在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的大背景下，除了傳統(tǒng)的B2B電商和科技企業(yè)之外，越來越多的消費(fèi)類電商啟動(dòng)B端賦能計(jì)劃，切入上游供應(yīng)鏈領(lǐng)域，利用自己積累的數(shù)據(jù)、技術(shù)提高工廠效率，反饋C端需求；與此同時(shí)，迎合消費(fèi)升級趨勢，通過直連工廠，為消費(fèi)者提供高性價(jià)比和個(gè)性化的商品。
伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國居民人均可支配收入持續(xù)增長，2018年全國人均可支配收入28228元，一線城市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到6萬元。收入水平的提高，直接驅(qū)使居民消費(fèi)需求的增加，在消費(fèi)形式上首先表現(xiàn)為對商品質(zhì)量的追求。
2013-2018年中國全國居民及一線城市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入
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根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，去品牌化趨勢出現(xiàn)在人均GDP達(dá)到2萬美元的階段。日本無印良品、優(yōu)衣庫以及美國的costco等均誕生并發(fā)展于本國人均GDP約2萬美元的階段。目前國內(nèi)消費(fèi)升級趨勢下，一線、新一線甚至二線城市經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，已接近上述水平，消費(fèi)行為模式方面逐步與之接近。去品牌化趨勢下，大眾消費(fèi)需求回歸本質(zhì)，炫耀性消費(fèi)特征逐漸退卻，高性價(jià)比與簡約化風(fēng)格成為主流需求趨勢。
中國的中產(chǎn)階級大部分集中在一二線城市，但是各線城市的“中產(chǎn)階級”存在不同的消費(fèi)現(xiàn)狀。由于一線城市的高房價(jià)高生活成本，具有同等收入水平的中產(chǎn)階層，在一線城市面臨“隱形貧困“的擔(dān)憂。宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)商品房銷售增幅與城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出增幅存在顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系。對應(yīng)于現(xiàn)實(shí)情況，由于國內(nèi)一線城市以及新一線城市的房價(jià)快速上漲，住房還貸壓力和租房成本已成為影響其消費(fèi)水平與生活品質(zhì)提升的現(xiàn)實(shí)因素，性價(jià)比經(jīng)濟(jì)成為剛需。
2008年9月-2018年6月中國商品房銷售額與城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出累計(jì)增速對比
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中國網(wǎng)絡(luò)購物市場目前以80、90后為最主要的消費(fèi)群體。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、家庭結(jié)構(gòu)等生活背景的不同，80、90后呈現(xiàn)出與60、70后明顯不同的消費(fèi)傾向。80后尤其是90后成長過程中基本都是獨(dú)生子女，且近年來晚婚率、單身率增加，更加注重個(gè)人消費(fèi)，生活方式上追求的是健康、質(zhì)量、個(gè)性化。
一、電商對上游制造帶來優(yōu)勢
中國代工廠面臨自主品牌打造、高庫存、柔性供應(yīng)鏈改造等壓力，從制造商面臨的三維痛點(diǎn)來看，C2M模式對上游供應(yīng)鏈的變革程度最深。
制造業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)C2M電商模式的運(yùn)營標(biāo)配
供應(yīng)商 | 生產(chǎn)制造 | 商品管理 | 市場與銷售 |
標(biāo)配一：大牌制造背景及擁有生產(chǎn)線改造能力的上游工廠 | 標(biāo)配二：“柔性生產(chǎn)線”和新產(chǎn)能 | “消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的商品管理機(jī)制” | 及時(shí)響應(yīng)且專業(yè)的服務(wù) |
