2019年全球及中國云計算行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及2019-2020年云計算行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測[圖]

    一、云計算異軍突起，重新定義IT部署架構(gòu)

    1、云計算的概念

    美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究所（NIST）對云計算的定義是：云計算是一種按使用量付費(fèi)的模式，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網(wǎng)絡(luò)訪問，進(jìn)入可配置的計算資源共享池（資源包括網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)器，存儲，應(yīng)用軟件，服務(wù)），這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行很少的交互。

    云計算根據(jù)部署方式的不同可以分為私有云、公有云和混合云：其中，私有云是被某一單一組織擁有或租用，可以坐落在本地或異地的云基礎(chǔ)設(shè)施；公有云是被一個提供云計算服務(wù)的運(yùn)營組織所擁有的云基礎(chǔ)設(shè)施，該組織將云計算服務(wù)銷售給一般大眾或廣大的中小企業(yè)群體；混合云則由私有云及公有云組成，每種云仍然保持獨(dú)立實(shí)體，但用標(biāo)準(zhǔn)的或?qū)Ｓ械募夹g(shù)將它們組合起來，從而具有數(shù)據(jù)和應(yīng)用程序的可移植性。根據(jù)服務(wù)模式的不同，云計算又可以分為IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺即服務(wù)）與SaaS（軟件即服務(wù)）：其中，IaaS是以虛擬化、自動化和服務(wù)化為特征的云平臺，通過Internet為用戶提供基礎(chǔ)資源服務(wù)和業(yè)務(wù)快速部署能力；PaaS是構(gòu)建在基礎(chǔ)設(shè)施之上的軟件研發(fā)的平臺，以SaaS的模式將軟件研發(fā)平臺作為一種服務(wù)提交給用戶；SaaS是一種通過Internet提供軟件的模式：用戶無需購買軟件，而是向提供商租用基于Web的軟件。

云計算的不同部署方式

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云計算的不同服務(wù)模式

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    如果說以往的IT建設(shè)是“煙囪式”的建設(shè)，云計算則打破了煙囪，將全部IT資源變成了一個個池子。在傳統(tǒng)IT“煙囪”模式部署架構(gòu)中，新的應(yīng)用系統(tǒng)上線時，由于新、舊應(yīng)用系統(tǒng)所需的運(yùn)行環(huán)境的差異性以及對可靠性、穩(wěn)定性、運(yùn)維管理問題的考量，用戶往往選擇新增與應(yīng)用系統(tǒng)配套的計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)備。同時，考慮到未來3到5年的業(yè)務(wù)發(fā)展以及突發(fā)需求，為滿足應(yīng)用系統(tǒng)的性能、容量承載需求，用戶往往會使用超過當(dāng)前實(shí)際規(guī)格和數(shù)量需求的硬件設(shè)備，造成了硬件設(shè)備利用率的低下。此外，隨著應(yīng)用系統(tǒng)的增多，IT資源的效率、拓展性、可管理性都面臨很大的挑戰(zhàn)。

傳統(tǒng)IT部署架構(gòu)

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云計算部署架構(gòu)

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    而云基礎(chǔ)架構(gòu)在傳統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)（計算、存儲與網(wǎng)絡(luò)硬件層）的基礎(chǔ)上，增加了虛擬化層與云層。其中，虛擬化層可以屏蔽硬件層自身的復(fù)雜度和內(nèi)部設(shè)備的差異性，向上呈現(xiàn)為彈性、標(biāo)準(zhǔn)化、可靈活拓展和收縮的虛擬化資源池；而云層通過對資源池進(jìn)行調(diào)配與組合，實(shí)現(xiàn)了根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)的需要自動生成、拓展所需的硬件資源，提升了IT系統(tǒng)效率。因此，云計算具有按需自助服務(wù)、廣泛的網(wǎng)絡(luò)訪問、資源共享、快速的可伸縮性以及可度量的服務(wù)五大特點(diǎn)，相較于傳統(tǒng)IT部署架構(gòu)，云基礎(chǔ)架構(gòu)提高了應(yīng)用系統(tǒng)部署的可靠性、靈活性、可拓展性和可管理性。

