2019年中國人工智能教育行業(yè)發(fā)展趨勢：政策、資本、技術、消費合力驅動中國AI+教育，AI教育融資分析[圖]

    2020年，全球教育行業(yè)規(guī)模有望達到20萬億人民幣；AI+教育的市場規(guī)模將達到約7萬億人民幣，并將在將來一段時間中占據更大的比重，產業(yè)在全球范圍內蓬勃發(fā)展：至今全球人工智能教育企業(yè)總數近3,000家，其中美國企業(yè)數量最多，超1,000家；中國則已排名第二，發(fā)展到了超600家的規(guī)模。澳大利亞的在線人工智能化教育系統(tǒng)有超過400家大學的教員使用；印度的知名自適應教育平臺已有超600萬的用戶。

    當前人工智能的概念雖火熱，但人工智能在教育行業(yè)的具體賦能與應用落地并非一蹴而就?？v觀人工智能行業(yè)的應用發(fā)展歷程，起步階段主要集中在對人工智能教育的規(guī)劃和探索，美國于20世紀70年代創(chuàng)建智能教學系統(tǒng)，開始利用計算機輔助教學。在發(fā)展初期，由于數據的缺失、算法模型的不成熟、市場接受度低等等，AI+教育的新型教育模式并沒有得到廣泛應用。

    然而,隨著人工智能教育在美國的資源積累和技術進步，美國的AI+教育行業(yè)飛速發(fā)展，涌現(xiàn)了不少明星企業(yè)(如

    Knewton,DreamboxLearning,Grammarly,Duolingo,CivitasLearning等)。截至2019年第一季度，美國Top30的人工智能教育公司已累計融資12億美元，單家企業(yè)最高融資額為1.8億美元，服務領域涵蓋了自適應學習、高等教育、K12等等，在全球共已共計積累了超過5,000萬的月活用戶，覆蓋至少27種語言。

    中國人工智能教育發(fā)展起步較晚，但發(fā)展迅猛，從2000年互聯(lián)網普及到在線教育蓬勃發(fā)展只走過了10年時間。2012年后，中國國內自適應教育企業(yè)開始興起，AI教育初級顯現(xiàn)。2016年前后，國內的眾多知名教育機構也紛紛投入人工智能教育領域，教育智能化進程加速推進。

    一、政策、資本、技術、消費合力驅動中國AI+教育發(fā)展

    政府在人工智能教育行業(yè)發(fā)展扮演重要角色，提供政策利好和扶持；而資本、技術、以及消費作為另三個核心發(fā)展要素，正推動人工智能教育領域的應用落地和成熟。

    在頂層設計方面，政府先后出臺人工智能以及教育智能化發(fā)展的相關政策。從2017年國務院正式印發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，到2018年《政府工作報告》加強新一代人工智能研發(fā)應用，政府在包括教育行業(yè)在內的多領域推進“互聯(lián)網+”，發(fā)展公平而有質量的教育。

    2018年《教育信息化2.0行動計劃》大力推進智能教育，開展以學習者為中心的智能化教學，推動人工智能在教學、管理等方面的全流程應用，利用智能技術加快推動人才培養(yǎng)模式、教學方法改革。隨后，中共中央、國務院于2019年印發(fā)《中國教育現(xiàn)代化2035》，更加注重面向人人、因材施教、融和發(fā)展，明確了教育現(xiàn)代化的實施路徑，AI+教育的自適應系統(tǒng)則滿足了因材施教的戰(zhàn)略目標。

與人工智能教育發(fā)展相關的政策

數據來源：公開資料整理

    在資本支持方面，人工智能初創(chuàng)企業(yè)正在快速壯大，持續(xù)吸引資本入場，地處北上廣一線發(fā)達省市的人工智能教育公司的融資規(guī)模占比最多。人工智能在教育領域的應用受資本方青睞，顯示出其發(fā)展前景之可觀。2016年以來AI教育融資快速增長，2016年與2017年中人工智能教育分別占同期國內所有教育總體投資案例數的4%與7%。隨后在2018年該項數據大幅增長至19%；在2019年第一季度已經達到2018年的一半，有望全年數據超越2018年。

中國AI教育融資案例數占教育融資總案例數的比例

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    在技術提升方面，數據、算法以及芯片是三大基礎，支撐人工智能技術的發(fā)展和成熟。自適應學習、自然語言處理、虛擬助手、表情識別等是人工智能教育產業(yè)的主要技術依賴點。中國一些較大的自適應教育公司已有超220萬的注冊用戶，在大量的活躍用戶的使用反饋下，平臺積累了大量用戶數據，而自適應學習系統(tǒng)能根據分析用戶的知識漏洞，從而設計個性化的學習路徑。具體而言，自適應系統(tǒng)利用貝葉斯網絡，判斷各知識點、能力點之間的關聯(lián)性，從而讓用戶由點及面，最高效地完成能力提升。在算法上，深度學習的出現(xiàn)彌補了機器學習領域的局限，模擬人類的神經元網絡，顛覆了應用領域的算法設計思路。從硬件的角度看，GPU、NPU、FPGA等專用芯片的出現(xiàn)，有利于數據處理速度的進一步提升，與邊緣計算技術結合，將幫助人工智能教育產業(yè)相關的計算力和計算速度得到提高。

