2018年中國中間件行業(yè)概括、市場規(guī)模及行業(yè)壁壘分析[圖]

    一、中間件行業(yè)概括

    中間件（Middleware）是一種應用于分布式系統(tǒng)的基礎軟件，位于操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)庫之上，應用軟件之下，是提供系統(tǒng)軟件與應用軟件連接的軟件，它可以從一個軟件系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)，然后轉化為合適的格式，讓另一個系統(tǒng)能夠直接使用。因此，中間件是不同軟件之間的接口。中間件主要用于解決分布式環(huán)境下數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)訪問、應用調度、系統(tǒng)構建和系統(tǒng)集成、流程管理等問題，是分布式環(huán)境下支撐應用開發(fā)、運行和集成的平臺，主要作用是為應用軟件在不同的技術之間共享資源，管理計算資源和網(wǎng)絡通信。

    中間件在分布式系統(tǒng)中的用途

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國中間件行業(yè)市場經營管理及投資規(guī)劃分析報告》
從中間件所處的通用性和成熟程度來看，可以把中間件的大類分為基礎中間件、集成中間件、行業(yè)領域中間件以及新型中間件等?；A中間件最成熟，通用性最好，主要包括應用服務器、消息中間件、交易中間件等，主要用于Web應用的構建、節(jié)點之間、應用與服務之間的互聯(lián)互通、交易請求的高效處理等，是構建分布式應用的基礎。集成中間件主要是完成不同系統(tǒng)之間的集整合，通用性略差；行業(yè)領域中間件是針對某個行業(yè)，通用性一般；新型中間件指隨著新興技術發(fā)展產生的，其具體分類還有待技術的進一步發(fā)展。

中間件的分類

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    我國“十一五”（2006-2010年）、“十二五”（2011-2015年和“十三五”（2016-2020年）計劃規(guī)劃綱要反復提及并強調加快在基礎軟件行業(yè)的國產化布局，早日實現(xiàn)行業(yè)自主可控的要求，努力在該領域相關技術實現(xiàn)集中突破；另一方面對基礎軟件的政策扶持也逐漸明確為對操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)和中間件三大類軟件的支持。

中間件行業(yè)相關國家政策

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    二、中間件市場規(guī)模：新市場需求帶來穩(wěn)定增長，預計2019年達到72.4億元

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國自主可控行業(yè)市場規(guī)模大約為0.94萬億元。我國自主可控行業(yè)涉及系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)庫、中間件、操作系統(tǒng)、存儲、服務器、網(wǎng)絡設備、芯片等多個行業(yè)，未來隨著國家政策在這方面的傾斜，行業(yè)市場規(guī)模將會越來越大，預計到2025年其市場規(guī)模將會突破1.33萬億元。

    中間件作為網(wǎng)絡時代的信息化基礎設施，在我國信息化與工業(yè)化深度融合、傳統(tǒng)產業(yè)改造與現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展、社會管理提升和民生服務工程等方面發(fā)揮著不可替代的基礎支撐作用。因此，中間件必然是國家信息安全建設的重頭兵，特別是在到政府、金融、能源等國民經濟重點領域，中間件國產化趨勢明顯。同時，隨著技術水平的不斷提升，國內廠商的技術短板已逐漸被填補，更能把握國內用戶需求的特點、對行業(yè)的理解更為透徹的本土化優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，越來越多的用戶開始選擇國產中間件，在三大基礎軟件中，國產中間件率先發(fā)力，為我國在基礎軟件領域實現(xiàn)國產自主可控樹立了一面旗臶。

    自主可控產業(yè)市場規(guī)模及預測

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    2018年全國軟件和信息技術服務業(yè)規(guī)模以上企業(yè)3.78萬家，累計完成軟件業(yè)務收入63061億元，同比增長14.2%。此外，軟件業(yè)盈利能力穩(wěn)步提升，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年軟件和信息技術服務業(yè)實現(xiàn)利潤總額8079億元，同比增長9.7%。預計2019年我國軟件業(yè)市場業(yè)務收入將近68000億元，市場規(guī)模再擴大。

    2014-2019年中國軟件業(yè)市場規(guī)模及預測

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    受益于“十三五”規(guī)劃，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能和數(shù)字經濟相關的政策規(guī)劃，以及政務大數(shù)據(jù)、智慧城市、企業(yè)上云等行業(yè)數(shù)字化熱點項目的推進，中間件的市場需求隨著多行業(yè)信息化發(fā)展進程的推進逐漸增大，近年來保持持續(xù)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年中國中間件市場總體規(guī)模達到65億元，同比增長9.6%。隨著新一代信息技術的進一步發(fā)展以及傳統(tǒng)行業(yè)在數(shù)字經濟的催生下的升級轉型，中間件市場規(guī)模將持續(xù)保持穩(wěn)定增長，預計2019年中間件市場規(guī)模將達到72.4億元，同比增長11.4%。

