2018-2019年5月中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展回顧及2019年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

快遞管小紅 2019-09-02 05:10 來(lái)源：智研咨詢

一、2018年中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展回顧

近年來(lái)，快遞行業(yè)為中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了不少力量。郵政業(yè)，是指中國(guó)郵政集團(tuán)公司及其所屬郵政行業(yè)提供郵件寄遞、郵政匯兌機(jī)要通信和郵政代理等郵政基本服務(wù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。包括郵政普通服務(wù)、郵政特殊服務(wù)和其他郵政服務(wù)郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)按照金融、保險(xiǎn)業(yè)稅目征收營(yíng)業(yè)稅。

2018年對(duì)快遞行業(yè)來(lái)說(shuō)是洗盡鉛華、重新洗牌的一年。紅利褪去，中小快遞企業(yè)相繼倒下，行業(yè)向頭部集中的態(tài)勢(shì)明顯。手握市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)的順豐、京東、“三通一達(dá)”卻不甘于眼前的市場(chǎng)份額，紛紛布局同城件、高端商務(wù)件等領(lǐng)域。

從板塊來(lái)看，在全年快遞業(yè)務(wù)量突破500億件的背景下，交通運(yùn)輸行業(yè)估值有所回升，板塊整體表現(xiàn)略微落后滬深300指數(shù)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，我國(guó)快遞行業(yè)已經(jīng)邁向高質(zhì)量發(fā)展的新時(shí)期，資源整合的頭部化與集中化讓行業(yè)暫時(shí)告別惡性競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)，但行業(yè)增速不及預(yù)期，人力成本不斷提升，也為2019年的快遞行業(yè)帶來(lái)不少變數(shù)。

交通運(yùn)輸行業(yè)估值

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2018年前三季度，快遞與包裹服務(wù)品牌市場(chǎng)集中度指數(shù)CR8為81.5，同比提高3.7。市場(chǎng)份額及要素加速向重點(diǎn)企業(yè)集中，八大快遞企業(yè)與中小快遞企業(yè)差距迅速拉開，并越來(lái)越大。

從各大快遞企業(yè)日前發(fā)布的2018年11月快遞服務(wù)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)來(lái)看，圓通、韻達(dá)、申通、順豐市占率之和高達(dá)44.9%，優(yōu)勢(shì)明顯。

2018年11月快遞行業(yè)市占率(部分)

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2018年初至今CR8一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，也就是說(shuō)，在2015年前后，快遞行業(yè)CR8經(jīng)歷短暫下降后，行業(yè)集中度開始不斷回升。

2014年至今快遞行業(yè)CR8指數(shù)(%)

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行業(yè)集中度將不斷提高這是不爭(zhēng)的事實(shí)，畢竟現(xiàn)代快遞比拼的已不僅僅是跑腿能力，而是包括AI、大數(shù)據(jù)等在內(nèi)的綜合科技實(shí)力對(duì)壘，這些硬實(shí)力的比拼中小快遞企業(yè)并不占優(yōu)勢(shì)。所以無(wú)論是蘇寧收購(gòu)天天快遞還是全峰快遞被查封，這是快遞行業(yè)快速發(fā)展的必然結(jié)果，也側(cè)面印證了快遞行業(yè)的高門檻。

各大快遞公司搶食高端件市場(chǎng)的背后，是其連年下跌的單票收入。在中通、申通、圓通等加盟制快遞公司票均收入不斷壓縮的同時(shí)，只有順豐保持了20元以上的票均收入。

“四通一達(dá)”2018Q2單票收入

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至于借機(jī)“雙十一”實(shí)現(xiàn)快遞價(jià)格整體上漲的看法，從目前來(lái)看，并未成功。快遞行業(yè)單票均價(jià)與去年同期相比并未有明顯浮動(dòng)。

全國(guó)重點(diǎn)城市11月份快遞單價(jià)水平變化情況

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2017-2018年，快遞行業(yè)占郵政業(yè)收入比重總體保持上升趨勢(shì)。2018年達(dá)到最大比例，占比為76.37%，快遞行業(yè)在郵政業(yè)中的市場(chǎng)地位逐漸提升，已經(jīng)成為郵政業(yè)的重要分支。

另外， 2011-2018年，快遞行業(yè)業(yè)務(wù)收入占GDP的比重呈上升的趨勢(shì)。2017年達(dá)到0.54%；2018年，保守估計(jì)達(dá)到0.67%，同比提升0.13個(gè)百分點(diǎn)。

