混凝土外加劑是精細(xì)化工中產(chǎn)值較高的“大行業(yè)”，行業(yè)門檻日漸升高，市場前景廣闊[圖]

    一、混凝土外加劑市場格局分析

    1、混凝土外加劑是精細(xì)化工中產(chǎn)值較高的“大行業(yè)”

    近年來我國建筑業(yè)發(fā)展迅速，混凝土需求量越來越大，質(zhì)量要求也越來越高，性能要求越來越綜合化、多樣化，對外加劑品種需求越來越多、性能要求也越來越高。隨著我國混凝土外加劑行業(yè)的快速發(fā)展和建設(shè)工程量的不斷增加，混凝土外加劑的生產(chǎn)和應(yīng)用仍具有很大的發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展空間。外加劑日益廣泛的應(yīng)用對混凝土技術(shù)的影響十分顯著，而外加劑應(yīng)用技術(shù)水平的高低，也足以影響我國混凝土技術(shù)的發(fā)展，二者相輔相成、相互依存，長期以來行業(yè)一直加強(qiáng)對混凝土外加劑及其應(yīng)用技術(shù)的研究，加強(qiáng)對混凝土外加劑新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的宣傳，大力培訓(xùn)技術(shù)人員，使之能準(zhǔn)確掌握各種外加劑的性能，并針對具體工程正確選擇使用不同性能的外加劑，使其發(fā)揮最佳效果，取得應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)和社會效益，這些舉措對于提高我國混凝土總體質(zhì)量水平，推動混凝土工程的技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)高性能混凝土等技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，保證我國外加劑產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展具有重要的意義。

    目前產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于全國多個水利、高鐵、能源、交通、市政、港口等建筑領(lǐng)域的混凝土工程，如：常溧高速公路（中鐵二十局）、泰州長江大橋（江蘇交通工程公司）、海洋鐵局（中鐵二十局）、蘇通大橋（南通路橋公司）等。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國混凝土外加劑行業(yè)市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告》

    水泥、砂、石和水是建造房屋必不可少的四大模塊。但是除了這些原料以外，混凝土添加劑也成為了至關(guān)重要的一部分?；炷撂砑觿┠軌蛎黠@改善混凝土的物理化學(xué)性能，提高混凝土的強(qiáng)度、耐久性、節(jié)約水泥用量，縮小構(gòu)筑物尺寸，節(jié)約能耗、改善環(huán)境社會效益。近幾十年來混凝土外加劑的發(fā)展很快，國外許多國家外加劑的使用率達(dá)到60-80%，有的甚至高達(dá)100%，當(dāng)前外加劑已成為混凝土的第五大組份。

    最早使用外加劑的目的在于節(jié)約建筑過程中使用的水泥，而隨著現(xiàn)代社會對建筑材料的高需求和性能標(biāo)準(zhǔn)的更高要求，混凝土外加劑逐漸被發(fā)展成具有減水、引氣等多種特定需求的必備材料，在拌制混凝土的過程中摻入一定比例的外加劑。

混凝土中各種原材料成本占比

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    近年來新建及在建企業(yè)的規(guī)模及管理運(yùn)營水平均在顯著提高，表現(xiàn)在投資力度大、生產(chǎn)規(guī)模大、生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)、研發(fā)技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、企業(yè)運(yùn)營管理水平高、質(zhì)量控制手段完備、相應(yīng)的試驗一起寄檢驗設(shè)備齊全。中鐵檢驗認(rèn)證中心（CRCC）要求進(jìn)入高速客運(yùn)專線工程的混凝土外加劑企業(yè)需經(jīng)過認(rèn)證，其中對混凝土外加劑生產(chǎn)線需要采用自動化生產(chǎn)線等，這大大促進(jìn)了混凝土外加劑行業(yè)的技術(shù)和生產(chǎn)的技術(shù)進(jìn)步，也保證了產(chǎn)品質(zhì)量及水平的提升。

