預(yù)測(cè)2019年中國(guó)ICT自主可控重要性提升，國(guó)產(chǎn)替代蘊(yùn)含機(jī)會(huì)[圖]

    近期的華為‚禁售事件以及中美貿(mào)易摩擦的持續(xù)發(fā)酵使得ICT領(lǐng)域的自主可控再次得到了高度重視，其實(shí)自‚棱鏡門(mén)事件以后，國(guó)外核心設(shè)施產(chǎn)品對(duì)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域存在的潛在威脅已經(jīng)引起了國(guó)家的廣泛重視。我國(guó)也一直在推進(jìn)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的自主可控，其中計(jì)算機(jī)軟硬件領(lǐng)域的自主可控也是其中的重點(diǎn)之一。在當(dāng)下信息化、智能化日益加深的時(shí)代，計(jì)算機(jī)軟硬件正與社會(huì)的方方面面產(chǎn)生著聯(lián)系，從這個(gè)意義上來(lái)看，實(shí)現(xiàn)相關(guān)計(jì)算機(jī)軟硬件領(lǐng)域的自主可控對(duì)于國(guó)家而言戰(zhàn)略意義顯著，特別是在政府、軍工、金融等關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要領(lǐng)域中。

    一、CPU

    在PC和服務(wù)器的CPU市場(chǎng)上，最主要的參與者是美國(guó)的Intel和AMD這兩家。在PC端，Intel和AMD依然保持著壟斷地位，其中Intel的市占率在80%左右。在服務(wù)器端，Intel的x86服務(wù)器芯片基本上處于壟斷地位，其市占率在90%左右，競(jìng)爭(zhēng)者包括AMD以及華為、高通、Marvell等基于ARM架構(gòu)提供服務(wù)器芯片的廠商。不管在PC端還是服務(wù)器端，國(guó)內(nèi)廠商在CPU上的影響力還比較弱。相關(guān)的國(guó)產(chǎn)廠商主要有龍芯、兆芯、飛騰、海思、海光、申威等，其中基于MIPS架構(gòu)的有龍芯，基于x86架構(gòu)的兆芯、海光，基于ARM架構(gòu)的有飛騰、海思，基于Alpha架構(gòu)的有申威。龍芯和申威使用的指令集為從國(guó)外廠商購(gòu)買(mǎi)而來(lái)，并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行自主研發(fā)和迭代，其他國(guó)內(nèi)廠商均為使用授權(quán)的指令集。目前在商用產(chǎn)品中使用國(guó)產(chǎn)CPU的仍然較少，在黨政軍的使用是其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要領(lǐng)域。例如，2018年5月份，中央國(guó)家機(jī)關(guān)發(fā)布《2018-2019年中央國(guó)家機(jī)關(guān)信息類(lèi)產(chǎn)品（硬件）和空調(diào)產(chǎn)品協(xié)議供貨采購(gòu)項(xiàng)目征求意見(jiàn)公告》，其中在服務(wù)器產(chǎn)品采購(gòu)類(lèi)別中首次增設(shè)了‚國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器類(lèi)別，其中包括龍芯CPU服務(wù)器、飛騰CPU服務(wù)器、申威CPU服務(wù)器。

國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器類(lèi)別中產(chǎn)品及部分參數(shù)

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    龍芯作為國(guó)產(chǎn)CPU芯片的標(biāo)桿之一，目前已經(jīng)進(jìn)行了3代的更新?，F(xiàn)在的龍芯已經(jīng)可以滿足日常使用中的辦公、看視頻、聽(tīng)音樂(lè)等需求，但對(duì)于電腦芯片要求更高的游戲、3D、CAD等應(yīng)用，龍芯還是無(wú)法滿足。目前的龍芯與英特爾和AMD的主流CPU相比還存在差距。雖然龍芯尚未涉及個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)，但已經(jīng)應(yīng)用到航空航天、國(guó)家安全、國(guó)防、交通、金融等很多領(lǐng)域，例如北斗二號(hào)衛(wèi)星上面就使用了龍芯3號(hào)芯片。

