一、消費(fèi)成群分析
14歲以下人口占比降至18%、15-64歲占比72%、65歲以上占比升至11%，主要特征：低生育率、老齡化占比提升、8090后成為消費(fèi)主力。人均可支配收入持續(xù)提升，但各省市差異較大，消費(fèi)分級(jí)。
預(yù)計(jì)，未來(lái)老年產(chǎn)品及服務(wù)市場(chǎng)將快速增長(zhǎng)，2021年總體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5.7萬(wàn)億元，其中日常消費(fèi)市場(chǎng)3.2萬(wàn)億元。
更注重購(gòu)物便利性、高質(zhì)量服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)滲透率增加，新一代流量洼地；46-55歲新一輩老年人，與55歲以上老一輩相比，更愿意走出家門(mén)、追求更豐富多彩的晚年生活（旅游、培養(yǎng)興趣愛(ài)好、從事返聘/志愿工作和體育鍛煉）。
2020E-2060E老年人消費(fèi)占總消費(fèi)比重預(yù)測(cè)，
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2016-2021老年日常消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)億元）
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95后正在逐漸成長(zhǎng)為消費(fèi)主力人群，市場(chǎng)廣闊，主要消費(fèi)特征：個(gè)性化愛(ài)嘗鮮，品牌忠誠(chéng)度不高；粉絲經(jīng)濟(jì)盛行，圈子消費(fèi)、重視口碑；興趣導(dǎo)向。
95后使用分期的產(chǎn)品價(jià)格
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95后人群上網(wǎng)關(guān)注的內(nèi)容
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粉絲經(jīng)濟(jì)消費(fèi)類(lèi)型占比
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人口與用戶(hù)洞察：小鎮(zhèn)青年，低線市場(chǎng)迸發(fā)強(qiáng)勁消費(fèi)力，消費(fèi)特征：價(jià)格敏感，追求高性?xún)r(jià)比，長(zhǎng)尾需求客觀存在，拼多多等低價(jià)電商崛起；更注重熟人網(wǎng)絡(luò)、社交平臺(tái)；內(nèi)容消費(fèi)，追求娛樂(lè)和感官刺激。
二、流量驅(qū)動(dòng)
實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占比社零總額逐年提升至2018年的18.4%；但主要消費(fèi)品類(lèi)電商滲透率已高，對(duì)實(shí)體零售的邊際影響弱化。
電商占比社會(huì)消費(fèi)品零售總額趨勢(shì)
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主要零售品類(lèi)電商滲透率（%）
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阿里單個(gè)活躍用戶(hù)貢獻(xiàn)毛利阿里單個(gè)活躍用戶(hù)貢獻(xiàn)毛利VS營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用（元）
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京東單個(gè)活躍用戶(hù)貢獻(xiàn)毛利京東單個(gè)活躍用戶(hù)貢獻(xiàn)毛利VS營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用（元）
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2019FY天貓GMV為26120億元增長(zhǎng)22.57%，2013-2019FYCAGR達(dá)47.56%；占比阿里GMV從2013FY的23.49%升至2019FY的45.61%，體現(xiàn)了中國(guó)電商市場(chǎng)從C2C向B2C的結(jié)構(gòu)性變化以及消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)。
但在高基數(shù)與流量碎片化的趨勢(shì)下，流量平臺(tái)從傳統(tǒng)電商龍頭向社交電商、信息流、私域流量分散，天貓?jiān)鏊僖苍谮吘彛昶炊喽嗫焖籴绕稹?/p>
2019-2019年天貓雙十一交易額數(shù)據(jù)趨勢(shì)
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在流量碎片化的趨勢(shì)下，運(yùn)營(yíng)好私區(qū)流的核心是人，強(qiáng)調(diào)消費(fèi)人群的確定性和粘性，精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、高轉(zhuǎn)化率、高復(fù)購(gòu)率。