    在信息環(huán)境建設方面，隨著中國5G牌照發(fā)放的正式落地，5G商用在未來所能帶來的高傳輸速度與低延時對在線人工智能教育領域投資也將起到積極作用，通過5G+VR/AR模式為快速分析和錄入復雜的反饋數據、進一步增加學習的沉浸式體驗感提供了可能。

    二、中國成為全球AI教育投資最活躍的區(qū)域

    對于人工智能教育企業(yè)而言，除了政策與技術支持，現(xiàn)階段發(fā)展的核心要素就是資本的注入。在全球范圍里，AI+教育正成為熱門的投資標的之一，新興人工智能公司也層出不窮。美國作為領跑者，多家個性化教育企業(yè)已完成多輪融資并購，其中更有自2008年完成八輪融資募集的獨角獸企業(yè)；其它國家如英國、印度、澳大利亞、瑞典等國家相關企業(yè)也都具有較好的發(fā)展勢頭，獲得資本青睞。

    除人工智能教育產業(yè)的傳統(tǒng)參與國家外，資本逐漸關注新興國家的智能教育。印度某知名教育科技公司在2018年獲國際私募基金的1億美元投資，此前該公司已獲得著名創(chuàng)投基金和投資公司的注資，包括騰訊的多次參投。在資本支持和近千萬的用戶基數下，該公司將向美國、英國、澳大利亞等地擴張。

    雖然中國人工智能在教育行業(yè)的應用于2011年方才起步，發(fā)展較晚，但由于近年來應用落地以及市場方面獨具優(yōu)勢，從投資頻次可以看出中國正迅速崛起，成為全球人工智能教育領域投資最熱門的區(qū)域。

    中國的優(yōu)勢首先在于補習、教輔市場發(fā)達，有強大需求和購買力，促生了成熟的應用終端企業(yè)，如新東方、好未來等教育產業(yè)巨頭；加之近年來用戶對于在線教育付費的意愿度提升，為中國的AI+教育提供了良好的商業(yè)化土壤。與美國的人工智能教育主要服務于高校不同，K12板塊在中國具有更強大的消費市場及成熟的應用終端，其次語言教育等板塊也成為熱點。

    這些概念與應用都直擊當下中國教育產業(yè)的核心痛點，實現(xiàn)優(yōu)質教育資源共享，讓學生能夠更加高效地學習，突出個性化，同時素質與應試教育兼顧。在應試教育這一剛性需求下，學生需要進行大量的練習，人工智能賦能中國的教育產業(yè)能讓教師避免機械化批改，更直觀、系統(tǒng)地了解學生對知識點的掌握程度，并且能讓學生進行更有針對性的學習。

    在2018年的資本寒冬下，人工智能教育行業(yè)在中國依舊獲得了客觀的融資頻次與數額，可見投資方對AI+教育的價值認可。在未來幾年中國將繼續(xù)領軍人工智能教育的投融資。據國家統(tǒng)計局數據顯示，中國財政性教育經費支出自2012年來持續(xù)增長，同時對于人工智能產業(yè)的政策扶持和投資頻出；教育支出占居民人均消費支出比重不斷攀升，種種因素加強了資本方對于人工智能教育的樂觀預期。

    三、一線城市領跑AI教育投資

    從地區(qū)上來看，得益于國內領先的科技實力及高度發(fā)展的教育產業(yè)，地處一線發(fā)達省市的人工智能教育公司獲得了最多的投資。其中，北京為2018年人工智能教育公司融資頻次最多的城市，其次是上海、廣東省。一線城市是資本集聚地，對于AI+概念的接受度及認可度較高，大量相關企業(yè)的總部設立在北上廣深。從另一角度來看，由于不少人工智能教育企業(yè)提倡線下名師與線上AI系統(tǒng)結合的教育模式，一線城市優(yōu)質師資集中，故形成了一線城市領跑的形態(tài)。人工智能作為AI教育的核心技術部分，其分布情況與AI教育投資高度相關。截至2019年5月，中國人工智能企業(yè)集中分布在北京、上海、深圳、杭州四城，占到整體的78%。同時，在一線城市的優(yōu)質教育系統(tǒng)上，通過人工智能技術的發(fā)展和支持，有望建成智慧校園，使教學生活更加智能化，使學習更高效。不僅是一線城市，除上海外的長三角地區(qū)、福建以及中西部地區(qū)也出現(xiàn)了AI+教育公司的投融資，側面反映出智能教育行業(yè)的發(fā)展有向二三線城市下沉的趨勢。人工智能教育產業(yè)的初衷之一便是提高教育的公平性，實現(xiàn)一線優(yōu)質教育資源的共享，讓二三線城市的學生也能更加高效地學習。

