2018年全球及中國寵物食品行業(yè)市場現狀分析：預計2020年全球寵物食品市場規(guī)模將超過1000億美元[圖]

寵物食品文爭 2019-11-25 06:47 來源：智研咨詢

一、國內市場：千帆競發(fā)，奮楫者先

1.發(fā)展背景

（1）中國養(yǎng)寵家庭數量逐年上升

2018年中國養(yǎng)寵家庭數量近7千萬。中國養(yǎng)寵家庭數量的上漲很大一部分原因是家庭養(yǎng)寵觀念進步，寵物身份地位日益被家庭重視。

2015-2018年中國養(yǎng)寵家庭數量

數據來源：公共資料整理

（2）寵物食品業(yè)升級

寵物食品行業(yè)企業(yè)在2018年勢必競爭加劇，老品牌繼續(xù)攻城掠地，擴大銷售領域，提速消費者對于產品品牌的認知；新品牌強調功能性食品以及更為新穎的廣告策劃創(chuàng)意，贏得市場。

（3）寵物醫(yī)療市場加速發(fā)展

隨著寵物活體數量的增加，受大環(huán)境因素和家庭飼養(yǎng)環(huán)境制約，寵物本身的品種品質等等問題導致寵物病情增多，以及傳統(tǒng)寵物醫(yī)療的弊端和不足等問題，反而促動和激發(fā)了新型寵物醫(yī)療行業(yè)的加速布局。

（4）寵物相關產業(yè)和衍生品的發(fā)展更為廣闊

寵物行業(yè)相關產業(yè)開始發(fā)力布局，如寵物火化與殯葬業(yè)已經開始出現。衍生品方面，以各類寵物服飾和飾品為主，體現寵物多元文化的服飾和飾品將提速抬頭，并有望形成獨立的行業(yè)市場。以寵物服務的企業(yè)開始不斷入駐行業(yè)，包括中介、物流，甚至寵物旅游等業(yè)態(tài)。

2.市場現狀

中國寵物行業(yè)在2018年達到1708億元的市場規(guī)模，增長率接近30%，并且近幾年的增長率持續(xù)上升，預計到2020年，市場規(guī)模達到3千億級別。

2015-2020中國寵物行業(yè)市場規(guī)模及預測

數據來源：公共資料整理

百億寵物食品市場，主糧品類是發(fā)展主力。自2004年起國內寵物食品行業(yè)逐步擴張，2014年我國寵物食品行業(yè)進入高速增長期，寵物食品行業(yè)銷售規(guī)模（出廠價計）從45億增長至2018年的170億左右，復合增長率高達30%。2014年寵物數量出現較快增長，截至2018年，全國城鎮(zhèn)共有9149萬只狗和貓，帶動寵物食品行業(yè)整體高速發(fā)展。寵物食品主要分為寵物主糧，零食以及保健品三部分，其中，寵物主糧出廠價口徑的銷售規(guī)模在120億元左右，寵物零食30億元左右，寵物保健品20億元左右。

中國寵物行業(yè)市場規(guī)模（犬貓）以較高增速增長

數據來源：公共資料整理

2018年寵物食品市場結構比例

數據來源：公共資料整理

養(yǎng)寵率低、食品滲透率低，橫向對比仍有大成長空間。橫向對比，國內家庭養(yǎng)寵滲透率水平仍較低。從全國家庭總量角度看，2018年中國家庭養(yǎng)寵率約為4.13%，美國這一數字約為68%，日本在30%左右，中國寵物市場至少還有6倍左右的成長空間。對比美、日，寵物食品的滲透率仍處于低位。2018年，國內寵物食品滲透率約為15%，而美國寵物食品滲透率高達90%，日本也達到73%，飼養(yǎng)者相關的科學飼養(yǎng)習慣的形成仍需要經過一定時期的培養(yǎng)。

2018年國內外家庭養(yǎng)寵率對比

數據來源：公共資料整理

2018年國內寵物食品滲透率仍遠低于美國與日本

數據來源：公共資料整理

渠道優(yōu)于品牌，線上先于線下。國內寵物主糧品牌認知度弱，曝光度是客戶（流量）積累的首要因素。我國寵物食品行業(yè)仍處在發(fā)展初期，整體上，消費者對品牌的感知度弱（一線城市消費者認知度相對較好）。從產品力角度講，國內寵物主糧廠家呈現“1+N”的競爭格局，即以法國皇家為主要代表的外資品牌占據寵物食品品牌的制高點，而消費者對國內其他廠商的品牌認知度比較差。由于寵物食品的購買者和體驗者分離，這也決定了在行業(yè)發(fā)展初期，高性價比產品更能吸引入門級用戶，在短時間內實現客戶的初始積累。