    2015-2019年國內中間件市場規(guī)模及預測

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    中間件市場以企業(yè)級用戶的需求為主，企業(yè)級客戶主要集中在政府、金融、電信等行業(yè)領域，近幾年來，在自主可控的國家信息安全戰(zhàn)略指導下，政府、金融、電信等主要的應用行業(yè)正在逐步加大對于國產中間件產品的采購，特別是政務行業(yè)市場，國產軟件基礎設施類產品已經成為主要力量，金融、電信等行業(yè)國產產品的市場份額也逐年提高。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年國內中間件市場中政務行業(yè)以23.5%的市場份額位居第一；第二是金融行業(yè)，份額占比22.9%；電信行業(yè)則以22.6%位列第三。同時，隨著各行業(yè)信息化建設的逐步成熟，中間件技術從傳統(tǒng)的金融、電信等領域走向電子政務、能源、教育、醫(yī)療等領域，相關行業(yè)需求日漸增長。

    2019國內中間件市場行業(yè)結構

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    三、競爭格局：IBM和Oracle仍占主導地位，國產化大潮下國內廠商崛起

    1.國外：IBM和Oracle穩(wěn)坐龍頭寶座，其他廠商不斷挑戰(zhàn)霸主地位

    國際市場上的主要中間件廠商包括IBM，Oracle，Salesforce，Microsoft和Amazon。其中，IBM和Oracle通過其自身在軟件行業(yè)的技術優(yōu)勢以及收購兼并進行產業(yè)布局，逐漸占據(jù)了國際中間件市場份額的前兩位。

    2.國內：行業(yè)巨頭先發(fā)優(yōu)勢明顯，國內趕超者逐步實現(xiàn)國產化替代

    在行業(yè)內的主要企業(yè)中，國際廠商主要是以IBM、Oracle為代表的全球知名IT巨頭。IBM、Oracle是我國軟件基礎平臺行業(yè)的早期進入者，憑借其在企業(yè)規(guī)模、品牌地位、研發(fā)實力、產品功能等方面的絕對優(yōu)勢，迅速占領了國內金融、電信、政務等主要行業(yè)市場，在國內市場占據(jù)主導地位。

    2018年國內中間件市場份額

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    四、行業(yè)壁壘：技術、用戶、人才、品牌知名度四大壁壘，高筑產業(yè)護城河

    1.技術壁壘：基礎類平臺產品，對底層技術要求高

    中間件軟件屬于基礎類平臺產品，技術要求遠高于面向行業(yè)的解決方案。因為中間件軟件具有跨平臺性，所以其對基礎底層的技術要求很高，應當滿足高性能、穩(wěn)定性、可擴展性、跨平臺、跨語言的要求，這需要開發(fā)商具備優(yōu)秀的軟件架構能力和底層技術研發(fā)能力。

    2.用戶群體壁壘：對提供商粘性高，新進入者難以短時間取得用戶信任

    中間件市場以企業(yè)級用戶的需求為主，企業(yè)級客戶主要集中在政府、金融、電信等行業(yè)領域，該類客戶IT系統(tǒng)規(guī)模大，重要性高，因此，相關客戶對中間件的產品質量和穩(wěn)定性的要求高?；A軟件產品的供應商只有通過長期的技術服務和市場推廣才能形成規(guī)?；⒎€(wěn)定成熟的客戶群體。

    3.人才壁壘：技術人員培養(yǎng)難度高，有限人才已向領先企業(yè)集中

    中間件和云環(huán)境下的智能管理平臺軟件是平臺基礎軟件，連接應用和操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫。不同于一般行業(yè)解決方案開發(fā)商的研發(fā)人員，中間件和云管理平臺要求開發(fā)人員熟悉基礎底層核心的知識，不僅僅精通中間件自身的技術，還要精通數(shù)據(jù)庫以及操作系統(tǒng)的技能，更需要有對技術演變具有很好的前瞻性，云管理平臺還要求對當前剛開始興起的虛擬機技術、容器技術和分布式文件系統(tǒng)等技術有很好的掌握。

    4.品牌知名度壁壘：已形成較穩(wěn)定市場格局，新進入者破局難

    客戶在選擇軟件基礎平臺廠商時會著重關注品牌、經驗與成功案例。軟件基礎平臺客戶群體以信息化程度較高的大中型企事業(yè)單位為主，該類客戶對于提供商要求較高，在首次采購軟件基礎平臺時通常會采用公開招投標的形式，除要求提供商能夠完成原型開發(fā)、方案驗證外，還會著重關注提供商的品牌美譽度、技術能力、同類或類似的項目經驗、歷史成功案例等因素。

    五、市場展望：數(shù)字化轉型+新技術迭代，云化中間件時代已來

    1.數(shù)字經濟向B端傾斜，重點行業(yè)數(shù)字化轉型成為國家戰(zhàn)略

    2.云計算+大數(shù)據(jù)+物聯(lián)網(wǎng)帶來巨大發(fā)展空間，中間件競爭更換跑道

    3.中間件套件時代將終結，云中間件工具崛起