    天津飛騰已經(jīng)先后推出了FT-1500A、FT-2000、FT-2000+等一系列基于ARM架構(gòu)的高性能CPU產(chǎn)品，同時(shí)聯(lián)合400多家企業(yè)構(gòu)建了以飛騰CPU為核心的全自主生態(tài)系統(tǒng)，覆蓋了高性能計(jì)算、服務(wù)器等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。其中，F(xiàn)T-1500系列芯片兼容ARMv8指令集，采用片上并行系統(tǒng)（PSoC）體系結(jié)構(gòu)，集成了飛騰自主高性能計(jì)算核心、高效片上網(wǎng)絡(luò)、高帶寬低延遲存儲(chǔ)系統(tǒng)和高速I(mǎi)/O接口。FT-1500A/4芯片主要應(yīng)用于輕量級(jí)服務(wù)器和桌面及便攜終端領(lǐng)域，F(xiàn)T-1500A/16芯片主要應(yīng)用于高吞吐率服務(wù)器領(lǐng)域。目前飛騰1500A芯片在專(zhuān)業(yè)性能測(cè)試中與X86架構(gòu)下的Intel酷睿i5評(píng)分相差無(wú)幾。

飛騰FT-1500系列芯片主要參數(shù)

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    二、電腦操作系統(tǒng)

    在操作系統(tǒng)領(lǐng)域，主要的市場(chǎng)參與者是微軟的Windows和蘋(píng)果的MacOS，國(guó)產(chǎn)的操作系統(tǒng)大部分是以Linux為基礎(chǔ)進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)的。國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)主要有中國(guó)軟件公司開(kāi)發(fā)的思普操作系統(tǒng)（SPGnux）、深度Linux（Deepin）、銀河麒麟、中標(biāo)麒麟Linux、雨林木風(fēng)、凝思磐石安全操作系統(tǒng)、共創(chuàng)Linux操作系統(tǒng)、普華操作系統(tǒng)等。操作系統(tǒng)和CPU相比更依賴(lài)于產(chǎn)業(yè)生態(tài)，因?yàn)橛脩?hù)在使用操作系統(tǒng)的時(shí)候是使用操作系統(tǒng)上對(duì)應(yīng)的服務(wù)和應(yīng)用，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)也面臨著產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面較為薄弱的問(wèn)題，也因此國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)始終面臨市場(chǎng)份額較低的問(wèn)題。中國(guó)工程院院士倪光南曾在2016年10月末表示，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的份額只有3%左右，同時(shí)雖然在政策上給予了相應(yīng)的支持，但是仍面臨著發(fā)展緩慢、用戶(hù)粘性差、轉(zhuǎn)換成本高等具體問(wèn)題。

    在國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)中，中標(biāo)麒麟占有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。根據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)，中標(biāo)麒麟操作系統(tǒng)占據(jù)2017年度中國(guó)Linux市場(chǎng)占有率第一，這也是中標(biāo)麒麟第七次蟬聯(lián)冠軍寶座。與此同時(shí)，在政府、金融行業(yè)市場(chǎng)占有率也再次穩(wěn)居第一。2017年有940個(gè)新客戶(hù)使用中標(biāo)麒麟通用操作系統(tǒng)產(chǎn)品，用戶(hù)涵蓋了國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、工信部、科技部、教育部等。中標(biāo)麒麟產(chǎn)品已經(jīng)滿足了中低端應(yīng)用需求，正在向中高端應(yīng)用發(fā)展。

    三、數(shù)據(jù)庫(kù)

    在數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域，主流廠商有Orcale、MySQL、SQLServer、PostgreSQL、MongoDB、DB2等，根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，前二十大主流使用的數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品中沒(méi)有出現(xiàn)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的身影，而Oracle、MySQL、SQLServer是流行程度最高的三款數(shù)據(jù)庫(kù)。目前國(guó)產(chǎn)的數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品有達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)、南大通用、神通數(shù)據(jù)庫(kù)、人大金倉(cāng)數(shù)庫(kù)、山東瀚高、愛(ài)可生等等。但國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)在穩(wěn)定性、與原有客戶(hù)兼容性等方面尚存在一定缺陷。

