規(guī)模超210億，2018年中國航天航空緊固件市場供需現狀以及行業(yè)發(fā)展前景分析［圖］

    一、航空航天緊固件產品定義

    緊固件是緊固兩個或兩個以上零件（或構件）緊固連接成為一件整體時所采用的一類機械零件的總稱。航空航天緊固件特指使用在航空航天工業(yè)，使用特定材料加工有特殊性能或用途能滿足需滿足航空特殊技術要求的緊固件；一般應用在飛機、衛(wèi)星、火箭等航空航天飛行器上，是一種典型的高端緊固件，也是航天航空器中的一種必須的基礎性零部件。

    航空航天緊固件種類繁多，有多種分類。但一般按產品種類進行分類較為普遍。目前主要分為鉚釘類、螺栓（螺釘）類、螺母類、單面緊固件類、特種緊固件類等產品類型,每一大類包括多種品種、規(guī)格,滿足不同材料、結構內安裝需要。

    航空航天緊固件主要應用于電子系統(tǒng)、發(fā)動機、結構體等，此類產品的銷售訂單通常包括產品的銷售和售后維修保養(yǎng)，因此，航空航天緊固件營銷項目是非常全面的。在飛機制造和維修的實際應用中，由于飛機的生產和維修是通過施加壓力和不施加壓力的過程來進行的，所以緊固件的作用不僅僅是將飛機各部件的結構連接在一起。

航空航天緊固件的應用領域及主要用途：

資料來源：智研咨詢整理

    二、航空航天緊固件行業(yè)發(fā)展概況

    從全球航天航空器材的發(fā)展與航空航天緊固件行業(yè)的發(fā)展來看，航天航空飛行器與其緊固件行業(yè)存在相互制約，相互促進的特點。且航天航空緊固件主要受航空器材的技術進步推動。

    目前使用在航空飛機上的緊固件最具有代表性，一方面現代飛機的大部分結構都使用緊固件連接，將組成飛機的零件、組件、部件連接成整體，其使用量和飛機的大小及結構有著比較大的關系?，F代飛機所用的緊固件的總重量可占飛機總重的5%-6%,一架中型飛機上的各類緊固件可達200萬到300萬個。

    從航空器材的發(fā)展來看，從1903年萊特兄弟發(fā)明飛機開始，人類開始征服藍天的歷程，一戰(zhàn)與二戰(zhàn)，軍用飛機技術顯著發(fā)展，飛機的速度與機動特性顯著提升、載重能力加大、材質輕量化，與此同時也導致了飛機機身各部分結構之間的應力增強，機身與機翼承受的壓力顯著上升，這也導致了傳統(tǒng)的焊接加工工藝已經不能很好的滿足飛機制造的需求，因此緊固件固定的方法也逐漸成為了飛機各結構之間的連接的主流工藝，軍用飛機的制造需求在很大程度上促進了航天航空緊固件行業(yè)的前沿性發(fā)展，同時隨著民航客機的出現，以及民航客機載重量、體積顯著增大，焊接加工工藝的難度進一步加大，航天航空緊固件成為了主流。從這個角度來看，航空飛行器的技術進步在很大程度上促進了航天航空緊固件行業(yè)的發(fā)展。

    近幾年隨著我國軍事費用與其中裝備費用增長穩(wěn)定，以及民航飛機的產量逐漸增加，民航客機保有量上升，維修需求增加，我國的航空航天緊固件市場規(guī)模也穩(wěn)步增長，2018年中國航空航天緊固件行業(yè)規(guī)模達到210.50億元，較2017年同期增加8.3億元，增長率為4.10%。

2012-2018年中國航空航天緊固件行業(yè)規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    中國航空航天事業(yè)發(fā)展起步相對較晚，與國家先進水平差異巨大，尤其是航空領域，民航與軍用飛機相當于美國上個世紀80年左右的水平，通航產業(yè)差距更是巨大。中國的航天航空航天緊固件技術水平和生產規(guī)模也相對落后，尤其是涉及到新型機型的研發(fā)與配套等方面，而我國的航空緊固件從品種、檔次、生產能力上與世界先進國家仍存在差距，嚴重阻礙了新型飛機的發(fā)展。但總的來看，隨著航空工業(yè)的自主研發(fā)突破與技術進步，航空工業(yè)的制造能力顯著增加，也推動了我國航天航空緊固件行業(yè)產銷量的增長。

    近幾年來，國家國防事業(yè)和民航產業(yè)蓬勃發(fā)展，軍用飛機、民用客機的保有量和產量持續(xù)增長，航天工程持續(xù)推進，裝備更新需求加大，從而使航空航天緊固件需求維持增長態(tài)勢，也推動了產量的增長。

