2019年7月中國爆發(fā)非洲豬瘟，豬肉供給趨緊，價格飛漲，2017-2027年全球肉類消費結構發(fā)生細微變化[圖]

豬肉管小紅 2019-08-30 05:47 來源：智研咨詢

一、全球肉類消費結構及發(fā)展趨勢

2010-2015年間，全球肉類消費總和為2700萬噸，年復合增速1.4%。其中，85%肉類消費是魚類和海鮮、家禽和豬肉（魚類和海鮮占比最大）。紅肉（牛肉和羊肉）消費占比其次。全球肉類消費增量主要集中在發(fā)展中國家。2010-1015年，全球魚和海鮮、豬肉、羊肉消費占比保持穩(wěn)定，禽肉消費上升1個百分點，牛肉消費占比下降1個百分點。

人們的食物需求結構和營養(yǎng)需求結構會隨著經濟發(fā)展水平的提高和人們生活質量的改善而發(fā)生轉變，主要表現(xiàn)在兩方面：1、隨著生活水平的提高，人們對寒潭水化合物較多的谷物的需求會逐漸減少，對含蛋白質和脂肪較多的肉類的需求會明顯增多；2、在營養(yǎng)結構中，攝入的蛋白質總量中的動物性蛋白質占比增長，對蛋白質和脂肪需求的增加會帶動肉類消費量的增長。

根據(jù)《經合組織-糧農組織農業(yè)展望（2018-2027年）》，在接下來的10年中，全球人均禽肉量預計將增長5.5%，同時牛肉、小牛肉預計將恢復增長，未來10年的增長率為3.5%，尤其在中國。由于我國的人均消費水平已經很高，預計中國在全球豬肉消費增長中的比例將會降低。在過去10年中，中國的豬肉消費量占新增總量的65%，而在接下來的10年中，中國的占比將降至45%。在大多數(shù)國家，羊肉仍然將是一個小眾市場，但人均消費量在接下來的10年里將增長8%，主要消費群體集中在中國和其他亞洲國家。

根據(jù)預測，2017-2027年間，全球發(fā)展中國家人均肉類消費量將從2017年的26.42公斤增長至27.86公斤，肉類消費比例也將發(fā)生細微變化。禽肉消費占比將從2017年的39%增長值2027年的40%，增長1個百分點；豬肉消費占比從37%下降至36%；牛肉和小牛肉、羊肉的消費占比基本不變。預計發(fā)展中國家肉類消費結構中豬肉占比將逐漸下降，禽肉占比將逐漸上升，禽肉表現(xiàn)出對豬肉的替代性。

發(fā)展中國家人均肉類消費走勢預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國豬肉行業(yè)市場運營模式分析及發(fā)展趨勢預測研究報告》

發(fā)展中國家肉類消費結構變化預測

資料來源：公開資料整理

二、我國居民動物蛋白攝入量呈上升趨勢

2000年來，我國城市化水平穩(wěn)步提高。2000-2018年，我國城鎮(zhèn)化率以平均每年1.23個百分點的速度增長。隨著我國城市化水平的穩(wěn)步提升以及居民生活水平的提高，預計未來我國人均肉消費量有望繼續(xù)上升。

2000-2018年我國城鎮(zhèn)化率變化情況

資料來源：公開資料整理

居民所攝入的蛋白質根據(jù)食物性質不同可以分為植物蛋白和動物蛋白兩大類。其中，植物蛋白主要包括糧食、蔬菜和水果，動物蛋白主要包括肉類、蛋類、奶類、水產類。從我國居民的蛋白質攝入結構來看，居民每日通過糧食、蔬菜攝入的蛋白質明顯下降，從1983-2014年間的降幅分別為45%和35%。通過肉類、蛋類、水產攝入的蛋白質增幅分別達到99%、218%、262%。通過水果、奶類攝入的蛋白質提升最為明顯，增幅分別為388%和734%?？傮w來看，全國居民攝入的植物蛋白有所下降，動物蛋白攝入比例明顯上升。

