2018年中國非織造布市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析[圖]

    一、非織造布的概念及其分類

    非織造布是以纖維為主體加糾纏結(jié)構(gòu)或粘結(jié)固著成分所構(gòu)成。故主要是纖維的排列方式、堆砌密度和纖維間的相互作用。

    非織造布一般指無紡布。無紡布（英文名：Non Woven Fabric 或者 Nonwoven cloth）又稱不織布，是由定向的或隨機的纖維而構(gòu)成。因具有布的外觀和某些性能而稱其為布。

    無紡布具有防潮、透氣、柔韌、質(zhì)輕、不助燃、容易分解、無毒無刺激性、色彩豐富、價格低廉、可循環(huán)再用等特點。如多采用聚丙烯（pp材質(zhì)）粒料為原料，經(jīng)高溫熔融、噴絲、鋪綱、熱壓卷取連續(xù)一步法生產(chǎn)而成。

    無紡布生產(chǎn)用纖維主要是丙綸（PP）、滌綸（PET）。此外，還有錦綸（PA）、粘膠纖維、腈綸、乙綸（HDPE）、氯綸（PVC）。按應(yīng)用要求，無紡布分為一次性應(yīng)用型和耐用型兩大類。

    二、中國非織造布市場發(fā)展環(huán)境

    （1）中國無紡布工業(yè)起步晚

    無紡布制造指以化學(xué)纖維為基本原料，經(jīng)化學(xué)（或熱熔）粘合而成的類似布的產(chǎn)品制造。因其不進行紡織，故又稱為非織造布。

    中國無紡布工業(yè)起步較晚，但發(fā)展十分迅速。在20世紀80年代初期，產(chǎn)量還不到1萬噸。 20世紀90年代中后期，中國掀起了發(fā)展無紡布產(chǎn)品高潮。除采用國產(chǎn)生產(chǎn)線外，廣東、浙江、江西、湖南等省還分別從國外引進了生產(chǎn)線。中國無紡布產(chǎn)品的發(fā)展速度大大地超過紡織工業(yè)的平均發(fā)展速度，每年以8%-10%高速增長，是紡織工業(yè)中發(fā)展最快的一個行業(yè)。因為中國的無紡布工業(yè)已走向高檔化，不少企業(yè)和產(chǎn)品在國際上都具有較強的競爭力。而通過多年的摸索和發(fā)展，中國的無紡布企業(yè)已走出自己的特色之路。

    （2）中國非織造布投資力度顯著提升

    非織造布行業(yè)起源于 20 世紀 50 年代的歐美，并于 70 年代末傳入中國進行 工業(yè)化生產(chǎn)。在發(fā)展過程中非織造布逐步演化出紡粘、針刺、水刺、化學(xué)粘合、熱粘合、氣流成網(wǎng)、濕法、熔噴等多種工藝。

    相比于傳統(tǒng)紡織品，非織造布主要具有以下三大優(yōu)勢：一、非織造布的原料 纖維來源廣泛，適應(yīng)性強，絕大部分的天然及非天然化學(xué)纖維都可被用于非織造 布生產(chǎn)；二、非織造布具有獨特的工程結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)工藝靈活多變，通過后續(xù)各種 整理工藝，可以生產(chǎn)出具備各種功能性特點紡織品，包括過濾、增強、隔離等， 因此其應(yīng)用范圍更加廣泛且具有可拓展性；三、非織造布生產(chǎn)流程短，用工數(shù)量 少，綜合成本較低，在現(xiàn)在越來越多的一次性消費領(lǐng)域有著獨特的優(yōu)勢。

    基于非織造布生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品性能優(yōu)勢，非織造布行業(yè)在我國迅猛發(fā)展，目 前中國已成為全球最大的非織造布生產(chǎn)國和消費國。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè) 協(xié)會的統(tǒng)計，在非織造布固定資產(chǎn)投資方面，我國近五年來一直不斷的加大投入， 2011 年我國非織造布固定資產(chǎn)投資額為 146 億元，2016 年已上升至 306.22 億元， 年均復(fù)合增長率達 15.97%。2017 年已上升至347.76 億元，年均復(fù)合增長率達18.86%。2018年略有下降，約為367.81億元。

