2018年中國汽車玻璃行業(yè)市場需求及其發(fā)展趨勢分析［圖］

    汽車玻璃是汽車車身附件中必不可少的，主要起到防護作用。汽車玻璃主要有以下三類：夾層玻璃，鋼化玻璃和區(qū)域鋼化玻璃，能承受較強的沖擊力。汽車玻璃按所在的位置分為：前擋風玻璃，側窗玻璃，后擋風玻璃和天窗玻璃四種。四個位置的玻璃需求的材質也有一定的區(qū)別，前擋風玻璃必須是夾層玻璃，側窗玻璃多為區(qū)域鋼化玻璃而后擋風玻璃與天窗玻璃則多為鋼化玻璃，價值量也相對較低。

    從汽車玻璃的市場需求來看，汽車玻璃市場需求可以分為兩部分，一部分為OEM市場，主要是給當年新車配套，另一部分為AM市場，主要是售后維修。OEM市場需求主要取決于當年的汽車產量，每輛車配套一套汽車玻璃，AM市場需求主要取決于汽車保有量以及汽車玻璃平均損壞率。

    汽車玻璃是汽車重要的零部件，汽車產業(yè)對汽車玻璃行業(yè)的需求存在較大剛性，汽車玻璃也隨著我國汽車產業(yè)的發(fā)展而不斷壯大。除2018年中國汽車產量有所下滑以外，中國汽車產銷量保持相對穩(wěn)定的上升態(tài)勢，對汽車玻璃的用量迅速增長。2018年我國汽車產量達到了2780.92萬臺，因此汽車玻璃OEM的市場需求也為2780.92萬套。

    2011-2018年中國汽車產量走勢

資料來源：汽車工業(yè)協會、智研咨詢整理

    同時，由于激烈的市場競爭，汽車經濟性能要求上升推動傳統A、B級車軸距增加，導致前擋風玻璃傾斜度增加天窗逐漸普及，以及SUV車型滲透率提升，這些因素都推動了汽車單車用玻璃面積與價值量的顯著上升。根據乘聯會的數據顯示，2018年中國乘用車銷量中，SUV銷量約為43.0%左右，較2013年的17.1%大幅提升，而轎車的銷量占比持續(xù)降低。

    2013-2018年中國狹義乘用車市場各級別零售銷量結構

數據來源：乘聯會、智研咨詢整理

    汽車AM市場的需求主要取決于汽車保有量以及汽車車齡結構，汽車保有量越高，汽車玻璃的售后需求越大，汽車平均車齡結構越高，汽車玻璃平均損壞率也越高。2018年我國汽車保有量結構達到了24028萬輛，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，此外由于中國的強制報廢制度的存在，中國的汽車保有量中的車齡結構更低，汽車玻璃平均損壞率也顯著低于發(fā)達國家的5%左右的水平，目前僅為4%左右。此外值得注意的是，損壞的一般為前檔風玻璃，汽車玻璃總面積約為前擋風玻璃面積3.5~3.8倍左右，取中間值3.65，按面積折算后，那么對應的汽車玻璃AM市場需求約為263.32萬套。

    2011-2018年中國汽車保有量走勢

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    2011-2018年中國汽車玻璃AM市場需求量測算

資料來源：智研咨詢整理

    總的來看，由于2018年汽車產量的小幅下降，汽車玻璃的需求也出現了回落，市場需求約為3044.24萬套。

    2011-2018年中國汽車玻璃需求量測算

資料來源：智研咨詢整理

    而根據2019年的汽車工業(yè)協會數據顯示，2019年1-9月，中國汽車產銷分別完成1814.9萬輛和1837.1萬輛，產銷量比上年同期分別下降11.4%和10.3%，產銷量降幅較1-8月有所縮窄，但2019年產銷量下滑已成定局。汽車玻璃行業(yè)需求也將持續(xù)回落，行業(yè)的市場競爭也更加激烈，福耀玻璃的2019年的半年報顯示，其銷售費用率上升，汽車玻璃營業(yè)收入同比下降3%，毛利率也同比下降了1.23%，但根據相關數據計算，福耀玻璃的所占市場份額進一步提升。

    值得注意的是，受益于單車玻璃用量的上升以及產品結構的變化，汽車玻璃的單車價值上升顯著，因此行業(yè)的規(guī)模也保持著較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢，但增速進一步的降低。

    2018年我國汽車玻璃單車平均使用面積增長約為3%，單車平均價值量上升至640元/套，較2017年增長6.6%，對應的市場規(guī)模也從188.39億元增長至了194.83億元。

    2011-2018年中國汽車玻璃平均單車價值量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    2011-2018年中國汽車玻璃行業(yè)市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車玻璃行業(yè)市場供需規(guī)模及發(fā)展趨勢研究報告》指出：從汽車行業(yè)發(fā)展來看，汽車的千人保有量與人均GDP呈現出較為明顯的“S型曲線”關系，目前中國正處于汽車千人保有量已經仍處于較快的上升期，但增速將會逐漸放緩。從美日歐等發(fā)達地區(qū)的汽車產銷量的歷史經驗數據來看，中國汽車產銷量再經過一段時期的調整之后，將會進入到穩(wěn)定增長的階段，平均增速保持在3~5%之間，而后逐漸下降。

    中國的汽車產銷量均全球首位，汽車產業(yè)規(guī)模龐大，是拉動經濟增長的重要產業(yè)，在汽車產銷量持續(xù)下滑的大背景下，大中城市的汽車產業(yè)政策大概率也會相應的調整，中國汽車產銷量具備持續(xù)增長空間與動力，也具有較為優(yōu)良的政策環(huán)境，但不可避免的是，汽車企業(yè)的市場競爭將會加速，行業(yè)的集中度也會進一步提升。汽車企業(yè)應對競爭需要從汽車經濟性，功能性上做出較大努力，對汽車玻璃的影響也會偏向于在保持安全性能不損失的情況下持續(xù)減重，增加汽車玻璃的功能性，汽車玻璃的制造工藝與技術要求也會持續(xù)提升。行業(yè)市場集中度仍將持續(xù)上升。