2018年中國(guó)安防監(jiān)控發(fā)展：中美貿(mào)易摩擦升級(jí)，智能化拓寬視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景[圖]

    安防產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零組件供應(yīng)商、算法和芯片供應(yīng)商等;中游為軟硬件設(shè)備設(shè)計(jì)、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括前端攝像機(jī)、后端存儲(chǔ)錄像設(shè)備、音視頻產(chǎn)品、顯示屏供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商、運(yùn)營(yíng)服務(wù)商等;下游為產(chǎn)品分銷(xiāo)及終端的城市級(jí)、行業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)客戶(hù)應(yīng)用。上游零部件供應(yīng)商，代表企業(yè)有華為海思、索尼、中星微，還有視頻算法提供商O(píng)bjectVideo等;中游軟硬件供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商的主力廠(chǎng)商包括?？?、大華等。下游為終端客戶(hù)，主要涉及到政府、公共行業(yè)、民用行業(yè)等。

    下游運(yùn)用領(lǐng)域目前的現(xiàn)狀是政府端主導(dǎo)，商業(yè)端萌芽。國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)按客戶(hù)結(jié)構(gòu)大致可分為城市級(jí)、行業(yè)級(jí)市場(chǎng)及消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，其中安防的第一需求驅(qū)動(dòng)目前來(lái)看主要還是靠政策下政府端需求(重性能輕價(jià)格)，如過(guò)去十二五&十三五期間智慧城市的普及給安防帶來(lái)了強(qiáng)勁拉動(dòng)。具體看視頻監(jiān)控下游應(yīng)用領(lǐng)域看平安城市、智慧交通等是主要的政府端市場(chǎng)，不過(guò)隨著智慧樓宇、文教衛(wèi)、銀行金融業(yè)以及新興市場(chǎng)如無(wú)人超市、自動(dòng)駕駛等商業(yè)端的業(yè)務(wù)打開(kāi)將會(huì)安防監(jiān)控帶來(lái)持續(xù)的需求拉動(dòng)。

安防產(chǎn)品在各行業(yè)的應(yīng)用占比

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    安防產(chǎn)業(yè)發(fā)端于美國(guó)，主要包括視頻監(jiān)控、出入口控制與管理、入侵報(bào)警、樓宇對(duì)講等等細(xì)分行業(yè)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，國(guó)外安防行業(yè)已經(jīng)形成了較高的準(zhǔn)入門(mén)檻，對(duì)行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)而言，收入來(lái)源和經(jīng)營(yíng)模式都實(shí)現(xiàn)了較大的轉(zhuǎn)變，企業(yè)在市場(chǎng)的地位也相對(duì)穩(wěn)定。自2008年金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，全球安防行業(yè)也受到了一定程度的影響，2010年伴隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，全球安防行業(yè)市場(chǎng)也在陸續(xù)恢復(fù)。

    2011年全球安防產(chǎn)業(yè)總收入已達(dá)1506億美元。并呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2014年全球安防產(chǎn)業(yè)總收入突破2000億元。截止至2017年全球安防產(chǎn)業(yè)總收入增長(zhǎng)至2570億美元，同比增長(zhǎng)8.9%。初步測(cè)算2018年全球安防產(chǎn)業(yè)總收入達(dá)到2758億美元左右。

2011-2018年全球安防產(chǎn)業(yè)總收入

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    安防監(jiān)控行業(yè)居于廣義ICT科技產(chǎn)業(yè)范疇之內(nèi)，并且與國(guó)家安全和社會(huì)公共安全緊密相關(guān)，因此在當(dāng)下的中美貿(mào)易摩擦中自帶敏感性質(zhì)。

    2018年初中美貿(mào)易摩擦發(fā)生以來(lái)，國(guó)內(nèi)安防行業(yè)所受到的事件沖擊。

    政府禁止采購(gòu)：2018年5月下旬，美國(guó)2019NDAA國(guó)防法案禁止聯(lián)邦政府層面采用?？低暫痛笕A股份的產(chǎn)品，該法案已于2018年8月上旬正式落地。

    加征10%關(guān)稅：2018年9月末，美國(guó)對(duì)中國(guó)新一輪的年化約2000億美元的進(jìn)口商品加征10%關(guān)稅，其中包含了部分安防前端攝像機(jī)產(chǎn)品，后端DVR/NVR等產(chǎn)品未受到影響。