    在全球可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求下，科學(xué)發(fā)展觀深入人心，整個混凝土外加劑行業(yè)對節(jié)能節(jié)材、綠色環(huán)保及人體健康的意識日益增強(qiáng)。在確保外加劑產(chǎn)品質(zhì)量的同時，注重節(jié)約能源和保護(hù)資源正在成為行業(yè)的工作重點(diǎn)。不少企業(yè)已經(jīng)把節(jié)水、節(jié)能等列入企業(yè)內(nèi)部重點(diǎn)考核指標(biāo)，一些優(yōu)秀企業(yè)在研究開發(fā)綠色環(huán)保型外加劑新產(chǎn)品、新技術(shù)方面加大投資力度，為其他企業(yè)作出了典范。

    混凝土外加劑在混凝土拌合前或拌合過程中加入，對于改善新拌混凝土和硬化混凝土性能具有明顯效果，是實(shí)現(xiàn)混凝土行業(yè)“低碳、生態(tài)”發(fā)展的核心材料，已成為現(xiàn)代混凝土中除水泥、砂、石、水之外不可或缺的第五組分?；炷镣饧觿┑奶攸c(diǎn)是品種多、摻量小，在混凝土改性中起到重要作用，使用不同品種的混凝土外加劑，可以達(dá)到不同的效果。

    混凝土外加劑行業(yè)市場空間約500億元，且總體保持穩(wěn)中有增的態(tài)勢，是精細(xì)化工中市場空間較大的品種。但同時，混凝土是一個市場競爭程度較高的市場，市場較為分散，CR4僅為10%。據(jù)統(tǒng)計，我國目前有混凝土外加劑企業(yè)有1000多家，隨著減水劑行業(yè)的監(jiān)管越來越嚴(yán)格，環(huán)保要求越來越高，預(yù)計將導(dǎo)致減水劑行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)不斷擴(kuò)大市場，提高市場集中度。

混凝土外加劑行業(yè)銷售規(guī)模情況

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    2、混凝土外加劑產(chǎn)品的迭代更新利好研發(fā)型龍頭

    減水劑是最主要的外加劑類型，占比超過八成。根據(jù)相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，按照減水率的高低，可將減水劑分為普通減水劑（第一代）、高效減水劑（第二代）和高性能減水劑（第三代）。

各類混凝土外加劑使用量占比情況

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減水劑產(chǎn)品迭代及特點(diǎn)

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    3、功能性材料前景極為廣闊

    雖然目前減水劑產(chǎn)品占據(jù)了混凝土外加劑中的絕大部分市場需求，但是隨著可裝配建筑等新型應(yīng)用場景的擴(kuò)展，功能性材料的市場需求呈現(xiàn)快速擴(kuò)大趨勢。由于功能性材料的技術(shù)壁壘較高，能夠很好的體現(xiàn)公司的研發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，且產(chǎn)品相對于減水劑具有更高的毛利率水平。

    此外，功能性材料還是混凝土路面修補(bǔ)、既有建筑改造與加固中不可或缺的結(jié)構(gòu)關(guān)鍵材料，在建設(shè)項目的使用期也有很高的市場需求。隨著我國以生態(tài)節(jié)能為特征的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，在未來3-5年時間內(nèi)，以核電、水電、風(fēng)電等為代表的綠色能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將會加快，以高鐵、高速公路、航空等為代表的城市間快速交通網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍將較快發(fā)展，以地鐵、軌道交通為代表的綠色城市交通基礎(chǔ)設(shè)施將會快速推進(jìn)，以建筑工業(yè)化、結(jié)構(gòu)裝配化、土地集約化為特征的綠色建筑將會快速發(fā)展，由此將帶動功能性材料的巨大的市場需求。

    4、政策日益趨嚴(yán)，行業(yè)門檻日漸升高

    從1986年起，為了確保外加劑產(chǎn)品質(zhì)量、促進(jìn)應(yīng)用技術(shù)水平的發(fā)展與提高、規(guī)范市場和保證工程質(zhì)量，我國針對使用量比較大、應(yīng)用面比較廣的混凝土外加劑相繼制訂了一系列混凝土外加劑產(chǎn)品的國家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)和混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范，此后對大部分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范進(jìn)行了修訂，這對提高產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)范市場、確保工程質(zhì)量起到了重要的作用。目前我國已制定的混凝土外加劑國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)均較為齊全。今后外加劑應(yīng)用的工作重點(diǎn)將是加強(qiáng)對各種新型外加劑、環(huán)保型外加劑、特別是對高性能外加劑的研發(fā)，進(jìn)一步促進(jìn)外加劑應(yīng)用技術(shù)的不斷完善與應(yīng)用水平的提高與不斷向前發(fā)展。