KOL種草成為影響消費(fèi)的重要因素，社交媒體平臺(tái)成為獲取信息的主要渠道。
95后獲取購(gòu)物信息渠道
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三、技術(shù)驅(qū)動(dòng)
大數(shù)據(jù)、云計(jì)算，物流基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展、支付工具發(fā)達(dá)等使得線下人貨場(chǎng)可完全數(shù)據(jù)化、更加智能化，并衍生出新業(yè)態(tài)模式。
中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模及手機(jī)網(wǎng)民占比中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模及手機(jī)網(wǎng)民占比
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年雙十一訂單量及一億訂單配送簽收時(shí)間歷年雙十一訂單量及一億訂單配送簽收時(shí)間
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阿里巴巴：打造商業(yè)操作系統(tǒng)，賦能企業(yè)，共創(chuàng)未來(lái)。梳理亞馬遜和阿里的關(guān)鍵歷史事件：兩者發(fā)展軌跡類(lèi)似，均以電商起家，隨后利用數(shù)據(jù)、物流、支付和廣告等不斷夯實(shí)護(hù)城河，實(shí)現(xiàn)從電商到科技型公司的轉(zhuǎn)型。
四、新龍頭格局
老牌超市、傳統(tǒng)賣(mài)場(chǎng)加速退出或收縮；新業(yè)態(tài)新模式涌現(xiàn)；海外新巨頭進(jìn)入中國(guó)；永輝、蘇寧、物美、家家悅加速拓店&整合。
2018主要龍頭市值（億元）
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2018年主要龍頭收入趨勢(shì)
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2018年龍頭用戶(hù)數(shù)趨勢(shì)
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我國(guó)市值最大的電商阿里3.2萬(wàn)億（約亞馬遜1/2），實(shí)體零售商均不超1000億（vs沃爾瑪2.4萬(wàn)億、好市多9213億）；收入，我國(guó)實(shí)體零售商收入均不超2500億（vs沃爾瑪3.4萬(wàn)億、好市多9662億）。
以CR10及剔除主要電商的集中度來(lái)看，中國(guó)2018年CR10為22.4%，遠(yuǎn)低于英國(guó)的44.7%、美國(guó)的39.0%，剔除主要電商企業(yè)后，中、英、美CR10各6.2%、37.5%、31.3%。
中/英/美2018年零售行業(yè)CR10（%）
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中國(guó)零售行業(yè)中國(guó)零售行業(yè)CR10（%）
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壁壘打破，效率提升，新龍頭（阿里等+永輝蘇寧等）加速贏得市場(chǎng)，新永輝蘇寧等）加速贏得市場(chǎng)，新模式新服務(wù)加速涌現(xiàn)，老玩家加速衰落模式新服務(wù)加速涌現(xiàn)，老玩家加速衰落or變現(xiàn)——產(chǎn)業(yè)新格局加速形成。
五、化妝品
2018年市場(chǎng)規(guī)模為4102億元，同比增長(zhǎng)12.3%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6211億元，市場(chǎng)空間大。2018年中國(guó)人均消費(fèi)僅45美元，遠(yuǎn)低于日本（297美元）、美國(guó)（273美元）等。
我國(guó)化妝品及個(gè)護(hù)市場(chǎng)規(guī)模及增速（2011-2023E）
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我國(guó)人均化妝品及個(gè)護(hù)消費(fèi)金額（美元，2018）
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本土品牌發(fā)展迅速，規(guī)模影響力不斷提升。2008年中國(guó)市場(chǎng)市占率前30的企業(yè)中，本土品牌僅有5家，市占率僅5.1%，2018年本土品牌共10家，市占率增長(zhǎng)至14.1%。上海家化、珈藍(lán)集團(tuán)、珀萊雅等本土品牌的市占率呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
市占前30中本土品牌個(gè)數(shù)及市占率（2011-2018）
