2019上半年全球及中國SLG游戲行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來市場規(guī)模預測分析[圖]

    SLG游戲 類型產(chǎn)品分為 4 類：COK 類，率土之濱類，七雄類，COC 類。

SLG游戲的細分類型

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    SLG游戲更加突出 PVP 和社交性，游戲可玩性豐富，細分方向拓展強，故 SLG游戲的游戲生命周期較長（一般正式推出游戲起 18-24個月）。

SLG游戲主要指標相較其他游戲類型較強

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    隨著國內(nèi)游戲市場結(jié)構轉(zhuǎn)換，SLG將承載更多份額端游 IP 改編手游一直是手游行業(yè)的一個重要組成部分，占據(jù) 40%以上的市場份額。

    根據(jù)統(tǒng)計顯示，2018Q1-2019Q2，中國 IOS 暢銷榜前 50 名的手游中，端游 IP 改編的手游數(shù)量在 20-23 個之間波動，占比 40%-46%左右，而端游IP 改變的手游流水占比在42%-48%左右，同時，端游 IP改編手游是二線廠商打造高流水產(chǎn)品的有效手段，在 34個端改手 IP 中有 15 個是非騰訊網(wǎng)易的端游 IP 產(chǎn)品。

暢銷榜前 50名端游 IP手游 IOS流水統(tǒng)計（百萬美元）

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    截至目前，重點上線的端游 IP 改編手游產(chǎn)品包括《完美世界》和《劍網(wǎng) 3》，分別是完美世界和西山居的核心產(chǎn)品， 《完美世界》于 2019 年 3 月上線，目前 iOS 日流水在 150 萬美元左右， 《劍網(wǎng) 3》于 2019年 6 月上線， 目前 iOS 日流水 50 萬美元左右。

2019年3月-6月IOS流水（萬美元）

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    后續(xù)重點的端改手作品主要集中在騰訊等大廠手中，且數(shù)量較為有限。端游 IP 消耗完之后，手游市場更加考驗原創(chuàng)研發(fā)實力。

游戲研發(fā)策劃主要流程

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    從研發(fā)角度看，國內(nèi)主要游戲公司研發(fā)人員和研發(fā)投入持續(xù)增長（三七互娛由于剝離墨鹍科技，研發(fā)人員 2018 年有所降低），研發(fā)資源逐步朝中大型游戲廠商集中，上市游戲公司的研發(fā)部門逐步朝大型化、體系化的方向發(fā)展，為將來推出原創(chuàng)性優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品儲備實力、創(chuàng)造條件。

主要游戲公司研發(fā)人員數(shù)量持續(xù)增長（人）

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主要游戲公司研發(fā)投入穩(wěn)定增長（億元）

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    從 2018 年流水 TOP50 的產(chǎn)品上看，SLG 游戲流水占比 7.4%，數(shù)量占比 10%，和頭部類型產(chǎn)品相比占比均較小，流水占比前 3 類的產(chǎn)品類型分別為 MMORGP/ARPG類、MOBA 類、回合制 RPG類，合計占有 65.5%的市場份額，數(shù)量占比前 4 名的產(chǎn)品類型分別為 MMORGP/ARPG 類、回合制 RPG 類、SLG 類、卡牌類，合計占有 72%的市場份額。

2018年暢銷榜前 50名的游戲分類比占比統(tǒng)計

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    排除高流水的頭部產(chǎn)品影響，從 2018 年流水排名 10-50 名的手游產(chǎn)品進行分析，MMORPG/ARPG類依然占據(jù)最高流水份額，占比38.2%，第2-4名分別為回合制RPG、卡牌類、射擊類，流水占比分別為 12.9%、11.4%、9.7%，SLG游戲占比為 9.3%，比占前 50 名的流水份額高2.3pct，說明目前 SLG游戲高流水產(chǎn)品依然有所欠缺。

2018年暢銷榜 10-50名的游戲分類比占比統(tǒng)計

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    從用戶數(shù)上看，游戲玩家在 SLG游戲上的滲透率較低，其中二次元游戲人群在 SLG游戲的滲透率為 12.5%，大盤其他游戲人群在 SLG游戲上的滲透率為 2.6%，遠低于其他主流游戲細分類型的玩家滲透率，這也和 SLG游戲的 ARPU值相對較高的結(jié)論相符。

2018年 12月各游戲人群手機游戲細分行業(yè)滲透率

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    SLG 游戲在國內(nèi)的發(fā)展經(jīng)歷了從小眾到流行的過程。2012 年 COC 在全球流行，2014年國內(nèi)廠商智明星通開發(fā)的 COK 在海外表現(xiàn)良好，2015 年海外產(chǎn)品開始回流國內(nèi)，國內(nèi)廠商開始布局 SLG 游戲，2017 年騰訊等大廠開始發(fā)行 SLG 產(chǎn)品，目前二線廠商核心產(chǎn)品開始陸續(xù)上線。

SLG游戲的發(fā)展歷史

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    隨著我國 SLG 游戲在未來的數(shù)年間將快速增長，2013-2017 年復合增長率為84.8%，2017-2022 年預計復合增長率為 35.9%，同時 SLG 游戲流水占比將持續(xù)提升。

預計 SLG游戲的市場規(guī)模將持續(xù)增長

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    SLG 游戲在全球手游市場中占據(jù)重要地位，收入份額居第一位，不同地域占比有所差異。2018 年，全球（不包含中國）手游收入 473.45 億美元，其中 SLG 游戲市場份額最大，占比 21%，其次是角色扮演類，占據(jù) 20%。

    分地區(qū)看，SLG游戲在歐洲、南美、中東及非洲的市場份額均排名第一；北美手游市場休閑類和卡牌博彩類游戲最受歡迎，其次是 SLG 游戲，占比 20%，略低于全球均值；亞太市場由于特殊的文化背景，角色扮演類游戲占據(jù)最大份額，其次是動作冒險類，SLG 游戲占比排名第三，占比 15%。

全球各地游戲類別收入分類（百萬美元）（不包含中國）

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SLG游戲是大部分地區(qū)的收入占比最高的游戲類別

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    2018 年主要國家中，收入排名前 50 的游戲中除了日本和美國之外，其中中國 SLG游戲數(shù)量均排第一名，且中國的 SLG游戲占據(jù)較大比例。

2018年主要國家收入前 50名手游中 SLG游戲數(shù)量及中國 SLG游戲占比

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    我國手游在全球市場具備很強的競爭力，目前市場和政策雙重因素促進手游出海蓬勃發(fā)展，且主要以成熟國家市場為主。 手游是我國互聯(lián)網(wǎng)出海的主要力量， 以相對較低（30%）的下載量，貢獻了絕大部分（90%以上）的收入；手游出海增速大幅高于國內(nèi)手游增速，成為我國手游廠商收入增長的不可忽視力量——2018年，我國手游出海下載量同比增長 36%，收入同比增長 44%。出海高增長原因：1）國內(nèi)手游在研發(fā)、運營上具備領先優(yōu)勢；2）國內(nèi)游戲競爭加劇，廠商尋求出海；3）日韓、東南亞文化和中國相近，中國游戲較受歡迎。

總部位于中國的公司的海外下載量

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總部位于中國的公司的海外收入

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2018中國出海以成熟游戲市場為主

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    整體看我國出海的手游產(chǎn)品以 SLG 為主，在國內(nèi)市場逐步朝大廠集中的情況下，海外SLG 游戲市場帶動新的中國 SLG游戲廠商暫露頭角。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國SLG類游戲行業(yè)市場潛力現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報告》