    我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到101.45億元。其中Oracle以40.9%的占有率高居第一。國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中南大通用銷(xiāo)售收入為2.35億元，占同期國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)?？偭康?.3%；山東瀚高銷(xiāo)售收入為0.58億元，市場(chǎng)份額為0.6%，愛(ài)可生銷(xiāo)售收入為0.76億元，占比為0.7%。

國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)軟件市場(chǎng)格局

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    四、中間件

    中間件軟件是一種應(yīng)用于分布式系統(tǒng)的基礎(chǔ)軟件，位于應(yīng)用與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)之間。根調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)中間件市場(chǎng)總體規(guī)模為55.3億元，同比增長(zhǎng)9.50%；預(yù)計(jì)到2019年市場(chǎng)總體規(guī)模有望達(dá)到80.70億元，較2016年增長(zhǎng)45.93%。

    中間件市場(chǎng)中，IBM和Oracle占據(jù)市場(chǎng)前兩位，兩者合計(jì)市占率在60%以上。IBM和Oracle進(jìn)入中國(guó)時(shí)間早，有著良好的品牌影響力、深厚的IT技術(shù)積累以及在數(shù)據(jù)庫(kù)、服務(wù)器等領(lǐng)域良好的配套支持，已經(jīng)在國(guó)內(nèi)形成了龐大的用戶(hù)積累。國(guó)產(chǎn)廠商在中間件市場(chǎng)中已經(jīng)占據(jù)了一定的市場(chǎng)規(guī)模，但整體份額仍有待提升。東方通在中間件市場(chǎng)中的市占率在10%左右，排在所有廠商中第三位，也是國(guó)產(chǎn)中間件廠商中市占率最高的。其他的國(guó)產(chǎn)廠商包括金蝶、普元等，其市占率均在4%左右。

2015-2019年中國(guó)中間件市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億元）

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中國(guó)中間件軟件市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)

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    五、辦公應(yīng)用軟件

    辦公類(lèi)軟件是應(yīng)用軟件領(lǐng)域的重要分支。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018中國(guó)基礎(chǔ)辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模為85.34億元，相較2017年同比增長(zhǎng)為9.7%，預(yù)計(jì)到2023年，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到149.04億元，2018-2023年期間復(fù)合增長(zhǎng)率為11.8%。2018年中國(guó)基礎(chǔ)辦公軟件用戶(hù)規(guī)模達(dá)到6.55億，相較2017年同比增長(zhǎng)4.75%。

    由于辦公軟件產(chǎn)品技術(shù)門(mén)檻較高，國(guó)內(nèi)辦公軟件市場(chǎng)中，僅有數(shù)家廠商參與競(jìng)爭(zhēng)。除微軟的MicrosoftOffice外，還有金山辦公的WPSOffice、永中軟件股份有限公司的永中Office、中標(biāo)軟件有限公司的中標(biāo)普華Office等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要品牌。國(guó)產(chǎn)辦公類(lèi)軟件產(chǎn)品中金山辦公的WPSOffice為使用率最高的產(chǎn)品系列。

    WPSOffice桌面版月度活躍用戶(hù)數(shù)超過(guò)1.20億，領(lǐng)先其他國(guó)產(chǎn)辦公軟件；WPSOffice移動(dòng)版月度活躍用戶(hù)數(shù)超過(guò)1.81億。截至2018年底，WPS注冊(cè)用戶(hù)總量2.80億計(jì)算，金山辦公WPS辦公軟件用戶(hù)占國(guó)內(nèi)辦公市場(chǎng)用戶(hù)總規(guī)模的42.75%。但盡管如此，微軟MicrosoftOffice產(chǎn)品依然憑借強(qiáng)勢(shì)的Windows操作系統(tǒng)的預(yù)裝優(yōu)勢(shì)以及消費(fèi)者使用慣性，仍在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。如果從收入和利潤(rùn)角度來(lái)看，微軟MicrosoftOffice和金山WPSOffice的差距將更為顯著。

    以WPSOffice為代表的國(guó)產(chǎn)辦公軟件已經(jīng)能夠在易用性、兼容性等方面替代國(guó)外廠商。辦公軟件領(lǐng)域已經(jīng)是國(guó)產(chǎn)自主可控程度較高的細(xì)分領(lǐng)域之一。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)ICT行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》