云計算的基本特征

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    除了硬件配置中的資源浪費(fèi)外，傳統(tǒng)IT部署架構(gòu)中按照使用部門的不同所切割成的各種應(yīng)用及管理系統(tǒng)還造成了信息孤島、流程割裂、數(shù)據(jù)的分散、應(yīng)用開發(fā)的低效率與高成本，所有這些都帶來了用戶在IT治理上的問題，企業(yè)信息化建設(shè)需要在模式上取得新突破。而云計算在對IT資源的虛擬化基礎(chǔ)上，有望實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)、應(yīng)用和數(shù)據(jù)的整合：在數(shù)據(jù)管理方面，云計算會為海量數(shù)據(jù)的采集、傳輸、存儲、獲取、共享與利用的全過程帶來深刻變化，將提高數(shù)據(jù)資源的集中、復(fù)用及為管理決策服務(wù)的能力；在營銷管理方面，云計算將實(shí)現(xiàn)營銷的精準(zhǔn)化與個性化，突破原有的基于互聯(lián)網(wǎng)的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的限制；在企業(yè)創(chuàng)新方面，借助公有云的外部服務(wù)接入，企業(yè)可以完成與上下游外部企業(yè)的協(xié)同及實(shí)現(xiàn)在商業(yè)模式、管理、制度及技術(shù)上的開放式創(chuàng)新；在企業(yè)管理上，云計算可以幫助集團(tuán)構(gòu)建虛擬化的資源中心和SOA架構(gòu)平臺，為其集中建設(shè)集團(tuán)架構(gòu)的統(tǒng)一應(yīng)用系統(tǒng)（如財務(wù)、物資、OA等），并通過統(tǒng)一開放式PaaS平臺，為下屬企業(yè)提供業(yè)務(wù)應(yīng)用和特殊應(yīng)用支持的個性化企業(yè)應(yīng)用開發(fā)、測試和部署平臺，大大降低下屬企業(yè)的IT投入，發(fā)揮整體價值。云計算未來必將取代傳統(tǒng)架構(gòu)，成為企業(yè)IT部署的不二選擇。

    2、全球云計算的發(fā)展現(xiàn)狀

    2018年全球云計算（Iaas/Paas/Saas）市場規(guī)模達(dá)到2720億美元，預(yù)計到2023年增加至6233億美元，19-23年CAGR18%；市場份額方面，18Q4亞馬遜AWS占比35%，超出了第2-5名市場參與者的總和。

2018年全球云計算市場規(guī)模達(dá)到2720億美元

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18Q4亞馬遜AWS全球市場份額35%

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    與美國等發(fā)達(dá)國家相比，我國云計算發(fā)展仍有較大空間。由于我國行業(yè)起步較晚，總體上企業(yè)機(jī)構(gòu)對于云計算的投資占比不高。2017年我國企業(yè)云計算相關(guān)支出占IT總支出的比例14.4%，該指標(biāo)在美國則高達(dá)29.1%。其中，我國企業(yè)對于公有云的投入僅占6.5%，雖然較2015年接近翻倍，但距離美國的23.9%仍有不小差距。

3、我國云計算的發(fā)展現(xiàn)狀

    2017年我國云計算整體市場規(guī)模達(dá)691.6億元，同比增長34.32%。其中，公有云市場規(guī)模達(dá)到264.8億元，同比增長55.7%，預(yù)計2018—2021年仍將保持快速增長態(tài)勢，到2021年市場規(guī)模將達(dá)到902.6億元；私有云市場規(guī)模達(dá)到426.8億元，同比增長23.8%，預(yù)計未來幾年將保持穩(wěn)定增長，到2021年市場規(guī)模將達(dá)到955.7億元。

中國公有云市場規(guī)模及增速

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中國私有云市場規(guī)模及增速

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    從市場結(jié)構(gòu)來看，我國云計算市場以私有云為主，2017年其占比達(dá)到61.71%，而在全球云計算市場中，公有云市場份額達(dá)到88.35%。國內(nèi)外云計算市場的結(jié)構(gòu)差異主要來源于國內(nèi)客戶對云計算的了解不足、云計算標(biāo)準(zhǔn)缺失、與原信息系統(tǒng)的兼容性問題等因素，目前大中型企業(yè)是我國云計算服務(wù)的主要用戶，而出于對安全性和可控性的追求，該部分客戶通常選擇私有云作為其IT部署架構(gòu)，造成了我國云計算市場中公有云的市場份額較少。

中國公有云和私有云市場份額

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全球公有云和私有云市場份額

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    同時，從服務(wù)模式來看，我國公有云市場內(nèi)部也存在著企業(yè)級SaaS服務(wù)市場占比偏低的問題：2017年，國內(nèi)IaaS市場成為游戲、視頻、移動互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域中小企業(yè)IT資源建設(shè)的首選，占據(jù)了云計算市場56.16%的份額；而由于我國SaaS服務(wù)的開放程度不夠、易用性不足以及市場環(huán)境欠佳，盡管SaaS服務(wù)亦在公有云市場規(guī)模中占據(jù)了一定比例，但是其市場份額主要來自于以云存儲等基礎(chǔ)服務(wù)為主的消費(fèi)級SaaS市場，企業(yè)級SaaS市場僅占SaaS服務(wù)市場規(guī)模的10%。我國企業(yè)級SaaS市場的發(fā)展緩慢也是導(dǎo)致了SaaS市場與其上游PaaS市場的規(guī)模僅占我國公有云市場的4成，與它們在全球公有云市場中約6成的市場規(guī)模形成了對比。