    混凝土外加劑用量小，但是對于混凝土工程的性能影響重大。越來越多的行業(yè)和國家政策陸續(xù)出臺，強(qiáng)化對于混凝土外加劑行業(yè)的管理和規(guī)范。

相關(guān)政策法規(guī)

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    二、混凝土外加劑行業(yè)市場需求情況分析

    混凝土外加劑行業(yè)的上游行業(yè)包括工業(yè)萘、聚醚/聚酯單體、甲醛、硫酸、液堿等化工行業(yè)；下游行業(yè)主要包括商品混凝土行業(yè)以及預(yù)制混凝土構(gòu)件生產(chǎn)行業(yè)，并最終應(yīng)用到道路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑工程、水利及核電工程等基建行業(yè)。

    1、建筑行業(yè)回暖給混凝土外加劑行業(yè)帶來增長新契機(jī)

    我國建筑行業(yè)總產(chǎn)值增長率自2015年跌入谷底后，近兩年又有所回升，2016年、2017年建筑行業(yè)總產(chǎn)值增長率分別為7.09%、10.53%。2018年年度建筑業(yè)生產(chǎn)總值達(dá)23.5萬億元，同比增速高達(dá)9.88%。建筑行業(yè)總產(chǎn)值增速持續(xù)帶動混凝土外加劑的需求增加。

建筑行業(yè)總產(chǎn)值

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    近些年來，水泥產(chǎn)量一直與建筑業(yè)景氣指數(shù)相關(guān)，而16年來建筑業(yè)景氣指數(shù)逐漸攀升，必然刺激水泥的需求量。目前水泥正處于年內(nèi)周期的低谷期，今年開始預(yù)計市場便會逐漸回升。

建筑業(yè)景氣指數(shù)與水泥產(chǎn)量對比

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    2、政府繼續(xù)加大基礎(chǔ)建設(shè)計劃

    基建投資作為中國經(jīng)濟(jì)的“調(diào)節(jié)器”，受到宏觀政策的主導(dǎo)。由于2017年1～11月中央公共財政收入累計同比增速較上年大幅攀升2.7個百分點(diǎn)，2018年的財政支出意愿明顯增強(qiáng)。2018年，中央基建投資安排5376億元，比2017年增加300億元。

    同時，各省發(fā)改委陸續(xù)公布2019年重大項目投資計劃，16省總計投資計劃近2.5萬億，其中多省今年計劃完成重點(diǎn)項目投資規(guī)模超過千億元。此番大力的投資計劃將大幅刺激水泥及混凝土外加劑行業(yè)的增長。

各省2019年基礎(chǔ)建設(shè)計劃

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    3、“一帶一路”、城鎮(zhèn)化一體化建設(shè)規(guī)劃等有力帶動投資加速增加

    受益于“一帶一路”建設(shè)、城鎮(zhèn)一體化建設(shè)、雄安新區(qū)建設(shè)、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等政策的出臺以及加速推進(jìn)，我國的固定資產(chǎn)投資預(yù)計未來幾年還要進(jìn)一步增加。2018年上半年，在“一帶一路”沿線國家新簽對外承包工程合同額477.9億美元，占同期總額的44.8%；完成營業(yè)額389.5億美元，占同期總額的53.5%。在24個“一帶一路”沿線國家在建境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)82家，新增投資25.9億美元。

