2019年中國教育行業(yè)發(fā)展：幼兒園、K12教育、職業(yè)教育政策管理分析[圖]

    一、幼兒園

    2018年中國幼兒園已經(jīng)達到26.7萬所，其中民辦幼兒園占比62%，公辦及其他形式幼兒園占比38%。隨著國家對幼兒園的政策調(diào)整，2020年中國普惠性幼兒園覆蓋率大幅提高，其中普惠園占到80%以上。但是從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，盡管公辦園的數(shù)量在不斷增加，但是2017年公辦園在園的兒童總數(shù)只有1,666萬人，集體辦及其他幼兒園人數(shù)達到362萬人，而民辦幼兒園則承擔了2,572萬兒童。國家財政的不足仍需要民間資本在學前教育領(lǐng)域發(fā)揮作用。

2010-2018年中國幼兒園數(shù)量（萬所）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    考慮當前商業(yè)租金價格每年上漲5%以上（這種壓力在一二線城市尤為明顯），同時師資力量亦顯不足——有幼教資質(zhì)的人才資源相對較少，幼兒園教師工資待遇也較低，從而也導(dǎo)致人員流動性大。盡管在未來出生人口減少的情況下幼兒園數(shù)量不足問題會有所緩解，但是大城市幼兒園仍然供不應(yīng)求、優(yōu)質(zhì)幼兒園資源仍然緊俏。因此，加大公辦幼兒園建設(shè)投入是我國幼兒園教育事業(yè)長短期發(fā)展的共同需要。

2010-2018中國出生人口（萬人）

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    1、學前教育市場面臨更加規(guī)范的管理

    2018年11月15日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于學前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見》，一方面鼓勵普惠園：提出“到2020年，學前三年毛入園率達到85%、普惠性幼兒園覆蓋率達到80%”，強調(diào)“構(gòu)建以普惠性資源為主體的辦園體系，大力發(fā)展公辦園，逐步提高公辦園在園幼兒占比，到2020年全國原則上達到50%，同時，積極扶持民辦園提供普惠性服務(wù)”。另一方面規(guī)范民辦園：明確規(guī)定了“社會資本不得通過兼并收購、受托經(jīng)營、加盟連鎖、利用可變利益實體、協(xié)議控制等方式控制國有資產(chǎn)或集體資產(chǎn)舉辦的幼兒園、非營利性幼兒園”，“民辦園一律不準單獨或作為一部分資產(chǎn)打包市，上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園，不得通過發(fā)行股份或支付現(xiàn)金等方式購買營利性幼兒園資產(chǎn)”。2019年1月22日，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理工作的通知》發(fā)布，國務(wù)院再度強調(diào)小區(qū)配套幼兒園普惠性質(zhì)，制定整改時間節(jié)點，明晰不同部門職責分工。同時公共資源屬性及地域壟斷特質(zhì)促使小區(qū)配套園成為政策關(guān)注重點。這對經(jīng)營不規(guī)范的盈利性小區(qū)配套園沖擊在所難免。雖然政策一直強調(diào)小區(qū)配套園要按普惠園建設(shè)，但是全國確實存在一定數(shù)量的小區(qū)配套園是民辦盈利性質(zhì)的。對于經(jīng)營不規(guī)范的營利性小區(qū)配套園，面臨兩個選擇：一是加強自身普惠性，增加普惠班級，降低收費標準，但同時可以獲得國家的資金支持；二是選擇搬遷新址在商業(yè)區(qū)重新開辦營利性幼兒園。前者意味著經(jīng)營模式的部分轉(zhuǎn)變，后者意味著更高的租金成本和重新招生的成本。

    學前教育的深改意見再次加大了市場對教育政策趨向嚴格的擔憂，短期對教育行業(yè)形成了一定的壓制。長期內(nèi)，政策因素使已上市民辦園企業(yè)積極配合政府改革工作并尋找轉(zhuǎn)型道路。

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    2、未來中國幼兒園發(fā)展道路應(yīng)該是多層次共存的普惠模式

