中國毫米波雷達行業(yè)發(fā)展概況及2019年中國毫米波雷達市場規(guī)模預(yù)測[圖]

    毫米波雷達是指利用波長1-10nm,頻率30GHZ-300GHZ的毫米波，通過測量回波的時間差算出距離。毫米波雷達始用于軍事領(lǐng)域，隨著技術(shù)水平的提升，開始逐漸應(yīng)用于汽車領(lǐng)域。毫米波雷達的優(yōu)勢主要為以下3個方面：1）探測性能穩(wěn)定、作用距離較長、環(huán)境適用性好。2）與超聲波雷達相比，體積小、質(zhì)量輕和空間分辨率高的特點。3）與光學(xué)傳感器相比，毫米波雷達穿透霧、煙、灰塵的能力強，具有全天候全天時的特點。但也存在著成本較高，對行人的識別較為困難等不足之處。

毫米波雷達優(yōu)劣勢

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    77GHz在性能和體積上都更具優(yōu)勢。目前車載雷達的頻率主要分為24GHZ頻段和77GHZ頻段。與24GHz毫米波雷達相比，77GHz的距離分辨率更高，體積更是小了三分之一。2018年，中國新車評價規(guī)程（C-NCAP）將自動緊急制動系統(tǒng)（AEBS）納入評分體系，從而將帶動77GHz毫米波雷達在未來的市場需求。而從長遠來看，77GHz毫米波雷達的體積更小、探距更長，使得其較24GHz毫米波雷達將具備更大的市場空間。

    24GHz與77GHz毫米波雷達兼?zhèn)溆贏DAS的長短距檢測。毫米波雷達因其硬件體積小，且不受惡劣天氣影響，被廣泛應(yīng)用在ADAS系統(tǒng)之中。24GHz目前大量應(yīng)用于汽車的盲點監(jiān)測、變道輔助。雷達安裝在車輛的后保險杠內(nèi)，用于監(jiān)測車輛后方兩側(cè)的車道是否有車、可否進行變道。77GHz雷達在探測精度與距離上優(yōu)于24GHz雷達，主要用來裝配在車輛的前保險杠上，探測與前車的距離以及前車的速度，實現(xiàn)的主要是緊急制動、自動跟車等主動安全領(lǐng)域的功能。完全實現(xiàn)ADAS各項功能一般需要“1長+4中短”5個毫米波雷達，奧迪A8搭載5個毫米波雷達（1LRR+4MRR），奔馳S級搭載6個毫米波雷達（1LRR+6SRR）。目前77GHz的毫米波雷達系統(tǒng)單價在1000元左右，24GHz毫米波雷達單價在500元左右。

毫米波雷達在ADAS系統(tǒng)中的應(yīng)用

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    毫米波雷達關(guān)鍵技術(shù)被外商壟斷，集中度較高。在全球毫米波雷達市場上，占主導(dǎo)地位的是德國、美國、日本等國家。目前毫米波雷達技術(shù)主要由大陸、博世、電裝、奧托立夫、Denso、德爾福等傳統(tǒng)零部巨頭所壟斷；其中，77GHz毫米波雷達技術(shù)被壟斷于博世、大陸、德爾福、電裝、TRW、富士通天、Hitachi等公司手中。2016年，博世和大陸全球毫米波雷達市場占有率均為17%，并列第一；電裝、海拉并列第二，市場份額為11%，采埃孚占據(jù)8%，德爾福占據(jù)6%，奧托立夫占據(jù)4%。前七大供應(yīng)商巨頭市場占有率達到73%。

    國內(nèi)毫米波雷達依賴進口，受限國外技術(shù)封鎖，24GHz毫米波雷達是主流方向。目前中國市場中高端汽車裝配的毫米波雷達傳感器全部都依賴國外進口，市場被美、日、德企業(yè)壟斷，價格昂貴，并采取了技術(shù)封鎖，自主可控迫在眉睫。國內(nèi)自主車載毫米波雷達產(chǎn)品總體仍處于研制階段?？紤]到研發(fā)成本和77GHz開發(fā)技術(shù)受限，目前國內(nèi)廠商對于毫米波雷達的研發(fā)方向集中于24GHz。國內(nèi)市場上，24GHz毫米波雷達的產(chǎn)品體系已經(jīng)相對成熟，供應(yīng)鏈已經(jīng)相對穩(wěn)定，24GHz的核心芯片能從英飛凌、飛思卡爾等芯片供應(yīng)商獲得。2016年中國汽車預(yù)裝毫米波雷達的數(shù)量達到105萬個，其中24GHz雷達占比63.8%，77GHz雷達占比36.2%。

24GHz毫米波雷達是主流方向

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    毫米波雷達已實現(xiàn)國產(chǎn)化、隨著新產(chǎn)品上市將大規(guī)模應(yīng)用。毫米波雷達成本在激光雷達、超聲波雷達兩者之間，雖然技術(shù)主要掌握在TRW、博世、大陸等公司手中，但是有望最先實現(xiàn)國產(chǎn)化。毫米波雷達的技術(shù)比較成熟，價格也并非遙不可及。

2018年全球CMOS芯片市場份額

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2018年全球毫米波雷達市場份額

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    國內(nèi)毫米波雷達已實現(xiàn)量產(chǎn)，國內(nèi)廠商取得突破。國內(nèi)24GHZ毫米波（中短距）雷達已實現(xiàn)量產(chǎn)，77GHZ毫米波（長距）雷達實現(xiàn)技術(shù)突破。2018年我國毫米波雷達出貨量達到358萬顆，同時也伴隨著國產(chǎn)毫米波雷達芯片廠商包括廈門意行、清能華波、上海矽杰微、上海加特蘭等崛起。相關(guān)標的：華域汽車（2018年24GHz后向毫米波雷達實現(xiàn)批產(chǎn)供貨）。

我國毫米波雷達出貨量（萬顆）

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國產(chǎn)毫米波雷達取得突破

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    由此，我們對毫米波雷達市場做出如下假設(shè)：1）乘用車產(chǎn)量的假設(shè)：假設(shè)2019年乘用車產(chǎn)量增速為1%，2020-2021年增速為2%.預(yù)計2019-2021年汽車產(chǎn)量分別達到2372萬輛、2419萬輛、2468萬輛。2）毫米波雷達滲透率的假設(shè)：假設(shè)2019年汽車自動駕駛級別達到L2級別，毫米波雷達滲透率接近4%，2020年進入L3級別，滲透率為5%，2025年滲透率為10%；3)毫米波雷達搭載數(shù)量的假設(shè)：假設(shè)2019年毫米波雷達車載數(shù)量為1個（1SRR），2020年進入L3級別，搭載數(shù)量為5個（1LRR+4SRR），2025年搭載數(shù)量為5個（（1LRR+4SRR）4）毫米波雷達單價的假設(shè)：假設(shè)77GHz毫米波雷達單價約為1000元，24GHz毫米波雷達單價為500元，根據(jù)測算，毫米波雷達2019、2020年以及2025年市場規(guī)?？梢赃_到4.7億元、36億元、80億元。2017-2025復(fù)合增長率達到58%左右。

國內(nèi)毫米波雷達市場規(guī)模預(yù)測

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國毫米波雷達行業(yè)市場前景分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》