2011-2018年中國(guó)快遞行業(yè)收入占郵政業(yè)務(wù)收入及GDP比重（單位：%）

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2017年，快遞服務(wù)價(jià)格為12.34元/件。（注：服務(wù)價(jià)格=業(yè)務(wù)收入/業(yè)務(wù)量，粗略估計(jì)每件快遞平均價(jià)格）按這樣的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，2018年，中國(guó)快遞行業(yè)服務(wù)平均價(jià)格將為12.09元/件。

2011-2018年中國(guó)快遞行業(yè)服務(wù)價(jià)格走勢(shì)

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幾年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量逐年上升，2017年突破了400億件，達(dá)到400.6億件，同比增長(zhǎng)28.2%，連續(xù)4年穩(wěn)居世界第一，年業(yè)務(wù)量占全球45%以上，對(duì)世界快遞增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率超過(guò)一半；快遞業(yè)務(wù)收入完成4957億元，同比增長(zhǎng)24.7%。2018年1-11月，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成452.9億件，同比增長(zhǎng)26.3%，業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成5429億元，同比增長(zhǎng)22.3%。

2011-2018年中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況（單位：億元，%）

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二、2019年5 月快遞增速繼續(xù)超預(yù)期，下半年旺季有望開啟盈利修復(fù)

1、國(guó)家郵政局公布2019年5月數(shù)據(jù)
5月，全國(guó)快遞量達(dá)52.3億件，同增25.2%，全國(guó)快遞均價(jià)約為11.8元，同比下降0.9%，環(huán)比4月收窄；1-5月快遞品牌CR8達(dá)81.6%，同比提升0.2pcts，實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售30415億元，累計(jì)同增21.7%。

公司方面，根據(jù)公司公告，韻達(dá)、圓通、申通、順豐5月快遞量分別為8.68億件、 7.18億件、5.97億件、3.46億票，分別同增43.00%、28.20%、47.53%、10.19%， 1-5月市占率分別為15.4%（yoy+1.9pcts）、13.6%（yoy+1.0pcts）、10.7% （yoy+1.5pcts）、7.4%（yoy-1.2pcts），A股快遞合計(jì)市占率為47.2%，同比提升 3.3pcts。

加盟快遞公司市場(chǎng)份額持續(xù)提升

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5月，韻達(dá)、圓通、申通、順豐快遞單價(jià)（總快遞收入/總單量口徑）分別為3.18 元、 3.02元、 3.03元、 23.40元，分別同比變化+101.27%、 -11.92%、 -2.26%、 +2.14%；環(huán)比來(lái)看，韻達(dá)、圓通、申通、順豐快遞單價(jià)分別環(huán)比變化-1.2%、-2.9%、-8.2%、 -1.5%。

2019年5月快遞公司快遞收入及增長(zhǎng)

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2019年5月快遞公司快遞單量及增長(zhǎng)

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2019年5月快遞公司快遞單價(jià)及增長(zhǎng)

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2019年1-5月快遞公司單價(jià)環(huán)比增長(zhǎng)

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2019年以來(lái)，快遞行業(yè)增速持續(xù)超預(yù)期，表現(xiàn)出較強(qiáng)的增長(zhǎng)韌性。從快遞公司一季報(bào)來(lái)看，各公司快遞單件毛利正逐漸趨穩(wěn)，快遞利潤(rùn)有望跟隨量的增長(zhǎng)維持 20-30%左右的增速。長(zhǎng)期來(lái)看，快遞單件成本尚未觸底價(jià)格承壓，快遞公司的產(chǎn)能修復(fù)節(jié)奏差異將導(dǎo)致短期盈利增速分化?？爝f旺季的價(jià)格下行壓力弱于淡季，隨著三通一達(dá)產(chǎn)能優(yōu)化的完成、資本開支的趨穩(wěn)，下半年旺季有望迎來(lái)盈利修復(fù)。

2、快遞業(yè)務(wù)收入及業(yè)務(wù)量

5月全行業(yè)快遞業(yè)務(wù)收入為618.10億元，同比增長(zhǎng)24.17%；快遞業(yè)務(wù)量為52.33 億件，同比增長(zhǎng)25.23%。