對比我國城鎮(zhèn)和農村居民的人均蛋白質攝入量發(fā)現(xiàn)，我國城鎮(zhèn)、農村居民的蛋白質攝入結構存在明顯差異。2014年我國城鎮(zhèn)居民的人均日蛋白質攝入總量為56.65克，農村居民的人均日蛋白質攝入量為60.75克，高于城鎮(zhèn)居民。但是，農村居民的蛋白質攝入以糧食為主，占蛋白質攝入總量的69%，而城鎮(zhèn)居民通過糧食攝入的蛋白質進展總量的52%，明顯低于農村居民。城鎮(zhèn)居民人均日通過肉類攝入的蛋白質比農村居民高出26%，通過水產攝入的蛋白質比農村居民高出116%，通過奶類攝入的蛋白質比農村居民高出184%。與城鎮(zhèn)居民相比，我國農村居民在動物蛋白攝入比例方面還有很大提升空間。并且，隨著我國城鎮(zhèn)化水平的提升以及居民收入的增長，我國居民人均動物蛋白攝入量也有望進一步提高。

三、我國爆發(fā)非洲豬瘟，豬肉供給趨緊，價格飛漲

受非洲豬瘟影響，我國生豬、能繁母豬存量快速下降

2019年1月起，我國生豬、能繁母豬存量快速下降。截至2019年5月，我國生豬存欄量同比下降22.9%，能繁母豬存欄量同比下降23.9%。國內生豬產能大幅去化，豬肉供給日趨緊縮。

為了預防非洲豬瘟，保證生豬產量，各大養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖集團紛紛加大非洲豬瘟防治投入，生豬養(yǎng)殖成本明顯上升，大型養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖集團生豬出欄成本平均上升1元/公斤。產能下降、養(yǎng)殖成本上升、養(yǎng)殖門檻提高推動國內生豬價格上漲。

農業(yè)農村部生豬產業(yè)監(jiān)測預警首席專家王祖力表示，經過多年的數(shù)據(jù)分析，能繁母豬存欄量和10-11個月后的活豬價格的變動幅度之間存在一個1:5的關系，即能繁母豬存欄量增長或減少1%，預示著后期10-11個月后活豬價格下跌或上漲5%。如果按照2019年2月能繁母豬存欄量同比下降19%計算，2019年底生豬價格有望同比上漲100%，豬價有望達到26元/公斤。

生豬、能繁母豬變化

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非洲豬瘟爆發(fā)導致豬肉供應日趨緊張， 2018年8月，我國發(fā)現(xiàn)首例非洲豬瘟疫情。受非洲豬瘟影響，我國生豬、能繁母豬存欄量明顯下降。截至2019年5月，我國生豬存欄量同比下降22.90%，能繁母豬存欄量同比下降23.90%，我國生豬產能去化明顯。預計2019年下半年，我國生豬供應量將出現(xiàn)明顯緊縮。

由于生豬存欄量同比下降20%，假設豬肉供應量下降20%，按照2018年豬肉供應量5500萬噸為基數(shù)，則豬肉供應量減少1100萬噸。

非洲豬瘟是一種急性，發(fā)熱傳染性很高的濾過性病毒所引起的豬病，其特征是發(fā)病過程短，但死亡率高達100%，臨床表現(xiàn)為發(fā)熱（達40~42℃），心跳加快，呼吸困難，部分咳嗽。自然感染潛伏期5～9天，往往更短，臨床實驗感染則為2～5天。非人畜共患，無治療藥物及疫苗。

病毒可長期存活于被感染豬的血液、組織液、內臟及排泄物。該病毒可在鈍緣蜱中增殖，并使其成為主要的傳播媒介。非洲豬瘟病毒抗低溫能力強，低溫暗室條件下病毒可在血液中存活六年，室溫中可活數(shù)周。在56℃下加熱70分鐘可使其失去活性。

