2019年中國軍民共用技術發(fā)展：5G產(chǎn)業(yè)鏈、電子信息化、北斗產(chǎn)業(yè)鏈及新材料方向分析[圖]

    軍工行業(yè)是我國實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略及推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調(diào)整的重要一環(huán)，軍工裝備作為“國之重器”，既是高端技術與高端裝備的集中體現(xiàn)，同時也是高新技術的孵化器。

    軍品技術商業(yè)化轉化方向多為高新技術產(chǎn)業(yè)，推動我國經(jīng)濟轉型升級和高新技術快速發(fā)展。軍工行業(yè)是高技術產(chǎn)業(yè)的孵化器，軍品技術商業(yè)化的主要領域一般具有資本密集型、技術密集型、經(jīng)濟附加值高以及市場前景廣闊等特點。因此發(fā)展軍品技術商業(yè)化不僅可以帶動我國高新技術的升級和創(chuàng)新，提升我國在全球高新技術產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，而且還能創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟價值。

    我國國防科技工業(yè)目前形成了強大的研究開發(fā)能力，積累了大量可以轉為民用的科技成果。經(jīng)過二十多年的軍轉民，國防科技工業(yè)從封閉走向開放，大量軍用技術通過技術引進、技術轉讓等方式，在民品生產(chǎn)中得到廣泛應用，激發(fā)和推動了民用相關技術的進步，促進了我國整體技術水平的提高和新興產(chǎn)業(yè)的崛起。我國在軍民一體化取得了巨大的成就。

    我國國防科技工業(yè)軍民融合取得了實質(zhì)性進展和階段性成果，軍工高技術產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中，不僅推動了軍民航天、民用航空、民用核能、高技術船舶等傳統(tǒng)民品的發(fā)展，更帶來了一大批新的經(jīng)濟增長點，如衛(wèi)星導航和遙感應用、網(wǎng)絡通信、半導體、新材料、高端制造等領域。

軍民兩用技術主要應用方向

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    在貿(mào)易摩擦背景下，未來自主可控與自主知識產(chǎn)權將是大國競爭的重要主線。從科技跟隨到全面引領，我國高科技行業(yè)亟待構建“安全可控的信息技術體系”，這也成為我國信息產(chǎn)業(yè)下一階段發(fā)展的主脈絡。軍工作為集中高端制造與高新技術的行業(yè)，有望在構建新一代信息產(chǎn)業(yè)中軍民兩用技術快速迭代，主要需要關注四大軍民共用技術主題方向：5G產(chǎn)業(yè)鏈（連接器、微波組件）、電子信息化（軍用芯片、元器件）、北斗產(chǎn)業(yè)鏈（北斗終端、零部件）及新材料（碳纖維復合材料）方向。

    一、5G產(chǎn)業(yè)鏈

    5G已正式進入試商階段，帶動5G產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。我國對5G的規(guī)劃為2018年規(guī)模試驗，2019年試商用，2020年進入規(guī)模商用，目前我國在5G技術研發(fā)和標準制定上均處于領先地位。預計隨著前期基站建設數(shù)量的快速上升，主設備的市場規(guī)模也呈現(xiàn)快速上升的態(tài)勢，我國三大運營商的5G建網(wǎng)節(jié)奏有望在2022年達到高峰。

2019-2025年三大運營商5G宏基站及同比預測

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    中央經(jīng)濟會議強調(diào)5G“新基建”，“基建++科技”雙屬性助力行業(yè)發(fā)展。2019年中央經(jīng)濟工作會議，明確“要發(fā)揮投資關鍵作用，加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設”。2019年2月21日，工信部苗圩部長在2019工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)峰會在國家會議中心開幕發(fā)言表示，中國要加快標桿網(wǎng)絡的建設，大力推進5G和全光纖網(wǎng)絡的部署。當前宏觀形勢下，5G同時具有“基建”和“科技”雙重屬性，5G基建是新一輪重點投資方向，中長期將助力數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展。