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六、生鮮
中國(guó)生鮮以傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)為主要流通渠道，超市渠道僅占比22%，遠(yuǎn)低于國(guó)外70%以上。對(duì)菜市場(chǎng)的存量替代邏輯遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于幾大新模式的短期競(jìng)爭(zhēng)，這為生鮮供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)顯著的超市龍頭提供了廣闊發(fā)展空間。
2013-2019年永輝超市和家家悅新開(kāi)店數(shù)量對(duì)比
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很多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)以消費(fèi)體驗(yàn)為導(dǎo)向，以資本為驅(qū)動(dòng)追求區(qū)域流量密度。主要模式：到店、前置倉(cāng)到家、到店+到家。頭部企業(yè)引領(lǐng)規(guī)模擴(kuò)張與模式創(chuàng)新。
社區(qū)生鮮主要模式
模式 | 優(yōu)勢(shì) | 劣勢(shì) | 主要公司 |
到家：前置倉(cāng) | 注重用戶(hù)體驗(yàn)注重用戶(hù)體驗(yàn) 配送效率更高，損耗率較低；； 降低租金、裝修和運(yùn)營(yíng)成本； | 初期過(guò)度促銷(xiāo)損耗毛利率；初期過(guò)度促銷(xiāo)損耗毛利率； 自建配送團(tuán)隊(duì)導(dǎo)致人力成本較高；自建配送團(tuán)隊(duì)導(dǎo)致人力成本較高； 供應(yīng)鏈能力限制跨區(qū)域擴(kuò)張 | 樸樸超市、生鮮 傳奇、叮咚買(mǎi)菜、 美團(tuán)買(mǎi)菜（試點(diǎn) |
到店：社區(qū)生鮮店 | 最貼近消費(fèi)者，最后最后1-3公里公里價(jià)值高；價(jià)值高； 基本款基本款+低價(jià)低價(jià)，大規(guī)模采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)低；大規(guī)模采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)低； 租金成本可控 | 門(mén)店運(yùn)營(yíng)和管理要求高；門(mén)店運(yùn)營(yíng)和管理要求高； 依賴(lài)供應(yīng)鏈與品牌效應(yīng)，跨區(qū)域難度大；跨區(qū)域難度大； 無(wú)法滿(mǎn)足消費(fèi)者的到家需求 | 生鮮傳奇、誼品 生鮮等生鮮等 |
到家+到店： 店倉(cāng)一體 | 滿(mǎn)足到家到店全方位需求；滿(mǎn)足到家到店全方位需求； 結(jié)合線上線下優(yōu)勢(shì)，覆蓋面更廣更精準(zhǔn) | 線上培育期促銷(xiāo)拉低毛利率、配送成本高；配送成本高； 對(duì)后臺(tái)供應(yīng)鏈和技術(shù)高要求高；對(duì)后臺(tái)供應(yīng)鏈和技術(shù)高要求高； 租金成本偏高 | 盒馬鮮生、永輝 生活等 |
社區(qū)拼團(tuán) | 基于社區(qū)熟人信任交易，降低獲客成本； 圍繞社區(qū)集中采配，降低配送成本；降低配送成本； 模式輕，無(wú)開(kāi)店成本，快速下沉。 | 生鮮供應(yīng)鏈較分散，難以支撐品類(lèi)需求；難以支撐品類(lèi)需求； 品項(xiàng)增多時(shí)，成本將大幅增加，配送效率或降； 過(guò)于依賴(lài)團(tuán)長(zhǎng) | 十薈團(tuán)、你我您、 食享會(huì)、鄰鄰壹、 考拉精選 |
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盒馬：2019年開(kāi)始向更小的社區(qū)型業(yè)態(tài)迭代，截至2019/9/30在22個(gè)城市門(mén)店數(shù)170家，經(jīng)營(yíng)滿(mǎn)1年門(mén)店的EBITDA轉(zhuǎn)正。永輝：從大賣(mài)場(chǎng)向社區(qū)mini店延伸，以mini店+自有APP融合到店與到家。
2018年我國(guó)新零售企業(yè)分布來(lái)看，有285家企業(yè)在新電商領(lǐng)域布局，占比達(dá)29%，新電商依托于自身積累的流量，將娛樂(lè)社交的元素融入企業(yè)的運(yùn)營(yíng)中，開(kāi)創(chuàng)社交+電商的新模式，蜜芽、三只松鼠、拼多多等企業(yè)通過(guò)這種商業(yè)模式獲得迅速發(fā)展。
以線上線下相結(jié)合模式運(yùn)營(yíng)的企業(yè)有218家，占比22.2%，這種模式整合線上線下資源，改變?cè)季€上和線下企業(yè)分割的關(guān)系，是眾多線下餐飲企業(yè)和零售便利店等企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的首要模式。