    四、K12領跑AI教育投資細分市場

    整個人工智能投資領域呈現(xiàn)出了多元化的形態(tài)。從細分行業(yè)上來看，人工智能也滲透包括K12、語言、教學信息化、素質教育等諸多行業(yè)中，其中K12成為人工智能教育最熱門的獲投細分領域。此外，部分利用了人工智能的早教、職業(yè)教育等公司也獲得了一定數目的融資。從傳統(tǒng)教育行業(yè)來看，K12在中國一直為熱點概念，用戶的付費意愿度高,一直受到資本關注。人工智能賦能K12領域，抓住孩子12歲前的“黃金起跑線”，因材施教，抓住了市場的核心需求。同時隨著2018年教育部印發(fā)《教育信息化2.0行動計劃》通知，教學信息化所代表的在線教育、學生畫像大數據分析也與人工智能相結合站上風口；外語、STEAM教育也逐漸成為市場剛需，受到廣泛關注。

2018年中國AI+教育細分行業(yè)融資

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    從投資輪次上看，人工智能教育初創(chuàng)公司獲得早期輪次（種子、天使輪、pre-A輪，A輪）融資的頻次最高，超過五成，顯示了目前AI教育行業(yè)還是處于百家爭鳴的狀態(tài)。由于教育行業(yè)本身的特殊性，成長周期長，需要較多時間見證學生的學習成果，以此來獲得良好反饋與評價，形成行業(yè)口碑。加之整個市場未飽和，所以資本會傾向于流向初創(chuàng)公司，給新鮮血液成長機會；另一方面，早期輪次投資的估值相對較低，成長潛力較大，出于對行業(yè)的整體看好，部分投資機構會傾向于在早期進行分散性投資。

2016年到2019年第一季度人工智能K12教育輪次分布

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    五、趨勢與未來

    自適應學習系統(tǒng)能夠針對學生的具體學習情況，提供實時個性化學習解決方案，包括知識狀態(tài)診斷、能力水平評測以及學習內容推薦等。在“教”與“學”這兩個環(huán)節(jié)，由于個體學習者的知識掌握情況、學習能力不同，自適應課程系統(tǒng)能夠利用人工智能技術，將知識點提煉、學習方法歸納等教學重難點利用大數據和算法形成一套高效、標準化的系統(tǒng)課程，幫助不同程度的學習者適應不同類別的課程。在評測和練習環(huán)節(jié)，系統(tǒng)將識別和收集學習者的反饋數據，深度學習，根據預設標準對結果進行評估，并利用大數據預測學習行為，提供個性化題目組合，查漏補缺。在整一套自適應學習系統(tǒng)下，教、學、評、測、練形成完整閉環(huán)，學生學習效率和精度提高。

    在國內課外付費輔導行業(yè)發(fā)達的背景下，人工智能賦能教育行業(yè)有很大的潛在盈利空間。然而，自適應學習技術在國內積累的數據量稍有落后，技術也不夠成熟，處在初步發(fā)展階段。在內容方面，自適應教學企業(yè)傾向于自己開發(fā)教材內容，國內應試教育教材版本眾多，需要針對不同的版本開發(fā)不同的考點內容，知識點較為細致且主要針對應試教育。

    應試教育輔導行業(yè)在中國是剛需，而個性化教育和應試教育不應該站在兩個對立面上，而是讓應試教育有更大的個性化空間，人工智能技術就充當了其中的媒介。

    在現(xiàn)今的中國人工智能教育市場上，英語AI教育發(fā)展速度較為迅猛，如VIPKID等，一是因為英語+AI既能滿足應試教育需求，又能提升學生的外語學習素質，兼具趣味性；二是因為英語的詞匯、語法點等的現(xiàn)存知識點體系較為細化和系統(tǒng)，AI技術的教育數據挖掘和學習分析技術有跡可循，便于針對學生進行知識圖譜分析。

    為了提高用戶在學習過程中的專注度，不少應用終端還做了提高學習趣味性的嘗試與研究?？傮w而言，整個產業(yè)呈現(xiàn)出了高活躍度。自適應教育企業(yè)在B端積極尋求合作伙伴，同時也發(fā)展自身銷售能力從而進行品牌沉淀，培養(yǎng)C端市場。

    國外的AI+教育行業(yè)中，學生的多元化去向明顯。高等教育、職業(yè)教育等占了更大比重。因學習技術在美國和歐洲使用時間超過十年，所以各年齡段都有大量用戶使用，累計用戶超過1億。教學內容主要為學校和出版社提供，知識產權明晰，內容體系相對完整。從這個意義上來看，國內的AI+教育在內容方面的發(fā)展還有很長的路要走，需傳統(tǒng)教育行業(yè)、政策、技術等的多方面助力。

    在中國人工智能教育領域的迅猛發(fā)展下，整個生態(tài)圈面臨角色、職責的雙改變。人工智能教育領域的參與企業(yè)類型除了以往的教育機構，更多的技術初創(chuàng)企業(yè)開始入局——這也解釋了為何相關領域的投融資偏向早期。而傳統(tǒng)的教育機構、綜合類教育集團，通過戰(zhàn)略投資、自建以及加強對外合作的方式打通包括技術、資源、數據、人才等在內的多個環(huán)節(jié)，入局人工智能教育。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國人工智能教育行業(yè)市場運營狀況及投資機會分析報告》