2011-2018年中國非織造布行業(yè)固定資產(chǎn)投資額

資料來源：中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    三、中國非織造布行業(yè)生產(chǎn)情況

    非織造布的主要生產(chǎn)技術(shù)主要有紡粘法、熔噴法、熱軋法、針刺法、化學(xué)粘合法和紡粘熔噴復(fù)合法（SMS）等。與傳統(tǒng)干法非織造布加工技術(shù)相比，紡粘法非織造布省去了諸如纖維卷曲、打包、運送和梳理等繁瑣的中間過程,因此能夠連續(xù)大批量生產(chǎn)，在非織造布領(lǐng)域市場占有率最高。

    根據(jù)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年中國紡粘和熔噴法非織造布總產(chǎn)能420萬噸，同比增長5.5%；實際產(chǎn)量287萬噸，同比增長5.7%。紡粘法非織造布生產(chǎn)線1412條，其中PP紡粘法非織造布生產(chǎn)線1185條，PET紡粘法非織造布生產(chǎn)線118條，在線復(fù)合SMS非織造布生產(chǎn)線109條，連續(xù)式熔噴法非織造布生產(chǎn)線138條。2018年紡粘和熔噴法非織造布總產(chǎn)量302萬噸，同比增長5.4%，新增紡粘法生產(chǎn)線65條，其中SSS、SMS在線復(fù)合生產(chǎn)線增加近13%。具體到品種來看，PET紡粘法非織造布發(fā)展速度快于PP紡粘法非織造布。2016年P(guān)P紡粘法非織造布產(chǎn)量190.0萬噸，比2010年增長76.8萬噸，平均增長率9.0%；PET紡粘法非織造布產(chǎn)量29.5萬噸，比2010年增長20.3萬噸，平均增長率21.4%。

    中國是全球最大的非織造布生產(chǎn)國和消費國。2018年全球非織造布總生產(chǎn)量約1565萬噸，中國占全球非織造布總生產(chǎn)量約37.9%。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國非織造布行業(yè)競爭格局分析及市場盈利預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：中國非織造布總生產(chǎn)量由2009年的240.9萬噸增加至2018年的593.22萬噸，2009-2018年中國非織造布總產(chǎn)量復(fù)合增長率10.53%。

2011-2018年中國非織造布市場產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    其中紡粘非織造布產(chǎn)量占全部非織造布產(chǎn)量比重最高，2018年紡粘非織造布產(chǎn)量297.12萬噸，占2018年全部非織造布產(chǎn)量比重的50.09%，其次是針刺非織造布，產(chǎn)量136.2萬噸，占比22.96%。

2012-2018年主流非織造布市場產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    四、中國非織造布市場需求現(xiàn)狀

    我國是非織造布出口主要國家，2018年全國非織造布進口量13.89萬噸，出口量96.3萬噸。

2009-2018年中國非織造布行業(yè)供需平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

    2009年國內(nèi)非織造布市場需求226.09萬噸，到2018年增長到了510.81萬噸。近幾年國內(nèi)非織造布市場需求情況如下圖所示：

2009-2018年中國非織造布市場需求情況

料來源：智研咨詢整理

    近幾年國內(nèi)非織造布產(chǎn)品價格整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，從2009年的19.94元/千克增長到了2018年的20.94元/千克。近幾年我國非織造布產(chǎn)品價格走勢如下圖所示：

2009-2018年中國非織造布產(chǎn)品價格走勢

資料來源：智研咨詢整理

    受2014年至2017年國內(nèi)非織造布價格下跌影響，非織造布市場規(guī)模增速連續(xù)放緩，到2018年國內(nèi)非織造布價格回升，市場規(guī)模增速明顯提高，2018年全國非織造布市場規(guī)模1069.55億元，同比增長7.48%。

2011-2018年中國非織造布市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    五、中國非織造布市場發(fā)展趨勢

    1、創(chuàng)新驅(qū)動，創(chuàng)新機制

    建立以企業(yè)為主體的產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的創(chuàng)新體系，關(guān)鍵共性技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化。行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”、智能化和兩化融合的實現(xiàn)。企業(yè)具備在線監(jiān)測、工藝問題自動反饋處理、全流程智能管理、可視化操作等功能的智能化非織造生產(chǎn)線。土工、過濾、結(jié)構(gòu)增強等領(lǐng)域的產(chǎn)品應(yīng)用數(shù)據(jù)庫和分析模型的大規(guī)模應(yīng)用，因此優(yōu)化產(chǎn)品工藝設(shè)計和制造流程，提高產(chǎn)品質(zhì)量、安全性和使用壽命，滿足不同應(yīng)用工況要求。

