垃圾分類(lèi)與防疫推動(dòng)生物廢油回收，2018年中國(guó)廢油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與細(xì)分市場(chǎng)前景分析［圖］

    廢油是指已經(jīng)使用過(guò)的、全部或部分由礦物油或合成油、油罐內(nèi)殘余物、油和水的混合物以及乳濁液組成的半固體或液狀物體，從其化學(xué)性質(zhì)來(lái)看，可以分為石化類(lèi)（礦物油）與生物油類(lèi)，石化類(lèi)主要包括廢潤(rùn)滑油，廢燃料油，生物油主要包括用于餐飲的食用植物油和動(dòng)物油脂。
總體而言廢油產(chǎn)生的領(lǐng)域非常廣泛，最主要為石化類(lèi)，主要來(lái)自交通運(yùn)輸業(yè)和工業(yè)。在交通運(yùn)輸方面，包括汽車(chē)、機(jī)車(chē)、船舶等；在工業(yè)方面，如礦山、冶金、汽車(chē)制造、有色金屬加工等。廢潤(rùn)滑油是我國(guó)產(chǎn)生量最大的廢油。

    潤(rùn)滑油按照終端需求可以分為交通用油和工業(yè)用油兩大種，其中交通用油以汽油機(jī)油和柴油機(jī)油為主，工業(yè)用油主要以液壓油為主，還包含齒輪用油、壓縮機(jī)油、導(dǎo)熱油和變壓器油等。中國(guó)每年消耗潤(rùn)滑油600多萬(wàn)噸，其中90%以上都可以回收，潤(rùn)滑油廢油再生的市場(chǎng)機(jī)會(huì)巨大。

    2018年我國(guó)廢油產(chǎn)生量約為731.7萬(wàn)噸，其中廢潤(rùn)滑油的產(chǎn)生量約為597.3萬(wàn)噸，近幾年我國(guó)廢油產(chǎn)生量走勢(shì)如下圖所示：

2013-2018年中國(guó)廢油行業(yè)供給情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    從廢油的種類(lèi)來(lái)看，石化類(lèi)和生物油都含有較大的有毒有害物質(zhì)，石化類(lèi)廢油有害物質(zhì)主要包括高碳有機(jī)化合物，以及重金屬微粒與專用的化學(xué)添加劑，生物類(lèi)則含有較多的亞硝酸鹽和黃曲霉素以及有害的脂肪酸。

    因此無(wú)論是石化類(lèi)還是生物油，如果不加處理隨意排放，極容易造成環(huán)境破壞和威脅人體健康。廢油對(duì)環(huán)境危害主要包含三個(gè)方面，即對(duì)水體污染、大氣污染和土壤污染。而廢油中的有毒物質(zhì)如果流入人體，將導(dǎo)致細(xì)胞喪失正常功能，從而引發(fā)癌癥和突發(fā)病變。

    隨著近幾年國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展及國(guó)際節(jié)能減排的壓力，國(guó)家對(duì)廢油再生利用越來(lái)越重視，并采取了一系列積極措施。其中把廢礦物油列為第47類(lèi)危險(xiǎn)廢物之一，并要求廢油從產(chǎn)生、分類(lèi)、運(yùn)輸、處理等各環(huán)節(jié)，都必須嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)同體廢物污染環(huán)境防治法》及有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。同時(shí)城市環(huán)保的要求也對(duì)餐廚垃圾中管理逐漸嚴(yán)格。我國(guó)的廢油行業(yè)回收量逐漸提升，行業(yè)的規(guī)模逐漸擴(kuò)大。

2013-2018年中國(guó)廢油行業(yè)回收利用量走勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2018年我國(guó)廢油銷(xiāo)售平均價(jià)格約3688.9元/噸，國(guó)內(nèi)廢油消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模約203.77億元。近幾年我國(guó)廢油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模如下圖所示：

2013-2018年我國(guó)廢油行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)值規(guī)模統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    二、廢油回收細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景

    1、石化類(lèi)廢油（廢礦物油）

    從主要類(lèi)別的細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，石化類(lèi)的礦物油回收按照危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)相關(guān)條例管理，從事廢油流通、回收、再生產(chǎn)的企業(yè)需要的有專門(mén)的資質(zhì)，到2018全國(guó)已獲得危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證的單位已經(jīng)超過(guò)1500家，其中獲取HW08的單位有500多家，主要分布于江蘇、廣東、山東、遼寧等地區(qū)。獲得資質(zhì)的企業(yè)近幾年顯著增加。