    總的來說，我國云計算市場規(guī)模增長迅速，但是其體量仍與我國的經(jīng)濟(jì)總量并不相稱：2017年，我國云計算市場的全球份額占比僅為約9%，而美國云計算四巨頭亞馬遜、微軟、谷歌以及IBM的云計算營收達(dá)到全球市場份額的約40%，其中，僅亞馬遜一家就占據(jù)全球云計算市場份額的31.50%。

    這主要是由于，目前我國云計算市場用戶仍以互聯(lián)網(wǎng)原生行業(yè)，如游戲、電商、視頻為主。該領(lǐng)域用戶對云計算的接受與熟悉程度較高，且其自身特點(diǎn)亦適合云計算的部署方式，因此最早完成云計算架構(gòu)的部署，而金融、政府、工業(yè)等對私密性、穩(wěn)定性、實(shí)時性要求較高、系統(tǒng)遷移難度較大的行業(yè)其整體遷移時間較晚。未來，隨著國家對于云計算發(fā)展的大力支持、對物聯(lián)網(wǎng)所產(chǎn)生的海量大數(shù)據(jù)的存儲與分析需求不斷增長，以及相關(guān)云計算技術(shù)的繼續(xù)更新與優(yōu)化，我國云計算產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用市場將得到持續(xù)拓展，云計算市場亦將隨之不斷壯大，為相關(guān)公司帶來顯著成長紅利。

    4、我國對云計算的政策支持

    與傳統(tǒng)IT部署結(jié)構(gòu)相比，云計算實(shí)現(xiàn)了資源的按需供給以及數(shù)據(jù)的充分利用，為物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興領(lǐng)域的發(fā)展提供了基礎(chǔ)支撐，未來將成為我國信息化建設(shè)主要形態(tài)和建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、制造強(qiáng)國的重要支撐，推動經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域信息化水平大幅提高。近年來，政府出臺了一系列政策以促進(jìn)云計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

我國對云計算的相關(guān)政策支持

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    2017年前，我國云計算政策旨在為云計算產(chǎn)業(yè)提供戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展環(huán)境，雖然部分文件要求促進(jìn)云計算在電子政務(wù)、協(xié)同制造、普惠金融與高效物流等領(lǐng)域的應(yīng)用，但是其措施主要以鼓勵應(yīng)用及試點(diǎn)示范為主。而2017年4月發(fā)布的《云計算發(fā)展三年行動計劃》則明確提出要開展以應(yīng)用促進(jìn)云計算發(fā)展的行動，通過推進(jìn)政務(wù)云應(yīng)用及發(fā)展工業(yè)云服務(wù)來帶動云計算產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、推動云計算的普及推廣與深入應(yīng)用。

    其中，在政務(wù)云領(lǐng)域，《云計算發(fā)展三年行動計劃》鼓勵地方主管部門加大利用云計算服務(wù)的力度，應(yīng)用云計算整合改造現(xiàn)有電子政務(wù)信息系統(tǒng)，提高政府運(yùn)行效率；隨后，2017年5月印發(fā)的《政務(wù)信息系統(tǒng)整合共享實(shí)施方案》強(qiáng)調(diào)，要鼓勵推廣云計算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)新模式的應(yīng)用與服務(wù)，提升集約化建設(shè)水平，并要求于2017年12月底前，完善政府購買信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)資源等信息化服務(wù)的相關(guān)政策。

    在工業(yè)云領(lǐng)域，《云計算發(fā)展三年行動計劃》支持骨干制造業(yè)企業(yè)、云計算企業(yè)聯(lián)合牽頭搭建面向制造業(yè)特色領(lǐng)域的工業(yè)云平臺，推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和提質(zhì)增效，并支持鋼鐵、汽車、輕工等制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域行業(yè)協(xié)會與專業(yè)機(jī)構(gòu)、骨干云計算企業(yè)合作建設(shè)行業(yè)云平臺，提高行業(yè)發(fā)展水平和管理水平；此外，2018年8月，工信部印發(fā)《推動企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》，提出到2020年，力爭實(shí)現(xiàn)企業(yè)上云比例和應(yīng)用深度顯著提升，云計算在企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理中的應(yīng)用廣泛普及，全國新增上云企業(yè)100萬家，形成典型標(biāo)桿應(yīng)用案例100個以上，形成一批有影響力、帶動力的云平臺和企業(yè)上云體驗中心。

