2018年中國面粉產(chǎn)銷下滑 未來區(qū)間震蕩或?qū)⒊蔀槌B(tài)[圖]

    面粉加工產(chǎn)業(yè)鏈始于自然資源、止于消費市場，但起點和終點并非固定不變。面粉加工行業(yè)上的上游行業(yè)為農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)，下游行業(yè)直接面對企業(yè)用戶和個人用戶。

    面粉產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    2018年全國小麥播種面積24268千公頃，下降0.98%；小麥單位面積產(chǎn)量5416公斤/公頃，下降1.19%；小麥總產(chǎn)量13143萬噸，減幅2.16%。

    2009-2018年中國小麥產(chǎn)量走勢統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局

    產(chǎn)量減少的同時，小麥的總體質(zhì)量也較2017年有所下降。據(jù)市場信息反饋，河北、山東及豫北地區(qū)小麥質(zhì)量與常年基本保持一致，優(yōu)質(zhì)小麥內(nèi)在品質(zhì)普遍提升；豫南及南部地區(qū)小麥質(zhì)量整體下降，霉變、發(fā)芽情況較為普遍。

    據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2017年，我國累計進口小麥429.65萬噸，增幅27.3%。2018年，我國累計進口小麥287.61萬噸，同比減少142.04萬噸。

    2018年小麥進口量大跌主要原因有三：一是國內(nèi)小麥行情整體偏弱，下半年表現(xiàn)不及2017年同期，在普麥走勢趨弱的拖累下，優(yōu)質(zhì)小麥表現(xiàn)也是差強人意，企業(yè)購買配額外進口小麥的積極性不高；二是國內(nèi)小麥供給側(cè)改革進一步深化，優(yōu)質(zhì)小麥播種面積、產(chǎn)量、質(zhì)量均有提高，國內(nèi)整體消費疲軟，供需格局相對寬松；三是國際形勢復雜化，加上人民幣持續(xù)走弱，不利于進口貿(mào)易。

    2013-2018年中國小麥進出口統(tǒng)計（HS：1001）

資料來源：中國海關(guān)

    2018年我國面粉行業(yè)產(chǎn)量8874.96萬噸，進口量約21.91萬噸，出口量27.82萬噸，國內(nèi)面粉行業(yè)需求量約8869.05萬噸。

    2011-2018年中國面粉行業(yè)產(chǎn)銷情況

資料來源：國家統(tǒng)計局 中國海關(guān)

2018年全國面粉生產(chǎn)區(qū)域集中度

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國面粉行業(yè)市場規(guī)模3756.1億元，同比2017年的5932.5億元下降了36.7%，2017-2018年國內(nèi)面粉市場規(guī)模持續(xù)下降。

    2009-2018年中國面粉行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    從市場格局看，現(xiàn)階段中國面粉行業(yè)的三大巨頭:五得利面粉集團日加工量占全國比重16%，益海嘉里面粉集團日加工量占比6.8%，中糧集團日加工占比4.8%，三大企業(yè)合計約占全國面粉總加工量的30%，且三家企業(yè)一致計劃五年內(nèi)將擴產(chǎn)。

    2018年部分企業(yè)面粉日加工量格局

資料來源：智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國標準面粉行業(yè)運營態(tài)勢及未來前景預(yù)測報告》

    從近幾年的情況來看，全面推進的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革對面粉的上游加工至下游消費影響深遠，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，劣質(zhì)產(chǎn)能不斷淘汰，市場競爭正從過去的無序競爭、價格競爭，轉(zhuǎn)向品質(zhì)競爭、品牌競爭。消費群體不斷變化的消費習慣使得行業(yè)龍頭、特色加工企業(yè)、產(chǎn)品差異化企業(yè)的市場占用率逐步變大。雖然我國人口增長率在減小，但仍處于正增長階段，人口基數(shù)在不斷增加。預(yù)計2019年全社會的面粉消費量不會出現(xiàn)大幅下滑的狀況。小麥加工副產(chǎn)品價格出現(xiàn)暴漲急跌的概率較小，總體表現(xiàn)溫和為主，區(qū)間震蕩將成為常態(tài)。據(jù)有關(guān)專家預(yù)測，2025年我國面粉市場規(guī)模有望超過6000億元大關(guān)，行業(yè)前景廣闊。

    2019-2025年我國面粉市場規(guī)模預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理