C2M要求上游的供應(yīng)商具備柔性生產(chǎn)線改造的技術(shù)和能力，因而在招商環(huán)節(jié)應(yīng)按照一定的標(biāo)準(zhǔn)篩選合作廠商。 | C2M由訂單驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)，消費(fèi)端訂單零散不固定、規(guī)模小且多變，要求上游廠商必須改造生產(chǎn)組織方式，并采用先進(jìn)智能化手段提高效率降低成本，以適應(yīng)“小單快返且零散不固定”的需求。 | C2M模式起于消費(fèi)端，應(yīng)由實(shí)際消費(fèi)需求主導(dǎo)：1）選品及設(shè)計(jì)參考消費(fèi)者需求或消費(fèi)者參與；2）商品上架及下架由消費(fèi)者實(shí)際購買情況及評價(jià)機(jī)制驅(qū)動(dòng)。例如必要商城去除惡意差評之后，差評率觸達(dá)紅線0.75%即啟動(dòng)商品下架程序等。 | 主要包括售前售后的客戶服務(wù)，包括客 戶接待、業(yè)務(wù)處理、評價(jià)投訴處理等。例如：由于商品生產(chǎn)與銷售由C端驅(qū)動(dòng)，需要及時(shí)了解消費(fèi)者退貨及差評的原因，及時(shí)追訪差評率也必須成為C2M模式的客服標(biāo)準(zhǔn)之一。其他還包括“2小時(shí)內(nèi)商家響應(yīng)”等承諾，以完善用戶體驗(yàn)。 |
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電商平臺對上游供應(yīng)鏈升級變革最大的價(jià)值在于消費(fèi)大數(shù)據(jù)的指導(dǎo)，將生產(chǎn)和終端消費(fèi)直接鏈接，生產(chǎn)端按照實(shí)際消費(fèi)情況規(guī)劃設(shè)計(jì)、產(chǎn)量、產(chǎn)能分布，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)配置；同時(shí)通過消費(fèi)數(shù)據(jù)建模，為小規(guī)模私人定制的實(shí)現(xiàn)提供基礎(chǔ)支持。
根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年市場的交易規(guī)模約為175.2億元，在整體市場中的滲透率僅為4.1%，未來仍有較大的增長空間。
由于主打性價(jià)比，短期內(nèi)客單價(jià)不會有較大的變動(dòng)，未來的增量主要來自于用戶規(guī)模的增長，包括新用戶的增加、老用戶留存以及復(fù)購率的提升。
2018-2022年中國品質(zhì)類電商市場交易規(guī)模及預(yù)測
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二、行業(yè)趨勢
目前消費(fèi)品電商尤其是C2M電商，在個(gè)人定制方面有較多的探索，在終端電商平臺開放了很多個(gè)性化選項(xiàng)給消費(fèi)者，但是受制于高成本和消費(fèi)者個(gè)人審美參次不齊的壓力，目前的定制仍然是以廠商規(guī)?；ㄖ茷橹鳎槍Υ蟊娤M(fèi)品的“完全由個(gè)人搭配定制”的模式仍然有相當(dāng)長的時(shí)間要走。在這個(gè)過程中，一方面C2M電商及制造商需要進(jìn)一步改造生產(chǎn)線，降低定制成本；另一方面，電商和廠商需主動(dòng)引導(dǎo)消費(fèi)者審美能力提升，為實(shí)現(xiàn)私人定制的大眾普及做足準(zhǔn)備。但個(gè)性化選項(xiàng)開放程度不斷加深是短期、中期、中長期定制化的永恒主題。
中國消費(fèi)品制造工廠數(shù)量眾多，且參差不齊，隨著需求端要求的提升，成本不再是客戶選擇合作的唯一指標(biāo)，技術(shù)升級是當(dāng)前制造業(yè)的重要趨勢，未來中國制造廠商將迎來一輪洗牌期，具有柔性生產(chǎn)能力和自主品牌能力的廠商將獲得競爭優(yōu)勢。在這個(gè)過程中，電商平臺尤其是C2M電商，將成為重要助力。
中國不同類型制造廠商的需求及升級路線
對于大型制造廠商而言，提升自身研發(fā)能力打造自主品牌是發(fā)展到現(xiàn)階段的必然主題 |
1.柔性生產(chǎn)鏈打造也是大型廠商構(gòu)筑競爭壁壘，吸引流失客戶重新回歸以及增強(qiáng)現(xiàn)有客戶粘性的重要舉措。 2.打造自主品牌，提升毛利率，也是大型制造廠商發(fā)展到后期的必由之路。 3.數(shù)據(jù)開放、平臺模式，C2M電商將成為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的重要助力。 |
對于中小廠商而言，短期內(nèi)是訂單量的需求，長期技術(shù)能力打造是其在競爭中存活的必由之路 |
