2018年中國頁巖氣行業(yè)市場現(xiàn)狀及市場發(fā)展前景分析[圖]

    1、頁巖氣：儲量大，產(chǎn)量小，發(fā)展迅速

    頁巖氣是指富含有機質(zhì)、成熟的暗色泥頁巖或高碳泥頁巖中由于有機質(zhì)吸附作用或巖石中存在著裂縫和基質(zhì)孔隙，使之儲集和保存了一定具商業(yè)價值的生物成因、熱解成因及二者混合成因的天然氣。我國頁巖氣儲量全球第一，達32萬億立方米，占到全球總儲量的20%，領(lǐng)先于美國、阿根廷、加拿大等國，開采潛力十分巨大。

    頁巖氣開采示意圖

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    截至2017年年底我國頁巖氣技術(shù)可采資源為1982.88億立方米，累計探明技術(shù)可采量為9208.9億立方米。中國頁巖氣可采儲量為世界第一，達到了36萬億立方米以上。目前重點產(chǎn)區(qū)有涪陵、長寧、威遠、昭通等多個探勘開發(fā)區(qū)。2017年，中國石油在長寧-威遠國家級頁巖氣示范區(qū)的新增頁巖氣探明儲量約1600億立方米，同年中國石化在重慶建成了中國最大的頁巖氣田-涪陵頁巖氣田。

    新增頁巖氣探明儲量2202.16億立方米，累計探明地質(zhì)儲量達6008.14億立方米。產(chǎn)量方面，2017年中石化頁巖氣產(chǎn)量為60.04億立方米，2018年為60.2億立方米。2017年中石油頁巖氣產(chǎn)量為30.6億立方米，2018年產(chǎn)量為42.7億立方米。合計產(chǎn)量僅次于美國、加拿大，位居世界第三位。此外，在美國能源信息署2016年發(fā)布的國際能源展望中，2040年中國將成為僅次于美國的世界第二大頁巖氣生產(chǎn)國，
頁巖氣將占總產(chǎn)量的40%以上。

    國內(nèi)頁巖氣儲量分布主要集中于中、西部（萬億立方米）

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    我國頁巖氣可采儲量達世界第一（萬億立方米）

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    豐富的資源基礎(chǔ)和良好的產(chǎn)業(yè)起步為頁巖氣發(fā)展提供堅實保障。“十二五”我國頁巖氣開發(fā)在南方海相獲得突破，四川盆地頁巖氣實現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)開發(fā)，其它很多有利區(qū)獲得工業(yè)測試氣流，南方海相龍馬溪組頁巖氣資源及開發(fā)潛力得到有力證實。四川盆地深層海相頁巖氣、四川盆地外大面積常壓低豐度海相頁巖氣及鄂爾多斯盆地陸相頁巖氣也為將來頁巖氣大規(guī)模開發(fā)提供資源保障。同時，我國已基本掌握3500米以內(nèi)淺海相頁巖氣高效開發(fā)技術(shù)，將為“十三

    五”頁巖氣產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展提供有力技術(shù)支持。

    2、政策支持、體制理順為頁巖氣發(fā)展提供助力

    頁巖氣被確定為獨立礦種，勘探開發(fā)的體制障礙部分消除。兩輪探礦權(quán)招標的探索為完善頁巖氣礦權(quán)競爭性出讓和建立礦權(quán)退出機制積累了有益經(jīng)驗，多種性質(zhì)市場主體合資合作開發(fā)模式的建立也為吸引和擴大頁巖氣投資提供了寶貴借鑒。隨著油氣體制改革的全面推進，市場準入進一步放寬、基礎(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)公平接入、價格市場化機制建立和行業(yè)監(jiān)管不斷完善等，都將為頁巖氣發(fā)展提供公平競爭、開放有序的外部環(huán)境。

    國家對頁巖氣補貼政策較多，補貼力度較大。政府補貼給與頁巖氣企業(yè)較大的發(fā)展空間，政府支持與大力關(guān)注給與頁巖氣開采成本以較大支持。2019年6月11日，財政部出臺關(guān)于《可再生能源發(fā)展專項資金管理暫行辦法》的補充通知，2019-2020年補貼標準為0.2元/立方米，確定了多采多補的補貼新政策，適應(yīng)頁巖氣發(fā)展在新時期的需要。