    對比發(fā)達國家的幼兒園發(fā)展模式，日本文部科學省發(fā)布幼兒教育無償化的推進狀況，并決定從2019年10月1日起日本提高消費稅的同時，免除所有3~5歲兒童在幼兒園、保育所以及認定幼兒園托育的一切費用。法國從2019年秋季學期起，法國將學前教育納入義務(wù)教育體系，兒童入學年齡為3歲。對比發(fā)現(xiàn)國外學前三年的教育大多數(shù)是以政府為主導(dǎo)的普惠體系，并持續(xù)加大學前教育財政投入。隨著中國城鎮(zhèn)化的速度不斷提高，人口集中程度也隨之加速，城市幼兒園供給依然處于不足之態(tài)。中國還是應(yīng)根據(jù)自身發(fā)展特點，在追加公共投入，保證基本80%的毛入園率基礎(chǔ)上，放寬各類幼兒園的準入資質(zhì)，并以多元化辦園模式為主。

    3、近年來多地開始探索“小微型幼兒園”，未來或享受政策利好。

    學前教育業(yè)態(tài)呈現(xiàn)多元化、碎片化特點，小微化、生活化、社區(qū)化是世界學前教育發(fā)展的主流取向。在我國，小微型幼兒園能夠有效緩解城市幼兒園學位緊張的現(xiàn)狀，在便利程度、教學條件上也都具有較大的競爭力，并且已有一些臺灣品牌幼兒園進入內(nèi)地小微園市場。在二胎政策推行和城市幼兒園學位有限之間形成的張力下，預(yù)計小微型幼兒園模式在未來將為更多城市采用推廣。

    二、K12教育

    隨著市場愈加規(guī)范化，中國K12教育市場2018年依然保持持續(xù)增長，K12課外輔導(dǎo)市場規(guī)模已經(jīng)達到5,600億元，增長率為17%。

2012-2018年中國K12課外輔導(dǎo)行業(yè)市場規(guī)模（億元）

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    2018財年新東方和好未來營業(yè)收入分別達到157億和109億元，增長率分別是36%和64%，特別是好未來的凈利潤增長接近70%，更凸顯了K12課外輔導(dǎo)領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿Σ豢尚∮U。新東方和好未來的學習中心在一線、二線城市比較集中，市場滲透率高，但對于三線以下的城市滲漏率不足1%，兩者均以雙師課堂和AI技術(shù)作為發(fā)力點，向三線以下城市進發(fā)爭奪新的市場紅利。

針對K12課外輔導(dǎo)行業(yè)的監(jiān)管政策

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    從2018年2月13日教育部發(fā)布的3號令《關(guān)于切實減輕中小學生課外負擔開展課外培訓(xùn)機構(gòu)專項整治活動的通知》起，對中國課外輔導(dǎo)市場的管理就此逐步展開。2018年8月國務(wù)院又發(fā)布《關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機構(gòu)發(fā)展的意見》，要求對學科培訓(xùn)類機構(gòu)在登記管理、培訓(xùn)內(nèi)容以及培訓(xùn)場地等方面進一步規(guī)范。這則《意見》的發(fā)布，對中小型培訓(xùn)機構(gòu)、不規(guī)范的培訓(xùn)機構(gòu)影響是巨大的，但同時對課外輔導(dǎo)市場的規(guī)范整理卻是必要的。

    監(jiān)管方式上，線上教育將與線下培訓(xùn)機構(gòu)的管理方式同步

    K12課外輔導(dǎo)的線上教育主要由兩大部分組成，一部分是與線下培訓(xùn)機構(gòu)類似的線上培訓(xùn)平臺，以課程為核心展開教學，而另一部分是輔助學習的線上工具，以作業(yè)、題庫為核心展開。對前者，國務(wù)院和教育部于2018年年底起發(fā)布《關(guān)于健全校外培訓(xùn)機構(gòu)專項治理整改若干工作機制的通知》《中小學生減負措施的通知》等文件，以對待線下培訓(xùn)機構(gòu)的相同標準對線上輔導(dǎo)網(wǎng)站進行教師資格、課程內(nèi)容方面的監(jiān)管。2019年7月15日，教育部等六部門又發(fā)布《關(guān)于規(guī)范校外線上培訓(xùn)的實施意見》，對“面向中小學生、利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實施的學科類校外線上培訓(xùn)活動”實行更加嚴格的管理。而對于后者而言，由于作業(yè)的“日常性”，它們多以手機APP的形式存在，用戶量相對更大、活躍用戶數(shù)量更多。針對其特征，相關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布《綜合防控兒童青少年近視實施方案》《關(guān)于嚴禁有害APP進入中小學校園的通知》，于2019年初開始持續(xù)排查問題APP，并于2月在官網(wǎng)上做出回復(fù)，明確教師不得通過手機微信和QQ等方式布置作業(yè)，或?qū)⑴淖鳂I(yè)的任務(wù)交給家長。