    可能的禁運(yùn)制裁：2018年8月下旬，美國(guó)數(shù)十名議員叫囂以人權(quán)侵犯的名義制裁?？低暫痛笕A股份，10月上旬，外媒披露美國(guó)副總統(tǒng)暨商務(wù)部長(zhǎng)回應(yīng)牽頭叫囂的議員聲稱(chēng)會(huì)考慮將?？低暫痛笕A股份添加到技術(shù)和出口限制實(shí)體名單。

    加征稅率上調(diào)至25%：2019年5月上旬，美國(guó)將前次2000億美元的中國(guó)進(jìn)口商品的加征稅率從10%上調(diào)至25%。

    可能的禁運(yùn)制裁：2019年5月下旬，在美國(guó)將華為加入技術(shù)和出口限制實(shí)體名單之后，外媒報(bào)道宣稱(chēng)美國(guó)政府在考慮將包括?？低暫痛笕A股份在內(nèi)的另外五家中國(guó)科技公司也進(jìn)行同樣的制裁。但直至目前美國(guó)政府尚未有官方的表態(tài)。

2011-2018年中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)總收入及增速

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    從安防監(jiān)控行業(yè)的需求端來(lái)看，下游主要面向政府、大企業(yè)以及中小企業(yè)三類(lèi)客戶(hù)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)安防監(jiān)控市場(chǎng)的下游結(jié)構(gòu)中，來(lái)自于政府的比重在35%。

    回顧近年來(lái)安防監(jiān)控市場(chǎng)的景氣度變化，政府端的需求的波動(dòng)性較為明顯，而大企業(yè)和中小企業(yè)的需求則相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)于安防監(jiān)控行業(yè)整體需求景氣度的跟蹤重點(diǎn)在于政府端。

    區(qū)域分布上，與我國(guó)安防行業(yè)的重心一樣，深圳、上海、北京以及廣州在安防工程領(lǐng)域具有重要地位，因此華南、華東地區(qū)在安防工程商數(shù)量方面占比較高。

我國(guó)安防行業(yè)區(qū)域格局占比

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    我國(guó)政府主導(dǎo)的公共安全領(lǐng)域的視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，大致可以按照我國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展五年規(guī)劃來(lái)劃分為三個(gè)階段（即“十一五”2006~2010年、“十二五”2011~2015年和“十三五”2016~2020年）。

    在“十一五”階段，主要是圍繞著科技強(qiáng)警戰(zhàn)略和“3111”試點(diǎn)工程來(lái)展開(kāi)。通過(guò)多批的試點(diǎn)城市建設(shè)，我國(guó)主要的大中城市在這一階段建立起了基本的安防監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)于要害的公共場(chǎng)所和重點(diǎn)單位實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控覆蓋。

    在“十二五”階段，主要是圍繞著“平安城市”和“智慧城市”兩項(xiàng)工程來(lái)展開(kāi)。在這一階段我國(guó)大部分城市都逐漸建立起相對(duì)完備的分級(jí)視頻監(jiān)控系統(tǒng)，并且部分實(shí)現(xiàn)了高清化和網(wǎng)絡(luò)化的升級(jí)。

    在“十三五”階段，主要是圍繞“雪亮工程”來(lái)展開(kāi)。在前兩個(gè)階段完成后，我國(guó)的城市安防監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)具備良好的基礎(chǔ)，但在三個(gè)方向上仍然需要加強(qiáng)。其一，城鄉(xiāng)結(jié)合帶以及廣大的農(nóng)村地區(qū)安防監(jiān)控系統(tǒng)還較為薄弱；其二，跨級(jí)、跨區(qū)域的安防監(jiān)控信息的共享還不夠流暢；其三，視頻圖像信息的應(yīng)用方法還十分傳統(tǒng)，“雪亮工程”的建設(shè)目標(biāo)也主要圍繞著上述三個(gè)問(wèn)題在展開(kāi)，因此雪亮工程的官方全稱(chēng)叫做“公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工”。

    到2020年基本實(shí)現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時(shí)可用、全程可控”的公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，在加強(qiáng)治安防控、優(yōu)化交通出行、服務(wù)城市管理、創(chuàng)新社會(huì)治理等方面取得顯著成效。

    智能化可以為安防監(jiān)控行業(yè)帶來(lái)客戶(hù)邊際效用的明顯改善以及應(yīng)用場(chǎng)景的本質(zhì)層面拓寬，原有系統(tǒng)的智能化改造、新增的場(chǎng)景需求、以及硬件之外的軟件層面的價(jià)值量提升將共同驅(qū)動(dòng)行業(yè)規(guī)?？臻g再次釋放。