《云計算發(fā)展三年行動計劃》具體內(nèi)容

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    阻礙企業(yè)用戶引入云計算的原因主要是其對云計算的了解不足，暫時無法做出相應(yīng)規(guī)劃，而企業(yè)用戶在首次規(guī)劃部署云產(chǎn)品時則面臨缺乏成功案例進(jìn)行參考以及云計算的標(biāo)準(zhǔn)缺失等問題。對此，《云計算發(fā)展三年行動計劃》表示，將大力發(fā)展面向云計算的信息系統(tǒng)規(guī)劃咨詢、方案設(shè)計、系統(tǒng)集成和測試評估等服務(wù)，并指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)加快制定云計算資源監(jiān)控、服務(wù)計量計費(fèi)、應(yīng)用和數(shù)據(jù)遷移、工業(yè)云服務(wù)能力總體要求、云計算服務(wù)器技術(shù)要求等關(guān)鍵急需技術(shù)、服務(wù)和應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)。

阻礙企業(yè)用戶引入云計算的原因p-0

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首次規(guī)劃部署云產(chǎn)品時遇到的問題

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    我們認(rèn)為，《云計算發(fā)展三年行動計劃》及隨后各項政策中以應(yīng)用促進(jìn)云計算發(fā)展的行動充分表明，我國云計算產(chǎn)業(yè)已經(jīng)度過市場培育以及政府規(guī)劃時期，邁入了由政府拉動市場需求，促進(jìn)企業(yè)通過市場活動來支持政府宏觀規(guī)劃的政企互動時代?！对朴嬎惆l(fā)展三年行動計劃》以政務(wù)云、工業(yè)云為切入點(diǎn)、開展應(yīng)用促進(jìn)行動，將增加用戶對于云計算的認(rèn)知、加速相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的建立，為云計算發(fā)展創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。此外，《云計算發(fā)展三年行動計劃》提出，我國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模要從“十二五”末期的1500億元增長至2019年的4300億元，復(fù)合增長率達(dá)30%，彰顯了政府對于政務(wù)云及工業(yè)云的產(chǎn)業(yè)帶動作用的信心。我們認(rèn)為，政務(wù)云與工業(yè)云的潛在需求將被充分釋放，未來我國云計算產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展可期。

    二、我國云計算的發(fā)展趨勢

    1、云計算將與物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)協(xié)同發(fā)展

    物聯(lián)網(wǎng)是在互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，將其用戶端延伸和拓展到任何物品和物品之間，進(jìn)行信息交換和通信的一種網(wǎng)絡(luò)。物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為我國全面構(gòu)筑經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施：在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，其發(fā)展模式已經(jīng)初步成型，形成了智能化生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個性化定制以及服務(wù)化轉(zhuǎn)型四大應(yīng)用模式，其中農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范已經(jīng)初顯成效，推動農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品溯源、設(shè)備診斷、農(nóng)產(chǎn)品電商等應(yīng)用加快成熟在消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域；在消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)不再僅限于對家庭和個人提供消費(fèi)升級的一些新產(chǎn)品，共享單車、共享充電寶、共享按摩椅等共享經(jīng)濟(jì)已經(jīng)開始對人們的衣食住行等各方面產(chǎn)生作用，從一定程度上體現(xiàn)出物聯(lián)網(wǎng)帶來的生活方式的改變；在智慧城市物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)可以實(shí)施全面地表述城市的運(yùn)行狀態(tài)，支撐監(jiān)測、預(yù)測和假設(shè)分析等各類應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)智能管理和調(diào)控，其中智能安防、智慧環(huán)保、智能交通已經(jīng)成為我國智慧城市建設(shè)的剛性需求。

物聯(lián)網(wǎng)的十大應(yīng)用場景

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    因為物聯(lián)網(wǎng)擁有比互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)更多的連接點(diǎn)，物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展將使全球數(shù)據(jù)呈現(xiàn)指數(shù)增長的趨勢。2018年，全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)70億臺，到2022年將有超過500億的終端與設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，而物理設(shè)備在借助物聯(lián)網(wǎng)接入網(wǎng)絡(luò)的同時，每分每秒都將產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù)：到2025年，全球數(shù)據(jù)圈將從2018年的33ZB增至2025年的175ZB，并且中國數(shù)據(jù)圈將以48.6ZB成為世界最大的數(shù)據(jù)圈（1ZB=1,048,576PB，1PB=1,048,576GB）。大數(shù)據(jù)作為一種重要的戰(zhàn)略資產(chǎn)，未來，其深度應(yīng)用將不同程度地滲透到每個行業(yè)領(lǐng)域和部門：在行業(yè)商業(yè)類應(yīng)用方面，大數(shù)據(jù)可以幫助企業(yè)挖掘客戶的潛在需求、提高其決策的準(zhǔn)確性、推動傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提高城市居民的生活品質(zhì)；在政府服務(wù)類應(yīng)用方面，大數(shù)據(jù)能夠為政府管理在城市規(guī)劃、交通管理、輿情監(jiān)控和安防領(lǐng)域提供強(qiáng)大的決策支持，并提高社會整體層面的業(yè)務(wù)協(xié)同效率。

