款(51.43%)是企業(yè)用戶最主要的需求點，直銷銀行可根據(jù)供應鏈平臺所匯集的商流、物流、信息流、資金流等，對上下游信息進行深度挖掘，為供應鏈企業(yè)提供融資服務，拓寬其融資渠道。其次是公司理財(27.14%)，企業(yè)線上理財需求將隨著企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化步伐的加快而攀升。

2018年中國企業(yè)用戶直銷銀行產(chǎn)品功能偏好占比統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    理財服務用戶集中在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，還能享受不同增值服務

    2018年，我國直銷銀行理財用戶主要分布在北京、廣東、上海這些一線省市;其次是江蘇、山東、浙江等經(jīng)濟發(fā)達省份?？梢钥闯鰡幔@些區(qū)域的用戶對于理財?shù)臒岫容^高。

2018年中國直銷銀行理財用戶地域分布TOP10統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國直銷銀行用戶除了享受到一般的理財、貸款等業(yè)務還能享受到不同的增值與創(chuàng)新服務，這些增值與創(chuàng)新服務主要集中在支付與生活服務兩大模塊。

    比財大數(shù)據(jù)平臺顯示，2018年我國提供增值與創(chuàng)新服務的直銷銀行有78家，其中提供支付業(yè)務的有47家，提供生活服務的有31家。在眾多增值與創(chuàng)新服務中，提供五險一金服務的直銷銀行達到了15家。

2018年中國提供增值與創(chuàng)新服務的直銷銀行數(shù)量統(tǒng)計情況
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數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    作為傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)型的手段，需抓住三大發(fā)展機遇

    直銷銀行服務模式作為傳統(tǒng)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要手段，應抓住三個主要機遇：

    1、支持國內(nèi)的大零售轉(zhuǎn)型，與傳統(tǒng)渠道合作共進：目前，部分銀行把直銷銀行作為“大零售”范疇的重要一環(huán)，與傳統(tǒng)渠道協(xié)作共進，打造全方位服務客戶的金融與生活的業(yè)務單元;

    2、金融科技發(fā)展提升直銷銀行效率等：直銷銀行在大數(shù)據(jù)、AI、生物識別、云計算等方面進行了應用探索;

    3、融入客戶生活場景，達成平臺建設生態(tài)化目標：由于目前直銷銀行服務模式獨立構(gòu)建完善生態(tài)系統(tǒng)的成本過高，可積極開展與大型互聯(lián)網(wǎng)平臺的跨界合作，共同打造場景化的金融生態(tài)。