2019年以來(lái)中國(guó)包裝行業(yè)成本壓力、市場(chǎng)集中度、行業(yè)發(fā)展空間及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    包裝，為在流通過(guò)程中保護(hù)產(chǎn)品，方便儲(chǔ)運(yùn)，促進(jìn)銷(xiāo)售，按一定的技術(shù)方法所用的容器、材料和輔助物等的總體名稱(chēng)。包裝行業(yè)產(chǎn)品分布于各行各業(yè)，幾乎國(guó)民經(jīng)濟(jì)絕大部分重要行業(yè)都與其緊密相連，而紙、塑料、玻璃、鋁材、鋼鐵等都是包裝行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)中重要的原材料，是包裝行業(yè)產(chǎn)品不可或缺的組成部分，其市場(chǎng)供需情況的變化、價(jià)格波動(dòng)、生產(chǎn)工藝的改變和質(zhì)量的變動(dòng)等都會(huì)直接影響到包裝行業(yè)整體發(fā)展格局。

    包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)紙包裝行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)包裝行業(yè)發(fā)展迅猛。1980年，我國(guó)包裝工業(yè)年總產(chǎn)值僅72億元，至2018年，市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到19088億元，包裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)家。我國(guó)包裝行業(yè)已經(jīng)形成了一個(gè)以紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機(jī)械為主要產(chǎn)品的獨(dú)立、完整、門(mén)類(lèi)齊全的工業(yè)體系。

    我國(guó)包裝行業(yè)的快速發(fā)展不僅基本滿足了國(guó)內(nèi)消費(fèi)和商品出口的需求，也為保護(hù)商品、方便物流、促進(jìn)銷(xiāo)售、服務(wù)消費(fèi)發(fā)揮了重要作用。巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間和優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境吸引了眾多跨國(guó)企業(yè)和民營(yíng)資本進(jìn)入包裝行業(yè)。“綠色、低碳、環(huán)保”是未來(lái)包裝行業(yè)發(fā)展的主軸。
眾所周知前段時(shí)間，“大白兔換裝”成功引發(fā)公眾熱議，同時(shí)將食品包裝推上熱點(diǎn)話題。在“創(chuàng)新”大環(huán)境下，食品包裝創(chuàng)新也成為必然趨勢(shì)

    一、包裝空間超萬(wàn)億，紙包裝集中度低，成本壓力漸緩解

    1、我國(guó)包裝行業(yè)空間大，紙包裝行業(yè)集中度仍然偏低

    2018年我國(guó)包裝行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額為9703.23億元，同比減少17.20%；利潤(rùn)總額515.65億元，同比減少25.62%。其中紙包裝規(guī)上企業(yè)營(yíng)收2919.05億元，占包裝全行業(yè)的比例為30.08%。相比2016年全球市場(chǎng)的37.57%，我國(guó)紙包裝市場(chǎng)占比仍有提升空間。

    我國(guó)包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)及同比

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    2018年我國(guó)包裝細(xì)分領(lǐng)域占比

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    我國(guó)紙包裝龍頭企業(yè)市占率逐步提升，但行業(yè)格局仍然十分分散。根據(jù)測(cè)算，2016年北美紙包裝市場(chǎng)規(guī)模約546億美元，前五大龍頭企業(yè)InternationalPaper、WestRock、GraphicPackaging、PackagingCorpofAmerica、Cascades市占率合計(jì)71.71%。2013-2018年，國(guó)內(nèi)前五大紙包裝企業(yè)的市占率由2.85%提升至10.52%，趨勢(shì)上雖逐步提升，但相比北美市場(chǎng)的行業(yè)格局，集中度仍有提升空間。

    我國(guó)紙包裝市場(chǎng)規(guī)模

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    我國(guó)前五大紙包裝企業(yè)營(yíng)收

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    我國(guó)前五大紙包裝企業(yè)市占率

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    2、成本壓力緩解，新客戶新領(lǐng)域持續(xù)開(kāi)拓

    （1）上游成本壓力緩解

    2018年下半年受貿(mào)易戰(zhàn)和旺季紙廠出貨不佳影響，箱板瓦楞紙價(jià)格開(kāi)始連續(xù)下跌，包裝龍頭成本壓力緩解。，

    2012-2019年7月箱板紙、瓦楞紙價(jià)格

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    2012-2019Q1合興包裝毛利率與凈利率

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    （2）新客戶新領(lǐng)域持續(xù)開(kāi)拓，行業(yè)增速得到支撐

    包裝下游產(chǎn)業(yè)較為廣闊，除包裝產(chǎn)業(yè)鏈下游傳統(tǒng)的3C產(chǎn)品、家用電器、食品飲料、日常消費(fèi)品等之外，近年來(lái)包裝行業(yè)龍頭企業(yè)積極開(kāi)展多元化布局，目前已新增進(jìn)入智能家居、煙酒、大健康、化妝品、奢侈品等多個(gè)行業(yè)，新客戶新領(lǐng)域的持續(xù)開(kāi)拓驅(qū)動(dòng)需求穩(wěn)增。

    3C產(chǎn)品包裝市場(chǎng)方面，2018年全球智能手機(jī)、PC的產(chǎn)量分別達(dá)到14.05億部、4.07億臺(tái)，按每個(gè)手機(jī)包裝10元、PC包裝20元測(cè)算，2018年手機(jī)及PC紙包裝市場(chǎng)規(guī)模約220億元。