    智能化為安防用戶(hù)帶來(lái)的邊際效用十分明顯。在智能化的安防系統(tǒng)中，利用深度學(xué)習(xí)算法，前端攝像頭采集到的原始音視頻數(shù)據(jù)可以被實(shí)時(shí)結(jié)構(gòu)化處理，將復(fù)雜場(chǎng)景中的人、車(chē)等目標(biāo)進(jìn)行提取和識(shí)別，并在后臺(tái)實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)化歸檔和存儲(chǔ)。在有需要時(shí)，系統(tǒng)可以在結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)庫(kù)中快速查找到“人”“車(chē)”“物”等相關(guān)音視頻線(xiàn)索，利用大數(shù)據(jù)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行時(shí)空軌跡分析，極大地提高了安防系統(tǒng)的效率，并可以節(jié)省大量的人工成本。

    智能化再次拓寬了視頻監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用場(chǎng)景。智能化變革后，視頻監(jiān)控系統(tǒng)的功能不再局限于事后取證，依靠對(duì)視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)化處理，在滿(mǎn)足安防需求之外也具備了可視化業(yè)務(wù)管理的功能。舉例來(lái)看，在線(xiàn)下零售行業(yè)中可以利用攝像頭遠(yuǎn)程巡店，通過(guò)人臉識(shí)別進(jìn)行人流量統(tǒng)計(jì)、人員考勤等；在交通行業(yè)中，智能化監(jiān)控系統(tǒng)可以監(jiān)測(cè)和分析車(chē)流量數(shù)據(jù)，識(shí)別交通事故，為交通誘導(dǎo)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)智慧交通；而地產(chǎn)、消防、能源、教育、工業(yè)生產(chǎn)等行業(yè)也均存在類(lèi)似的可視化管理需求。

    三年的市場(chǎng)需求教育，下游客戶(hù)對(duì)于智能視頻賦能行業(yè)這一趨勢(shì)已有充分認(rèn)知，供給側(cè)層面以公司為代表的龍頭廠(chǎng)商在技術(shù)儲(chǔ)備、架構(gòu)理念、產(chǎn)品覆蓋面、解決方案成熟度以及合作生態(tài)建設(shè)等方面均已做好充分的準(zhǔn)備。

    生物特征識(shí)別技術(shù)作為安防行業(yè)中的焦點(diǎn)應(yīng)用，在技術(shù)安全與市場(chǎng)應(yīng)用層面遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)密碼、刷卡等方式。隨著應(yīng)用日漸成熟以及消費(fèi)者認(rèn)知度的不斷提高，生物特征識(shí)別技術(shù)的應(yīng)用更加廣泛，生物特征識(shí)別技術(shù)在安防業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用主要包括考勤設(shè)備、物理門(mén)禁產(chǎn)品、電子鎖具產(chǎn)品、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等四類(lèi)。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球人臉識(shí)別市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2018年的40.5億美元增長(zhǎng)至2022年的77.6億美元，這期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率可達(dá)13.9%。iPhoneX的發(fā)布將人臉識(shí)別推到了一個(gè)小高峰，人們對(duì)生物識(shí)別的發(fā)展和對(duì)信息安全的關(guān)注已經(jīng)上升到國(guó)民熱度。

    數(shù)字化背后的基礎(chǔ)技術(shù)是云計(jì)算，隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和智慧城市的發(fā)展，幾乎所有數(shù)據(jù)都需要連接到云，再通過(guò)云端存儲(chǔ)、計(jì)算，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)互相連接。例如，在跨省破案時(shí)，需要協(xié)調(diào)公安、交通等不同政府部門(mén)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行共享，此時(shí)就要通過(guò)云技術(shù)作為支撐才能實(shí)現(xiàn)。在安防行業(yè)市場(chǎng)，已經(jīng)率先展開(kāi)了對(duì)云技術(shù)的應(yīng)用。尤其是在政府的牽引下，公安、交通等行業(yè)已有成功落地案例。

    邊緣計(jì)算是指在靠近物或數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)，融合網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲(chǔ)、應(yīng)用核心能力的開(kāi)放平臺(tái)。其功能是就近提供邊緣智能服務(wù)，滿(mǎn)足行業(yè)數(shù)字化在敏捷連接、實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應(yīng)用智能、安全與隱私保護(hù)等方面的關(guān)鍵需求。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)安防監(jiān)控行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資全景評(píng)估報(bào)告》