快遞業(yè)務(wù)收入（億元）

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快遞業(yè)務(wù)量（億件）

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3、快遞分類型收入及業(yè)務(wù)量

5月同城收入為60.60億元，同減17.44%；異地收入為327.60億元，同增27.67%；國(guó)際收入為60.30億元，同增18.70%； 5月同城業(yè)務(wù)量為8.99億件，同減1.20%；異地業(yè)務(wù)量為42.22億件，同增32.62%；國(guó)際業(yè)務(wù)量為1.11億元，同增31.62%。

快遞分類型收入增速（%）

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快遞分類型業(yè)務(wù)量增速（%）

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4、快遞分類型平均單價(jià)

5月同城業(yè)務(wù)單價(jià)為6.74元，同減16.43%；異地業(yè)務(wù)單價(jià)為7.76元，同減3.73%；國(guó)際業(yè)務(wù)單價(jià)為54.19元，同減9.82%。

快遞平均單價(jià)增速（元/%）

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快遞分類型單價(jià)增速（%）

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5、快遞公司量?jī)r(jià)與市場(chǎng)份額

5月，順豐控股、韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞單量同比增速分別為10.19%、 43.00%、28.20%、 47.53%，單價(jià)同比增速分別為2.14%、101.27%、 -11.92%、 -2.26%。

A股快遞單量增速

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A股快遞單價(jià)增速

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1-5月，順豐+韻達(dá)+圓通+申通單量總計(jì)同比增長(zhǎng)34.2%，市占率總計(jì)46.89%； CR8剔除順豐、韻達(dá)、圓通、申通后單量同比增長(zhǎng)15.28%，市占率總計(jì)34.61%。

2018-2019年快遞公司單量及增速

單量	順豐+韻達(dá)+圓通+申通				CR8剔除順豐、韻達(dá)、圓通、申通
億件	2018	2017	同比	市占率	2018	2017	同比	市占率
1-3月	42.46	31.89	33.20%	42.80%	37.58	26.56	41.50%	37.89%
4月	17.21	13.04	32.00%	45.90%	13.62	10.35	31.65%	36.30%
5月	18.86	14.25	32.30%	45.10%	15.56	12.02	29.47%	37.24%
6月	18.59	14.06	32.20%	44.00%	16.05	12.56	27.79%	37.96%
1-6月	97.12	73.24	32.60%	44.00%	82.82	61.49	34.69%	37.51%
7月	18.27	13.29	37.50%	44.80%	14.99	11.65	28.71%	36.73
8月	18.32	13.03	40.60%	44.70%	14.8	12.84	15.29%	36.09%
9月	20.17	15.09	33.70%	45.10%	16.27	13.58	19.75%	36.34%
1-9月	153.88	114.66	34.20%	44.30%	128.88	99.56	29.45%	37.10%
10月	21.05	15.51	35.70%	44.90%	16.75	14.42	16.15%	35.69%
11月	26.24	19.89	32.00%	44.80%	21.43	18.15	18.05%	36.55%
12月	25.14	17.84	41.00%	46.40%	18.4	15.22	20.90%	33.97%
全年	226.31	167.89	34.80%	44.60%	185.46	147.35	25.86%	36.57%
億件	2019	2018	同比	市占率	2019	2018	同比	市占率
1月	16.45	22.33	35.70%	49.37%	14.4	15.44	-6.75%	31.83%
2月	7.85	11.14	41.90%	40.37%	11.34	7.94	42.84%	41.09%
3月	18.1	23.54	29.90%	48.40%	16.49	14.24	15.83%	33.90%
1-3月	42.43	57.01	34.40%	46.94%	42.23	37.61	12.26%	34.76%
4月	23.01	17.21	33.70%	46.78%	16.84	13.62	23.93%	34.72%
5月	25.29	18.83	34.30%	48.33%	17.58	15.56	12.96%	33.60%
1-5月	105.31	78.5	34.20%	47.23%	76.64	66.8	14.74%	34.37%