生鮮企業(yè)占比為14%，隨著盒馬鮮生、超級(jí)物種等獨(dú)角獸企業(yè)在生鮮領(lǐng)域的布局，生鮮領(lǐng)域成為各大企業(yè)爭(zhēng)搶的流量入口;今后，倉(cāng)儲(chǔ)、供應(yīng)鏈技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，以及人民生活消費(fèi)水平的提高，將會(huì)推動(dòng)生鮮新零售模式的快速擴(kuò)張。
高效是當(dāng)下新零售的主要特征。從復(fù)雜的B2B2C到廠家直銷(xiāo)，再到入貨場(chǎng)重構(gòu)，無(wú)疑大大提升了消費(fèi)者購(gòu)物效率以及商家進(jìn)貨、供貨效率。目前雜貨店的毛利率是40%-50%，沃爾瑪?shù)拿适?0%-30%，超市平均以17%的運(yùn)營(yíng)成本把廠家送到消費(fèi)者手中。如今90后00后成為新消費(fèi)主力，他們更加看重消費(fèi)場(chǎng)景以及消費(fèi)體驗(yàn)，因此高效的供應(yīng)鏈系統(tǒng)變得尤其重要。
供應(yīng)鏈每個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量把控最終都會(huì)影響到消費(fèi)者的體驗(yàn)，雖然國(guó)內(nèi)新零售企業(yè)都在加碼供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施的改造，但冷鏈物流技術(shù)滲透率低、產(chǎn)品損耗大、跨區(qū)域設(shè)施不完善等問(wèn)題依然存在，難以滿(mǎn)足生鮮產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)配送需求。未來(lái)的新零售企業(yè)可以通過(guò)大數(shù)據(jù)畫(huà)像，精準(zhǔn)了解消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)需求并進(jìn)行趨勢(shì)預(yù)測(cè)，做到精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。
所謂“實(shí)體店流量共享”，其一大特色是將共享經(jīng)濟(jì)融入新零售，即擴(kuò)大了共享經(jīng)濟(jì)的范圍，又為新零售增添了新內(nèi)容。
2015-2018年中國(guó)生活領(lǐng)域共享服務(wù)普及率
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共享活動(dòng)對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)巨大，尤其是在餐飲、出行等日常消費(fèi)領(lǐng)域。2015-2018年出行、住宿、餐飲等領(lǐng)域的共享活動(dòng)對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用分別為1.6、2.1和1.6個(gè)百分點(diǎn)。
相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)新零售行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及未來(lái)發(fā)展前景報(bào)告》
智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)新零售行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)前景分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)新零售行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)前景分析報(bào)告》共十三章，包含重點(diǎn)企業(yè)新零售布局分析，2023年中國(guó)新零售領(lǐng)域投資分析，中國(guó)新零售行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)等內(nèi)容。
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![研判2024！中國(guó)新零售行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)趨勢(shì)分析：產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)，即時(shí)零售興起持續(xù)為行業(yè)發(fā)展注入活力[圖]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/ce25a2275c336b52d58303ed80fb7924b3fd1022.png?x-oss-process=style/w320)
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