中國種植牙行業(yè)未來十年發(fā)展趨勢預(yù)測: 潛在市場空間約為 2155億元[圖]

    一、七年種植牙數(shù)量復(fù)合增速達 52%，醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)通過優(yōu)惠降價拓展新客戶群體

    高端口腔服務(wù)種植、正畸受龐大的市場需求拉動呈現(xiàn)高速增長。以通策醫(yī)療為樣本分析中高端口腔醫(yī)療服務(wù)就診患者治療結(jié)構(gòu)，牙齒種植、牙齒正畸為口腔服務(wù)的核心領(lǐng)域，其中牙齒種植患者在所有就診患者中占比約為 20%。通過口腔細分領(lǐng)域三年平均增速來看；高端口腔服務(wù)中的隱形正畸、種植牙的平均增速為 34.6%、23.2%。

口腔醫(yī)院就診患者治療結(jié)構(gòu)

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國種植牙市場全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測報告》

中國口腔細分子領(lǐng)域三年平均增速

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    國內(nèi)種植牙年使用量達240萬顆，七年復(fù)合增速 52%。在2011年-2018 年，國內(nèi)種植牙數(shù)量由13萬顆增長到約為240萬顆，復(fù)合增長率達到51.7%。根據(jù)市場價格來看，單顆牙的出廠價約3750-9375元，終端市場價格約 7000-20000元，種植牙的出廠端市場規(guī)模約90-225億元，終端市場規(guī)模約168-480億元。

中國種植牙數(shù)量（萬顆）與增速

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中國種植牙出廠端與終端市場規(guī)模（億元）

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    二、需求端：中國中老年人群總計缺牙數(shù)達到22.88億顆，平均修復(fù)治療率低

    人口老齡化加劇，潛在種牙需求不斷增長。中國60歲及以上的人口在2018年已經(jīng)達到約 2.49億人，占總?cè)丝诒壤?17.90%，高齡人口呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。老年人缺牙治療率大幅上升。隨著人口年齡增加，缺牙人口比例不斷上升，其中55歲以上缺牙人口比例高于50%以上，人口老齡化的發(fā)展不斷打開種植牙市場空間。

中國 60 歲及以上人口數(shù)量（億人）

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不同年齡段缺牙人群比例情況

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    中老年人群平均缺牙數(shù)為5.7顆，高齡人口人均缺牙數(shù)量9顆，潛在牙齒修復(fù)市場需求巨大。據(jù)第四次全國口腔流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果（廣東省地區(qū)），在35~44歲的中年人群中，平均留牙量為29.88顆，平均缺牙數(shù)為2.12顆；在55-64 歲的人群中，平均留牙量為26.05顆，平均缺牙數(shù)為5.95顆；65歲~74歲的人群中，平均留牙量為22.94顆，平均缺牙數(shù)為9.06顆。

5-44歲、55-64歲、65-74歲人群留牙平均情況

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    中國中老年人群體牙齒治療率相對較低，可提升空間充足。根據(jù)統(tǒng)計情況來看，中國 35-44 歲中年人群的牙齒治療率僅為 11.6%，未治療率為 89.4%，而美國中年人群的未治療水平僅為 27%；中國 65-74歲人群的牙齒治療率為 42.6%，美國該年齡段人群的治療水平為 81.5%，國內(nèi)老年人群體的治療率雖然有大幅提升，但是依然有 57.4%的人未進行治療。

    中國與美國中年年齡段人群牙齒治療率

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中國與美國老年年齡段人群牙齒治療率

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    總計缺牙數(shù)達到22.88億顆，潛在種植牙市場空間達到2155億元。根據(jù) 35-44歲、55-64 歲、65-74歲人群平均缺牙情況來看，全國潛在總計缺牙數(shù)量分別為4.39億顆、9.24億顆、9.26 億顆，合計達到22.88億顆。其中，35-44 歲、55-64 歲、65-74 歲人群的牙齒治療比例分別為11.60%、27.10%、42.60%，以此測算修復(fù)牙齒數(shù)量為0.51億顆、2.50 億顆、3.94 億顆；假設(shè)種植牙的滲透率分別為 10%、5%、1%，測算得到種植牙數(shù)量分別為 509 萬顆、1252萬顆、394萬顆，合計2155萬顆。按每顆種植牙 1萬元的價格估算，潛在市場空間約為2155億元。

種植牙潛在市場空間估計

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    對未來植牙量的預(yù)測：未來 10 年年均復(fù)合增速為 25%。假設(shè)到 2019 年-2028 年十年間，潛在2155萬顆種植牙需求數(shù)量將逐漸釋放。

未來10年種植牙市場需求以約25%的年復(fù)合增速釋放

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    三、供給端：中國牙醫(yī)平均種牙滲透率低，政策與口腔醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)推動改善牙科醫(yī)生供給

    口腔醫(yī)院利潤率位列第二，人力成本占比最高。通過比較?？泼駹I醫(yī)院的利潤率與人力成本占比指標(biāo)，口腔醫(yī)院的人力成本占收入比例最高，達到 44.3%，但利潤率約為 12.5%，位列第二，僅次于眼科醫(yī)院，這表明口腔醫(yī)院對醫(yī)生的依賴度大，需要保證相關(guān)科室醫(yī)生的供給以滿足醫(yī)療服務(wù)需求，且口腔科醫(yī)生的人均盈利高，給口腔醫(yī)院培養(yǎng)醫(yī)生、擴張業(yè)務(wù)提供較大動力。