1.對于中小廠商而言，短期內(nèi)更多是訂單量的需求，現(xiàn)階段與電商的合作更多以訂單量為主要的參考依據(jù)。 2.隨著外部需求環(huán)境的變化，淘寶等電商的網(wǎng)紅品牌訂單也逐步向小規(guī)?；l(fā)展，生產(chǎn)線的改造升級、效率提升也是這些廠商面 臨的重要問題。 3.中國勞動(dòng)力成本不斷提升，與越南等東南亞國家相比優(yōu)勢不再。中國的制造業(yè)將從勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變，這一波浪潮 中中小企業(yè)將面臨一輪洗牌。 |
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雖然目前各品牌商由于東南亞國家低廉的勞動(dòng)力成本而將工廠轉(zhuǎn)移到東南亞市場，但中國在供應(yīng)鏈和基礎(chǔ)設(shè)施上的優(yōu)勢是東南亞工廠無法比擬的，艾瑞預(yù)計(jì)未來將會出現(xiàn)訂單回流，原因如下：1）東南亞市場的人力和租金成本逐漸飛漲，尤其是越南胡志明市等地，勞動(dòng)力和租金成本已與中國無異，成本優(yōu)勢在慢慢消失；2）中國地大物博，資源豐富，產(chǎn)業(yè)鏈完備且擁有完善的倉儲配送體系，原材料齊全并能基于快速的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)及時(shí)和隨時(shí)送達(dá)，效率較高；3）C2M電商平臺要求工廠進(jìn)行柔性的生產(chǎn)線改造，以適應(yīng)“小單快返”需求，這一點(diǎn)也是許多品牌商目前看重的重要能力，成為中國廠商與東南亞純成本驅(qū)動(dòng)市場區(qū)別的核心競爭力。未來世界制造業(yè)的中心仍然在中國，而C2M電商將成為這一變革的重要推動(dòng)力。
2015-2022年越南制造業(yè)工人工資及增長率
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制造業(yè)訂單從東南亞市場回流的原因
東南亞市場的人力和租金成本逐漸飛漲，成本優(yōu) 勢漸弱：距胡志明市約70公里的工業(yè)園，長期 租賃工業(yè)用地價(jià)格由2018年的60-70美元/平米 上升到90美元/平米，增速高達(dá)38.5%。 |
中國產(chǎn)業(yè)鏈完備，供應(yīng)鏈基礎(chǔ)完善：各種加工生 產(chǎn)的原材料齊全，基于快速的物流網(wǎng)絡(luò)可以及時(shí) 和隨時(shí)送達(dá)，效率較高且物流成本較低。 |
C2M電商助力制造廠商進(jìn)行柔性供應(yīng)鏈改造和 智能升級，形成“小單快返”核心競爭力：平臺 要求工廠進(jìn)行柔性的生產(chǎn)線改造，以適應(yīng)“小單 快返”需求，這一點(diǎn)也是許多品牌商目前看重的 重要能力。從實(shí)際市場表現(xiàn)來看，C2M與工廠 進(jìn)行的柔性生產(chǎn)線改造切切實(shí)實(shí)在助力品牌商訂 單回流。 |
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目前在中國消費(fèi)市場，去品牌化的性價(jià)比經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為重要的組成部分。隨著此類電商的發(fā)展和消費(fèi)者認(rèn)可度的提升，電商平臺將面臨與傳統(tǒng)主打性價(jià)比經(jīng)濟(jì)的品牌的競爭，例如優(yōu)衣庫、ZARA、無印良品、宜家。一方面，電商平臺集中于線上，線下實(shí)體店布局相對較少，去除渠道成本，在價(jià)格上具有較大的優(yōu)勢。另一方面，也正是由于線下環(huán)節(jié)的相對缺失，在用戶體驗(yàn)和線下引流方面，電商平臺略有不足。未來通過線下場景布局，或者利用AR、VR等新興技術(shù)改善用戶體驗(yàn)是此類電商需要重點(diǎn)布局的方向。
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《2022-2028年中國制造業(yè)自動(dòng)化市場競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析報(bào)告》共十二章，包含2022-2028年制造業(yè)自動(dòng)化行業(yè)前景及趨勢預(yù)測，2022-2028年制造業(yè)自動(dòng)化行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)防范，制造業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究等內(nèi)容。
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