    5G規(guī)模商用在即，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)相關企業(yè)有望迎來“量價齊升”。一方面，由于5G頻段更高，基站設備的需求量較4G大幅增長，無線側、傳輸側等設備需求量也因此增加（量增）；另一方面，相關設備因對上游元器件、配套器件的性能要求提升，單體價值量也會增加。

    5G設備環(huán)節(jié)按照大類可分為主設備、射頻前端、小基站、光模塊等領域。主設備領域目前國內(nèi)主要供應商為中興和華為；射頻前端部分尤其是連接器領域有部分軍工企業(yè)已經(jīng)進入該領域，并已成為華為供應商，如中航光電、航天電器等；射頻前端的環(huán)形器/隔離器組件領域，軍工企業(yè)如國?？萍颊涌煸擃I域布局。

5G“新基建”領域軍工企業(yè)參與情況

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    國內(nèi)目前在5G產(chǎn)業(yè)鏈零部件領域格局相對分散，尤其是連接器市場集中度相對低，競爭格局較為分散。主要原因是目前細分市場較多且客戶和技術要求的差異化程度大，龍頭市場份額提升難度較大，此種情形或持續(xù)較長時間；結構上，海外龍頭廠商由于產(chǎn)品線豐富及高端市場的全面主導地位，占據(jù)全球前十市場份額的主要席位。

    二、電子信息化

    電子領域的自主可控已成為我國未來重點布局方向，軍用芯片或可成為自主可控的突破口。軍民融合已上升為國家戰(zhàn)略，軍工企業(yè)在部分高技術領域具有長期的研發(fā)優(yōu)勢，未來或存在軍品技術商業(yè)化可能。一方面，民用電子基礎元器件領域研發(fā)力度加大與科技附加值提升有望對軍工電子帶來積極影響；另一方面，部分軍用電子元器件有望在技術溢出效應下在民品領域加速拓展市場。

    芯片是半導體元件產(chǎn)品的統(tǒng)稱，是集成電路（IC,integratedcircuit）的載體，由晶圓分割而成。集成電路是集合多種電子元器件實現(xiàn)某種特定功能的電路模塊，承擔著運算和存儲等多種功能。芯片制作完整過程包括芯片設計、晶片制作、封裝制作、測試等幾個環(huán)節(jié)。

    網(wǎng)信是軍民融合的重點領域和前沿領域，信息領域核心技術亟待突破。在4月20日、21日的全國網(wǎng)絡安全和信息化工作會議上，習主席提出推動信息領域核心技術突破，發(fā)揮信息化對經(jīng)濟社會發(fā)展的引領作用，加強網(wǎng)信領域軍民融合，主動參與網(wǎng)絡空間國際治理進程，自主創(chuàng)新推進網(wǎng)絡強國建設。當前時點，我國對于實現(xiàn)集成電路國產(chǎn)化的政治決心達到空前高度，內(nèi)外環(huán)境都在凸顯核心技術突破的緊迫性。

    軍品與民品在電子元器件領域的具體要求有所不同，軍品更注重可靠性與環(huán)境適應性，民用產(chǎn)品通常把性能、功耗、成本作為優(yōu)先級考慮，而軍用電子元器件則是把可靠性、環(huán)境適應性、抗各種輻射干擾等放在最高優(yōu)先級考慮。因此，軍品在定制化和非規(guī)模生產(chǎn)的芯片領域具有一定優(yōu)勢，而民品在標準化和規(guī)?；I域具有較強優(yōu)勢。

    面對貿(mào)易摩擦不斷升級、電子行業(yè)競爭愈加激烈等嚴峻形勢，軍工企業(yè)自主優(yōu)勢顯現(xiàn)。2018年8月1日美國聯(lián)邦政府公報網(wǎng)站發(fā)布文件，美國商務部在原有《出口管理條例》基礎上，新增對中國44家軍工企事業(yè)實施出口管制，包括航天科工二院，中電科13所、14所、38所、55所、中國進出口集團、中國華騰工業(yè)等軍工企業(yè)。受出口管制企業(yè)多為軍工電子信息化領域，但實際上軍工產(chǎn)品多年以前便已有國產(chǎn)化率要求，除部分高端產(chǎn)品外大部分已經(jīng)具備足夠的國產(chǎn)化率。貿(mào)易摩擦或將倒逼我國電子領域自主可控節(jié)奏加快，同時也加強了軍工企業(yè)軍品技術溢出效應。

