2019年上半年中國(guó)游戲行業(yè)寒冬競(jìng)爭(zhēng)加劇，集中度提高與加速出海[圖]

    中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模和用戶使用時(shí)長(zhǎng)見頂，MOBA類（多人在線戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技）游戲仍有一定增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)：1）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模見頂：中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月度活躍設(shè)備規(guī)模觸頂11.4億，2019年Q2用戶規(guī)模單季度環(huán)比下降近200萬，6月份移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模同比增速下滑至2.8%；2）中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶人均單日使用時(shí)長(zhǎng)同比增速大幅放緩：2019年6月，用戶日均使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)近6小時(shí)，增速放緩至6.0%；3）泛娛樂內(nèi)容對(duì)用戶使用時(shí)長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈：從結(jié)構(gòu)上看，泛娛樂內(nèi)容消費(fèi)是用戶時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)的主要來源，前十類細(xì)分行業(yè)的用戶時(shí)長(zhǎng)增量占總增量的122.3%，即意味著TOP10以外細(xì)分行業(yè)的用戶時(shí)長(zhǎng)被擠壓；游戲類應(yīng)用中僅MOBA類在用戶使用時(shí)長(zhǎng)上有所增長(zhǎng)。

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活躍用戶規(guī)模趨勢(shì)（單位：億人）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模和用戶使用時(shí)長(zhǎng)見頂，MOBA類（多人在線戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技）游戲仍有一定增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)：1）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模見頂：中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月度相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)游戲本行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶月人均單日使用時(shí)長(zhǎng)（單位：分鐘）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    2019年6月用戶總使用時(shí)長(zhǎng)同比增量占比TOP10細(xì)分行業(yè)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    近年來，我國(guó)游戲行業(yè)發(fā)展迅猛。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)20144.4億元，同比增長(zhǎng)5.3%，2019年有望達(dá)到1695.6億元。但與2017年相比增速有所回落。

2014-2018年中國(guó)游戲市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    到2018年，中國(guó)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入已超過2100億元，達(dá)2144.4億元，同比增長(zhǎng)5.3%，占同期全球市場(chǎng)比例約為23.6%；同期用戶規(guī)模則超過6億人，達(dá)6.26億人，同比增長(zhǎng)7.4%。

2010-2018年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)實(shí)際銷售收入及增長(zhǎng)（單位：億元，%）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

2010-2018年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)用戶規(guī)模及增長(zhǎng)（單位：億人，%）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

2008-2018年中國(guó)游戲市場(chǎng)分類別銷售收入情況（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    對(duì)比日本，中國(guó)的游戲付費(fèi)深度已經(jīng)到達(dá)一個(gè)較高的水平，未來整體增速或?qū)⒎啪彙?）“游戲付費(fèi)深度”為游戲用戶的ARPU相對(duì)于一個(gè)國(guó)家的人均收入水平，以衡量游戲支出在人均收入中的占比。2）2018年數(shù)據(jù)顯示，盡管中國(guó)游戲用戶的ARPU絕對(duì)值僅相當(dāng)于日本的21.5%，但由于中國(guó)的人均國(guó)民總收入水平與日本尚有較大差距，使得兩國(guó)的游戲付費(fèi)深度非常接近。3）日本的游戲產(chǎn)業(yè)已經(jīng)相當(dāng)成熟，其付費(fèi)深度具有較強(qiáng)的參考性；中國(guó)目前的游戲付費(fèi)深度已經(jīng)達(dá)到較高的水平，未來的市場(chǎng)增速或?qū)⒎啪彙?/p>

中日游戲付費(fèi)深度對(duì)比測(cè)算（2018年）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    游戲版號(hào)恢復(fù)發(fā)放，節(jié)奏上基本保持每月均有游戲過審，但過審數(shù)量明顯收縮。1）游戲版號(hào)從2018年3月起暫停發(fā)放，于2018年12月重啟；2018年12月至2019年3月為消化存量申報(bào)共發(fā)放961個(gè)；2）從2019年4月起，版號(hào)發(fā)放數(shù)量下滑明顯，4-7月分別發(fā)放40、0、22、20個(gè)，遠(yuǎn)低于2017年月均782個(gè)版號(hào)的水平；3）版號(hào)總量控制必然帶來游戲行業(yè)的供給側(cè)改革：無法取得版號(hào)意味著游戲產(chǎn)品無法在國(guó)內(nèi)變現(xiàn)，規(guī)模較小的獨(dú)立游戲工作室或游戲公司難以繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，逐步退出市場(chǎng)或者選擇整體團(tuán)隊(duì)被大廠收并

2017年1月-2019年9月國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲版號(hào)發(fā)放情況

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    2019年上半年，中國(guó)自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外總收入已達(dá)57.3億美元，已占據(jù)整體收入的30%，成為中國(guó)游戲企業(yè)重要的收入來源和增長(zhǎng)極。1）從收入規(guī)模上看，2019年上半年中國(guó)自研網(wǎng)游出海收入達(dá)57.3億美元；同期中國(guó)自研網(wǎng)游國(guó)內(nèi)收入為900億元人民幣。海外收入已占我國(guó)自研網(wǎng)游整體收入的30%；2）從增速上來看，2019年上半年自研游戲出海收入增速達(dá)23.8%，高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)10.8%的收入增速；海外市場(chǎng)的潛力大于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，成為國(guó)內(nèi)游戲公司重要的收入增長(zhǎng)極。

中國(guó)自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入及增速

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

19H1中國(guó)自研網(wǎng)游海內(nèi)外收入及占比（單位：億元人民幣）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理