    2017年我國航空航天緊固件需求總量為1.48萬噸，2018年我國航空航天緊固件需求增長至1.55萬噸。近幾年我國航空航天緊固件需求量情況如下圖所示：

2012-2018年我國航空航天緊固件需求總量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    航天航空緊固件行業(yè)也會受到地區(qū)內航天航空制造業(yè)的制約，由于航空航天飛行器對緊固件的材質，制造工藝，公差等都有較為嚴苛的要求，同時種類繁多，整機廠商訂貨量相對較大，對企業(yè)的產品種類要求較多，航天航空緊固件行業(yè)存在極為顯著的規(guī)模壁壘、資質壁壘與技術壁壘。同時航空飛行器的研制是一個極為復雜系統(tǒng)性工程，尤其是大型的民航客機，其研發(fā)生產周期的基本都在15年以上，各個部件的定型與連接用的緊固件選用、研發(fā)、驗證周期長。我國的航天航空緊固件行業(yè)技術水平先對較低，在全球市場上的競爭力不強。

    同時由于行業(yè)以銷定產的生產銷售模式，以及中國的民航制造業(yè)發(fā)展相對緩慢，需求主要集中在軍用領域，進出口量相對較小。目前行業(yè)產量與需求量也保持著較為一致的增長速度，近幾年，我國航空航天緊固件產量也增長較為穩(wěn)定，從2012年的0.95萬噸增長到了2018年的1.58萬噸，近幾年我國航空航天緊固件產量情況如下圖所示：

2012-2018年中國航空航天緊固件產量

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國航空航天緊固件行業(yè)市場深度調研及投資前景研究報告》指出：目前，國內高端的航空航天緊固件仍需要進口，國內生產的多為標準型的一般航空航天緊固件，進口產品與國內產品價格差異顯著，也導致了進出口產品一直占據了國內航空航天緊固件行業(yè)較大的市場規(guī)模。2018年我國航空航天緊固件行業(yè)規(guī)模210.5億元，其中，國產航空航天緊固件產品規(guī)模88.31億元，進口產品規(guī)模約122.19億元。

2012-2018年中國航空航天緊固件產品結構情況

資料來源：智研咨詢整理

    在逐步趨緊的宏觀經濟環(huán)境下，培育增長新動能成為決定供給側結構改革的重點工程，“十二五”規(guī)劃”、“十三五規(guī)劃”以及國務院頒布的《關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》等一系列綱領性文件均要求要大力推進以航空航天為代表的新一代高端裝備等戰(zhàn)略性新興產業(yè)建設，對航空航天緊固件產業(yè)升級提供了有力的政策支持和資源保障。

    “十三五”時期是中國航空航天緊固件行業(yè)轉型升級的關鍵時期。在此期間，轉型升級的任務十分艱巨。從全球的航空航天緊固件行業(yè)的發(fā)展來看，產品結構的多元化，系列化是航天航空緊固件行業(yè)的核心競爭力之一。目前世界上航空航天緊固件行業(yè)內企業(yè)主要包括美鋁、里斯航天、SPS、波音、俄鋁等等企業(yè)，除俄羅斯以外，每一家緊固件公司均有其擅長的系列產品，并且多數產品為幾家公司相互覆蓋，從而構成了航空、航天緊固件的供應網絡，滿足各大飛機廠商的需求。

    同時，國內緊固件原材料質量、品種、規(guī)格也不能完全滿足緊固件生產和發(fā)展的需要，諸如鈦合金、高溫合金、不銹鋼等高端緊固件原材料大部分仍需進口，不僅影響緊固件的生產發(fā)展和質量提高，本該在冶金工業(yè)中解決的工序被轉移到緊固件企業(yè)，目前僅有少數企業(yè)能夠憑借自身較強的綜合實力解決此問題。在一定程度上也制約了緊固件的產業(yè)升級轉型。

    未來，隨著我國材料科學，冶金工業(yè)的發(fā)展，高端鈦合金與鋁合金等原材料在技術上取得突破，緊固件的智能制造技術不斷發(fā)展，機械制造技術與信息技術及各種高新技術的融合，機械與材料的融合，技術與文化的融合，將為緊固件發(fā)展不斷注入新活力。

    融合技術的應用將產生新的緊固部件、制造工藝、加工設備和系統(tǒng)，大大豐富緊固件的產品體系，擴展產品的功能。此外，融合型制造中特別值得提出的是工藝復合和集成創(chuàng)新。工藝復合是指原有多種工藝、多種工序復合集成到一臺設備上，大大減少了工序環(huán)節(jié)以及場地占用，提高工作效率，從而提高產品質量。集成創(chuàng)新即是將各種融合轉化為科技成果、轉化為生產力的創(chuàng)新活動，是融合型制造的重要途徑，是當前緊固件技術創(chuàng)新的主要類型。可以預見，在不久的將來，緊固件在融合型制造方面會有眾多創(chuàng)新成果，直接促進緊固件行業(yè)技術的快速發(fā)展。