    物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的發(fā)展離不開云計算的支持。由于以物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)為代表的大數(shù)據(jù)具有大量化、多樣化、快速化及價值化的四大特征，大數(shù)據(jù)應(yīng)用屬于數(shù)據(jù)密集型計算，傳統(tǒng)的存儲及處理技術(shù)無法勝任大數(shù)據(jù)的“變現(xiàn)”

大數(shù)據(jù)的4V特征

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    為滿足大規(guī)模、持續(xù)的數(shù)據(jù)在服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)以及存儲器之間進(jìn)行快速、頻繁的移動，數(shù)據(jù)密集型計算的工作原理是將數(shù)據(jù)切分成多個片段，對每個片段同時執(zhí)行相同的操作：以100MB/s的磁盤讀取帶寬速度從1個1TB磁盤上讀取數(shù)據(jù)需要花費(fèi)10,000秒，而如果將1TB數(shù)據(jù)均勻地分布到100個磁盤上并同時進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取，則只需要花費(fèi)100秒，其效率提高了100倍。由此可見，數(shù)據(jù)并行計算是大數(shù)據(jù)的核心支撐技術(shù)，而云計算作為一種把成千上萬臺服務(wù)器整合起來，為用戶提供靈活的資源分配和任務(wù)調(diào)度能力的系統(tǒng)架構(gòu)技術(shù)，天然地成為大數(shù)據(jù)的最佳承載平臺。

    2017年以來，我國物聯(lián)網(wǎng)市場進(jìn)入實(shí)質(zhì)性發(fā)展階段，全年市場規(guī)模突破1萬億元，年復(fù)合增長率超過25%。我國物聯(lián)網(wǎng)加速進(jìn)入“跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)?；l(fā)展”的新階段，提出強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局、完善技術(shù)創(chuàng)新體系、完善標(biāo)準(zhǔn)體系、推進(jìn)規(guī)模應(yīng)用、完善公共服務(wù)體系、提升安全保障能力等六大重點(diǎn)任務(wù)，預(yù)計到2020超過65%的企業(yè)和組織將應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和方案。在大數(shù)據(jù)方面，中國信息通信研究院測算，2017年我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為4700億元，同比增長30%，其中大數(shù)據(jù)軟硬件產(chǎn)品的產(chǎn)值約為234億元，同比增長39%。在應(yīng)用層面，為金融、政務(wù)、電商三個行業(yè)提供大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案的企業(yè)最多，其占比分別為63%、57%以及47%。未來，隨著大數(shù)據(jù)在各行業(yè)的市場潛力不斷顯現(xiàn)、融合深度不斷增強(qiáng)、應(yīng)用程度不斷深化，我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速增長的發(fā)展態(tài)勢。

我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模及預(yù)測

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我國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模及預(yù)測

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    未來，互聯(lián)網(wǎng)的功能和結(jié)構(gòu)將與人類大腦高度相似，將同時具備互聯(lián)網(wǎng)虛擬感覺、虛擬運(yùn)動與虛擬中樞神經(jīng)。其中，物聯(lián)網(wǎng)將充當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)的感覺和運(yùn)動神經(jīng)系統(tǒng)，大數(shù)據(jù)將代表互聯(lián)網(wǎng)的信息層，是互聯(lián)網(wǎng)智慧和意識產(chǎn)生的基礎(chǔ)，而云計算將是互聯(lián)網(wǎng)的核心硬件層和軟件層的集合，也是互聯(lián)網(wǎng)的中樞神經(jīng)系統(tǒng)。云計算作為新一代的IT基礎(chǔ)架構(gòu)部署方案，隨著物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將享受到相應(yīng)的疊加紅利。我們認(rèn)為，云計算將與物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，共同促進(jìn)我國新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

互聯(lián)網(wǎng)虛擬大腦結(jié)構(gòu)圖

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    2、容器技術(shù)深化云計算應(yīng)用

    盡管我國云計算產(chǎn)業(yè)的市場前景廣闊，目前，我國云計算市場的下游應(yīng)用還有待深化。2017年，在我國公有云市場中，企業(yè)級SaaS（軟件即服務(wù)）市場僅占SaaS服務(wù)市場規(guī)模的10%，且采用SaaS服務(wù)的企業(yè)中，有將近70%使用云郵箱、統(tǒng)一通信平臺等大多是免費(fèi)的基礎(chǔ)通訊軟件服務(wù)，采用ERP、CRM等企業(yè)管理軟件服務(wù)和專業(yè)的行業(yè)應(yīng)用軟件服務(wù)的用戶均低于50%。而在全球云計算市場，CRM、ERP與供應(yīng)鏈管理三大企業(yè)級SaaS服務(wù)占據(jù)了全球SaaS服務(wù)市場63%的份額。

