2018年中國(guó)軌道交通行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及行業(yè)發(fā)展前景分析[圖]

軌道交通陽(yáng)芬 2019-07-23 05:14 來(lái)源：智研咨詢

1、鐵路行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展前景展望

（1）全球鐵路行業(yè)市場(chǎng)概況

2018年全球鐵路市場(chǎng)規(guī)模為1,830億歐元（約 14,379 億元人民幣），預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)年年增長(zhǎng)率約2.8%。20世紀(jì)60年代以來(lái)，隨著動(dòng)車(chē)組列車(chē)相關(guān)技術(shù)的快速發(fā)展，世界范圍內(nèi)掀起高速鐵路建設(shè)的浪潮。高速鐵路作為一種安全可靠、快捷舒適、運(yùn)載量大、低碳環(huán)保的運(yùn)輸方式，可以極大地促進(jìn)不同區(qū)域間的人員交流和資源整合，已經(jīng)成為世界鐵路行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，也為全球鐵路行業(yè)的發(fā)展注入新的活力。

截至2019年2月底，全世界高速鐵路營(yíng)運(yùn)里程總計(jì)約46,483公里。其中，中國(guó)高速鐵路營(yíng)運(yùn)里程為31,043公里，占全世界的66.78%，位居全球第一，遠(yuǎn)超世界其他國(guó)家和地區(qū)高速鐵路運(yùn)營(yíng)里程總和。

截至2019年2月全球高速鐵路運(yùn)營(yíng)里程

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（2）我國(guó)鐵路行業(yè)市場(chǎng)概況

我國(guó)人口眾多，幅員遼闊。鐵路運(yùn)輸載客量大、運(yùn)輸成本低、安全舒適、運(yùn)行速度較快，作為遠(yuǎn)途交通工具的比較優(yōu)勢(shì)明顯，在我國(guó)交通運(yùn)輸體系中處于骨干地位，國(guó)家一直將鐵路運(yùn)輸業(yè)列為優(yōu)先發(fā)展和加快發(fā)展的行業(yè)。

鐵路營(yíng)運(yùn)里程持續(xù)增加，跑步進(jìn)入高鐵時(shí)代

1997年至2007年，我國(guó)鐵路經(jīng)歷了六次大提速，提速線路由少到多，列車(chē)運(yùn)行速度逐步加快，形成了“四縱四橫”、覆蓋主要干線的提速網(wǎng)絡(luò)，結(jié)束了我國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)速度長(zhǎng)期低水平徘徊的歷史。

2008 年中國(guó)開(kāi)通第一條高速鐵路——京津城際鐵路開(kāi)通，打開(kāi)了我國(guó)高速鐵路時(shí)代的大門(mén)。“十二五”以來(lái)，我國(guó)鐵路實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，高速鐵路建設(shè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。全國(guó)鐵路營(yíng)運(yùn)里程從2011年的 9.32萬(wàn)公里增長(zhǎng)至2018年的13.10萬(wàn)公里，年均新增營(yíng)運(yùn)里程約 5,400公里，年復(fù)合增長(zhǎng)率 4.98%；其中高鐵營(yíng)運(yùn)里程從2011年的0.66萬(wàn)公里增長(zhǎng)至2018年的2.90萬(wàn)公里，年均新增營(yíng)運(yùn)里程約3,200公里，年復(fù)合增長(zhǎng)率23.55%；高鐵營(yíng)運(yùn)里程占鐵路營(yíng)運(yùn)里程的百分比從2011年的7.08%增長(zhǎng)至2018年的22.14%，占比不斷提高。
目前，我國(guó)已建成世界上最現(xiàn)代化的鐵路網(wǎng)和最發(fā)達(dá)的高鐵網(wǎng)。

2011-2018 年中國(guó)鐵路及高鐵營(yíng)運(yùn)里程

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國(guó)家持續(xù)加碼鐵路建設(shè)投資

“十二五”期間，我國(guó)持續(xù)增加鐵路投資，從2011年的5,906億元增長(zhǎng)至2015 年的8,238 億元，年均投資額7,036億元。進(jìn)入“十三五”以來(lái)，全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)持續(xù)投資維持高位。2016 年至2018年，全國(guó)年均完成鐵路固定資產(chǎn)投資8,018億元。

2011-2018年我國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資情況

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（3）鐵路行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景展望

國(guó)內(nèi)鐵路行業(yè)潛力巨大

盡管目前我國(guó)鐵路建設(shè)已經(jīng)取得了舉世矚目的成就，已建成世界上最現(xiàn)代化的鐵路網(wǎng)和最發(fā)達(dá)的高鐵網(wǎng)，但在鐵路密度與人均水平方面仍與世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家之間存在很大差距。2017 年，我國(guó)鐵路密度達(dá)到 13.5米/平方公里，低于世界均值 22.3 米/平方公里；我國(guó)人均水平為 90 公里/百萬(wàn)人，仍然大幅低于世界均值 340 公里/百萬(wàn)人，且低于主要發(fā)達(dá)國(guó)家和新興市場(chǎng)國(guó)家。到 2025 年完成規(guī)劃目標(biāo)后，我國(guó)鐵路密度仍不足 20 米/平方公里，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，提升空間巨大。