中國近幾年在“一帶一路”建設(shè)中承包的部分項目

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我國城鎮(zhèn)化程度與其他國家對比

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    三、混凝土外加劑行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    混凝土外加劑行業(yè)屬于建筑材料與高分子化學(xué)、表面活性劑的前沿交叉領(lǐng)域，具有較高的技術(shù)含量，是實(shí)現(xiàn)混凝土行業(yè)“低碳、生態(tài)”發(fā)展的核心材料，已成為現(xiàn)代混凝土中除水泥、砂、石、水之外不可或缺的第五組分。

    近些年，國家大力鼓勵發(fā)展散裝水泥，推廣使用商品混凝土和預(yù)拌砂漿，迫使水泥與混凝土工業(yè)加快向綠色、低碳轉(zhuǎn)型升級，要求推廣使用新型節(jié)能建材和再生建材。高性能混凝土作為重要的綠色建材，其大力推廣應(yīng)用對提高工程質(zhì)量，降低工程全壽命周期的綜合成本，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)混凝土行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有重大意義。

    未來，混凝土外加劑行業(yè)將面臨巨大的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。百瑞吉也將“不忘初心，牢記使命”一直秉承“凝就百年，成就你我”的愿景，以推行節(jié)能環(huán)保和具有科技含量的戰(zhàn)略性新興材料產(chǎn)業(yè)為導(dǎo)向，以砼外加劑系列產(chǎn)品為基礎(chǔ)，建立綠色環(huán)保新型建材生產(chǎn)基地，真正形成產(chǎn)業(yè)競爭鏈，將“綠色環(huán)保新型建材”堅持到底。

    隨著混凝土外加劑應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，混凝土需求量越來越大、質(zhì)量要求也越來越高、性能要求越來越綜合化、多樣化，對外加劑品種與性能的要求以及應(yīng)用技術(shù)水平的要求也越來越高。混凝土外加劑的發(fā)展趨勢體現(xiàn)在以下方面：

    1、按使用要求設(shè)計外加劑

    不同條件下使用的混凝土對外加劑的要求也不同，有時甚至要求外加劑具有多種功能。混凝土外加劑多功能化可以理解為按性能設(shè)計外加劑。按性能設(shè)計外加劑可以減少混凝土材料成本、滿足高性能混凝土“按性能設(shè)計”的要求，使外加劑和混凝土性能達(dá)到最優(yōu)。這對按性能設(shè)計混凝土外加劑及其機(jī)理進(jìn)行研究具有十分重要的理論意義和工程應(yīng)用價值。

    化學(xué)合成與物理復(fù)配是按使用要求設(shè)計混凝土外加劑的兩條技術(shù)途徑。只要滿足使用要求，無論采取何種途徑，都是可取的。特別值得一提的是，根據(jù)使用要求能夠改變聚羧酸系減水劑的分子結(jié)構(gòu)特征，從而有針對性地開發(fā)聚羧酸系減水劑，可滿足不同工程的實(shí)際需求。

    2、自主創(chuàng)新綠色環(huán)保型外加劑新產(chǎn)品

    外加劑行業(yè)中的企業(yè)要注重自主創(chuàng)新的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)更新與技術(shù)升級換代，真正與競爭者形成差異化，而且是難以模仿的差異化。此外，還要加大力度研發(fā)從生產(chǎn)、施工至建筑使用全過程對人體健康無危害、對環(huán)境無污染的綠色環(huán)保型外加劑新產(chǎn)品。另外，開發(fā)無氯、低堿或無堿外加劑以及無害、利廢等產(chǎn)品。

    3、發(fā)展高性能混凝土防裂內(nèi)養(yǎng)護(hù)類外加劑

    高性能混凝土（或低水膠比混凝土）在工程應(yīng)用中的最大障礙是早期開裂問題。由于水泥水化過程中產(chǎn)生化學(xué)收縮，在水泥漿體中形成空隙，內(nèi)部相對濕度降低并產(chǎn)生自收縮，導(dǎo)致混凝土結(jié)構(gòu)開裂。對于高性能混凝土，在加強(qiáng)外部濕養(yǎng)護(hù)的同時，還應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部養(yǎng)護(hù)；因此針對高性能混凝土防裂要求，研究開發(fā)內(nèi)養(yǎng)護(hù)類外加劑將是必要的技術(shù)途徑。