全球SaaS服務(wù)細(xì)分市場

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    同時，中國信息通信研究院指出，在我國私有云市場中，2017年硬件市場規(guī)模為303.4億元，占比71.1%，而軟件市場規(guī)模僅為66.6億元，占比為15.6%。私有云行業(yè)中軟硬件細(xì)分市場規(guī)模差距懸殊的原因主要是，僅有約四分之一的企業(yè)選擇把核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行在專有云上，70%以上企業(yè)的私有云上承載的主要是其企業(yè)管理系統(tǒng)。我們認(rèn)為，隨著以容器技術(shù)為代表的新興技術(shù)的發(fā)展，我國公有云與私有云市場中核心應(yīng)用未能上云的問題有望得到解決，云計算產(chǎn)業(yè)將迎來更為廣闊的發(fā)展空間。

    容器指的是以鏡像形式存儲的、虛擬的、被隔離的運(yùn)行時環(huán)境。其與目前使用較多的服務(wù)器虛擬化技術(shù)的不同之處在于：服務(wù)器虛擬化技術(shù)雖然通過在硬件和操作系統(tǒng)之間引入虛擬化層，解除了操作系統(tǒng)與物理主機(jī)之間的緊耦合，實(shí)現(xiàn)了根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)的需要自動生成、拓展所需的硬件資源，但是，有時其面臨著必須虛擬出一整臺計算機(jī)來運(yùn)行一個簡單應(yīng)用的窘境，造成了相當(dāng)?shù)南到y(tǒng)資源浪費(fèi)；而容器技術(shù)通過跨容器共享操作系統(tǒng)架構(gòu)，只需構(gòu)建幾十MB大小的二進(jìn)制文件與代碼庫用以運(yùn)行應(yīng)用，而非像服務(wù)器虛擬化技術(shù)一樣需要構(gòu)建數(shù)十GB大小的操作系統(tǒng)，在具備出色的輕量化特性的同時，還能提供與虛擬機(jī)相同的資源隔離與分配功能。與服務(wù)器虛擬化相比，容器虛擬化實(shí)現(xiàn)了對資源在更細(xì)粒度的分配與控制，具有在拓展性、易用性及可遷移性上的優(yōu)勢。

服務(wù)器虛擬化架構(gòu)

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容器虛擬化架構(gòu)

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容器虛擬化技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)

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    容器虛擬化的這些優(yōu)點(diǎn)將為PaaS（平臺即服務(wù)）帶來變革。PaaS是構(gòu)建在云計算基礎(chǔ)設(shè)施之上的軟件研發(fā)平臺，在云架構(gòu)中處于中間層，對在其上層的云計算應(yīng)用軟件開發(fā)起到促進(jìn)作用。PaaS在公有云和私有云的核心應(yīng)用上云過程中都扮演著重要的角色：PaaS可以分為應(yīng)用部署和運(yùn)行平臺APaaS（ApplicationPlatformasaService）與集成平臺（IPaaS）兩類；其中，人們經(jīng)常說的PaaS平臺基本上指的是APaaS，如GoogleAppEngine，主要被用于解決獨(dú)立軟件開發(fā)商的單個應(yīng)用如何被集成至公有云平臺中；而IPaaS則主要被應(yīng)用于私有云中以解決多個企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用間如何集成和交互的問題。目前，我國云計算行業(yè)的應(yīng)用市場未能完全打開，很大程度是由于PaaS市場發(fā)展緩慢所導(dǎo)致的。

我國PaaS市場發(fā)展緩慢的原因

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    容器虛擬化技術(shù)的應(yīng)用有望解決我國PaaS市場發(fā)展緩慢的問題。由于容器虛擬化技術(shù)以位于操作系統(tǒng)之上的輕量級虛擬化方案和類似于軟件版本管理的鏡像管理模式等技術(shù)為核心，基于容器的PaaS平臺可以把用戶的每個應(yīng)用部署到一個單獨(dú)的容器之中，用戶既不需要學(xué)習(xí)新的存儲系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的使用，也不需要重新開發(fā)應(yīng)用。同時，通過使用容器虛擬化技術(shù)，開發(fā)者可以將整個應(yīng)用解耦為較小的功能組件，并將組件更進(jìn)一步從底層的硬件中分離出來，獨(dú)立運(yùn)行在一個容器中，再根據(jù)消費(fèi)者和用戶的個性化需求，快速組裝通用軟件形成個性化的解決方案，大大提高了應(yīng)用程序的創(chuàng)建及維護(hù)效率。此外，對于使用公有云PaaS平臺的開發(fā)者來說，容器虛擬化技術(shù)可以幫助他們輕易地實(shí)現(xiàn)應(yīng)用在不同云平臺間的平滑遷移，消除了其恐被公有云PaaS平臺綁定，進(jìn)而影響其利潤空間的顧慮。