非洲豬瘟傳播途徑及防治非洲豬瘟病毒的傳播途徑可以分為直接和間接兩種：直接途徑：豬攝入被感染的肉或肉制品（通過廚余）；間接途徑：通過攜帶非洲豬瘟病毒的衣物、交通工具以及其他設備傳播。另外，非洲豬瘟病毒在一定范圍內還可通過蜱蟲叮咬傳播。目前，國內外均沒有有效的非洲豬瘟疫苗，主要由其病原生物學特性決定的。非洲豬瘟病毒基因類型多，數(shù)量龐大，免疫逃逸機制復雜多樣，可逃避宿主免疫細胞的清除?，F(xiàn)階段已研制的一些非洲豬瘟疫苗，雖然能誘導產生一定水平的抗體，但并不具備中和非洲豬瘟病毒的能力，無法達到有效防控非洲豬瘟的目的。由于其高死亡率和強傳染性，非洲豬瘟對生豬養(yǎng)殖行業(yè)帶來的影響是巨大的，國內生豬養(yǎng)殖行業(yè)面對嚴峻挑戰(zhàn)。

非洲豬瘟傳播途徑

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非洲豬瘟防控政策梳理

發(fā)布日期	文件名稱	文件內容
2018年8月10日	農業(yè)農村部辦公廳關于防治非洲豬瘟加強生豬移動監(jiān)管的通知	疫區(qū)所在地市為該動物疫病的高風險區(qū)，省內其他地市和其他省份為低風險區(qū)。嚴禁非洲豬瘟疫區(qū)內的生豬（包括種豬、野豬，下同）及其產品調出。嚴禁高風險區(qū)內的生豬和未經高溫處理的生豬產品調出。在低風險區(qū)間調運生豬及其產品的，禁止途經高風險區(qū)。嚴禁生豬養(yǎng)殖場（戶）、從事生豬收購販運的單位和個人、動物產品生產經營者從高風險區(qū)引進生豬和未經高溫處理的生豬產品。
2018年8月31日	農業(yè)農村部關于切實加強生豬及其產品調運監(jiān)管工作的通知（農明字„2018第29號）	（一）限制省內生豬調運。發(fā)生疫情的縣（市、區(qū)，以下簡稱“縣”）、市（地，以下簡稱“市”）、省，暫停生豬調出本縣、本市、本省，關閉省內所有生豬交易市場。有2個以上（含2個）縣發(fā)生疫情的市，暫停該市所轄各縣生豬調出本縣。有2個以上（含2個）市發(fā)生疫情的省，暫停該省所轄各市生豬調出本市。（二）規(guī)范生豬產品調運。有1起疫情的縣，暫停該縣生豬產品調出該縣所在市，暫停該市所轄其余各縣生豬產品調出本??；有2起以上（含2起）疫情的縣，暫停該縣生豬產品調出本縣，暫停該縣所在市所轄其余各縣生豬產品調出本市。有2個以上（含2個）縣發(fā)生疫情的市，暫停該市所轄縣生豬產品調個以上（含2個）市發(fā)生疫情的省，暫停該省所轄市生豬產品調出本省。（三）強化屠宰理。發(fā)生疫情的縣，暫停生豬屠宰活動。生豬屠宰企業(yè)經徹底消毒、環(huán)境樣品和豬肉產品檢測合格，并經動物疫病風險評估通過后，方可恢復生產。
2018年9月11日	農業(yè)農村部關于進一步加強生豬及其產品跨省調運監(jiān)管的通知（農明字„2018第33號）	與發(fā)生非洲豬瘟疫情省相鄰的省份暫停生豬跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市，以下簡稱“省”）調運，并暫時關閉省內所有生豬交易市場。暫停時間從任一相鄰省發(fā)生疫情至其全部相鄰省疫情解除封鎖前。
2018年10月20日	中華人民共和國農業(yè)農村部公告第64號	飼料生產企業(yè)暫停使用以豬血為原料的血液制品生產豬用飼料。已發(fā)生非洲豬瘟疫情的省份及其周邊省份的養(yǎng)殖場（戶），不得使用泔水飼喂生豬；其他省份的養(yǎng)殖場（戶），不得使用未經高溫處理的泔水飼喂生豬。