    三、北斗產(chǎn)業(yè)鏈

    衛(wèi)星導航是信息社會基礎設施，未來國家重點投資發(fā)展方向。政策上，“北斗三號”規(guī)模部署北斗步入全球組網(wǎng)時代，衛(wèi)星導航條例將保障北斗產(chǎn)業(yè)的標準化；產(chǎn)業(yè)空間上，衛(wèi)星導航市場高速增長，中美貿(mào)易摩擦下北斗自主可控價值凸顯，成長空間巨大。

    我國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)實施明確的“三步走”建設規(guī)劃：第一步是試驗系統(tǒng)階段，2000年發(fā)射2顆地球靜止軌道衛(wèi)星并投入運營，建成“北斗1號”系統(tǒng)；第二步是區(qū)域系統(tǒng)建設階段，2012年“北斗2號”衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量達到14個，建成覆蓋亞太的北斗區(qū)域系統(tǒng)；第三步為“北斗3號”全球組網(wǎng)，2020年總計35顆衛(wèi)星覆蓋全球。

我國北斗衛(wèi)星年發(fā)射數(shù)量

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    北斗3號衛(wèi)星發(fā)射計劃穩(wěn)步推進，截至2019年5月底，北斗3號系統(tǒng)已成功發(fā)射22顆全球組網(wǎng)衛(wèi)星，已實現(xiàn)對巴基斯坦、沙特、緬甸、印尼等國家覆蓋。隨著北斗的發(fā)射計劃的實施，將為“一帶一路”沿線國家提供更為精準和優(yōu)質(zhì)的定位服務，實現(xiàn)從“中國的北斗”走向“世界的北斗”，為海外國家提供位置服務。

    我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)2017年總體產(chǎn)值已經(jīng)達到了2550億元，同比增長20.4%。北斗衛(wèi)星對整體衛(wèi)星導航和位置服務產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值的貢獻率已達到80%。同時，白皮書還預計，到2020年，北斗應用在交通運輸、精準農(nóng)業(yè)、城市綜合安防和智慧城市建設等主要細分市場的規(guī)模有望超過2萬億元。

    四、新材料

    新材料是材料工業(yè)發(fā)展的先導，是重要的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。新材料涉及領域較為廣泛，通常指新出現(xiàn)的具有優(yōu)異性能和特殊性能的材料，或是傳統(tǒng)材料改進后性能明顯提高和產(chǎn)生新功能的材料。我國目前在處于經(jīng)濟結構調(diào)整的重要時期，也為新材料的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了重要的發(fā)展契機。一方面，節(jié)能環(huán)保、新一代技術、高端制造等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要新材料行業(yè)支撐保障；另一方面，傳統(tǒng)原材料行業(yè)產(chǎn)能出清，轉型升級需求迫切將推動新材料行業(yè)發(fā)展。

    軍民融合深度發(fā)展，軍新材料大有可為。軍用領域的特殊性能要求是對新材料發(fā)展方向的指引之一，新材料方向軍民共用性較強，是軍品成果轉化的重要領域。軍用新材料作為新一代武器裝備的物質(zhì)基礎，是現(xiàn)代精良武器裝備的關鍵，是軍用高技術的重要組成部分。世界各國對軍用新材料技術的發(fā)展給予了高度重視，加速發(fā)展軍用新材料技術是保持軍事領先的重要前提，也是軍轉民的重要基礎。

    復合材料、高溫合金、金屬合金三大領域軍民共用性較強，廣泛應用于航空航天、高端制造、海洋工程等領域。我國部分復合材料（碳纖維、石英纖維、碳化硅）在軍用領域已有在航空、航天領域應用案例，相關企業(yè)已開始向民品產(chǎn)業(yè)布局以期打開市場成長空間。

軍工企業(yè)在電子元器件領域發(fā)展情況

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國軍民融合行業(yè)市場前景分析及發(fā)展趨勢預測報告》