各國(guó)鐵路里程密度

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各國(guó)人均鐵路里程

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海外高鐵市場(chǎng)空間廣闊

高速鐵路作為一種安全、舒適、快捷、方便的交通運(yùn)輸方式，可以極大地促進(jìn)高鐵沿線區(qū)域的人員交流、資源整合和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。進(jìn)入20世紀(jì)90年代以來(lái)，世界范圍內(nèi)掀起了新一輪高鐵建設(shè)的浪潮。

截至2019年2月底，全球高鐵營(yíng)運(yùn)里程在扣除中國(guó)市場(chǎng)后為15,440公里，海外高鐵目前規(guī)劃修建里程約為39,210公里，市場(chǎng)前景廣闊。

全球高鐵里程

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2、城市軌道交通行業(yè)市場(chǎng)概況及發(fā)展前景展望

（1）全球城市軌道交通概況

截至2018年底，全球共有72個(gè)國(guó)家和地區(qū)的493座城市開(kāi)通城市軌道交通，運(yùn)營(yíng)里程超過(guò)26,100千米，車(chē)站數(shù)超過(guò)26,900座。2013年至2018年，全球新開(kāi)通城軌營(yíng)運(yùn)里程的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.35%，發(fā)達(dá)國(guó)家的主要大城市如紐約、華盛頓、芝加哥、倫敦、巴黎、柏林、東京等已基本完成城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，后起的新興國(guó)家和地區(qū)城市軌道交通建設(shè)方興未艾，亞洲地區(qū)包括中國(guó)、印度、伊朗、越南、印度尼西亞等在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家均有多個(gè)城市在建或規(guī)劃建設(shè)城市軌道交通線路。

（2）我國(guó)城市軌道交通市場(chǎng)概況

投入運(yùn)營(yíng)的軌道交通公里數(shù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，開(kāi)通軌道交通的城市數(shù)量迅速增加

2000年以后，我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。其中，2011 年至2018 年，新開(kāi)通城軌營(yíng)運(yùn)里程的年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.94%；開(kāi)通軌道交通的城市數(shù)量也在迅速增加，由 2011年的13座，增加到2018年的35座。

2011-2018年中國(guó)城軌運(yùn)營(yíng)里程及開(kāi)通城市增長(zhǎng)情況

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批復(fù)投資額維持高位

2018年我國(guó)（不含港澳臺(tái)）城市軌道交通建設(shè)可研批復(fù)投資額累計(jì)達(dá)42,688.5億元。目前城軌建設(shè)領(lǐng)域政策支持力度進(jìn)一步加大， 2018 年12月2019年1月，發(fā)改委集中批復(fù)了全國(guó)多個(gè)城市軌道交通建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約8,000億元。

2013-2018 年全國(guó)城市軌道交通建設(shè)可研批復(fù)投資額累計(jì)

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（3）城市軌道交通行業(yè)發(fā)展前景展望

城市軌道交通行業(yè)發(fā)展和城鎮(zhèn)化率正相關(guān)。城鎮(zhèn)化率達(dá) 60%之后，以地鐵為代表的城市軌道交通迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)化率達(dá) 75%-80%后迎來(lái)相對(duì)飽和期。日本、德國(guó)、美國(guó)、法國(guó)地鐵行業(yè)迎來(lái)大規(guī)模的發(fā)展時(shí)對(duì)應(yīng)的城鎮(zhèn)化率分別為 63%、72%、73%、73%，而相對(duì)穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期對(duì)應(yīng)的城鎮(zhèn)化率分別為 83%、73%、80%、76%12。

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，我國(guó)城鎮(zhèn)化水平不斷提升。2018 年中國(guó)城鎮(zhèn)化率為59.58%，我國(guó)城市軌道交通行業(yè)將進(jìn)入長(zhǎng)期高速發(fā)展期。

中國(guó)城鎮(zhèn)化率與開(kāi)通地鐵城市數(shù)量關(guān)系

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海外市場(chǎng)以更新?lián)Q代和線路加密為主，仍具備一定空間

全球范圍內(nèi)的城軌建設(shè)高峰發(fā)生在上世紀(jì)60年代至本世紀(jì)00年代，2010年以來(lái)，海外市場(chǎng)新開(kāi)通城軌速度開(kāi)始放緩。目前海外發(fā)達(dá)國(guó)家主要城市的軌道交通市場(chǎng)已基本成熟。

目前海外城軌市場(chǎng)主要來(lái)自對(duì)既有運(yùn)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng)線路車(chē)輛的更新及加密，大部分集中在亞洲、西歐、北美等國(guó)家。

全球新增城軌運(yùn)營(yíng)里程趨勢(shì)圖

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3、軌道交通車(chē)輛及其配套產(chǎn)品制造行業(yè)市場(chǎng)概況及未來(lái)展望