我國(guó)廢油企業(yè)集中地區(qū)分布

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面我國(guó)廢油主要有三大油的一些地方子公司、有廢油收購(gòu)證的民營(yíng)企業(yè)和無(wú)證的小廠、小作坊組成。由于合規(guī)企業(yè)規(guī)模偏小，廢油的流通管理體制的不完善，以及技術(shù)水平相對(duì)較低，目前真正做到從產(chǎn)廢單位收到廢油，到經(jīng)過(guò)無(wú)污染、高收率、工業(yè)化處理，然后生產(chǎn)出再生基礎(chǔ)油或生產(chǎn)出再生潤(rùn)滑油的有證企業(yè)，可以說(shuō)少之又少。

    目前我國(guó)廢油脂回收體系尚不完善，行業(yè)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者眾多，市場(chǎng)集中度較低、經(jīng)營(yíng)者工作環(huán)境惡劣、工作強(qiáng)度高、人工成本較高等原因，較難形成公司化經(jīng)營(yíng)管理，使得目前國(guó)內(nèi)主要以個(gè)人投資經(jīng)營(yíng)為主。

    同時(shí)有證企業(yè)收到的廢油，很大一部分是經(jīng)過(guò)比較簡(jiǎn)單的初處理（脫水、去雜），或簡(jiǎn)單的蒸餾之后就將產(chǎn)品賣(mài)掉了，其殘?jiān)任唇?jīng)很好處理，不是燒火就是填埋了，對(duì)環(huán)境仍然造成危害，對(duì)資源造成浪費(fèi)。

    2017年國(guó)家發(fā)改委組織編制的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》2016版中廢礦物油再生利用被列入國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄。然而，至2017-2018年國(guó)內(nèi)共有500多家擁有廢油回收處理資質(zhì)企業(yè)，這些合規(guī)企業(yè)處理的廢油只占1/3，還有相當(dāng)部分的廢礦物油基本由無(wú)資質(zhì)企業(yè)進(jìn)行處理，更有部分沒(méi)有能夠得到妥善處置，而往往是采用亂排亂放，任意丟棄，燒毀土埋等消極手段處理。

    國(guó)務(wù)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要第四十三、第四十四、第四十五章中指出，在“十三五”重點(diǎn)推進(jìn)發(fā)展資源集約、節(jié)約再利用，推動(dòng)75%的國(guó)家級(jí)園區(qū)和50%的省級(jí)園區(qū)開(kāi)展循環(huán)化改造，建設(shè)50個(gè)工業(yè)廢棄物綜合利用產(chǎn)業(yè)基地；在100個(gè)地級(jí)及以上城市布局資源循環(huán)利用試驗(yàn)基地，建設(shè)城市廢棄物在線回收、園區(qū)資源管理、廢棄物交易平臺(tái)；在全國(guó)危廢物普查，加強(qiáng)高度持續(xù)性廢物的綜合整治，建設(shè)危險(xiǎn)廢物處置設(shè)置等重大舉措。廢礦物油（HW08）作為一個(gè)高毒性、易燃、強(qiáng)污染的高危廢物，環(huán)保行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，在大的政府指導(dǎo)政策下，政府和社會(huì)資金也將加大對(duì)廢礦物油行業(yè)的政策導(dǎo)向和資金投入，促進(jìn)廢礦物油回收處理行業(yè)的發(fā)展。

    總的來(lái)看，我國(guó)是人均占有石油能源相對(duì)貧乏的國(guó)家，人均占有量目前僅為世界平均水平的十分之一。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)的能源消費(fèi)總量逐年上升，雖然我國(guó) 化石柴油產(chǎn)量不斷提高，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足消費(fèi)需求，廢油回收能夠有效的提升石油資源的利用率。具有較為廣闊的市場(chǎng)空間。