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2018-2019年快遞公司市場(chǎng)份額

2018份額	順豐	韻達(dá)	圓通	申通	中通	百世	合計(jì)	CR8其余
1-3月	9.2%	12.7%	12.0%	8.9%	16.1%	9.6%	68.5%	12.2%
4月	8.1%	14.7%	13.5%	9.6%	-	-	-	-
5月	7.5%	14.5%	13.4%	9.7%	-	-	-	-
6月	7.6%	13.6%	13.2%	9.5%	-	-	-	-
1-6月	8.4%	13.6%	12.7%	9.3%	16.8%	10.1%	70.9%	10.6%
7月	7.4%	13.8%	13.4%	10.2%	-	-	-	-
8月	7.5%	14.0%	12.6%	10.6%	-	-	-	-
9月	7.5%	14.1%	12.7%	10.7%	-	-	-	-
1-9月	8.1%	13.7%	12.8%	9.7%	16.7%	10.4%	71.4%	10.0%
10月	6.4%	14.2%	13.4%	10.9%	-	-	-	-
11月	6.7%	13.7%	14.0%	10.5%	-	-	-	-
12月	6.9%	14.0%	14.3%	11.2%	-	-	-	-
全年	7.6%	13.8%	13.1%	10.1%	16.8%	10.8%	71.4%	10.0%
2019份額	順豐	韻達(dá)	圓通	申通	中通	百世	合計(jì)	CR8其余
1月	9.0%	14.6%	14.5%	11.3%	-	-	-	-
2月	8.0%	12.4%	10.8%	9.1%	-	-	-	-
3月	7.2%	16.1%	14.5%	10.6%	-	-	-	-
1-3月	8.1%	14.7%	13.6%	10.5%	18.6%	11.0%	76.6%	5.1%
4月	6.6%	16.1%	13.6%	10.5%	-	-	-	-
5月	6.6%	16.6%	13.7%	11.4%	-	-	-	-
1-5月	7.4%	15.4%	13.6%	10.7%	-	-	-	-

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三、2019年中國(guó)中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著各家快遞企業(yè)的政策措施逐漸明朗化，市場(chǎng)已經(jīng)給出答案。在義烏，去年一公斤以內(nèi)的小件價(jià)格還能維持在2.4元左右，只有百世的低價(jià)策略做到2元以下，但最低也不低于1.9元，其中不乏很多低質(zhì)客戶。而今年，部分主流快遞企業(yè)一公斤以內(nèi)快件價(jià)格已經(jīng)做到1.6甚至1.5元，收件價(jià)格甚至低于很多地區(qū)的派費(fèi)水平，其競(jìng)爭(zhēng)白熱化程度令人吃驚。

這種競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，不僅讓二三線快遞品牌沒(méi)有生存空間，即使一線快遞企業(yè)，如果沒(méi)有成本優(yōu)勢(shì)也將面臨極大壓力。

從這個(gè)信號(hào)來(lái)看，2019年將會(huì)是頭部快遞企業(yè)的焦灼戰(zhàn)，對(duì)任何一家快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，這一年不容有失，否則極有可能會(huì)被拉開差距。

向快遞企業(yè)提供幾點(diǎn)建議

首先，最重要的就是總部要清晰認(rèn)識(shí)到今年的嚴(yán)峻形勢(shì)，真正的轉(zhuǎn)變理念，全身心投入賦能網(wǎng)點(diǎn)，強(qiáng)化末端，以末端網(wǎng)點(diǎn)的利益為重，提升網(wǎng)點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的持續(xù)，網(wǎng)點(diǎn)的盈利能力逐漸變?nèi)?，網(wǎng)點(diǎn)是網(wǎng)絡(luò)的根基，沒(méi)有根基，派件服務(wù)沒(méi)有保障，企業(yè)難以長(zhǎng)久。因此總部要從理念、機(jī)制、政策上轉(zhuǎn)變，簡(jiǎn)政放權(quán)，公平透明，加快決策效率和執(zhí)行力。

舉一個(gè)例子，在轉(zhuǎn)運(yùn)中心操作流程方面，有的企業(yè)是整車過(guò)磅，有的企業(yè)是單包過(guò)磅，整車過(guò)磅將大幅提升卸車效率，都知道時(shí)效是快遞的第一生命力，如果總部為了自身利益而采取了犧牲時(shí)效的流程，這就表明真正服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的理念還沒(méi)有落實(shí)到位。

其次對(duì)于總部來(lái)說(shuō)，管控成本仍是重要任務(wù)。當(dāng)前快遞的競(jìng)爭(zhēng)依舊是價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)的成本管控能力突出將成為關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)。