（1）全球軌道交通裝備制造行業(yè)市場(chǎng)概況

近幾年，伴隨全球軌道交通行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新更迭，全球軌道交通裝備市場(chǎng)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。近幾年來(lái)，全球軌道交通裝備行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 6%，預(yù)計(jì) 2018 年全球軌道交通裝備市場(chǎng)規(guī)模在 1,400 億美元以上14。從全球市場(chǎng)分布上看，中國(guó)、美國(guó)、俄羅斯擁有全球最大的鐵路網(wǎng)，是全球軌道交通裝備制造業(yè)最大的市場(chǎng)，獨(dú)聯(lián)體、中東、南非、亞洲、南美等地區(qū)也快速呈現(xiàn)出巨大的軌道交通裝備的需求。

2010-2018年全球軌道交通裝備市場(chǎng)規(guī)模

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（2）中國(guó)軌道交通車(chē)輛制造行業(yè)概況

鐵路營(yíng)運(yùn)里程的快速增加，創(chuàng)造了巨大的動(dòng)車(chē)組車(chē)輛需求。“十二五”以來(lái)，我國(guó)動(dòng)車(chē)組車(chē)輛保有量持續(xù)增加。2011 年至 2018 年，動(dòng)車(chē)組車(chē)輛保有量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 20.99%。

2011-2018年全國(guó)動(dòng)車(chē)組車(chē)輛保有量

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城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程的增長(zhǎng)帶動(dòng)軌道交通車(chē)輛需求的快速增長(zhǎng)。2018 年我國(guó)城市軌道交通車(chē)輛的保有量已達(dá)到 34,012 輛，2011 年至 2018 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 19.20%。

2011-2018 年全國(guó)城市軌道交通車(chē)輛保有量

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隨著我國(guó)軌道交通車(chē)輛保有量的逐年提升，越來(lái)越多的增量車(chē)輛源源不斷地轉(zhuǎn)化為維修市場(chǎng)的存量。維修市場(chǎng)正逐漸成為整車(chē)制造企業(yè)和配套產(chǎn)品制造企業(yè)新的、重要的收入增長(zhǎng)來(lái)源。

目前，中國(guó)鐵路總公司將檢修分為五級(jí)修：一、二級(jí)檢修為日常檢修，通常只需要更換故障件；三級(jí)檢修及四級(jí)修要求對(duì)動(dòng)車(chē)上重要部件及主系統(tǒng)進(jìn)行分解檢修；五級(jí)檢修則需要對(duì)動(dòng)車(chē)組解體并進(jìn)行全面的維修與更換部件，以達(dá)到新車(chē)的技術(shù)水平。以CRH380A型動(dòng)車(chē)組為例，在全壽命周期20年內(nèi)約需進(jìn)行高級(jí)檢修15次，其中，三級(jí)修8次（60萬(wàn)公里或 1.5 年），四級(jí)修4次（120 萬(wàn)公里或 3 年），五級(jí)修3次（240萬(wàn)公里或6年），壽命周期內(nèi)維修成本約為新造成本的1.5倍。

從2014 年開(kāi)始，我國(guó)動(dòng)車(chē)組列車(chē)的高級(jí)修開(kāi)始進(jìn)入大規(guī)模招標(biāo)階段，并呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)鐵路建設(shè)投資公司發(fā)布的動(dòng)車(chē)組列車(chē)高級(jí)修招標(biāo)情況統(tǒng)計(jì)，高級(jí)修招標(biāo)數(shù)量從2014 年的78列增長(zhǎng)至2018年的380列。

2014-2018年動(dòng)車(chē)組高級(jí)修招標(biāo)情況

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（3）我國(guó)軌道交通車(chē)輛制造行業(yè)發(fā)展前景展望

首先，我國(guó)本土軌道交通行業(yè)營(yíng)運(yùn)里程的爆發(fā)式增長(zhǎng)，必將繼續(xù)創(chuàng)造巨大的軌道交通車(chē)輛及配套產(chǎn)品需求。
其次，在立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略和高鐵“走出去”戰(zhàn)略的深入實(shí)施，海外市場(chǎng)的需求也將繼續(xù)為國(guó)內(nèi)的軌道交通車(chē)輛行業(yè)帶來(lái)巨大的增長(zhǎng)空間。
再次，隨著我國(guó)軌道交通車(chē)輛保有量的逐年提升，越來(lái)越多的增量車(chē)輛源源不斷地轉(zhuǎn)化為維修市場(chǎng)的存量。維修市場(chǎng)的需求將創(chuàng)造巨大的車(chē)輛配件需求。
最后，既有線路加密也是推動(dòng)我國(guó)軌道交通車(chē)輛需求的另一重要因素。高鐵因其舒適、快捷、準(zhǔn)點(diǎn)率高等特點(diǎn)，已成為人們遠(yuǎn)途出行首選的交通工具，京滬、京廣、滬寧等多條鐵路線路的客運(yùn)量屢創(chuàng)新高，節(jié)假日期間“一票難求”的現(xiàn)象更是普遍。負(fù)荷較重的高鐵線路通過(guò)增加車(chē)輛密度擴(kuò)充力，將帶來(lái)新的車(chē)輛需求。
發(fā)展迅速且空間巨大的全球軌道交通產(chǎn)業(yè)為軌道交通裝備制造業(yè)孕育了廣闊的市場(chǎng)。

本文采編：CY329