國內寵物主糧市場中，外資品牌市占率高

數據來源：公共資料整理

二、海外市場：成熟穩(wěn)定，美歐占據半壁江山

全球寵物市場已逐步成熟，寵物食品是最大的“蛋糕”。在過去5年中，全球寵物市場保持5%左右的同比增速。寵物食品作為寵物行業(yè)的一個重要分支，在寵物市場規(guī)模的比重大約在50%左右。數據顯示，2018年全球寵物商品規(guī)模接近1400億美元，全球寵物食品銷售額約911億美元，預計2020年全球寵物食品市場規(guī)模將超過1000億美元。

全球寵物產業(yè)市場規(guī)模及其增長率

數據來源：公共資料整理

2018年寵物食品是最大的“蛋糕”

數據來源：公共資料整理

全球寵物食品競爭格局方面，美國的地位不可撼動，美國市場占比全球寵物食品市場30%以上。2005年至2018年，美國寵物食品行業(yè)的市場規(guī)模從147億美元增長到303億美元，CAGR在6%左右。美國之外，歐洲和日本也是寵物食品行業(yè)發(fā)展較為成熟的市場之一。2018年西歐地區(qū)和日本地區(qū)市場規(guī)模分別為229億美元和4100億日元，分別占全球寵物食品市場份額25%和1.2%。在歐洲市場中，英國、德國占比較高，合計占比接近50%。

美國寵物食品商場規(guī)模及其增長率

數據來源：公共資料整理

2018年美國市場占比全球寵物食品市場30%以上

數據來源：公共資料整理

美國寵物食品行業(yè)經過四階段的發(fā)展，形成了以瑪氏和雀巢為龍頭的兩超多強、集中度較高的格局。目前，美國寵物食品市場的主要參與者分為三類，1）以瑪氏和雀巢為代表的跨國企業(yè)，幾乎覆蓋所有細分市場；2）以希爾思、斯味可和藍爵為代表的本土品牌，主攻寵物食品的細分領域，3）以沃爾瑪等超商為代表的自由品牌，以低價質優(yōu)、性價比高受消費者青睞。

美國寵物食品行業(yè)發(fā)展歷程

數據來源：公共資料整理

美國寵物食品已經朝著產品也朝著精細化、擬人化的方向發(fā)展。一方面，寵物食品不再僅僅關注安全、健康、衛(wèi)生，更多細分功能營運而生；美毛、去淚痕、無麥麩等特色狗糧產品；另一方面，伴隨著對環(huán)保和健康的重視，寵物食品也開始主打純天然的概念，在寵物食品生產中減少副食品和防腐劑（內臟、皮毛、防腐劑、色素）的添加，其類型也不再是單一的全價狗糧，零食、保健品、半干糧等其他類型的寵物食品趨勢漸起。

美國寵物食品主打概念朝著擬人化、細分化發(fā)展

概念	特殊功能
毛色靚麗	通過攝入動物蛋白和植物蛋白相結合寵物糧產品，促進寵物血液循環(huán)通暢；另外通過添加軟磷脂和魚油等多種不飽和脂肪酸，補充營養(yǎng)，促進毛發(fā)生長。
除去寵物淚痕	減少寵物食品中食用色素、鹽、油的添加，減少寵物水分流失
無麥麩	寵物食品的一大部分是狗糧，針對狗無法吸收淀粉酶的情況，在狗糧中去除谷物原料，并增加蔬菜水果等纖維素。
天然寵物食品	區(qū)別于傳統(tǒng)寵物食品，天然寵物食品較少進行二次加工，直接用富含天然維生素的水果蔬菜等作為合成添加劑的取代。

數據來源：公共資料整理

渠道方面，美國寵物市場以實體店銷售為主要銷售方式，互聯(lián)網購物等新興渠道對寵物食品影響較小，2018年互聯(lián)網零售占比僅在10%左右，但伴隨藍爵等新興品牌的突圍，線上銷售近年來增速較快，預計2019年線上銷售占比將突破15%。

美國寵物食品銷售以線下實體店為主

數據來源：公共資料整理

歐洲寵物食品的銷售方式仍然以線下實體店鋪銷售為主，但近年來線上銷售增速較快，2012-2018年復合增速達到12%。日本寵物食品行業(yè)增長較為緩慢，整體市場規(guī)?；揪S持不變，近5年的復合增速僅在1%左右。渠道方面，日本的寵物食品銷售也以實體店銷售為主，2018年實體店銷售占比達84.10%。

西歐寵物食品行業(yè)銷售以線下實體店為主