2019年上半年中國(guó)新能源乘用車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模、銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)及成本結(jié)構(gòu)分析[圖]

    新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈根據(jù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和生命周期，可分為四大部分。上游-資源：主要由金屬資源鋰礦、鈷礦、稀土礦產(chǎn)類(lèi)等企業(yè)組成。中游-三電：主要由電池材料、電池、電機(jī)（方正電機(jī)）、電控等環(huán)節(jié)組成。下游-整車(chē)生產(chǎn)與銷(xiāo)售：主要由主機(jī)廠(chǎng)、批發(fā)零售體系組成。后市場(chǎng)-汽車(chē)充電、運(yùn)營(yíng)、報(bào)廢回收：主要由充電樁制造與運(yùn)營(yíng)、整車(chē)運(yùn)營(yíng)、電池回收等企業(yè)構(gòu)成。

    新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)新能源PHEV乘用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資前景評(píng)估報(bào)告》

    1、新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量規(guī)模

    全球新能源乘用車(chē)快速增長(zhǎng)，2017年突破100萬(wàn)輛，2018年近200萬(wàn)輛，滲透率約為2%。2014年之后，中國(guó)新能源乘用車(chē)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，2017年突破50萬(wàn)輛，2018年突破100萬(wàn)輛，占比已達(dá)到全球的一半，國(guó)內(nèi)滲透率約為4%。

    新能源乘用車(chē)年度銷(xiāo)量及中國(guó)占比（單位：萬(wàn)輛）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)受政策和傳統(tǒng)季節(jié)性因素影響，單月銷(xiāo)量波動(dòng)較大，年末會(huì)出現(xiàn)集中銷(xiāo)售的情況。2019年6月補(bǔ)貼過(guò)渡期結(jié)束后銷(xiāo)量環(huán)比大幅下滑，主要因?yàn)樯习肽昙袖N(xiāo)售透支下半年整體需求。當(dāng)前國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)整體處于弱勢(shì)調(diào)整的狀態(tài)。

    新能源乘用車(chē)月度銷(xiāo)量（單位：萬(wàn)輛）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    就數(shù)據(jù)來(lái)看，產(chǎn)銷(xiāo)量分別同比增長(zhǎng)46.0%和41.5%，若下半年能保持此增速，則我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量將突破185萬(wàn)輛，銷(xiāo)量達(dá)到178萬(wàn)輛。未來(lái)在國(guó)家推動(dòng)之下，我國(guó)新能源汽車(chē)有望維持30%的增長(zhǎng)速度，到2024年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量有望突破800萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量達(dá)到780萬(wàn)臺(tái)。

    2019-2024年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)臺(tái)）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    2、新能源乘用車(chē)動(dòng)力及車(chē)型類(lèi)型結(jié)構(gòu)：

    國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)長(zhǎng)期以純電為主，插電車(chē)型受到政策、價(jià)格等因素的影響占比維持在20%左右。在純電車(chē)型因?yàn)槔m(xù)航、配套設(shè)施、安全性等方面尚存不足的情況下，插混車(chē)型將在一定時(shí)期內(nèi)保持對(duì)私人消費(fèi)的吸引力。

    國(guó)內(nèi)NEV分動(dòng)力類(lèi)型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    由于當(dāng)前新能源乘用車(chē)體量較小，車(chē)身細(xì)分市場(chǎng)容易受到單一車(chē)型銷(xiāo)量的影響，由于政策的指引和私人消費(fèi)的升級(jí)，新能源乘用車(chē)向著更大車(chē)身、更高續(xù)航的方向發(fā)展。

    國(guó)內(nèi)PHEV分車(chē)身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    3、新能源乘用車(chē)城市銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)

    從限購(gòu)城市的占比來(lái)看，純電車(chē)型在非限購(gòu)城市的占比更高，主要由于純電車(chē)型中占比較大的小微型車(chē)銷(xiāo)往二三線(xiàn)非限購(gòu)限行地區(qū)，這些地區(qū)有大量的代步需求，且對(duì)價(jià)格的敏感性較高。插電車(chē)型在限購(gòu)城市的占比更高，主要需求來(lái)自于一線(xiàn)限購(gòu)城市的新能源牌照。從占比變化的情況來(lái)看，新能源乘用車(chē)在非限購(gòu)城市的滲透率逐年增加，新能源車(chē)的需求已經(jīng)從限購(gòu)城市向其他城市逐步擴(kuò)散。未來(lái)限購(gòu)的需求占比將會(huì)進(jìn)一步削減，電動(dòng)車(chē)需求的市場(chǎng)化程度將進(jìn)一步加深。