    頁巖氣發(fā)展相關(guān)政策

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    3、頁巖氣開采區(qū)規(guī)劃完善，格局明確

    頁巖氣開采區(qū)規(guī)劃完善，格局明確。根據(jù)頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2016-2020），我國以形成以涪陵勘探開發(fā)區(qū)、長寧勘探開發(fā)區(qū)、威遠勘探開發(fā)區(qū)、昭通勘探開發(fā)區(qū)、富順-永川勘探開發(fā)區(qū)為主的五個重點建產(chǎn)區(qū)，以宣漢-巫溪勘探開發(fā)區(qū)、荊門勘探開發(fā)區(qū)、川南勘探開發(fā)區(qū)、川東南勘探開發(fā)區(qū)、美姑-五指山勘探開發(fā)區(qū)、延安勘探開發(fā)區(qū)為主的六個評價突破區(qū)，以及一系列潛力研究區(qū)。規(guī)劃格局明確，規(guī)劃體系完善，體現(xiàn)出我國頁巖氣發(fā)展的有條不紊，良好的發(fā)展格局為日后發(fā)展打牢重要基礎(chǔ)。

    我國頁巖氣重點建產(chǎn)區(qū)基本情況

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    評價突破區(qū)基本情況

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    4、頁巖氣開采技術(shù)不斷突破，開采成本不斷下降

    頁巖氣的開采技術(shù)主要分為兩個方面：鉆井技術(shù)和壓裂技術(shù)，同時還要兼顧壓裂用水問題。相較于普通油氣直井而言，頁巖氣開采的難度在于如何橫向?qū)λ巾搸r層進行壓裂，成本高難度大。而鉆井壓裂技術(shù)的不斷進步，尤其是叢式井鉆井技術(shù)和同步壓裂技術(shù)的出現(xiàn)，大幅降低了頁巖氣的單井開采成本，頁巖氣的生產(chǎn)經(jīng)濟性逐漸得以顯現(xiàn)。

    分支井示意圖

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    水平井分段壓裂示意圖

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    鉆井和壓裂技術(shù)不斷突破大幅提升鉆井效率。叢式井鉆井技術(shù)是指在一個井場或平臺上，鉆出若干口或上百口井，各井口相距不到數(shù)米，各井底則伸向不同方向。而同步壓裂又稱拉鏈式壓裂，是指對兩口或更多距離較近且相互平行的水平井用多套壓裂車組同時或者交替進行同時壓裂。該兩項技術(shù)的突破，結(jié)合鉆井平臺的發(fā)展，鉆井作業(yè)由原來的一次打一口井發(fā)展到現(xiàn)在，最先進的鉆井平臺一次坐底可以打32口叢式井。單井作業(yè)天數(shù)由過去一個月大幅縮短，美國三代鉆井技術(shù)單井作業(yè)天數(shù)僅有5-10天。

    頁巖氣鉆井技術(shù)

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    頁巖氣的降本途徑主要有三大塊部分，其中技術(shù)可實現(xiàn)兩塊的成本下降：一是觀念改變、流程簡化（10%-20%），二是效率提高（15%-20%）。同時還可以通過成本緊縮、合同管理、SCM供應(yīng)鏈管理等管理類辦法進行成本方面的縮減（10%-20%）。在開采技術(shù)和成本控制環(huán)節(jié)，美國提供了比較成熟的先例，實現(xiàn)了三代技術(shù)的不斷突破，在水平段、段數(shù)、鉆井周期等各個方面均有一定程度提升，實現(xiàn)了成本的大幅下降。

    美國頁巖氣三代技術(shù)

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    截至2018年十一月我國完成的285口頁巖氣鉆井中，有調(diào)查井105口(直井)、探井94口(直井)，評價井86口(水平井)。經(jīng)過水力壓裂和測試，日產(chǎn)超過萬方的有38口(直井18口、水平井20口)，日產(chǎn)超過10萬方的有23口(直井3口、水平井20口)?，F(xiàn)階段我國頁巖氣單井施工成本迅速降低，多年的技術(shù)積累使我國頁巖氣單井成本從最初的高于1億元每口降低至5000-6000萬元每口，目前最低的單井成本降至4200萬元每口。單井成本的下降促使頁巖氣發(fā)展加速，技術(shù)創(chuàng)新預(yù)期在未來仍有較大空間，單井成本將繼續(xù)下降，帶動產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國頁巖氣產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》