    2、產(chǎn)需銜接緊密，形成新型產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈

    協(xié)同開發(fā)以產(chǎn)品為重點的上下游，協(xié)同上下游產(chǎn)業(yè)共同拓展碳纖維、聚苯硫醚、芳綸等高性能纖維，聚乳酸、殼聚糖等生物基纖維，及產(chǎn)業(yè)用專用錦綸、滌綸、丙綸等纖維的應(yīng)用。重型織機、立體織造、高性能非織造設(shè)備的生產(chǎn)效率和運行穩(wěn)定性的提升，重點領(lǐng)域智能制造示范線建設(shè)的展開。推動與終端領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)融合與協(xié)作。實現(xiàn)企業(yè)與醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護、交通工具、安全防護和農(nóng)業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域的合作。加強政府協(xié)調(diào)，促進上下游行業(yè)協(xié)會、學(xué)會間的合作，搭建公共服務(wù)平臺，通過產(chǎn)業(yè)滲透和產(chǎn)業(yè)重組等形式，促進產(chǎn)業(yè)融合，推動協(xié)同創(chuàng)新，不斷拓展終端市場。

    3、較高知名度的品牌，完備的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系

    未來企業(yè)將會加強品牌意識，強化品牌宣傳，積極培育有影響力的各類品牌。實現(xiàn)以重點產(chǎn)業(yè)集群為依托的行業(yè)區(qū)域品牌。實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)多元化體系的設(shè)立，建立國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和團體標(biāo)準(zhǔn)的多元化標(biāo)準(zhǔn)體系?？绮块T協(xié)調(diào)與溝通機制的形成，以此共同推進醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、交通工具用紡織品等領(lǐng)域的跨行業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化工作的設(shè)立。質(zhì)量管理和信用體系越發(fā)完備，并引導(dǎo)企業(yè)樹立質(zhì)量為先的理念，營造優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的市場環(huán)境，鼓勵企業(yè)加強質(zhì)量管理，提高全產(chǎn)業(yè)鏈的質(zhì)量保障能力。

    4、結(jié)構(gòu)調(diào)整，企業(yè)競爭力提高

    以新材料、新技術(shù)、新工藝為抓手的差別化、功能化、綠色化產(chǎn)業(yè)用紡織品的大幅應(yīng)用，實現(xiàn)先進復(fù)合材料、植入型醫(yī)療紡織材料、高端安全防護材料、智能紡織材料等一批科技含量高、性能優(yōu)越、附加值高的高端產(chǎn)業(yè)用紡織品的生產(chǎn)，企業(yè)核心競爭力得到提高。產(chǎn)業(yè)集群完成轉(zhuǎn)型升級，并圍繞主導(dǎo)產(chǎn)品拓展產(chǎn)業(yè)鏈，完善產(chǎn)業(yè)配套。形成行業(yè)的骨干企業(yè)，并建立結(jié)構(gòu)合理的人才隊伍，加強文化建設(shè)，充分利用資本市場，推動企業(yè)間的兼并重組，借助“一帶一路”等戰(zhàn)略機遇，充分開展國際產(chǎn)能合作，拓展國際市場空間。

    5、綠色制造，循環(huán)經(jīng)濟

    促進行業(yè)綠色生產(chǎn)和節(jié)能技術(shù)的研究與應(yīng)用。重點領(lǐng)域建設(shè)節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，推進行業(yè)節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)，紡粘、水刺工藝的加熱、烘干、熱能回用等環(huán)節(jié)能耗降低，后整理工藝廢氣回收、再利用等水平得到提高。再利用纖維和廢舊紡織品在產(chǎn)業(yè)用紡織品中的大規(guī)模應(yīng)用。再生滌綸、丙綸等纖維和廢舊紡織品在保溫、填充、包裝、減震、隔音、農(nóng)業(yè)等方面得到市場的大力推廣，綠色可降解產(chǎn)業(yè)用紡織品廣泛應(yīng)用。