在成本管控方面，第一個(gè)是通過(guò)規(guī)模降本，但隨著各家快遞企業(yè)的規(guī)模達(dá)到日均2000萬(wàn)票的量級(jí)，規(guī)模降本的邊際逐漸顯現(xiàn);第二個(gè)是通過(guò)投資降本，這里主要是投資轉(zhuǎn)運(yùn)中心自動(dòng)化設(shè)備、伸縮機(jī)、自有車輛等帶來(lái)成本的降低;第三個(gè)是加大中心人員的績(jī)效考核力度，通過(guò)績(jī)效管理提升中心操作人員效能并提升其待遇水平，同時(shí)嚴(yán)格考核裝載率;第四點(diǎn)就是要把降低的成本傳導(dǎo)給末端，讓網(wǎng)點(diǎn)真正享受到降本帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)。

此外總部要抓好省區(qū)、中心、末端三個(gè)方面。

對(duì)省區(qū)來(lái)說(shuō)，管理層高高在上管理網(wǎng)點(diǎn)的方式已經(jīng)不適應(yīng)當(dāng)下的發(fā)展形勢(shì)，據(jù)了解某快遞企業(yè)的省總會(huì)經(jīng)常跑網(wǎng)點(diǎn)，跑客戶，及時(shí)了解一線態(tài)勢(shì)，以便更好的做出決策，而這家快遞企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛;

對(duì)中心而言，必須要嚴(yán)格管控網(wǎng)點(diǎn)以提升時(shí)效，比如管控車輛進(jìn)出時(shí)間，網(wǎng)點(diǎn)車輛遲到幾秒鐘就要罰款，車輛過(guò)完磅必須打開車門等待倒車卸車，給每輛車規(guī)定好卸車時(shí)間等，只有這樣才能保障快遞時(shí)效。如今各企業(yè)中心管理差距較大，同一個(gè)地區(qū)有的企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)交貨排隊(duì)時(shí)間在十分鐘以內(nèi)，有的企業(yè)長(zhǎng)達(dá)數(shù)小時(shí)，其中差距可見(jiàn)一斑;

對(duì)末端網(wǎng)點(diǎn)，則是要保穩(wěn)定，抓服務(wù)，既要從根本上服務(wù)于網(wǎng)點(diǎn)，也要嚴(yán)格管控虛假簽收等問(wèn)題，讓全網(wǎng)派件質(zhì)量得到保證。

除了總部以外，網(wǎng)點(diǎn)在面臨當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)情況也要不斷升級(jí)，少一些抱怨，多去學(xué)習(xí)、提升，才能讓自己不被行業(yè)所淘汰。對(duì)網(wǎng)點(diǎn)而言，首先就是管理升級(jí)，外部利潤(rùn)越來(lái)越微薄的時(shí)候，就需要管控自身成本，提高開拓市場(chǎng)、服務(wù)水平的能力。行業(yè)越艱難，越能激發(fā)從業(yè)人員的智慧，因此看到末端不斷涌現(xiàn)出新的模式和管理方法。

學(xué)習(xí)的方法很多，可以向周邊的網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習(xí)，可以向全國(guó)的標(biāo)桿學(xué)習(xí)，只是這樣學(xué)習(xí)的成本很大。那么另一種方式就是可以走進(jìn)雙壹的課堂，了解最先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，收獲一些點(diǎn)撥就能受用無(wú)窮，不管以后做什么行業(yè)，管理理念及管理能力的提升會(huì)讓受用一生。第二點(diǎn)就是要做好人才升級(jí)，每個(gè)崗位都要有合適的人才，尤其是市場(chǎng)、客服、操作等主管人員要實(shí)現(xiàn)升級(jí)，大力引進(jìn)人才。

目前，依托C端的物流或快遞市場(chǎng)空間有限，受到訂單過(guò)于分散、并單率低，效率和成本無(wú)法得到等影響，快遞公司紛紛將業(yè)務(wù)伸向 B 端。例如，順豐已經(jīng)進(jìn)入快運(yùn)、冷鏈、倉(cāng)配等行業(yè)，B端市場(chǎng)的海量需求，使我國(guó)發(fā)展綜合物流服務(wù)成為必然趨勢(shì)；消費(fèi)升級(jí)，同城貨運(yùn)規(guī)模不斷增加，配送需求大，涉及多個(gè)領(lǐng)域。綜合來(lái)看，中國(guó)快遞行業(yè)成長(zhǎng)潛力仍較高。

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