    目前，云計算容器技術(shù)的重要性已經(jīng)得到業(yè)內(nèi)的廣泛認(rèn)可。2017年，在被調(diào)查的783家企業(yè)中，30.1%的企業(yè)已經(jīng)投入生產(chǎn)，36.3%的企業(yè)表示正在測試環(huán)境，另外，還有24.5%的企業(yè)則正在評估，尚未應(yīng)用容器技術(shù)的企業(yè)僅有9.1%。同時，已經(jīng)應(yīng)用容器技術(shù)的企業(yè)中（包括正在測試的企業(yè)），出于部署速度快而使用容器技術(shù)的企業(yè)最多，占比為62.9%，其次，55.6%的企業(yè)認(rèn)為支持快速彈性擴(kuò)容是應(yīng)用容器技術(shù)的主要原因。另外，有助于微服務(wù)架構(gòu)的實(shí)現(xiàn)(36.2%)以及有助于降低成本(34%)也是部分企業(yè)應(yīng)用容器技術(shù)的驅(qū)動力。我們認(rèn)為，加大云計算容器這一新興技術(shù)的應(yīng)用有望實(shí)現(xiàn)我國在云服務(wù)領(lǐng)域的彎道超越，促進(jìn)國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的深化。

企業(yè)應(yīng)用云計算容器技術(shù)的原因

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    3、云計算將推動自主可控產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

    信息化代表新的生產(chǎn)力和新的發(fā)展方向，已經(jīng)成為引領(lǐng)創(chuàng)新和驅(qū)動轉(zhuǎn)型的先導(dǎo)力量。云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)空間從人人互聯(lián)向萬物互聯(lián)演進(jìn)，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化將無處不在?，F(xiàn)實(shí)世界和數(shù)字世界日益交匯融合，全球治理體系面臨深刻變革。網(wǎng)絡(luò)空間已成為國家繼陸、海、空、天四個疆域之后的第五疆域，與其他疆域一樣，網(wǎng)絡(luò)空間也須體現(xiàn)國家主權(quán)，保障網(wǎng)絡(luò)空間安全就是保障國家主權(quán)。

    2018年4月16日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局以中興通訊對涉及歷史出口管制違規(guī)行為的某些員工未及時扣減獎金和發(fā)出懲戒信，并在2016年11月30日和2017年7月20日提交給美國政府的兩份函件中對此做了虛假陳述為由，禁止美國公司向中興通訊出口電訊零部件產(chǎn)品。期限為7年。2018年7月12日，在與美國供應(yīng)商的商業(yè)往來中斷近三個月后，中興通訊以14億美元的罰款及保證金為代價，與美國商務(wù)部簽署了取消制裁協(xié)議。中興通訊并不是美國對我國在信息領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)封鎖的個案：2018年8月1日，美國商務(wù)部以國家安全和外交利益為由，將44家中國企業(yè)列入出口管制清單，涉及導(dǎo)航、半導(dǎo)體、通訊技術(shù)等多個子領(lǐng)域；2019年5月15日，美國總統(tǒng)特朗普簽署行政命令，宣布進(jìn)入國家緊急狀態(tài)，允許美國禁止被“外國對手”擁有或掌控的公司提供電信設(shè)備和服務(wù)；5月16日，美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)與安全局(BIS)將華為及其非美國附屬68家公司納入“實(shí)體清單”。

    我國與美國在貿(mào)易摩擦中一系列事件反映出，我國在信息技術(shù)領(lǐng)域仍然面臨核心技術(shù)受制于人的巨大隱患。信息技術(shù)產(chǎn)品生態(tài)體系由硬件、基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用三部分構(gòu)成：硬件包括芯片、存儲器和輸入輸出設(shè)備；基礎(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)庫、中間件、辦公套件等支撐軟件。我國在芯片和操作系統(tǒng)等計算機(jī)關(guān)鍵軟硬件領(lǐng)域主要依賴于跨國公司的產(chǎn)品。

信息技術(shù)產(chǎn)品生態(tài)體系框架

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    芯片是整個信息系統(tǒng)的運(yùn)算和控制中心，承擔(dān)著處理指令、執(zhí)行操作、控制時間、處理數(shù)據(jù)等功能；操作系統(tǒng)是應(yīng)用軟件與硬件之間的橋梁，用來對整個信息系統(tǒng)的硬件和軟件資源進(jìn)行配置和管理，控制所有應(yīng)用程序運(yùn)行；由于軟件在硬件平臺上運(yùn)行需要進(jìn)行復(fù)雜的編譯過程，不同芯片難以實(shí)現(xiàn)運(yùn)行于其上的操作系統(tǒng)的互相兼容，因此，作為整個信息系統(tǒng)的心臟，芯片對于信息技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的整合以及生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)具有引導(dǎo)作用：一個在市場上處于弱勢地位的芯片，將無法驅(qū)使軟件企業(yè)針對其進(jìn)行適配，從而無法構(gòu)建一個軟件企業(yè)以其為核心、協(xié)同發(fā)展的良性生態(tài)。