中國?？漆t(yī)院利潤率top3比較

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中國專科醫(yī)院人力成本占比top3比較

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    中國人均牙醫(yī)數(shù)量低，平均種牙滲透率低。中國牙醫(yī)的人均配比率較低。百萬人牙醫(yī)配比率為137人左右，歐美發(fā)達或中等發(fā)達國家百萬人牙醫(yī)配比率為500-1500人。我國牙醫(yī)平均年種植牙量不足1顆，而歐洲地區(qū)牙醫(yī)平均年種植牙量超過10顆，巴西牙醫(yī)平均年種植牙量也超過6顆。中國牙科醫(yī)生平均種植牙滲透率極低。

中國與國外百萬人牙醫(yī)配比率

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中國與國外牙醫(yī)平均種牙數(shù)量

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    口腔醫(yī)療消費市場結(jié)構(gòu)區(qū)域化明顯，民營資本涌入經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域?？谇会t(yī)療為消費醫(yī)療，相比普通醫(yī)療而言，擁有更多的消費屬性。口腔醫(yī)療服務(wù)在擁有更大消費能力的一線二線城市發(fā)展迅速。22家的民營口腔連鎖機構(gòu)中的10家口腔機構(gòu)在全國范圍內(nèi)進行布局，其余5家在廣東布局，2家在江蘇布局。22家口腔機構(gòu)中有14家的總部位于北京、上海、深圳一線城市，在珠海、成都分別有 2 家。

國內(nèi)22家民營口腔連鎖機構(gòu)的布局省份情況

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國內(nèi)22家民營口腔連鎖機構(gòu)的總部分布情況

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    口腔機構(gòu)間的連鎖化發(fā)展逐漸呈現(xiàn)“馬太效應(yīng)”。2010 年以后，連鎖口腔機構(gòu)迎來新的增長期。全球化的口腔機構(gòu)逐漸發(fā)掘中國市場，如美奧口腔、馬瀧齒科等，國內(nèi)外的口腔醫(yī)療機構(gòu)通過投資并購的多品牌連鎖模式實現(xiàn)連鎖化發(fā)展。其中有 8 家口腔機構(gòu)的連鎖數(shù)量達 40 家及以上，泰康拜博口腔連鎖數(shù)量約 200 余家，連鎖機構(gòu)的數(shù)量最多；有 7 家口腔機構(gòu)的連鎖數(shù)量在 10-20 家，其中包括好牙醫(yī)口腔、可恩口腔、牙博士口腔等。另有，有 3 家連鎖數(shù)量在 30-40 家，有 4 家連鎖數(shù)量在 20-30 家。

國內(nèi) 22 家民營口腔連鎖機構(gòu)的數(shù)量

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    四、產(chǎn)業(yè)鏈：核心種植體由外資壟斷，修復(fù)材料加速國產(chǎn)滲透，檢測設(shè)備實現(xiàn)低端替代

    通過單顆種植牙的費用占比來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游費用占比 75%，其中種植體費用占比為 40%，修復(fù)材料費用占比 16%，下游的診療手術(shù)費用占比 25%，估計上游市場空間約 1616 億元，下游診療服務(wù)市場空間為 539 億元。

口腔種植牙板塊中終端費用占比與預(yù)計市場空間（億元）

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    核心種植體由外資壟斷，國產(chǎn)品牌跟隨滲透。2018 年全球種植牙行業(yè)上游的種植體的市場格局中 CR5=71%，其中 Straumann 市占率第一，高達 25%。在中國上游種植體的市場中，進口品牌占比約 90%以上，國產(chǎn)品牌為 10%左右，但是國產(chǎn)品牌不斷進行研發(fā)、追趕國際領(lǐng)先技術(shù)，獲批上市的種植體系數(shù)量逐漸增多。

2018 年全球種植牙領(lǐng)域企業(yè)的競爭格局

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中國市場的種植牙企業(yè)的競爭格局

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    口腔修復(fù)膜產(chǎn)品打破外資壟斷，海奧品牌市占率達 10%。國內(nèi)市場中瑞士蓋氏的修復(fù)修復(fù)膜占比達 70%，正海生物的獨家海奧口腔修復(fù)膜市場占比約 10%以上，鑒于臨床療效不劣于進口產(chǎn)品，產(chǎn)品價格遠低于進口產(chǎn)品，進口替代空間充足。

    國產(chǎn)檢測設(shè)備 CBCT 實現(xiàn)低端市場替代，逐漸向中高端市場滲透。長期以來，口腔 CT 市場由外企壟斷。德國卡瓦盛邦、德國西諾德，芬蘭普蘭梅卡等國際品牌占據(jù)國內(nèi)高端市場，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、售價高昂。國產(chǎn)品牌經(jīng)過多年技術(shù)積累，已經(jīng)基本占據(jù)低端市場，逐漸向中高端滲透。

中國市場中口腔修復(fù)膜競爭格局

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