    隨著能源危機(jī)的日趨嚴(yán)峻和人類(lèi)對(duì)環(huán)境保護(hù)要求的提高，石化類(lèi)廢油行業(yè)成為不斷發(fā)展的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。石化類(lèi)廢油再生利用對(duì)節(jié)約資源、環(huán)境保護(hù)具有重要意義，隨著我國(guó)不斷加大節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)工作力度，對(duì)廢油行業(yè)起到了很大推動(dòng)作用，廢油行業(yè)未來(lái)發(fā)展仍然可期。

    2、生物類(lèi)廢油

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)廢油行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》指出：從近幾年的現(xiàn)狀來(lái)看，生物類(lèi)廢油回收利用前景具有更加的市場(chǎng)前景。

    一方面，中國(guó)的龐大的餐飲市場(chǎng)與重油鹽的飲食習(xí)慣在很大程度上使得國(guó)內(nèi)的廢棄油脂產(chǎn)生量巨大，糧油的對(duì)外依存度較高。我國(guó)作為人口大國(guó)，社會(huì)生產(chǎn)生活每年產(chǎn)生廢油脂超過(guò)1000萬(wàn)噸，這些廢油脂如果沒(méi)有得到妥善處置，輕則污染環(huán)境，重則出現(xiàn)回流餐桌、危害食品安全現(xiàn)象。因此近幾年我國(guó)部分省會(huì)以及餐飲行業(yè)的規(guī)模較大的城市開(kāi)始了餐飲企業(yè)廚余垃圾集中回收試點(diǎn)的工作。地溝油得到了顯著的遏制。

    另一方面，利用泔水等廚余垃圾生產(chǎn)生物柴油與有機(jī)肥料的技術(shù)不斷進(jìn)步，不斷完善，雖然還有滅菌，提純等技術(shù)有待突破，但這一產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入成長(zhǎng)期。利用生物油脂提煉的“重油”已經(jīng)作為燃料被廣泛用于餐飲企業(yè)廚房。生物柴油作為“綠色能源”，具有可再生、清潔和安全三大優(yōu)勢(shì)，因此促進(jìn)生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，推進(jìn)能源替代，減輕環(huán)境壓力，控制城市大氣污染具有重要的戰(zhàn)略意義。

    在國(guó)外發(fā)展生物柴油主要原料是依靠植物油，如歐美地區(qū)主要采用菜籽油、大豆油為原料。我國(guó)是石油消耗大國(guó)、也是植物油消耗大國(guó)，兩油對(duì)外依存度高。因此，在我國(guó)發(fā)展生物柴油產(chǎn)業(yè)不能仿效國(guó)外的發(fā)展路線，不能與人爭(zhēng)糧。因此主要發(fā)展路徑為資源集約、節(jié)約再利用廢生物油脂再利用。此外，利用餐廚垃圾制造的有機(jī)肥料也具有低成本，有機(jī)物含量高，各種營(yíng)養(yǎng)成分充沛，肥料充沛等特點(diǎn)，具有較好的市場(chǎng)前景，但仍需解決滅菌，施用過(guò)程細(xì)菌污染較高的等技術(shù)障礙。

    最后也是最為關(guān)鍵的一點(diǎn)，垃圾分類(lèi)試點(diǎn)升級(jí)與非洲豬瘟的防疫的需求將推動(dòng)餐廚垃圾回收利用體系進(jìn)一步完善，市場(chǎng)流通體制的管理更加嚴(yán)格。2019年不斷的出現(xiàn)的對(duì)違規(guī)回收泔水處罰的報(bào)道在各個(gè)試點(diǎn)城市不斷密集出現(xiàn)，就是這一判斷的例證。

    從泔水的處理來(lái)看，“生物柴油+有機(jī)肥料”和“生物柴油+垃圾焚燒發(fā)電”兩種方式具有最高的資源利用效率和環(huán)境保護(hù)效益，后者技術(shù)更為成熟，且在防疫大背景下，具有更高的可行性。此外“沼氣+發(fā)電+肥料”技術(shù)上最為成熟，但在大規(guī)模城市大面積推廣存在安全上的隱患，同時(shí)處理效率較低，不能很好的滿足市場(chǎng)需求。因此未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)對(duì)廚余垃圾的分類(lèi)處理大概率將會(huì)集中在“生物柴油+垃圾焚燒發(fā)電”這種模式上，生物廢油回收將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。