    酒標(biāo)市場(chǎng)方面，2018年我國(guó)白酒產(chǎn)量87.12億升，如果按每瓶酒0.5升及每只酒標(biāo)保守3.0元測(cè)算，2018年酒標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模約520億元。2018年白酒銷(xiāo)量下降但產(chǎn)品均價(jià)大幅提升，預(yù)測(cè)2018年白酒產(chǎn)量下降15%到101.84億升，按每瓶酒0.5升及每只酒標(biāo)保守3元測(cè)算，則有611億的市場(chǎng)規(guī)模。

    煙標(biāo)市場(chǎng)方面，2018年我國(guó)卷煙行業(yè)銷(xiāo)售量為4743.52萬(wàn)大箱，其中2017年勁嘉股份煙標(biāo)平均售價(jià)726.30元/箱，對(duì)應(yīng)的煙標(biāo)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為344.52億元。根據(jù)國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局2018年煙草工作會(huì)議的卷煙銷(xiāo)售目標(biāo)4750萬(wàn)箱測(cè)算，2018年煙標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模為344.99億元。

    另外，化妝品行業(yè)保持持續(xù)快速增長(zhǎng)，高端產(chǎn)品占比提升。2018年化妝品行業(yè)零售額規(guī)模達(dá)到2618.98億元，同比上升4.19%，2010-2018年化妝品行業(yè)零售額復(fù)合增長(zhǎng)率14.45%。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)居民可支配收入的增長(zhǎng)和護(hù)膚意識(shí)的提高，消費(fèi)者更加青睞高端化妝品產(chǎn)品，并追求更獨(dú)特的使用感受和更好的使用效果，因此高端化妝品包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速有望進(jìn)一步加快。

    智能手機(jī)紙包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

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    PC紙包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

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    酒標(biāo)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

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    煙標(biāo)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

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    我國(guó)化妝品零售額保持持續(xù)快速增長(zhǎng)（單位：億元）

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    二、未來(lái)包裝行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

    全球擁有互聯(lián)式設(shè)備的人數(shù)不斷增多，連接包裝和網(wǎng)絡(luò)世界的技術(shù)日益進(jìn)步，人們對(duì)互聯(lián)式包裝的興趣也被再次點(diǎn)燃。品牌可以通過(guò)多種方式與包裝虛擬相連，包括二維碼和其他圖形標(biāo)記、近場(chǎng)通信(NFC)、射頻識(shí)別(RFID)、藍(lán)牙和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)。

    對(duì)于消費(fèi)者而言，互聯(lián)式包裝可為消費(fèi)者提供附加值，帶來(lái)獨(dú)特的購(gòu)物體驗(yàn)，滿足消費(fèi)者對(duì)互動(dòng)和個(gè)性化購(gòu)物的需求。這種連接可提供獨(dú)特的體驗(yàn)， 令全渠道購(gòu)物成為可能。

    對(duì)于品牌而言，互聯(lián)式包裝可以將產(chǎn)品與商店貨架上的其他競(jìng)品區(qū)分開(kāi)來(lái)。這不僅進(jìn)一步傳播了產(chǎn)品特性，而且將消費(fèi)者與網(wǎng)絡(luò)空間相連，從而與產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)者建立直接聯(lián)系。

    互聯(lián)式包裝帶來(lái)營(yíng)銷(xiāo)機(jī)遇，將線上參與和互動(dòng)融入購(gòu)物中，潛在影響并促使購(gòu)買(mǎi)。在家中，這種連接可以提高消費(fèi)者與品牌的互動(dòng)、加強(qiáng)品牌產(chǎn)品的使用并為產(chǎn)品互動(dòng)提供體驗(yàn)元素。

    總而言之，互聯(lián)式包裝可以成為連接實(shí)體和數(shù)字購(gòu)物世界的紐帶，讓品牌商能夠在一定程度上控制如何在線上展示其品牌和產(chǎn)品，并提供引人入勝的內(nèi)容和具體產(chǎn)品信息，從而直接影響購(gòu)買(mǎi)決策。

    電子商務(wù)為供應(yīng)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)都帶來(lái)了挑戰(zhàn)和機(jī)遇，品牌以降低成本和提高消費(fèi)者參與度的方式來(lái)迎接挑戰(zhàn)。對(duì)于新一代貨架陳列展示、零售商網(wǎng)站上的‘主頁(yè)橫幅’(hero image)以及‘拆箱’體驗(yàn)，品牌營(yíng)銷(xiāo)人員均有無(wú)限的探索空間。從環(huán)保的角度來(lái)看，電子商務(wù)已然成為可持續(xù)設(shè)計(jì)中新想法的催化劑。

    對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，在傳統(tǒng)零售中，包裝外部顯示的品牌調(diào)性和傳遞的信息是重要的購(gòu)買(mǎi)考慮因素。在電子商務(wù)中，品牌逐漸意識(shí)到應(yīng)將運(yùn)輸包裝和內(nèi)部包裝的信息傳遞和品牌推廣分開(kāi)——后者將包含可以讓消費(fèi)者在打開(kāi)網(wǎng)購(gòu)產(chǎn)品時(shí)感到驚喜的設(shè)計(jì)元素。

    對(duì)于品牌而言，雖然消費(fèi)者目前更喜歡在實(shí)體店而非網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)食品雜貨，但網(wǎng)購(gòu)的便利性終將蔓延至食品、飲料和家用產(chǎn)品中。只有通過(guò)成熟的電子商務(wù)包裝戰(zhàn)略，品牌商才可以為最壞的分銷(xiāo)情景設(shè)計(jì)包裝。與此同時(shí)，僅通過(guò)探索利用具備可持續(xù)性的包裝優(yōu)化元素，商家在電子商務(wù)包裝領(lǐng)域即可獲得巨大的財(cái)務(wù)、社會(huì)和品牌資產(chǎn)收益。