2018年10月22日	農業(yè)農村部辦公廳關于加強規(guī)?；i場和種豬場非洲豬瘟防控工作的通知（農辦牧„2018第52號）	種豬場、種公豬站原則上應從非洲豬瘟非疫區(qū)省份引進經檢疫合格的種豬。非洲豬瘟疫區(qū)所在省份種豬場的種豬，經實驗室非洲豬瘟檢測合格和檢疫合格后，方可調出本?。环N公豬站銷售的精液產品，其采精公豬必須經實驗室非洲豬瘟檢測合格和檢疫合格后，方可對外銷售。經陸路跨省調運種豬不得途經發(fā)生疫情的省份。從發(fā)生疫情的省份引進種豬的，必須按規(guī)定報告，并進行不少于15天的隔離觀察，合格后方可混群飼養(yǎng)。
2018年10月26日	農業(yè)農村部辦公廳關于印發(fā)《打擊生豬屠宰領域違法行為做好非洲豬瘟防控專項行動方案》的通知	要緊盯屠宰生豬入場查驗，重點排查是否如實記錄生豬來源，有無屠宰未經檢疫生豬，檢疫證明是否真實、有效、規(guī)范，生豬標識是否佩戴齊全，是否屠宰加工來自疫區(qū)生豬，是否屠宰走私生豬等違法行為。
2018年10月31日	中華人民共和國農業(yè)農村部公告第79號	加強生豬運輸車輛監(jiān)管有關事項。
2018年10月30日	農業(yè)農村部辦公廳關于印發(fā)《打擊生豬屠宰領域違法行為做好非洲豬瘟防控專項行動方案》的通知	嚴厲打擊私屠濫宰、屠宰病死豬、販賣加工病死豬肉等生豬屠宰領域違法行為，切實做好屠宰環(huán)節(jié)非洲豬瘟防控工作，防止病死豬及其產品流向市場、進入餐桌。
2018年11月8日	農業(yè)農村部辦公廳關于組織做好生豬運輸車輛備案等有關工作的通知	生豬運輸車輛備案信息采集。
2018年12月27日	農業(yè)農村部關于規(guī)范生豬及生豬產品調運活動的通知	疫區(qū)所在縣內的生豬養(yǎng)殖企業(yè)符合下列條件的，可在本省范圍內與屠宰企業(yè)實施出欄肥豬“點對點”調運，具體辦法由各省規(guī)定。（一）養(yǎng)殖企業(yè)應當符合的條件：1.具有獨立法人資格，擬調出生豬的養(yǎng)殖場取得《動物防疫條件合格證》，防疫管理制度健全，配備專職獸醫(yī)人員。2.具有較高生物安全水平，過去3年內未發(fā)生重大動物疫情，在部、省兩級重大動物疫病抗體監(jiān)測中，未出現(xiàn)低于國家規(guī)定標準的情形。3.縣域內無屠宰企業(yè)或現(xiàn)有屠宰企業(yè)產能不足。4.按規(guī)定開展非洲豬瘟實驗室檢測，檢測結果為非洲豬瘟病毒核酸陰性。5.與屠宰企業(yè)簽訂專項供應生產合同。（二）屠宰企業(yè)應當符合的條件：1.取得《生豬定點屠宰許可證》。2.擬調入生豬的屠宰廠（場）2017年實際屠宰生豬15萬頭以上。3．過去3年內，在相關部門無產品質量方面的不良記錄，在部、省兩級農產品質量安全監(jiān)督檢測中未檢出禁用藥物或違禁添加物。4．經省級畜牧獸醫(yī)主管部門檢查，符合《生豬屠宰廠（場）監(jiān)督檢查規(guī)范》（農醫(yī)發(fā)„201614號）要求。5.能夠按照生豬來源場戶分批屠宰生豬。
2019年1月4日	農業(yè)農村部關于印發(fā)《生豬產地檢疫規(guī)程》《生豬屠宰檢疫規(guī)程》和《跨省調運乳用種用動物產地檢疫規(guī)程》的通知	規(guī)定《生豬產地檢疫規(guī)程》《生豬屠宰檢疫規(guī)程》和《跨省調運乳用種用動物產地檢疫規(guī)程》
2019年1月29日	農業(yè)農村部關于印發(fā)《非洲豬瘟疫情應急實施方案（2019年版）》的通知	重點對應急處臵措施、解除封鎖和恢復生產相關內容進行了優(yōu)化和完善。對發(fā)生疫情的養(yǎng)殖場，在解除封鎖過程中引入哨兵豬，通過采取哨兵豬監(jiān)測措施，將解除封鎖時間縮短為30天；對未采取哨兵豬監(jiān)測措施的養(yǎng)殖場疫情，解除封鎖時間仍為42天。