    在國際市場上，Intel便憑借其與Windows的生態(tài)聯(lián)盟成為了PC領(lǐng)域的統(tǒng)治者：一方面，由于摩爾定律的存在，在成本不變的情況下，集成電路上可容納的元器件的數(shù)目每隔約18-24個月便會增加一倍，性能也會隨之提升一倍，Intel即可憑借其先發(fā)優(yōu)勢輕松抵御后進(jìn)者的挑戰(zhàn)；另一方面，隨著Intel硬件性能的提高，Windows也在不斷地推出功能更加豐富的新一代操作系統(tǒng)，由于Windows操作系統(tǒng)以及相關(guān)軟件產(chǎn)品均是基于Intel芯片所開發(fā)的，Intel與Window便形成了聯(lián)盟式發(fā)展，集聚了硬件生產(chǎn)商、軟件開發(fā)商、整機(jī)商等企業(yè)，共同產(chǎn)生了強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢。目前，全球有80%的PC使用Intel的處理器，超過90%的PC使用微軟的Windows操作系統(tǒng)。

以Intel與Windows為核心的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系

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    由于我國芯片產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)相對落后，未能在其基礎(chǔ)上形成完整、強(qiáng)大的信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，我國雖然已經(jīng)是一個網(wǎng)絡(luò)大國，但還不是網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國。2017年中國進(jìn)口集成電路3770億塊，同比增長10.1%，進(jìn)口金額2601.4億美元，同比增長14.6%；2017年中國出口集成電路2043.5億塊，同比增長13.1%，出口金額668.8億美元，同比增長9.8%。我國集成電路進(jìn)出口金額差距懸殊，其進(jìn)口額從2015年起已連續(xù)三年超過原油，從側(cè)面反映了我國芯片產(chǎn)業(yè)與國外相比仍有較大差距。

    目前，在CPU核心技術(shù)的可控性上，我國主要采取自主研發(fā)與引進(jìn)消化吸收兩條路線。其中，自主研發(fā)路線上有龍芯、申威處理器等產(chǎn)品：龍芯的主要研發(fā)團(tuán)隊為中國科學(xué)院計算所，其購買了MIPS32/64位架構(gòu)的永久授權(quán),自主設(shè)計了相應(yīng)的指令集與微結(jié)構(gòu)，擁有完全的知識產(chǎn)權(quán)；申威處理器由國家高性能通用集成電路（上海）設(shè)計中心自主研發(fā)，采用Alpha指令集，由于Alpha相關(guān)技術(shù)專利大多已過期，因此申威處理器是一款具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的處理器。引進(jìn)消化吸收路線上有飛騰處理器以及天津海光的禪定處理器等產(chǎn)品：飛騰處理器的核心研究團(tuán)隊為國防科技大學(xué)計算機(jī)學(xué)院，其購買了ARM自主化程度最高的架構(gòu)授權(quán),可進(jìn)行自主CPU基礎(chǔ)架構(gòu)的研發(fā)；天津海光的禪定處理器是天津海光與AMD成立的合資公司所生產(chǎn)的面向中國市場的X86處理器。

    在CPU方面，我國技術(shù)路線基本涵蓋了國際所有芯片技術(shù)方向，呈現(xiàn)主攻路線不統(tǒng)一的狀態(tài)，造成了科技資源配置的分散。目前，硬件和整機(jī)廠商對國產(chǎn)CPU還存在質(zhì)疑，大量的通用軟件也沒有針對國產(chǎn)CPU架構(gòu)開發(fā)單獨(dú)的適配版本，進(jìn)一步惡化了國產(chǎn)CPU在大眾消費(fèi)市場上的困境。此外，目前國內(nèi)CPU在制造工藝上落后國外兩代，如高端光刻機(jī)、CPU設(shè)計EDA工具等高度依賴國外，只有對性能要求不是很高的CPU才會采用境內(nèi)工藝生產(chǎn)。因此，國產(chǎn)CPU產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)上下游各環(huán)節(jié)協(xié)同不夠、自主生態(tài)不完備的狀態(tài)。

    我們認(rèn)為，云計算的出現(xiàn)將成為我國在自主可控領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破的契機(jī)。一方面，在云計算時代，數(shù)據(jù)中心由大量低端X86服務(wù)器堆積而成，已不再盲目追求單個CPU的計算速度，此外，摩爾定律的逐漸失效也為國產(chǎn)CPU廠商的奮起直追提供了條件；另一方面，云計算時代算力的高度集中使得我國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心芯片與基礎(chǔ)軟件不再由單個終端用戶決定，憑借國家意志，國產(chǎn)芯片可以在少數(shù)云計算龍頭供應(yīng)商上推廣應(yīng)用、迅速普及，從而搭建起相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，并實(shí)現(xiàn)其內(nèi)部的良性循環(huán)。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國云游戲行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》