2019年3月K12學習類APP月活躍用戶人數(shù)（萬人）

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    三、職業(yè)教育

    盡管近年來中國職業(yè)教育行業(yè)的收入及培訓(xùn)人次穩(wěn)步增長，但我國勞動力市場仍缺乏熟練的技術(shù)人才。《中國制造2025》提出，實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標，對于教育形態(tài)提出了新的需求，特別是職業(yè)教育需求。這就需要深化產(chǎn)教融合的概念，將教育鏈、人才鏈與產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈的有機地銜接起來。2019年1月24日，國務(wù)院印發(fā)了《國家職業(yè)教育改革實施方案》；在4月又引發(fā)了關(guān)于試點《學歷證書+若干職業(yè)技能等級證書制度試點方案》?？偟膩砜矗A(yù)計職業(yè)教育行業(yè)將在未來呈現(xiàn)出上升趨勢。

2012-2020年中國職業(yè)教育市場需求人群

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    民辦職業(yè)教育企業(yè)積極上市

    隨著職業(yè)教育行業(yè)改革政策落地，產(chǎn)業(yè)升級刺激專業(yè)人才需求提升，越來越多的社會資本將會加碼布局優(yōu)質(zhì)教育資產(chǎn)。在2019年上半年上市的9家教育企業(yè)中，跟職業(yè)教育相關(guān)的教育企業(yè)占到4所，其中IPO有3家，借殼上市有1家。在香港完成IPO的3家企業(yè)為：

    1）2019年6月中國東方教育控股上市，成為了港股教育板塊中最大的職業(yè)技能培訓(xùn)企業(yè)。中國東方教育集團下?lián)碛行聳|方烹飪學校，新華教育和萬通汽修三個品牌學校。

    2）中國科培為華南地區(qū)一家民辦高等教育營辦商，旗下?lián)碛袃伤鶎W校，一所是成立于2005年的全日制普通本科院校廣東理工學院，另一所為肇慶市科技中等職業(yè)學校，設(shè)置有汽車服務(wù)、電子商務(wù)等專業(yè)。

    3）中國銀杏教育位于四川，是一家提供高等教育服務(wù)和酒店管理的民辦高等學校。旗下有一所獨立學院——成都信息工程大學銀杏酒店管理學院。在國內(nèi)A股實現(xiàn)借殼上市的則為中公教育，2019年2月21日，亞夏汽車正式更名“中公教育”，預(yù)示著中公教育借殼上市成功，市值超過500億元。中公教育主要提供公務(wù)員招錄、事業(yè)單位招錄、教師招錄及教師資格等培訓(xùn)。

    2019年的《國家職業(yè)教育改革實施方案》，其對目前的職業(yè)教育發(fā)展的影響主要有以下三方面：

    1、職業(yè)教育未來發(fā)展將不僅注重學生學歷培養(yǎng)，同時注重學生的職業(yè)技能發(fā)展；

    2、注重企業(yè)與學校的合作，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求為根本，基于社會行業(yè)發(fā)展培養(yǎng)相應(yīng)人才；

    3、在提高學生水平的同時，也加強對師資的培養(yǎng)，注重師資質(zhì)量的提升。職業(yè)教育在我國教育體系中發(fā)展水平相對落后。目前國家政策發(fā)力點集中在加速建立現(xiàn)代職業(yè)教育體系。同時職教市場在快速擴容，職業(yè)培訓(xùn)賽道細分趨勢明顯，公職考培、IT培訓(xùn)等成長空間較大，與機器人技術(shù)和金融相關(guān)的細分賽道很有上升潛力。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國教育行業(yè)市場消費調(diào)查及發(fā)展前景分析報告》