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短期內非洲豬瘟會導致區(qū)域間生豬價差拉大；中期來看，非洲豬瘟會加速產能出清，使豬價拐點提前到來；長期來看：“規(guī)模養(yǎng)殖、就近屠宰、冷鏈運輸”將成為行業(yè)趨勢，會對居民的熱鮮豬肉消費習慣產生一定影響，也將改變生豬養(yǎng)殖行業(yè)的企業(yè)區(qū)域分布布局和產業(yè)鏈布局。

2018年8月3日，中國首例非洲豬瘟疫情在沈陽爆發(fā)，截至2019年7月底，全國已有31個省份城市發(fā)生非洲豬瘟疫情150起，共撲殺生豬116萬頭。

2018年發(fā)生疫情最嚴重的地區(qū)包括遼寧(13起)、安徽(9起)、黑龍江(6起)，2019年發(fā)生疫情最嚴重的地區(qū)包括貴州(7起)、海南(6起)、廣西(5起)、云南(4起)。
截至2019年7月底，各個發(fā)生豬瘟疫情省份撲殺生豬數(shù)量如下所示，其中遼寧省撲殺生豬數(shù)量最多，達到34.8萬頭，此外，撲殺生豬數(shù)量較多的省份還包括湖南、黑龍江、江蘇、福建、陜西等。

截至2019年7月底主要地區(qū)豬瘟疫情發(fā)生次數(shù)

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截至2019年7月底主要地區(qū)撲殺生豬瘟數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

受豬瘟影響，生豬產能大幅下滑。2018年上半年以來，國內生豬存欄量及繁殖母豬存欄量開始持續(xù)下滑。

截至2019年6月，400個重點監(jiān)測縣生豬存欄量為25561萬頭，較2018年6月存欄量下降了25.8%；能繁殖母豬存欄量為2511萬頭，同比下降26.7%。

2018年全國生豬定點屠宰數(shù)量為24251萬頭，同比增長9.3%，2019年1-6月，生豬定點屠宰數(shù)量為11096萬頭，同比下降8.8%。

2014-2019年中國生豬定點屠宰量走勢

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2019年7月份，36城市豬肉零售價格為17.79元/斤，同比增長22.8%，環(huán)比增長6.7%。

2014-2019年中國36城市豬肉零售價格（元/500克）

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隨著豬瘟疫情逐漸得到控制，北方生豬拋售基本結束，南方生豬拋售也接近尾聲，未來生豬出欄數(shù)量將大幅下降。生豬養(yǎng)殖將進入補庫存階段。生豬補庫存需要先進行母豬補庫存，此階段大概需要4-11個月時間；再到生豬補庫存階段，此階段大約需要10個月，即生豬補庫存體現(xiàn)到存欄數(shù)量增加，至少要到14個月后。即生豬的供應緊張局面至少將持續(xù)至2020年下半年，價格上漲仍將持續(xù)。

盡管受豬瘟影響，全國生豬存欄及出欄數(shù)量出現(xiàn)大幅下滑，但上市豬企生豬銷量反而逆勢增長。2019年7月份，在12家上市豬企中，有8家企業(yè)生豬銷量環(huán)比為增長，2019年1-7月，12家豬企累計生豬銷量為3038萬頭，同比增長13.5%。

2018年以來生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場集中度進一步提升，CR3市場占有率從2018年的5.6%提升至2019年上半年的6.7%。

2019年7月主要生豬養(yǎng)殖上市企業(yè)生豬銷售量及環(huán)比情況走勢