    國(guó)內(nèi)BEV分城市銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    國(guó)內(nèi)PHEV分城市銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    4、新能源乘用車(chē)成本結(jié)構(gòu)

    典型的純電動(dòng)乘用車(chē)中，電池成本約占40%，電機(jī)電控成本合計(jì)占比10%。電池是新能源汽車(chē)中占比最大的材料成本，也是當(dāng)前新能源汽車(chē)售價(jià)普遍高于同級(jí)別燃油車(chē)型的重要原因之一。動(dòng)力電池的技術(shù)進(jìn)步和規(guī)?；a(chǎn)將帶動(dòng)電池價(jià)格不斷下降，成為新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)油電平價(jià)，刺激市場(chǎng)化需求的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。預(yù)計(jì)動(dòng)力電池成組后均價(jià)未來(lái)三年年均下降10-15%，2021年達(dá)到700-750元/kwh，新能源汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步凸顯。

    新能源乘用車(chē)成本占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    動(dòng)力電池售價(jià)變動(dòng)（元/kwh）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    5、新能源車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)格局

    2019年上半年全球新能源乘用車(chē)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，前十大車(chē)企市場(chǎng)份額達(dá)到62%。其中，頭部企業(yè)特斯拉和比亞迪占比提高，其它中國(guó)車(chē)企如上汽、吉利、江淮等銷(xiāo)量占比進(jìn)步明顯。

    2019年H1全球新能源乘用車(chē)廠(chǎng)家市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    2019年上半年Model3保持較高的交付量，期間銷(xiāo)量超過(guò)12萬(wàn)輛，市占率超過(guò)11%，遙遙領(lǐng)先于其它車(chē)型。北汽新能源經(jīng)歷產(chǎn)品升級(jí)，EU系列替代了EC系列原有銷(xiāo)量。此外，暢銷(xiāo)車(chē)型日產(chǎn)聆風(fēng)、比亞迪e5、三菱歐藍(lán)德PHEV等依然保持著良好的競(jìng)爭(zhēng)力。

    2019H1全球新能源乘用車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量排名單

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    6、新能源乘用車(chē)行業(yè)相關(guān)政策

    2016年之后國(guó)補(bǔ)呈現(xiàn)逐年加速退坡的趨勢(shì)，2018年過(guò)渡期后對(duì)高續(xù)航純電車(chē)型的補(bǔ)貼有所增加，2019年補(bǔ)貼政策退坡幅度平均超過(guò)50%。在電池系統(tǒng)能量密度調(diào)整系數(shù)、車(chē)輛能耗調(diào)整系數(shù)方面也提出更高的要求，加速了低能量密度和高耗能車(chē)型的淘汰進(jìn)程。純電動(dòng)乘用車(chē)的補(bǔ)貼金額需要依據(jù)國(guó)家里程補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、車(chē)輛帶電量、電池系統(tǒng)能量密度調(diào)整系數(shù)、車(chē)輛能耗調(diào)整系數(shù)進(jìn)行計(jì)算。2019年6月過(guò)渡期后地補(bǔ)取消，僅需考慮國(guó)補(bǔ)計(jì)算數(shù)值。

    歷年新能源乘用車(chē)國(guó)家里程補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)變化（單位：萬(wàn)元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    根據(jù)對(duì)比新舊新能源積分政策，單車(chē)積分上限由6分下降到5.1分。而經(jīng)過(guò)對(duì)2019年市場(chǎng)上在售的388款純電車(chē)型積分測(cè)算并從高到低排序，最高單車(chē)積分由6分下降到4.25分。該批車(chē)型在新舊兩版測(cè)算下的平均積分為2.01/4.59，分別對(duì)應(yīng)各自版本積分上限的40%和77%分位處，梯度設(shè)置更加合理。在新版雙積分政策下，各車(chē)型積分分化將更加明顯，兼顧高續(xù)航和低電耗的車(chē)型將會(huì)獲得更高的積分。研發(fā)投入大、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的頭部廠(chǎng)商將會(huì)受益。

    新版單車(chē)積分（單位：分）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理